注目トピックス　市況・概況

日経平均は13円安、国内金利の先高観などが重しに

配信日時：2024/05/21 13:52 配信元：FISCO
*13:52JST 日経平均は13円安、国内金利の先高観などが重しに 日経平均は13円安（13時50分現在）。日経平均寄与度では、東エレク<8035>、ファーストリテ<9983>、アドバンテスト<6857>などがプラス寄与上位となっており、一方、ダイキン<6367>、テルモ<4543>、信越化<4063>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、保険業、電気・ガス業、石油石炭製品、卸売業、海運業が値上がり率上位、不動産業、精密機器、証券商品先物、銀行業、機械が値下がり率上位となっている。

日経平均は下げに転じている。国内金利が上昇していることを受け金利の先高観が意識され、株価の重しとなっているようだ。

＜SK＞

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18日の日経平均は大幅反落。510.78円安の49001.50円（出来高概算20億9000万株）で取引を終えた。前日の米国市場で半導体や人工知能（AI）関連株が売られた流れを受け、東京市場でもAI関連株を中心に売りが先行した。この影響から寄り付き直後に48643.78円まで下押し、約3週間ぶりに49000円台を割り込んだ。その後は押し目を拾う動きを見せたものの、49000円を挟んだ値動きになった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄数が1000を超え、全体の6割超を占めた。セクター別では、パルプ紙、水産農林、空運、サービスなど19業種が上昇。一方、非鉄金属、電気機器、機械、その他製品など14業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、リクルートHD<6098>、ベイカレント<6532>、コナミG<9766>、KDDI<9433>、テルモ<4543>がしっかりだった半面、アドバンテス<6857>、ソフトバンクG<9984>、東エレク<8035>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>が軟調だった。前日の米国市場では米オラクルのAI向けデータセンター計画から有力投資会社が撤退すると伝えられ、巨額なAI投資に対する懸念が再燃した。東京市場でもAI関連株を中心に値を消す銘柄が増え、日経平均の下げ幅は一時850円を超える場面があった。ただ、米国市場の取引終了後に、強気な業績予想を発表したマイクロン・テクノロジーが時間外取引で一時8％近く上昇したため、下げ渋る展開に。日銀の金融政策決定会合では0.25％の利上げは織り込み済みで、市場の関心は植田総裁の記者会見であろう。今後の利上げについてタカ派的なメッセージとなるのか、それともハト派的なのか、どの程度踏み込んだ内容になるのか確認したいと思っている投資家は多い。また、米国では18日、11月の消費者物価指数（CPI）の発表が予定されている。根強いインフレ懸念から物価の上昇が強まった場合には、米国の利下げ期待が大きく後退する可能性が出てくるだけに、CPIを受けた米国市場の動きにも注意したいところだ。 ＜CS＞ 2025/12/18 16:48 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小じっかり、156円に接近 *16:38JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、156円に接近 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12月18日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比4pt安の634pt。なお、高値は640pt、安値は631pt、日中取引高は4405枚。前日17日の米国市場のダウ平均は続落。連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事のハト派発言で利下げ期待に買われ、寄り付き後、上昇。その後、オラクル（ORCL）の下落が重荷になり、相場は大きく下落に転じた。終日軟調に推移。終盤にかけて、明日発表の消費者物価指数（CPI）への警戒感に加え、ハイテク中心に売りが一段と加速し下げ幅を拡大し、終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比4pt安の634ptからスタートした。米国の株安と長期金利上昇を受け、軟調な始まりとなったものの、その後は方向感の乏しい展開。米アマゾンが、テキサス州西部に建設中のAIデータセンターへの資金提供を取りやめたと伝わったことで、AIバブル崩壊を連想させ、投資家心理が悪化する場面もあった。一方、出遅れ感に着目した押し目買いや短期資金の買い戻しから、昨日安値631pt以下を売る動きもなく、軟調ながらも底堅く推移。小幅反落となる634ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、サンバイオ＜4592>やノースサンド<446A>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/12/18 16:30 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ *16:22JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ 非鉄金属が下落率トップ。そのほか電気機器、機械、その他製品、銀行業なども下落。一方、パルプ・紙が上昇率トップ。そのほか水産・農林業、空運業、サービス業、陸運業なども上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. パルプ・紙 ／　612.26　／　1.932. 水産・農林業 ／　724.52　／　1.823. 空運業 ／　242.54　／　1.694. サービス業 ／　3,207.04　／　1.605. 陸運業 ／　2,347.21　／　1.316. 電力・ガス業 ／　666.54　／　1.317. 証券業 ／　824.03　／　1.288. 小売業 ／　2,293.88　／　1.029. 鉱業 ／　909.59　／　1.0110. 倉庫・運輸関連業 ／　4,404.6　／　0.9211. その他金融業 ／　1,253.48　／　0.8112. 金属製品 ／　1,623.76　／　0.3513. 保険業 ／　3,055.85　／　0.3014. 石油・石炭製品 ／　2,391.9　／　0.1915. 不動産業 ／　2,615.4　／　0.1116. 鉄鋼 ／　757.06　／　0.0817. 建設業 ／　2,665.95　／　0.0618. 繊維業 ／　857.33　／　0.0219. 海運業 ／　1,738.69　／　0.0120. ゴム製品 ／　5,688.94　／　-0.0521. 食料品 ／　2,470.17　／　-0.0622. 化学工業 ／　2,559.04　／　-0.1323. 輸送用機器 ／　5,136.5　／　-0.2024. ガラス・土石製品 ／　1,735.21　／　-0.2825. 卸売業 ／　4,977.69　／　-0.3126. 精密機器 ／　12,925.34　／　-0.3227. 医薬品 ／　3,813.48　／　-0.3628. 情報・通信業 ／　7,422.9　／　-0.4229. 銀行業 ／　504.22　／　-0.5330. その他製品 ／　6,786.17　／　-1.0631. 機械 ／　4,073.82　／　-1.2732. 電気機器 ／　6,100.34　／　-1.5333. 非鉄金属 ／　3,258.3　／　-2.66 ＜CS＞ 2025/12/18 16:22 注目トピックス　市況・概況 12月18日本国債市場：債券先物は133円34銭で取引終了 *15:46JST 12月18日本国債市場：債券先物は133円34銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2026年3月限寄付133円17銭 高値133円37銭 安値133円17銭　引け133円34銭2年 　　1.061％5年 　　1.422％10年 　 1.962％20年 　 2.927％18日の債券先物3月限は133円17銭で取引を開始し、133円34銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.47％、10年債は4.14％、30年債は4.82％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.86％、英国債は4.47％、オーストラリア10年債は4.74％、NZ10年債は4.42％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・21：00　英中央銀行政策金利発表（予想：3.75％、前回：4.00％）・22：15　欧州中央銀行（ECB）政策金利発表（予想：2.15％、前回：2.15％）・22：30　米・11月消費者物価コア指数（予想：前年比＋3.0％）・22：30　米・12月フィラデルファ連銀景況調査（予想：2.3、11月：－1.7）・22：30　米・10月対米証券投資・ネット長期TICフロー（9月：＋1798億ドル）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/12/18 15:46 注目トピックス　市況・概況 債券先物は133円34銭で取引終了 *15:42JST 債券先物は133円34銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2026年3月限寄付133円17銭 高値133円37銭 安値133円17銭　引け133円34銭2年 　　1.061％5年 　　1.422％10年 　 1.962％20年 　 2.927％18日の債券先物3月限は133円17銭で取引を開始し、133円34銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.47％、10年債は4.14％、30年債は4.82％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.86％、英国債は4.47％、オーストラリア10年債は4.74％、NZ10年債は4.42％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・21：00　英中央銀行政策金利発表（予想：3.75％、前回：4.00％）・22：15　欧州中央銀行（ECB）政策金利発表（予想：2.15％、前回：2.15％）・22：30　米・11月消費者物価コア指数（予想：前年比＋3.0％）・22：30　米・12月フィラデルファ連銀景況調査（予想：2.3、11月：－1.7）・22：30　米・10月対米証券投資・ネット長期TICフロー（9月：＋1798億ドル）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/12/18 15:42 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比510.78円安の49001.50円 *15:33JST 日経平均大引け：前日比510.78円安の49001.50円 日経平均は前日比510.78円安の49001.50円（同-1.03%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比12.50pt安の3356.89pt（同-0.37%）。 ＜CS＞ 2025/12/18 15:33
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