注目トピックス　市況・概況

NY為替：FRB高官は引き続き利下げに慎重、ドル売り後退

配信日時：2024/05/17 06:35 配信元：FISCO
*06:35JST NY為替：FRB高官は引き続き利下げに慎重、ドル売り後退 16日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円60銭へ弱含んだのち155円53銭まで上昇し、155円41銭で引けた。4月輸入物価指数が予想外に伸びが拡大したほか住宅着工件数も増加、失業保険申請件数も減少さらに、米クリーブランド連銀のメスター総裁がより長期にわたり高金利を維持する方針を支持、インフレ動向次第では追加引き締めも除外しない考えを示し長期金利上昇に伴いドル買いが再開した。

ユーロ・ドルは1.0854ドルまで下落後、1.0875ドルまで反発し1.0867ドルで引けた。ラトビア中銀のカザークス総裁が経済が見通し通り展開した場合、6月に利下げ開始する可能性を示唆したためユーロ売りが優勢となった。ユーロ・円は、168円10銭から168円90銭まで上昇。ポンド・ドルは1.2643ドルまで下落後、1.2680ドルまで上昇。ドル・スイスは0.9024フランから0.9063フランまで上昇した。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均は80円安、積極的な買いは限定的 *13:53JST 日経平均は80円安、積極的な買いは限定的 日経平均は80円安（13時50分現在）。日経平均寄与度では、ソフトバンクG<9984>、ダイキン<6367>、日東電<6988>などがマイナス寄与上位となっており、一方、アドバンテスト<6857>、ファナック<6954>、リクルートHD<6098>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、水産・農林業、石油石炭製品、陸運業、ゴム製品、機械が値下がり率上位、保険業、非鉄金属、海運業、鉄鋼、サービス業が値上がり率上位となっている。日経平均は小幅安水準。18日に発表される11月の米消費者物価指数（CPI）や、18-19日に開かれる日銀金融政策決定会合の結果を見極めたいとするムードもあり、積極的な買いは限定的のようだ。 ＜SK＞ 2025/12/17 13:53 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：伸び悩みか、減速懸念で買いを抑制 *13:46JST 米国株見通し：伸び悩みか、減速懸念で買いを抑制 （12時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,848.50（-7.75）ナスダック100先物　　25,335.000（-45.25）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は軟調、NYダウ先物は58ドル安。米長期金利は底堅く、本日の米株式市場は売り先行となりそうだ。16日のNY市場で主要指数はまちまち。ダウは302ドル安の48114ドルと3日続落した一方、ナスダックは小幅高で引けた。この日発表された雇用統計で、非農業部門雇用者数は予想を上回ったものの、失業率は悪化し、労働市場の減速懸念が意識された。過去の雇用者数の下方修正も警戒感を強め、金融株やエネルギー株中心に売りが先行。ただ、追加利下げ観測を背景に長期金利は緩やかな低下に向かい、下げ幅を縮小する場面もあった。本日は伸び悩みか。前日の雇用統計を受け、来年1月の利下げ期待が支援材料となる。ただ、景気減速懸念は強く、買いは限定的となろう。長期金利は低下傾向を維持する可能性はあるが、実体経済の減速を示唆する指標が続く中、投資家心理は慎重姿勢を崩していない。AI関連株では過熱感の警戒が残り、ハイテク主導の上昇は想定しにくい。住宅関連や公益などディフェンシブ株への物色が想定されるものの、年末を控えポジション調整が重石となりやすい。 ＜TY＞ 2025/12/17 13:46 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小高い、ドルに買戻し *13:39JST 東京為替：ドル・円は小高い、ドルに買戻し 17日午後の東京市場でドル・円は小高く推移し、正午前に付けた本日高値を上回る155円10銭台に浮上した。米10年債利回りの緩やかな上昇でドル買いに振れ、ユーロ・ドルは一段安。ただ、日経平均株価はマイナスに転落し、円売りは抑制された。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円51銭から155円11銭、ユ-ロ・円は181円57銭から181円99銭、ユ-ロ・ドルは1.1728ドルから1.1751ドル。 ＜TY＞ 2025/12/17 13:39 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、ドル買い・円買いで *13:15JST 東京為替：ドル・円は小動き、ドル買い・円買いで 17日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、154円90銭台でのもみ合いが続く。米10年債利回りの小幅上昇でドル買いに振れ、ユーロ・ドルは値を下げる展開に。一方、日経平均株価は後場上げ幅をやや縮小し、円売り後退でドルの上値を抑える。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円51銭から155円03銭、ユ-ロ・円は181円57銭から181円99銭、ユ-ロ・ドルは1.1734ドルから1.1751ドル。 ＜TY＞ 2025/12/17 13:15 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～押し目待ちや自律反発狙いの買い向かう *12:30JST 後場に注目すべき3つのポイント～押し目待ちや自律反発狙いの買い向かう 17日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は反発、押し目待ちや自律反発狙いの買い向かう・ドル・円は切り返し、日本株の反転で・値上がり寄与トップはアドバンテ<6857>、同2位はソフトバンクG<9984>■日経平均は反発、押し目待ちや自律反発狙いの買い向かう日経平均は反発。170.42円高の49553.71円（出来高概算11億5592万株）で前場の取引を終えている。前日16日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は302.30ドル安の48114.26ドル、ナスダックは54.05ポイント高の23111.46で取引を終了した。雇用統計の強弱まちまちの結果を受け、寄り付き後、もみ合い。その後、労働市場の減速を警戒した売りが強まり、ダウは下落した。ナスダックは連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ軌道が変わらないとの見方や議会下院が人工知能（AI）インフラを支援する法案を巡り承認に向け進展したことを好感し、終盤にかけ、プラス圏を回復。主要指数は高安まちまちで終了した。米株市場を横目に、17日の日経平均は29.90円高の49,413.19円と3日ぶり反発して取引を開始。朝方にマイナス圏に転落したが、じりじりと下げ幅を縮小して前場中ごろにプラス圏に浮上した。昨日の米株式市場で主要指数は高安まちまちだったが、ダウ平均が一時470ドルを超す下げとなった後に下げ渋ったことが東京市場で一定の安心感となった。また、日経平均は昨日までの続落で1,400円を超す下げとなったことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いも入りやすかった。個別では、アドテスト<6857>、SBG<9984>、ファストリ<9983>、ファナック<6954>、東エレク<8035>、リクルート<6098>、イビデン<4062>、住友鉱<5713>、住友電<5802>、トレンド<4704>、フジクラ<5803>、東京海上<8766>、日立<6501>、ニトリHD<9843>などの銘柄が上昇。一方、中外薬<4519>、テルモ<4543>、HOYA<7741>、塩野義<4507>、ベイカレント<6532>、日東電<6988>、大塚HD<4578>、コナミG<9766>、エーザイ<4523>、ソニーG<6758>、KDDI<9433>、ネクソン<3659>、アステラス<4503>、ホンダ<7267>、セブン＆アイ<3382>などの銘柄が下落した。業種別では、非鉄金属、保険業、電気機器などが上昇した一方で、水産・農林業、石油・石炭製品、陸運業のなどが下落した。後場の日経平均株価は、もみ合い展開となるか。足下の日中対立激化の影響は投資家心理への影響は乏しい。今週は明日から開催される日銀金融政策決定会合、欧州中央銀行（ECB）でも政策決定会合が開催されるため、積極的に買い進む動きは想定しにくい。また、需給面では、引き続き年末にかけての節税対策売りに注意が必要となろう。■ドル・円は切り返し、日本株の反転で17日午前の東京市場でドル・円は切り返し、154円51銭から155円03銭まで上昇した。日経平均株価は序盤に弱含んだが、プラスに転じ株価にらみの円売りが主要通貨を押し上げた。一方、前日海外市場で低下した米金利の下げ渋りでドルは買い戻された。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円51銭から155円03銭、ユ-ロ・円は181円57銭から181円99銭、ユ-ロ・ドルは1.1737ドルから1.1751ドル。■後場のチェック銘柄・菊池製作所<3444>、ｍｏｎｏＡＩ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ<5240>など、6銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはアドバンテ<6857>、同2位はソフトバンクG<9984>■経済指標・要人発言【経済指標】・NZ・7-9月期経常収支：-83.65億NZドル（4-6月期：-9.7億NZドル→-12.97億NZドル）・日・11月貿易収支：+3223億円（予想：+712億円、10月：-2318億円→-2261億円）・日・10月コア機械受注：+7.0％（予想：前月比-1.8％、9月：+4.2％）【要人発言】・グールズビー米シカゴ連銀総裁「穏やかなペースで労働市場の減速が進んでいる」「2026年には金利が低下すると引き続き信じている」＜国内＞・特になし＜海外＞・16：00　英・11月消費者物価指数（予想：前年比＋3.5％、10月：＋3.6％） ＜CS＞ 2025/12/17 12:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は切り返し、日本株の反転で *12:22JST 東京為替：ドル・円は切り返し、日本株の反転で 17日午前の東京市場でドル・円は切り返し、154円51銭から155円03銭まで上昇した。日経平均株価は序盤に弱含んだが、プラスに転じ株価にらみの円売りが主要通貨を押し上げた。一方、前日海外市場で低下した米金利の下げ渋りでドルは買い戻された。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円51銭から155円03銭、ユ-ロ・円は181円57銭から181円99銭、ユ-ロ・ドルは1.1737ドルから1.1751ドル。【要人発言】・グールズビー米シカゴ連銀総裁「穏やかなペースで労働市場の減速が進んでいる」「2026年には金利が低下すると引き続き信じている」【経済指標】・NZ・7-9月期経常収支：-83.65億NZドル（4-6月期：-9.7億NZドル→-12.97億NZドル）・日・11月貿易収支：+3223億円（予想：+712億円、10月：-2318億円→-2261億円）・日・10月コア機械受注：+7.0％（予想：前月比-1.8％、9月：+4.2％） ＜TY＞ 2025/12/17 12:22 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:住友鉱、マクセルなど *11:46JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:住友鉱、マクセルなど <6083> ERI　HD 4585 カ -ストップ高買い気配。前日に上半期の決算速報、並びに、26年5月期の業績上方修正を発表している。上半期営業利益は20.8億円で前年同期比3.7倍の水準となったもよう。つれて、通期予想は従来の28億円から45億円、前期比2.2倍に上方修正している。法制度の改正に伴う省エネ・構造関連の審査業務の拡大、及びM&Aによる事業領域の拡大が想定上に順調に進捗しているようだ。年間配当金も従来計画の70円から110円に引き上げ。<6810> マクセル 2485 +116大幅反発。従来製品に比べて容量が約4倍となる全固体電池を開発したと発表している。従来品は産業用ロボットセンサーなどの非常用電源として利用することが一般的だったが、工場やインフラ設備向け通信機器の主電源として使うこともできるようになるようだ。開発した全固体電池は「PSB2032」、京都事業所で生産して12月下旬からサンプル出荷を始めるもよう。出荷数量目標など非公表だが、業績寄与を期待する動きが先行。<1332> ニッスイ 1164 -65.5大幅反落。サーモンの養殖や加工・販売を手がけるチリのペスケラ・ヤドランを完全子会社化すると発表している。1億3300万ドルを投じて、26年1月上旬に全株式を取得する計画のもよう。同夜では養殖事業を重点成長分野としており、サーモンの養殖規模や販売網を拡大させる方針のようだ。買収先企業の24年12月期営業損益は約30億円程度の赤字で、財務負担の増加を警戒する動きが先行しているとみられる。<5713> 住友鉱 5924 +310大幅反発。大和証券では投資判断を「3」から「2」へ格上げ、目標株価も3400円から6500円に引き上げている。米国の利下げによるドル安局面での非鉄市況上昇期待、Grasberg鉱山の操業トラブルによる銅・金の需給タイト化の可能性、金鉱山の利益構成比の高さを背景とした安全資産としての位置付けなどを注目ポイントとしている。なお、足元実勢の非鉄市況を採用する場合、26年度の税前利益は2000億円程度が視野に入るとしている。<7220> 武蔵精密 2608 -65続落。11月安値を更新している。SBI証券では投資判断「買い」を継続しているものの、目標株価は4000円から3900円に引き下げ。27年3月期以降の利益予想を若干下方修正しているようだ。同期営業利益は265億円を予想、290億円程度のコンセンサスを下回るとみている。HSCを筆頭とする新規事業について、大きなポテンシャルを有している点は不変だが、本格量産時期の遅れなど一部でみられるとしている。<4598> DELTA－P 518 -2もみ合い。抗悪性腫瘍剤のVenetoclax（VEN）の前治療歴1回の急性骨髄性白血病（AML）患者を対象としたパイプライン「DFP-10917」とVENとの臨床第1／2試験の第2相部分について、目標の症例登録が完了したと発表している。VENの用法を短縮した結果、安全性の改善が見られたという。一定期間のフォローアップの後、有効性と安全性の判定を受け、米食品医薬品局（FDA）と相談するための準備を進める予定。<6521> オキサイド 1449 +13大幅に反発。連結子会社のオキサイドパワークリスタル（山梨県北杜市）が参加する開発グループが試作に成功した6インチp型SiCウエハを半導体製造技術の展示会「SEMICON Japan」（17-19日開催）で国内で初めて公開展示すると発表している。名古屋大学の溶液成長法を基盤技術とし、デジタルツインによるプロセス最適化を組み合わせた。SiCは電気自動車や再生可能エネルギー用インバータなどに用いられる次世代パワー半導体材料。<198A> ポストプライム 226 +14大幅に4日ぶり反発。浅見直樹COO取締役が16日付で新たにCEO代表取締役社長に就任したと発表している。ヴー・ヴァン・チュンCEO代表取締役社長は退任した。高橋・ダニエル・圭代表取締役は取締役アドバイザーとなった。浅見氏は子会社で商品先物取引を手掛けるTakaTrade（東京都港区）のCEO代表取締役社長も務めており、子会社との連携を強化して自社グループの中長期的な成長を図る。 ＜NH＞ 2025/12/17 11:46 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は154円台後半で上げ渋る状態が続く *10:54JST 東京為替：米ドル・円は154円台後半で上げ渋る状態が続く 17日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り、154円87銭まで買われた後、154円52銭まで反落。米長期金利の低下を意識した米ドル売り・円買いは一巡しつつあるようだが、上値はやや重くなっている。ユーロ・円は181円91銭から181円57銭まで値下がり。ユーロ・ドルは小動き、1.1752ドルから1.1745ドルの範囲内で推移。 ＜MK＞ 2025/12/17 10:54 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: マクセルやERIHDに注目 *09:14JST 個別銘柄戦略: マクセルやERIHDに注目 昨日16日の米株式市場でNYダウは302.30ドル安の48,114.26ドル、ナスダック総合指数は54.05pt高の23,111.46pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比225円高の49,685円。為替は1ドル＝154.70-80円。今日の東京市場では、26年3月期に投資有価証券売却益8.67億円を特別利益と指定計上すると発表したコニシ<4956>、25年12月期配当予想を上方修正したホシザキ<6465>、1230万株の自社株消却を発表した花王<4452>、IoTデバイスの主電源に使用可能なコイン形全固体電池を開発したと発表したマクセル<6810>、東証スタンダードでは、26年5月期業績と配当予想を上方修正したERIHD<6083>、26年9月期純利益予想を上方修正したCAP<3965>、発行済株式数の5.12％にあたる38.5万株上限の自社株買いと13.5万株上限の買付け委託を発表した鶴弥<5386>、既存の株主優待を廃止し新たな株主優待を開始すると発表したGMO-FH<7177>、東証グロースでは、DFP-10917関連の開発パイプラインに関する最新情報を発表したDELTA-P<4598>、株主優待制度を導入すると発表したGMOコマース<410A>、小型衛星向けのスラスタ (エンジン) を開発・製造・販売するPale Blue社と軌道上実証に関するサービス契約を締結すると発表したアクセルスペース<402A>などが物色されそうだ。 ＜CS＞ 2025/12/17 09:14
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