注目トピックス　市況・概況

NY為替：米4月PPI上ぶれもFRB議長の発言を受けてドル弱含み

配信日時：2024/05/15 06:58 配信元：FISCO
*06:58JST NY為替：米4月PPI上ぶれもFRB議長の発言を受けてドル弱含み 14日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円74銭まで上昇後、156円23銭まで反落し、156円45銭で引けた。米4月生産者物価指数（PPI）が予想以上の伸びとなったため利下げ観測が一段と後退しドル買いが優勢となった。その後、3月分の下方修正や一部項目が消費者物価指数（CPI）の伸び鈍化を示唆したため長期金利低下に伴いドル売りに転じた。パウエルFRB議長が第1四半期にインフレ改善が見られず当面高金利を維持する必要があるとしたため下げ止まったが、利上げの可能性は少ないとの発言で上値も限定的となった。

ユーロ・ドルは1.0768ドルまで下落後、1.0826ドルまで上昇し1.0819ドルで引けた。ユーロ・円は、168円77銭から169円36銭まで上昇。ポンド・ドルは1.2521ドルへ下落後、1.2593ドルまで上昇。英中銀のチーフエコノミストのピル氏が夏にかけた利下げを示唆したため上値も抑制された。ドル・スイスは0.9102フランへ上昇後、0.9055フランまで下落した。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均VIは小幅に上昇、株価の下値堅く警戒感は限定的に *14:06JST 日経平均VIは小幅に上昇、株価の下値堅く警戒感は限定的に 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比＋0.24（上昇率0.85％）の28.58と小幅に上昇している。なお、今日ここまでの高値は30.99、安値は27.80。昨日の米株式市場で主要指数が下落した流れを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落、日経VIは上昇して始まった。今日と明日に開かれる日銀金融政策決定会合とその後の株価動向への警戒感が継続しているが、今日は取引開始後に日経225先物が下値の堅い展開となっていることから、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが限定的となり、日経VIは上昇幅を縮小する動きとなっている。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2025/12/18 14:06 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は動意薄、ドルにやや買戻し *14:00JST 東京為替：ドル・円は動意薄、ドルにやや買戻し 18日午後の東京市場でドル・円は動意が薄く、155円70銭台でのもみ合い。米10年債利回りは低水準ながら、前日海外市場でのドル売りで買戻しが入りやすい。ただ、欧州中銀(ECB)や英中銀、明日の日銀の政策決定を見極めようと引き続き動きづらい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円42銭から155円81銭、ユ-ロ・円は182円51銭から182円91銭、ユ-ロ・ドルは1.1735ドルから1.1745ドル。 ＜TY＞ 2025/12/18 14:00 注目トピックス　市況・概況 日経平均は442円安、下値では押し目買いも *13:53JST 日経平均は442円安、下値では押し目買いも 日経平均は442円安（13時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト<6857>、ソフトバンクG<9984>、東エレク<8035>などがマイナス寄与上位となっており、一方、リクルートHD<6098>、KDDI<9433>、中外薬<4519>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、非鉄金属、電気機器、機械、その他製品、情報・通信業が値下がり率上位、パルプ・紙、水産・農林業、サービス業、空運業、陸運業が値上がり率上位となっている。日経平均は49,000円を下回る水準では押し目買いが入る展開となっている。外為市場で円相場が朝方に比べやや円安・ドル高方向で推移していることなどが東京市場で安心感となっているもよう。一方、今日と明日に開かれる日銀金融政策決定会合とその後の株価動向を確認したいとして、積極的な買いは総じて限定的のようだ。 ＜SK＞ 2025/12/18 13:53 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：下げ渋りか、ハイテクの買戻しに期待 *13:45JST 米国株見通し：下げ渋りか、ハイテクの買戻しに期待 （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,784.00（+5.50）ナスダック100先物　　24,966.50（+67.75）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は小幅高、NYダウ先物は50ドル安。米長期金利は下げ渋り、本日の米株式市場は売り買い交錯となりそうだ。17日のNY市場は主要3指数がそろって下落。ダウは228ドル安の47885ドルで4日続落し、S&Pとナスダックはいずれも約3週間ぶりの安値となった。オラクルがデータセンター計画への出資見送り報道で急落し、AI投資過熱への懸念が市場心理を冷やした。エヌビディアやブロードコムなど半導体株が軟調で主要ハイテクも売られた。一方、原油高を背景にエネルギー株が買われ、生活必需品などディフェンシブ銘柄と相場を支えた。本日は下げ渋りか。今晩発表される新規失業保険申請件数やフィラデルフィア連銀製造業景況指数が弱ければ、景気減速懸念から売りが先行。一方で、連邦準備制度理事会（FRB）の緩和的スタンスが意識され、金利安を手がかりに一部ハイテク株には押し目買いも入りやすい。AI関連株の先行き不安は残るが、足元の下げを受けた値ごろ感が支えとなる場面も。エネルギー株は原油高を背景に堅調が続く見通しで、ディフェンシブ銘柄も資金の逃避先として底堅い。 ＜TY＞ 2025/12/18 13:45 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、主要中銀の政策決定を見極め *13:37JST 東京為替：ドル・円は小動き、主要中銀の政策決定を見極め 18日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、155円70銭付近でのもみ合い。本日の欧州中銀(ECB)や英中銀、明日の日銀の政策決定を見極める展開となり、積極的な売り買いは手控えられた。一方、米金利は横ばいとなり、ドル買いは入りづらい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円42銭から155円81銭、ユ-ロ・円は182円51銭から182円91銭、ユ-ロ・ドルは1.1735ドルから1.1745ドル。 ＜TY＞ 2025/12/18 13:37 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は上昇一服、日本株は大幅安 *13:30JST 東京為替：ドル・円は上昇一服、日本株は大幅安 18日午後の東京市場でドル・円は上昇一服となり、155円70銭台と本日高値圏でのもみ合い。米10年債利回りは低水準で推移するものの、金融政策決定を控えユーロやポンドは売られやすく、ドルに買いが入りやすい。株安を受けた円買いも一服。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円42銭から155円81銭、ユ-ロ・円は182円51銭から182円91銭、ユ-ロ・ドルは1.1735ドルから1.1745ドル。 ＜TY＞ 2025/12/18 13:30 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～日銀会合控え様子見 *12:45JST 後場に注目すべき3つのポイント～日銀会合控え様子見 18日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は反落、日銀会合控え様子見・ドル・円は切り返し、日本株安もドルに買戻し・値下がり寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位はソフトバンクG<9984>■日経平均は反落、日銀会合控え様子見日経平均は反落。505.39円安の49006.89円（出来高概算10億3930万株）で前場の取引を終えている。前日17日の米国株式市場は下落。ダウ平均は228.29ドル安の47885.97ドル、ナスダックは418.14ポイント安の22693.32で取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事のハト派発言で利下げ期待に買われ、寄り付き後、上昇。その後、オラクル（ORCL）の下落が重荷になり、相場は大きく下落に転じた。終日軟調に推移。終盤にかけて、翌日発表の消費者物価指数（CPI）への警戒感に加え、ハイテク中心に売りが一段と加速し下げ幅を拡大し、終了した。セクター別では家庭・パーソナル用品、エネルギーが上昇した一方、半導体・同製造装置、自動車・自動車部品が下落。米株式市場の動向を横目に、18日の日経平均は453.97円安の49058.31円と反落して取引を開始した。前場序盤は米国市場でのテクノロジー株安を背景に売りが先行したほか、特に輸出関連株を中心に値を崩す場面がみられた。前場の取引では目立った買い材料に乏しく、日銀の金融政策決定会合を控えた様子見姿勢も散見された。出来高は膨らみ、参加者の間でリスク回避姿勢が強まる中、前場は全般に弱含みとなっている状況が浮かび上がっている。個別では、リクルートHD<6098>、中外薬<4519>、KDDI<9433>、テルモ<4543>、ニトリHD<9843>、ベイカレント<6532>、セコム<9735>、味の素<2802>、アステラス薬<4503>、7＆iHD<3382>、大塚HD<4578>、キッコマン<2801>、京成<9009>などの銘柄が上昇。一方、アドバンテスト<6857>、ソフトバンクG<9984>、東エレク<8035>、ファナック<6954>、フジクラ<5803>、イビデン<4062>、レーザーテク<6920>、任天堂<7974>、アサヒ<2502>、ディスコ<6146>、第一三共<4568>、豊田通商<8015>、ホンダ<7267>、ファーストリテ<9983>などの銘柄が下落。業種別では、倉庫運輸関連や水産・農林業、証券・商品先物取引業など一部のセクターが前場に上昇している。一方、非鉄金属、機械、電気機器など輸出関連中心の業種や精密機器が軟調推移となり、市場全体の下支え材料にはなりきっていない。全体として上昇セクターは限られる状況にある。後場の日経平均株価は、弱含みでの推移が見込まれるとの見方が強い。米国株式市場の軟調さが引き続き重石となるほか、為替市場でのドル高・円安進行が輸入株に逆風を及ぼす可能性がある。こうした中、後場も需給の緩みが意識され、上値の重い展開となる可能性がある一方、材料株や業種によっては押し目買いが入る場面も想定されよう。■ドル・円は切り返し、日本株安もドルに買戻し18日午前の東京市場でドル・円は切り返し、155円42銭から155円81銭まで値を上げた。日経平均株価の軟調地合いでリスク回避的な円買いに振れ、主要通貨を下押しする場面があった。ただ、ドルに買戻しが入り、ユーロ・円などクロス円も上昇基調に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円42銭から155円81銭、ユ-ロ・円は182円51銭から182円91銭、ユ-ロ・ドルは1.1735ドルから1.1745ドル。■後場のチェック銘柄・誠建設工業<8995>の、1銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下がり寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位はソフトバンクG<9984>■経済指標・要人発言【経済指標】・NZ・7-9月期国内総生産：前年比+1.3％（4-6月期：前年比-0.6％→-1.1％）【要人発言】・トランプ米大統領「インフレは収束した。高騰した物価を急速に押し下げている」「賃金はインフレ率よりもはるかに速いペースで上昇している 」「次期FRB議長は低金利政策を支持」「新年早々に新FRB議長を発表予定」＜国内＞・日本銀行金融政策決定会合（1日目）＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/12/18 12:45 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は切り返し、日本株安もドルに買戻し *12:22JST 東京為替：ドル・円は切り返し、日本株安もドルに買戻し 18日午前の東京市場でドル・円は切り返し、155円42銭から155円81銭まで値を上げた。日経平均株価の軟調地合いでリスク回避的な円買いに振れ、主要通貨を下押しする場面があった。ただ、ドルに買戻しが入り、ユーロ・円などクロス円も上昇基調に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円42銭から155円81銭、ユ-ロ・円は182円51銭から182円91銭、ユ-ロ・ドルは1.1735ドルから1.1745ドル。【要人発言】・トランプ米大統領「インフレは収束した。高騰した物価を急速に押し下げている」「賃金はインフレ率よりもはるかに速いペースで上昇している 」「次期FRB議長は低金利政策を支持」「新年早々に新FRB議長を発表予定」【経済指標】・NZ・7-9月期国内総生産：前年比+1.3％（4-6月期：前年比-0.6％→-1.1％） ＜TY＞ 2025/12/18 12:22 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:Schoo、ステムリムなど *12:18JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:Schoo、ステムリムなど <3856> エーバランス 553 カ -ストップ安売り気配。前日に第三者委員会の調査結果報告書を公表している。子会社のWWBが行っていた複数の太陽光発電所建設案件における有償支給取引について、単なる誤謬ではなく、不正な会計処理であると評価すべきとされているようだ。会社側では、調査結果報告書の内容を検証したうえで、過年度の決算訂正の必要性判断、半期報告世の開示予定日などを知らせるとしている。調査報告を受けて、先行き不透明感がより強まる展開に。<3719> AIストーム 216 -41大幅続落。第三者割当による第10回新株予約権の発行を発表している。割当日は26年1月13日、割当先は投資業を手掛けるSINO PRIDE VENTURES。潜在株式数は2298万8500株で、発行済み株式数の82.84％の水準となる。当初行使価額は261円で、下限行使価格は150円となるもよう。差引手取概算額は約60億円、系統用蓄電池事業費用やM&A及び資本業務提携資金などに充当。潜在的な株式価値の希薄化を懸念する動きが優勢。<7012> 川崎重 216 -41大幅続落。海上自衛隊の潜水艦用ディーゼルエンジンの燃費性能データを改ざんしたとして、防衛省が製造元の同社を「指名停止」処分とする方向で最終調整に入ったと伝わっている。商船用エンジンの検査でデータを書き換えていた不正を調査する過程で発覚したもよう。同社では、特別調査委員会で実態解明を進め、年内にも最終報告を公表する見通しとされている。信用力の低下による、今後の防衛関連事業への悪影響を警戒する動きにも。<9984> ソフトバンクG 16230 -525大幅反落。米オラクルの100億ドル規模のAIデータセンター計画への出資協議から、米投資会社ブルー・アウル・キャピタルが撤退したことが明らかになったと伝わっている。主要な投資会社の撤退で資金調達が難しくなると懸念され、オラクルは5.4％の株価下落となっている。あらためてAI関連株に対する過熱警戒感が意識されて米関連株が下落、東京市場でも同社を始め、AI・半導体関連に売りが優勢となっている。<2502> アサヒ 1641.5 -90大幅安。英ディアジオから東アフリカビール事業の株式を約4654億円で取得すると発表。買収資金は手元資金と借入にて充当予定のようだ。株式取得を行うEABL社の25年6月期営業利益は約302億円のもよう。アフリカ市場の先行きは未知数とみられる中、買収価格はやや割高などと捉えられているもよう。また、資金負担の増加に伴って、今後の株主還元策への影響なども懸念視されているようだ。<264A> Schoo 634 +13続伸。17日の取引終了後に、取得し得る株式の総数25万株(自己株式を除く発行済株式総数に対する割合2.0%)、取得価額の総額2億円を上限として、自社株買いを実施すると発表し、好材料視されている。取得期間は26年1月1日～26年4月30日。自社株買いを実施する理由は、株主還元の一層の充実と、資本効率の向上を目指し、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を遂行するためとしている。<150A> JSH 414 +5反発。株主優待制度の導入を発表し好材料視されている。毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された同社株式100株以上を保有する株主を対象に、同社が運営する地域特産品ECサイト「リロカルマーケット」で利用できる株主優待クーポン券(保有株数に応じて5～15%割引)を贈呈する。優待クーポン券の有効期限は発行の翌年3月末日。株主優待制度導入の理由は、同社株式への投資魅力を高め、より多くの人に同社株式を中長期的に保有してもらうこと及び同社事業への理解促進を図る観点からとしている。<4599> ステムリム 2601 +13反発。同社から塩野義製薬へ導出済みの再生誘導医薬開発品レダセムチド(HMGB1断片ペプチド)を利用した脂肪肝及び非アルコール性脂肪肝炎に対する新規治療に係る用途特許について、日本において特許が登録されることとなったと発表し、好材料視されている。今回の特許は、現在開発が進んでいるレダセムチドの適応範囲の拡大を目的とするもので、特許の成立により、日本における脂肪肝及び非アルコール性脂肪肝炎に対するレダセムチドを用いた治療薬開発の可能性を担保することができると考えるとしている。 ＜NH＞ 2025/12/18 12:18
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