注目トピックス　市況・概況

今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏経常収支、欧ユーロ圏貿易収支、加消費者物価指数など

配信日時：2024/05/21 06:30 配信元：FISCO
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏経常収支、欧ユーロ圏貿易収支、加消費者物価指数など ＜国内＞
13:30　「金融政策の多角的レビュー」に関する第2回ワークショップ、「過去25年間の経済・物価情勢と金融政策」を議論（日本銀行）
14:00　首都圏新築分譲マンション（4月）　　0.5％


＜海外＞
17:00　欧・ユーロ圏経常収支（3月）　　295億ユーロ
18:00　欧・ユーロ圏貿易収支（3月）　　236億ユーロ
21:30　加・消費者物価指数（4月）　2.7％　2.9％


米・ウォラーFRB理事が講演

米・リッチモンド連銀総裁が歓迎のあいさつ

米・ニューヨーク連銀総裁が開会のあいさつ

米・アトランタ連銀総裁が歓迎のあいさつ

米・ボストン連銀総裁とクリーブランド連銀総裁がアトランタ連銀総裁司会のパネル討論会に参加

ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁がイエレン米財務長官に名誉博士号を授与するイベントに参加

英・ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が講演

バルバドス・国連貿易開発会議（UNCTAD）・バルバドス政府共催、グローバル・サプライチェーン・フォーラム（24日まで）

独・5年債入札


注：数値は市場コンセンサス、前回数値

＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 【市場反応】英中銀、予想通り利下げ決定も票が分かれる、ポンド買い *01:27JST 【市場反応】英中銀、予想通り利下げ決定も票が分かれる、ポンド買い 英中銀は金融政策決定会合で、市場予想通り政策金利引き下げを決定した。インフレの鈍化や経済の停滞が理由。ただ、5対4の決定で、4委員が政策据え置きを支持した。また、べイリー総裁は「中立金利を判断するのは困難だが、金利は水準に近づいているはず」とし、利下げの余地が限定的である可能性を警告した。このためポンド買いが優勢となり、ポンド・ドルは1.3348ドルから1.3446ドルまで上昇。ポンド・円は207円94銭から209円01銭まで上昇した。ユーロ・ポンドは0.8780ポンドから0.8735ポンドまで下落した。[金融政策]・英中央銀行：政策金利を3.75％に引き下げ（予想3.75％、前回4％）「5対4で決定。4メンバーは据え置き支持」「追加利下げ巡る判断は拮抗」「さらなる段階的な利下げを予想」 ＜KY＞ 2025/12/19 01:27 注目トピックス　市況・概況 【市場反応】ECB政策金利据え置き決定、予想通り、利下げサイクル終了観測にユーロ買い *00:59JST 【市場反応】ECB政策金利据え置き決定、予想通り、利下げサイクル終了観測にユーロ買い 欧州中央銀行（ECB）は定例理事会で市場の予想通り政策金利据え置きを決定した。4会合連続。ラガルド総裁は理事会後の会見で、全会一致での決定で、利上げ、利下げの議論はなかったことを明らかにした。ECBは「特別な金利の軌道を事前に公約しない」「各会合でデータ次第で政策決定する方針」を繰り返した。インフレの強さが決定の基盤となったと指摘。また、参加者はサービスインフレの低下がより遅いペースとなると予想しているとした。結果を受けて利下げサイクル終了観測が強まり、ユーロ買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1713ドルから1.1763ドルまで上昇。ユーロ・円は182円49銭から一時182円84銭まで上昇した。ユーロ・ポンドは英中銀のハト派利下げで0.8736ポンドまで下落後、欧州中央銀行（ECB）結果受け、0.8754ポンドまで上昇した。【金融政策】・欧州中央銀行(ECB)・主要政策金利を2.15％で据え置き決定（予想：2.15％、前回2.15％）・預金ファシリティ金利(中銀預金金利、下限)を2％で据え置き決定（予想：2.00％、前回2.00％）・限界貸出金利(上限)を2.4％で据え置き決定（予想：2.4％、前回2.4％） ＜KY＞ 2025/12/19 00:59 注目トピックス　市況・概況 【市場反応】米11月CPIが予想以上に鈍化、1月利下げ観測強まる、ドル売り強まる *23:11JST 【市場反応】米11月CPIが予想以上に鈍化、1月利下げ観測強まる、ドル売り強まる 米国労働統計局が発表した11月消費者物価指数（CPI）は前年比＋2.7％と、予想＋3.1％を下回った。伸びは9月＋3％から鈍化し、7月来の低水準となった。連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ指標として注視している変動の激しい燃料や食品を除いたコア指数は前年比＋2.6％と、予想＋3.0％を下回った。9月＋3％から鈍化し21年3月来で最低の伸びを記録した。米先週分新規失業保険申請件数（12/13）は前週比1.3万件減の22.4万件と、前回23.7万件から予想以上に減少し11月末来の低水準。失業保険継続受給者数（12/6）は189.7万人と前回183万人から増加したが予想を下回った。米12月フィラデルフィア連銀製造業景況指数は－10.2と、11月-1.7から改善予想に反し悪化。3カ月連続のマイナスとなった。CPIの予想以上の鈍化で1月連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ観測が強まり、米国債相場は続伸。10年債利回りは4.1％まで低下した。ドル売りも強まり、ドルは155円80銭から155円42銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1713ドルから1.1763ドルまで上昇。ポンド・ドルは1.3391ドルから1.3442ドルまで上昇した。【経済指標】・米・11月消費者物価指数（CPI）：前年比2.7％（予想：3.1％）・米・11月コア消費者物価指数（CPI）：前年比2.6％（予想：3.0％）・米・12月フィラデルフィア連銀製造業景況指数：－10.2（2.3、11月-1.7）・米・先週分新規失業保険申請件数（12/13）：22.4万件（予想：22.5万件、前回：23.7万件←23.6万件）・米・失業保険継続受給者数（12/6）：189.7万人（予想：192万人、前回183万人←183.8万人） ＜KY＞ 2025/12/18 23:11 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は上値が重い、ユーロ・ドルは下げ渋り *20:12JST 欧州為替：ドル・円は上値が重い、ユーロ・ドルは下げ渋り 欧州市場でドル・円は上値が重く、155円95銭まで上昇後は155円80銭台に失速した。節目付近の売りが続き、155円台での推移が続く。一方、欧州中銀(ECB)理事会出の政策金利据え置きが予想されるなかユーロは売りづらく、対ドルで下げづらい値動き。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円79銭から155円95銭、ユ-ロ・円は182円64銭から182円97銭、ユ-ロ・ドルは1.1717ドルから1.1737ドル。 ＜TY＞ 2025/12/18 20:12 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、節目を意識 *19:15JST 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、節目を意識 欧州市場でドル・円は伸び悩み、155円90銭台で足踏み。節目付近で売りが強まり、前日から156円の上抜けに失敗している。米10年債利回りの小幅低下でドル買いは入りづらく、ユーロ・ドルは下げ渋り。ユーロ・円もそれに追随した値動きとなった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円79銭から155円95銭、ユ-ロ・円は182円64銭から182円97銭、ユ-ロ・ドルは1.1717ドルから1.1737ドル。 ＜TY＞ 2025/12/18 19:15 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は底堅い、155円台後半を維持 *18:30JST 欧州為替：ドル・円は底堅い、155円台後半を維持 欧州市場でドル・円は底堅く推移し、155円台後半を維持する。節目の156円付近の売りで上値の重さが意識されるものの、ややドル買いに振れ、下値の堅さが目立つ。一方、欧州中銀(ECB)理事会の政策発表を前にユーロ買いは後退し、対ドルで軟調。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円79銭から155円94銭、ユ-ロ・円は182円70銭から182円97銭、ユ-ロ・ドルは1.1721ドルから1.1737ドル。 ＜TY＞ 2025/12/18 18:30 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル： 反落、5日・25日線がデッドクロス *18:15JST 日経平均テクニカル： 反落、5日・25日線がデッドクロス 18日の日経平均は反落した。ローソク足は陰線を引き、48643.78円（前日比868.50円安）まで下ヒゲを伸ばした。株価上方では5日移動平均線が25日線を下回って短期デッドクロスが完成し、弱気局面入りを警告する形となった。本日終値49001.50円は13週線（49105.31円）を下回っており、調整長期化リスクにも留意が必要となろう。 ＜CS＞ 2025/12/18 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は下げ渋りか、欧州通貨買いが下押しも円買いは想定内 *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は下げ渋りか、欧州通貨買いが下押しも円買いは想定内 18日の欧米外為市場では、ドル・円は下げ渋る展開を予想する。弱い米経済指標はドル売り要因、欧州中銀(ECB)や英中銀の政策決定で欧州通貨買いとなる見通し。ただ、日銀の利上げは織り込まれつつあり、円買いは小幅にとどまりそうだ。前日は英国のインフレ鈍化を受け英中銀の利下げ観測が強まり、ポンド売りがドルを押し上げた。ただ、ウォラー米連邦準備制度理事会（FRB）理事が利下げ余地に言及したため、ドルの上値は抑えられた。この日はユーロ・ドルが1.17ドル付近から1.17ドル台半ばに浮上し、ドル・円は155円60銭付近で伸び悩んだ。本日アジア市場で米消費者物価指数（CPI）の発表や日銀の政策決定を控え、方向感を欠く展開となった。この後の海外市場は主要中銀の政策決定が焦点。今晩発表の米新規失業保険申請件数やフィラデルフィア連銀製造業景況指数が弱ければ、一時的にドル売りが優勢となる見通し。ただ、FRBの緩和的スタンスは既に相当程度織り込まれており、下押し圧力は限定的。ECBの金利据え置きがユーロを支え、英中銀の利下げ織り込みを受けたポンド買い戻しも進む可能性がある。ただ、日銀の利上げ観測は相場に反映されており、円買いの勢いは鈍い。【今日の欧米市場の予定】・21：00　英中央銀行政策金利発表（予想：3.75％、前回：4.00％）・22：15　欧州中央銀行（ECB）政策金利発表（予想：2.15％、前回：2.15％）・22：30　米・11月消費者物価コア指数（予想：前年比＋3.0％）・22：30　米・12月フィラデルファ連銀景況調査（予想：2.3、11月：－1.7）・22：30　米・10月対米証券投資・ネット長期TICフロー（9月：＋1798億ドル） ＜CS＞ 2025/12/18 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は切り返し、夕方に156円へ接近 *17:09JST 東京為替：ドル・円は切り返し、夕方に156円へ接近 18日の東京市場でドル・円は切り返し。日経平均株価の大幅安で円買いが先行し、155円42銭まで下げる場面もあった。その後は日本株の下げ幅縮小と米金利の下げ渋りで、持ち直す展開に。夕方にかけては上昇基調を強め、155円95銭まで上値を伸ばした。・ユ-ロ・円は182円51銭から183円16銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1749ドルから1.1730ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値49,058.31円、高値49,169.79円、安値48,643.78円、終値49,001.50円(前日比510.78円安)・17時時点：ドル・円155円80-90銭、ユ-ロ・円182円80-90銭【要人発言】・トランプ米大統領「インフレは収束した。高騰した物価を急速に押し下げている」「賃金はインフレ率よりもはるかに速いペースで上昇している 」「次期FRB議長は低金利政策を支持」「新年早々に新FRB議長を発表予定」【経済指標】・NZ・7-9月期国内総生産：前年比+1.3％（4-6月期：前年比-0.6％→-1.1％） ＜TY＞ 2025/12/18 17:09
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