注目トピックス　市況・概況

日経平均は205円安、来週は米エヌビディア決算などに関心

配信日時：2024/05/17 14:43 配信元：FISCO
*14:43JST 日経平均は205円安、来週は米エヌビディア決算などに関心 日経平均は205円安（14時40分現在）。日経平均寄与度では、東エレク<8035>、ファーストリテ<9983>、テルモ<4543>などがマイナス寄与上位となっており、一方、トヨタ<7203>、コナミG<9766>、オリンパス<7733>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、精密機器、その他製品、化学、建設業、パルプ・紙が値下がり率上位、銀行業、電気・ガス業輸送用機器、、鉄鋼、海運業が値上がり率上位となっている。

日経平均はやや戻りが重い展開。米国では今晩、4月の米景気先行指標総合指数が発表され、19日（日）にはパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の講演が予定されている。また、来週は米エヌビディアが2-4月期決算を発表する予定で、市場の関心が高い。

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17日の欧米外為市場では、ドル・円は戻りの鈍い値動きを予想する。足元の米重要経済指標に弱さが目立ち、減速懸念によるドル売りに振れやすい。一方、日本の財政悪化懸念も、今週の日銀による追加利上げ観測で円買いがドルの戻りを抑えそうだ。前日発表された米雇用統計で非農業部門就業者数は市場予想を上回ったが、失業率は悪化し、内容は強弱入り混じる結果に。小売売上高も想定をやや下回り、米経済の減速懸念が意識された。ただ、米金利安もドルは持ち直し、ユーロ・ドルは1.1730ドル台に失速、ドル・円は154円台半ばで下げ渋った。本日アジア市場で底堅い米金利を手掛かりにドルは買い戻され、日本株の反転でやや円売りに振れドル・円は小幅に上昇した。この後の海外市場は、引き続き米国経済を見極める展開。経済指標の弱さが目立ち、連邦準備制度理事会(FRB)による来年1月の追加利下げ観測が強まり、米金利安・ドル安の基調が続く見通し。投資家のリスク回避姿勢が再燃すれば、ドル売りが優勢の可能性もあろう。154円前半では値ごろ感によるドルの買戻しや日本の財政悪化懸念による円売りは根強いものの、今週の日銀による追加利上げが意識され、円買い圧力がドルの戻りを抑える。【今日の欧米市場の予定】・18：00　独・12月IFO企業景況感指数（予想：88.3、11月：88.1） ＜CS＞ 2025/12/17 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は切り返し、午後は強含み *17:12JST 東京為替：ドル・円は切り返し、午後は強含み 17日の東京市場でドル・円は切り返し。日経平均株価のマイナス転落で円買いに振れると、一時154円51銭まで値を下げた。ただ、日本株が上昇に転じると円売りでドルは持ち直す展開に。夕方は欧州勢のドル買いが強まり、155円58銭まで上値を伸ばした。・ユ-ロ・円は181円57銭から182円16銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1751ドルから1.1703ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値49,413.19円、高値49,571.50円、安値49,077.81円、終値49,512.28円(前日比128.99円高)・17時時点：ドル・円155円40-50銭、ユ-ロ・円182円00-10銭【要人発言】・グールズビー米シカゴ連銀総裁「穏やかなペースで労働市場の減速が進んでいる」「2026年には金利が低下すると引き続き信じている」【経済指標】・NZ・7-9月期経常収支：-83.65億NZドル（4-6月期：-9.7億NZドル→-12.97億NZドル）・日・11月貿易収支：+3223億円（予想：+712億円、10月：-2318億円→-2261億円）・日・10月コア機械受注：+7.0％（予想：前月比-1.8％、9月：+4.2％）・英・11月消費者物価指数：前年比+3.2％（予想：+3.5％、10月：+3.6％）・南ア・11月消費者物価指数：前年比+3.5％（予想：+3.6％、10月：+3.6％） ＜TY＞ 2025/12/17 17:12 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価の下値堅く警戒感が緩和 *16:35JST 日経VI：低下、株価の下値堅く警戒感が緩和 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は17日、前日比-1.51（低下率5.06％）の28.34と低下した。なお、高値は30.76、安値は28.34。昨日の米株式市場でダウ平均が下げた流れを受け、今日の東京市場は朝方は売り優勢の展開となり、日経225先物は取引開始後に下落。しかし、日経225先物は昨日までの続落で1300円下落しており、今日は下値では買い戻しの動きが見られ、朝方の売り一巡後は上げに転じるなど、下値の堅い展開となった。こうした株価動向を映し、朝方にやや広がったボラティリティーの高まりを警戒するムードは緩和し、日経VIは午前の中頃からは昨日の水準を下回り、低下幅を拡大する動きとなった。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/12/17 16:35 注目トピックス　市況・概況 AI関連の一角が下支え【クロージング】 *16:30JST AI関連の一角が下支え【クロージング】 17日の日経平均は3日ぶりに反発。128.99円高の49512.28円（出来高概算21億8000万株）で取引を終えた。前日までの2日間で1400円超下落した反動から、主力株を中心に買い戻しが入った。ただ、リバランス中心で積極的にポジション傾ける動きは限られ、朝方につけた49077.81円を安値に、前場終盤にかけて49571.50円まで切り返したが、後場はこのレンジ内での推移になった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値下がり銘柄数が880を超え、全体の過半数を占めた。セクター別では、保険、非鉄金属、海運、鉄鋼など11業種が上昇。方、水産農林、石油石炭、ゴム製品、陸運など22業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス<6857>、ソフトバンクG<9984>、東エレク<8035>、ファナック<6954>が堅調だった半面、KDDI<9433>、中外薬<4519>、コナミG<9766>、日東電工<6988>が軟化した。前日の米国市場では、主要株価指数はまちまちだったものの、ナスダック指数が反発するなどハイテク株の一角が買われたこともあり、東京市場は自律反発を狙った買いが先行した。しかし、日銀の金融政策決定会合を前に積極的な売買は手控えられており、買いが一巡すると戻り待ちの売りなどに軟化する場面もあった。ただ、米メディアが「米オープンAIがアマゾンから少なくとも100億ドルの調達を巡り協議している」と伝わると、出資しているソフトバンクGがプラスに転じるなどAI関連株の一角が買われた。なお、東証プライムに新規上場したSBI新生銀行<8303>は、公募価格（1450円）を9.4％上回る1586円で初値を付け、その後1680円まで買われる場面もみられた。注目された11月の米雇用統計は、強弱入り混じる結果となり、米国の利下げ期待を高めるものにはならなかった。このため、来月初旬に発表予定の12月の雇用統計などを見極める必要がありそうだ。また、米国では17日、ウォラー米連邦準備制度理事会（FRB）理事やニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁、アトランタ連銀のボスティック総裁の発言機会が予定されており、今後の金融政策に関してどのような見解を示すのかにも注目が集まりそうだ。 ＜CS＞ 2025/12/17 16:30 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：こう着相場も売りが限定的で小反発 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：こう着相場も売りが限定的で小反発 12月17日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比3pt高の638pt。なお、高値は640pt、安値は631pt、日中取引高は3145枚。前日16日の米国市場のダウ平均は3日続落。雇用統計の強弱まちまちの結果を受け、寄り付き後、もみ合い。その後、労働市場の減速を警戒した売りが強まり、ダウは下落した。ナスダックは連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ軌道が変わらないとの見方や議会下院が人工知能（AI）インフラを支援する法案を巡り承認に向け進展したことを好感し、終盤にかけ、プラス圏を回復。まちまちで終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比5pt高の640ptからスタートした。朝方から方向感は乏しかったものの、安値631ptを付けた後は、売りが止まり、徐々に切り返す動きとなった。米株が時間外で下落した一方、日銀の金融政策決定会合を控え、仕掛け的な売りも限定的となり、薄商いの中で相場は終日こう着。小幅反発となる638ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、GENDA<9166>やノースサンド<446A>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/12/17 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は強含み、ドル買い地合いで *16:28JST 東京為替：ドル・円は強含み、ドル買い地合いで 17日午後の東京市場でドル・円は強含み、155円40銭台に浮上した。欧州勢とみられるドル買いが優勢となり、ユーロやポンドなど欧州通貨はドルに対し弱含む展開となった。欧州株式市場で主要指数は軟調地合いとなり、欧州通貨は対円でも失速した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円51銭から155円46銭、ユ-ロ・円は181円57銭から182円16銭、ユ-ロ・ドルは1.1705ドルから1.1751ドル。 ＜TY＞ 2025/12/17 16:28 注目トピックス　市況・概況 12月17日本国債市場：債券先物は133円23銭で取引終了 *15:57JST 12月17日本国債市場：債券先物は133円23銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2026年3月限寄付133円35銭 高値133円38銭 安値133円14銭　引け133円23銭2年 　　1.066％5年 　　1.432％10年 　 1.965％20年 　 2.914％17日の債券先物3月限は133円35銭で取引を開始し、133円23銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.50％、10年債は4.17％、30年債は4.84％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.84％、英国債は4.52％、オーストラリア10年債は4.74％、NZ10年債は4.45％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・16：00　英・11月消費者物価指数（予想：前年比＋3.5％、10月：＋3.6％）・17：00　南アフリカ・11月消費者物価指数（予想：前年比＋3.6％、10月：＋3.6％）・18：00　独・12月IFO企業景況感指数（予想：88.3、11月：88.1）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/12/17 15:57
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