注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米インフレの高止まりを警戒して、ドルは下げ渋る可能性

配信日時：2024/05/14 08:16 配信元：FISCO
*08:16JST 今日の為替市場ポイント：米インフレの高止まりを警戒して、ドルは下げ渋る可能性 13日のドル・円は、東京市場では155円52銭まで下げた後、155円93銭まで反発。欧米市場では155円69銭まで下げた後、156円25銭まで上昇し、156円21銭で取引終了。本日14日のドル・円は主に156円台で推移か。米インフレの高止まりを警戒して、ドルは下げ渋る可能性がある。

報道によると、米連邦準備制度理事会（FRB）のジェファーソン副議長は5月13日にクリーブランド地区連銀が開催したFRBのコミュニケーションに関する会議に参加し、「インフレ率が再び2％に向けて低下しているという明確な証拠が出るまでは、政策金利を制約的な領域に維持するのが適切」、「インフレ率の低下が今年1-3月期に鈍ったことは懸念材料になる」との見方を伝えた。市場参加者の間からは「ジェファーソン副議長の見解はFRBの多数派の意見であると考えられる」との声が聞かれている。また、一部の市場参加者は「利下げ開始は9月以降となり、年内の利下げは1回にとどまる可能性が高まっている」と指摘している。為替については米国との金利差を意識してドルは下げづらい状態が続くとみられており、目先的にドル・円はじり高の相場展開となる可能性がありそうだ。


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注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は154円台後半で上げ渋る状態が続く *10:54JST 東京為替：米ドル・円は154円台後半で上げ渋る状態が続く 17日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り、154円87銭まで買われた後、154円52銭まで反落。米長期金利の低下を意識した米ドル売り・円買いは一巡しつつあるようだが、上値はやや重くなっている。ユーロ・円は181円91銭から181円57銭まで値下がり。ユーロ・ドルは小動き、1.1752ドルから1.1745ドルの範囲内で推移。 ＜MK＞ 2025/12/17 10:54 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: マクセルやERIHDに注目 *09:14JST 個別銘柄戦略: マクセルやERIHDに注目 昨日16日の米株式市場でNYダウは302.30ドル安の48,114.26ドル、ナスダック総合指数は54.05pt高の23,111.46pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比225円高の49,685円。為替は1ドル＝154.70-80円。今日の東京市場では、26年3月期に投資有価証券売却益8.67億円を特別利益と指定計上すると発表したコニシ<4956>、25年12月期配当予想を上方修正したホシザキ<6465>、1230万株の自社株消却を発表した花王<4452>、IoTデバイスの主電源に使用可能なコイン形全固体電池を開発したと発表したマクセル<6810>、東証スタンダードでは、26年5月期業績と配当予想を上方修正したERIHD<6083>、26年9月期純利益予想を上方修正したCAP<3965>、発行済株式数の5.12％にあたる38.5万株上限の自社株買いと13.5万株上限の買付け委託を発表した鶴弥<5386>、既存の株主優待を廃止し新たな株主優待を開始すると発表したGMO-FH<7177>、東証グロースでは、DFP-10917関連の開発パイプラインに関する最新情報を発表したDELTA-P<4598>、株主優待制度を導入すると発表したGMOコマース<410A>、小型衛星向けのスラスタ (エンジン) を開発・製造・販売するPale Blue社と軌道上実証に関するサービス契約を締結すると発表したアクセルスペース<402A>などが物色されそうだ。 ＜CS＞ 2025/12/17 09:14 注目トピックス　市況・概況 日経平均は295円安、寄り後は下げに転じる *09:09JST 日経平均は295円安、寄り後は下げに転じる 日経平均は295円安（9時5分現在）。今日の東京株式市場は、やや買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数は高安まちまちだったが、ダウ平均が一時470ドルを超す下げとなった後に下げ渋ったことが東京市場で一定の安心感となった。また、海外市場で米長期金利が弱含みで推移したことも東京市場の株価下支え要因となった。さらに、日経平均は昨日までの続落で1,400円を超す下げとなったことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いも入りやすかった。一方、昨日の米株式市場で、ダウ平均や主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、18-19日に開かれる日銀金融政策決定会合の結果を見極めたいとして引き続き積極的な買いを見送る向きもあった。さらに、昨日の日経平均が終値で12月3日以来の50,000円円割れとなったことから、相場は調整局面に入りつつあるとの見方もあり、寄り後、日経平均は下げに転じた。 ＜SK＞ 2025/12/17 09:09 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～半導体・AI関連株への自律反発狙い～ *08:56JST 前場に注目すべき3つのポイント～半導体・AI関連株への自律反発狙い～ 17日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■半導体・AI関連株への自律反発狙い■ERIHD、26/5上方修正 営業利益 45億円←28億円■サムコ<6387>パワー半導体装置、GaN原子層を精密加工半導体・AI関連株への自律反発狙い17日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、次第にこう着感の強い相場展開になりそうだ。16日の米国市場は、NYダウが302ドル安、ナスダックは54ポイント高だった。11月の米雇用統計は強弱まちまちの結果だったが、労働市場の減速を警戒した売りが優勢となった。ただ、米連邦準備理事会（FRB）の利下げ軌道が変わらないとの見方や議会下院が人工知能（AI）インフラを支援する法案を巡り承認に向け進展したことが好感されてハイテクの一角が買われ、相場を下支えした。シカゴ日経225先物清算値は大阪比225円高の49685円。円相場は1ドル＝154円70銭台で推移している。シカゴ日経225先物清算値にサヤ寄せする形から、やや買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで49450円から始まり、その後は買い優勢のなかで一時49900円まで買われる場面もみられた。終盤にかけて上げ幅を縮めたものの、ナスダック指数が反発したこともあり、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の一角には自律反発狙いの買いが意識されそうである。とはいえ、5万円接近では戻り待ち狙いの売りも意識されやすく、狭いレンジでの推移が意識されやすい。昨日の日経平均株価は寄り付きを高値に下へのバイアスが強まり、ほぼ日中の安値圏で終えていた。25日線を明確に割り込み、ボリンジャーバンドの-1σ水準まで下げている。11月中盤にかけての調整場面においても-1σ水準での攻防をみせていたこともあり、いったんは同バンドを支持線としたリバウンド狙いの買いが入りやすいだろう。そのため、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の自律反発を想定し、ソフトバンクG<9984>やアドバンテスト<6857>などの底堅さを見極めたいところである。米雇用統計を通過したことで市場の関心は17日発表のマイクロンテクノロジーの決算や18-19日の日銀の金融政策決定会合に移る。マイクロンの決算への不安はありそうだが、ポジションをニュートラルにするうえで、いったんハイテク株の買い戻しを誘う可能性もありそうだ。■ERIHD、26/5上方修正 営業利益 45億円←28億円ERIHD<6083>は2026年5月期業績予想の修正を発表。売上高は227億円から240億円、営業利益を28億円から45億円に上方修正した。下期においても法制度の改正に伴う省エネ・構造関連の審査業務の拡大、及びM＆Aによる事業領域の拡大が順調に進捗することを想定してしている。■前場の注目材料・ナスダック総合指数は上昇（23111.46、+54.05）・シカゴ日経225先物は上昇（49685、+225）・米長期金利が低下・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・サムコ<6387>パワー半導体装置、GaN原子層を精密加工・三菱UFJ<8306>MUFG社長に半沢氏、三菱UFJ銀頭取は大沢氏・三菱ケミカルG<4188>日米で炭素繊維増強、高性能品2倍に・ダイヘン<6622>先進後工程パネル向け搬送ロボ開発・ローツェ<6323>米子会社がレーザー装置、1台でウエハー切り分け・溝付け・エスペック<6859>CAE構築支援、電子基板の熱対策向上・カナデビア<7004>マレーシアでゴミ焼却発電受注・SCREENHD<7735>米NY州に研究開発拠点、半導体で協業拡大・TDK<6762>DCグリッド向けコンバーター、降圧も可能に・ヨコオ<6800>最大25個同時測定、ミリ波検査装置を試作・ノリタケ<5331>銀ペースト開発、ガラス貫通基板用、作業時間5分の1・AGC<5201>化学強化用特殊ガラス事業から撤退・クラレ<3405>メタクリル樹脂シート中国生産子会社を売却・中部電力<9502>独での地熱事業一部営業運転開始・大成建設<1801>三菱電機と、マイクロ波で非接触給電、オフィスで安全性実証・エーザイ<4523>早期認知症薬、中国の商業保険収載☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　11月貿易収支（予想：＋712億ドル、10月：-2318億ドル）・08：50　10月コア機械受注（予想：前月比－1.8％、9月：＋4.2％）＜海外＞・06：45　NZ・7-9月期経常収支（4-6月期：-9.7億NZドル） ＜NH＞ 2025/12/17 08:56 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：上値の重い展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：上値の重い展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、上値が重くなりそうだ。前日16日のダウ平均は302.30ドル安の48114.26ドル、ナスダックは54.05pt高の23111.46ptで取引を終了した。雇用統計の強弱まちまちの結果を受け、寄り付き後、もみ合い。その後、労働市場の減速を警戒した売りが強まり、ダウは下落した。ナスダックは連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ軌道が変わらないとの見方や議会下院が人工知能（AI）インフラを支援する法案を巡り承認に向け進展したことを好感し、終盤にかけ、プラス圏を回復。まちまちで終了した。まちまちだった米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、上値が重くなりそうだ。昨日の下落で再度、5日移動平均線を下回っており、ダウントレンドの継続が意識される。短期的な需給やセクターローテーション以外での株価上昇材料に乏しく、上値では戻り売り圧力が高まりそうだ。一方、RSIやストキャスティクスが低位にあるため、大きく売り込まれる可能性は低く、一定の押し目買い需要もありそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比6pt高の641ptで終えている。上値のメドは650pt、下値のメドは630ptとする。 ＜SK＞ 2025/12/17 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:02JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行、日本銀行による12月利上げの可能性は大幅に低下したことから183円16銭（2025/12/12）まで一段高となった。欧州中央銀行（ECB）は2026年末までに利上げを開始する可能性があるが、足元の経済指標は悪化している。ただ、日本銀行による追加利上げは織り込み済みのため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・欧州経済の減速懸念・ウクライナ戦争継続の可能性【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・ウクライナ戦争の終結期待・ECBの政策金利は来年上昇の可能性 ＜CS＞ 2025/12/17 08:02 注目トピックス　市況・概況 16日の米国市場ダイジェスト：NYダウは302ドル安　ハイテクが支える *08:02JST 16日の米国市場ダイジェスト：NYダウは302ドル安　ハイテクが支える ■NY株式：NYダウは302ドル安　ハイテクが支える米国株式市場はまちまち。ダウ平均は302.30ドル安の48114.26ドル、ナスダックは54.05ポイント高の23111.46で取引を終了した。雇用統計の強弱まちまちの結果を受け、寄り付き後、もみ合い。その後、労働市場の減速を警戒した売りが強まり、ダウは下落した。ナスダックは連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ軌道が変わらないとの見方や議会下院が人工知能（AI）インフラを支援する法案を巡り承認に向け進展したことを好感し、終盤にかけ、プラス圏を回復。まちまちで終了した。セクター別では自動車・自動車部品が上昇した一方、エネルギーが下落。格安航空会社のサウスウエスト（lUV）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。航空会社のユナイテッド（UAL）は原油安に伴うコスト減少期待に、買われた。ソーシャルメディアのフェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（META）は傘下のインスタグラムのTVアプリケーションサービス開始発表を好感し、上昇。半導体のエヌビディアは中国向けAIチップH200の需要増加に伴う生産拡大を検討しているとの報道で、買われた。オンライン決済のペイパル・ホールディングス（PYPL）は国内銀行免許申請を明らかにし、上昇。ステーブルコイン企業のサークル・インターネット・グループ（CRCL）はクレジットカード会社のビザ（V）が顧客の決済で同社のUSDCコインでの支払いを承認したため、上昇。石油・天然ガス生産会社のエクソンモービル（XOM）は原油価格が5年ぶり安値付近まで下落したため、収益減を警戒し、売られた。住宅建設会社のレナー（LEN）は取引終了後に四半期決算を発表。業績見通しが予想を下回り、時間外取引で売られている。HorikoCapitalManagementLLC■NY為替：米雇用統計でFRB利下げ軌道を確認、ドル続落16日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円40銭まで下落後、155円00銭まで反発し、154円74銭で引けた。米11月雇用統計で失業率が予想を上回り労働市場の減速懸念が強まったほか、10月小売売上高も予想を下回る伸びに留まり、連邦準備制度理事会（FRB）の利下げが正当化されるとの見方に、長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。しかし、非農業部門雇用者数が予想を上回ったほか、コア小売りも堅調でドル売りも限定的となった。ユーロ・ドルは1.1804ドルまで上昇後、1.1736ドルまで反落し、1.1749ドルで引けた。ユーロ・円は182円47銭へ上昇後、181円72銭まで反落した。リスク回避や日銀の12月利上げ観測を受けた円買いが強まった。ポンド・ドルは1.3456ドルへ上昇後、1.3401ドルまで反落。ドル・スイスは0.7926フランへ下落後、0.7951フランまで反発した。■NY原油：下落で55.27ドル、一時55ドルを下回るNY原油先物1月限は下落（NYMEX原油1月限終値：55.27　↓1.55）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比－1.55ドル（－2.73％）の55.27ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは54.98－56.70ドル。アジア市場の序盤に56.70ドルまで買われたが、その後はじり安となり、米雇用統計発表後に一時55ドルを下回った。その後は押し目買いが入ったことで下げ渋り、通常取引終了後の時間外取引では主に55ドル台前半で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　54.81ドル 　 -0.52ドル（-0.93％）モルガン・スタンレー（MS）　176.51ドル 　-1.28ドル（-0.71％）ゴールドマン・サックス（GS）879.15ドル 　-10.44ドル（-1.17％）インテル（INTC） 　 　 　 　37.31ドル 　 -0.20ドル（-0.53％）アップル（AAPL） 　 　 　 　274.61ドル 　+0.50ドル（+0.18％）アルファベット（GOOG） 　 　307.73ドル 　-1.59ドル（-0.51％）メタ（META） 　 　 　 　 　 657.15ドル 　+9.64ドル（+1.48％）キャタピラー（CAT） 　 　 　588.93ドル 　-0.83ドル（-0.14％）アルコア（AA） 　 　 　 　　46.56ドル 　 +1.07ドル（+2.35％）ウォルマート（WMT） 　 　 　115.42ドル 　-1.37ドル（-1.17％） ＜NH＞ 2025/12/17 08:02 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米失業率上昇で米ドル買いは抑制される可能性 *07:56JST 今日の為替市場ポイント：米失業率上昇で米ドル買いは抑制される可能性 16日の米ドル・円は、東京市場では155円25銭まで買われた後、154円68銭まで反落。欧米市場では154円40銭まで売られた後、155円00銭まで反発したが、154円74銭で取引終了。本日17日の米ドル・円は主に154円台で推移か。米国の失業率は緩やかに上昇する可能性があるため、リスク選好的な米ドル買い・円売りは抑制される可能性がある。米労働省が12月16日発表した雇用統計によると、非農業部門雇用者数は10月に10.5万人減少したが、11月は6.4万人増加。ただ、9月時点で4.4％だった失業率は11月に4.6％に上昇。家計調査によるデータ収集ができなかったため、10月の失業率は不明だが、9月の4.4％を上回っている可能性がある。市場参加者の間からは「米雇用環境は特に悪化していない」との声が聞かれたが、雇用環境の大幅な改善は期待できないとの見方が多いため、12月以降の動向を点検する必要がありそうだ。 ＜CS＞ 2025/12/17 07:56 注目トピックス　市況・概況 NY原油：下落で55.27ドル、一時55ドルを下回る *07:42JST NY原油：下落で55.27ドル、一時55ドルを下回る NY原油先物1月限は下落（NYMEX原油1月限終値：55.27　↓1.55）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比－1.55ドル（－2.73％）の55.27ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは54.98－56.70ドル。アジア市場の序盤に56.70ドルまで買われたが、その後はじり安となり、米雇用統計発表後に一時55ドルを下回った。その後は押し目買いが入ったことで下げ渋り、通常取引終了後の時間外取引では主に55ドル台前半で推移。 ＜CS＞ 2025/12/17 07:42
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