注目トピックス　市況・概況

米国株見通し：下げ渋りか、国内インフレ指標を見極め

配信日時：2024/05/14 13:34 配信元：FISCO
*13:34JST 米国株見通し：下げ渋りか、国内インフレ指標を見極め （13時30分現在）

S&P500先物　　　　　　5,241.75（-3.75）
ナスダック100先物　　18,267.50（-28.00）


米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は小幅安、NYダウ先物は10ドル安。米金利は底堅く、本日の米株式市場は売り先行となりそうだ


13日の主要3指数はまちまち。ナスダックは反発、S&Pは3日ぶり反落、ダウは81ドル安の39431ドルと9日ぶりにマイナスへ沈んだ。前週末のミシガン大学消費者信頼感指数に続き、NY連銀の期待インフレ率も高止まりを示した。連邦準備制度理事会（FRB)当局者はタカ派姿勢を崩さず、長期金利の底堅い推移を受け売りに押された。ただ、今週発表のインフレ指標を見極める展開となり、指数は極端な下げを回避している。


本日は下げ渋りか。今晩発表の生産者物価指数（PPI）は総合が前年比で上昇、コア指数は鈍化が予想される。インフレ高止まりが鮮明なら、FRBの引き締め的な政策方針の堅持を後押しする材料となり、売りが出やすい。ただ、15日の消費者物価指数（CPI）は総合、コア指数とも前回から鈍化の見通しで、過度な売りは抑制されよう。決算発表ではホームデポが注目され、収益改善なら消費関連への買いが相場を支える可能性があろう。


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15日の欧米外為市場では、ドル・円は下げ渋る展開を予想する。今週の日銀による追加利上げへの思惑から円買いに下押しされやすい。一方、目先の米重要経済指標の発表が予定され、明日の雇用統計を前にドルは売りづらいだろう。前週末の海外市場は米連邦準備制度理事会（FRB）当局者の発言に振らされる展開で、タカ派的な見解による米金利高・ドル高に振れた。半面、来年以降の能性への言及でドル売りに振れ、ユーロ・ドルは1.1720ドル付近から1.1750ドル付近に浮上、ドル・円は156円付近から155円60銭台に軟化した。週末の日銀の利上げに関する報道を受け週明けアジア市場は円買い優勢となり、155円前半に下値を切り下げた。この後の海外市場は今晩発表予定のNY連銀製造業景気指数が注目材料。前回からの悪化が予想され、発表直後はドル売りが優勢となる可能性がある。ただ、FRBがタカ派姿勢を維持する見通しや米長期金利の底堅さを背景に、下値は限定的とみられる。加えて、明日の米雇用統計を前に持ち高調整の動きが強まれば、ドル・円は下げづらい。一方で、日銀の利上げ観測は依然として意識されるものの、日本の財政悪化懸念は根強く過度な円買いを抑制しよう。【今日の欧米市場の予定】・19：00　欧・ユーロ圏10月鉱工業生産（9月：前月比＋0.2％）・22：30　加・11月消費者物価指数（10月：前年比＋2.2％）・22：30　米・12月NY連銀製造業景気指数（予想：10.5：11月：18.7） ＜CS＞ 2025/12/15 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、午後は一時154円台 *17:20JST 東京為替：ドル・円は軟調、午後は一時154円台 15日の東京市場でドル・円は軟調。今週開催の日銀金融政策決定会合で追加利上げの可能性が報じられ、円買い先行で155円98銭から値を下げる展開に。米金利の下げ渋りでドル売りは抑制されたが、午後以降も円買いが強まり夕方に154円95銭まで下げた。・ユ-ロ・円は183円00銭から181円84銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1728ドルから1.1744ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値50,352.09円、高値50,432.10円、安値49,965.68円、終値50,168.11円(前日比668.44円安)・17時時点：ドル・円155円10-20銭、ユ-ロ・円181円90-00銭【要人発言】・高市首相「為替は様々な要因を背景に市場において決まるもの」「成長率の範囲に政府財務残高の対GDP比の伸びを抑えて市場の信認を得たい」・ブレマンNZ準備銀行（RBNZ）総裁「経済は11月の予測に沿って推移している」「政策金利はしばらくの間2.25％にとどまるだろう」【経済指標】・日本銀行短観12月調査・大企業製造業DI予想：+15（予想：+15、前回+14）・日本銀行短観12月調査・大企非製造業DI：+35（予想：+35、前回+34）・中・11月小売売上高：前年比+1.3％（予想：+2.9％、10月：+2.9％）・中・11月鉱工業生産：前年比+4.8％（予想：+5.0％、10月：+4.9％） ＜TY＞ 2025/12/15 17:20 注目トピックス　市況・概況 AI関連株軟調も50000円の大台をキープ【クロージング】 *16:51JST AI関連株軟調も50000円の大台をキープ【クロージング】 15日の日経平均は大幅反落。668.44円安の50168.11円（出来高概算22億6000万株）で取引を終えた。前週末の米国市場でハイテク株を中心に売られた流れを受けて、半導体や人工知能（AI）関連株を中心に売りが先行した。後場に入り一時49965.68円まで水準を切り下げ、2営業日ぶりに50000円の大台を割り込んだ。ただ、50000円近辺では押し目を拾う動きがみられ、その後は50000～50200円辺りでの推移が続いた。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄数が1200を超え、全体の7割超を占めた。セクター別では、陸運、銀行、輸送用機器、サービス、小売、保険など25業種が上昇。一方、非鉄金属、鉄鋼、電気機器、機械、その他製品など8業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、リクルートHD<6098>、信越化<4063>、イオン<8267>、トヨタ<7203>、豊田通商<8015>、KDDI<9433>が堅調。半面、アドバンテス<6857>、ソフトバンクG<9984>、TDK<6762>、ファナック<6954>、東エレク<8035>が軟調だった。前週末の米国市場では、半導体大手ブロードコム株が急落したほか、米オラクルがデータセンターの完成を予定より1年後ろ倒しにしたと一部メディアが報じたこともネガティブ視され、主要株価指数は下落。SOX指数は5％を超える下げとなった。東京市場でも指数インパクトの大きい値がさハイテク株が下落し、アドバンテスとソフトバンクGの2銘柄で日経平均を約570円超押し下げた。一方、日銀の利上げ観測から銀行や保険などの金融株には値を上げる銘柄が目立っていた。日経平均は大幅に反落したものの、東証プライム市場の値上がり銘柄数は1200を超えている。米国の巨額なAI投資に対する懸念が拭えていないだけに、ハイテク株の下げが続くようだと日経平均も軟調な展開を強いられることになりそうだが、全体としては冷静な動きが意識されそうだ。金利上昇傾向を踏まえれば金融セクターにはプラスに働くほか、インフレが資産価値の向上につながるとの思惑から不動産株にも資金シフトが続くなどバリュー株投資は続きそうだ。 ＜CS＞ 2025/12/15 16:51 注目トピックス　市況・概況 日経VI：上昇、株価大幅安で警戒感広がる *16:35JST 日経VI：上昇、株価大幅安で警戒感広がる 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は15日、前日比＋2.08（上昇率7.79％）の28.77と上昇した。なお、高値は29.73、安値は28.28。先週末の米株式市場で主要指数が下落した流れを受け、今日の東京市場は売りが先行し日経225先物は下落、日経VIは上昇して始まった。今週は、16日に11月の米雇用統計、18日に11月の米消費者物価指数（CPI）が発表され、また、18-19日には日銀金融政策決定会合が開かれることから、これらに対する警戒感も意識された。こうした中、今日は取引開始後も日経225先物の戻りが鈍く大幅安となったことから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが広がり、日経VIは先週末の水準を上回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/12/15 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：内需株見直しのローテーションで続伸 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：内需株見直しのローテーションで続伸 12月15日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比7pt高の651pt。なお、高値は654pt、安値は643pt、日中取引高は4894枚。先週末の米国市場のダウ平均は反落。ダウ平均株価は、FRBの追加利下げ期待を好感し、プラス圏で取引を開始した。しかし、ハイテク株の売りが重しとなり失速、下落に転じた。ナスダックは終日軟調な展開。前日決算を発表した半導体大手ブロードコムの急落が響き、AI関連株や半導体セクター全般に売りが波及した。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比1pt安の643ptからスタートした。米株安を受けて小安く寄り付いたものの、売り一巡後は切り返し、買い優勢で推移。プライム市場では、米ハイテク株の下落でAIバブル崩壊を警戒した売りが見られた一方、グロース市場には、内需株を見直すローテーションの買いが観測された。直近安値を割り込んだことで、日足のRSIやストキャスティクスなどオシレーター系指標が「売られ過ぎ」を示唆し、短期資金の買い戻しも加速。続伸となる651ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、トライアルHD<141A>やMTG<7806>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/12/15 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ドルに買戻し *16:28JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ドルに買戻し 15日午後の東京市場でドル・円は下げ渋り、154円95銭まで下落後は155円10銭台に持ち直した。154円台はドルに買戻しが入りやすく、下値の堅さが目立つ。一方、欧州株式市場はアジア市場に追随して弱含み、株安を嫌気した円買いに振れやすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円95銭から155円98銭、ユ-ロ・円は181円84銭から183円00銭、ユ-ロ・ドルは1.1728ドルから1.1744ドル。 ＜TY＞ 2025/12/15 16:28 注目トピックス　市況・概況 12月15日本国債市場：債券先物は134円07銭で取引終了 *15:56JST 12月15日本国債市場：債券先物は134円07銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2026年3月限寄付134円07銭 高値134円15銭 安値133円98銭　引け134円07銭2年 　　1.059％5年 　　1.420％10年 　 1.942％20年 　 2.911％15日の債券先物3月限は134円07銭で取引を開始し、134円07銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.51％、10年債は4.17％、30年債は4.84％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.86％、英国債は4.52％、オーストラリア10年債は4.72％、NZ10年債は4.48％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・19：00　欧・ユーロ圏10月鉱工業生産（9月：前月比＋0.2％）・22：30　加・11月消費者物価指数（10月：前年比＋2.2％）・22：30　米・12月NY連銀製造業景気指数（予想：10.5：11月：18.7）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/12/15 15:56
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