注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場コメント：米雇用統計の発表前でドルは伸び悩む可能性

配信日時：2024/05/03 10:11 配信元：FISCO
*10:11JST 今日の為替市場コメント：米雇用統計の発表前でドルは伸び悩む可能性 2日のドル・円は、東京市場では154円25銭から156円28銭まで反発。欧米市場では155円55銭から153円06銭まで下落し、153円60銭で取引終了。本日3日のドル・円は主に153円台で推移か。日本時間夜に4月米雇用統計が発表されるため、ドルは主要通貨に対して伸び悩む可能性がある。

米労働省が5月3日に発表する4月米雇用統計では、非農業部門雇用者数は前月比＋24.0万人程度、失業率は3.8％が市場予想となっている。参考となる米民間部門の雇用者数を示す4月のADP雇用統計は前月比＋19.2万人で市場予想を上回っていた。ただ、雇用者数の伸びは鈍化していることを示唆しているデータは他にいくつかあるため、4月雇用統計で非農業部門雇用者数は市場予想を下回る可能性がある。ただ、20万人程度の雇用増であれば雇用市場が緩やかに拡大しているとの見方が強まりそうだ。この場合、9月利下げの確率はやや低下し、米長期金利は下げ渋り、ドルは主要通貨に対して強含みとなる可能性がある。

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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は下げ渋りか、米経済指標受け今後の金融政策を見極め *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は下げ渋りか、米経済指標受け今後の金融政策を見極め 16日の欧米外為市場では、ドル・円は下げ渋りか。今晩発表の米小売売上高など重要経済指標が低調なら、追加利下げをにらみドル売り先行の見通し。一方、来年以降の金融政策に思惑が広がりやすく、過度なドル売りは回避されそうだ。前日は米連邦準備制度理事会（FRB）高官の発言が相次ぎ、インフレ抑制を意識したタカ派的な見方が示された。ただ、この日発表されたNY連銀製造業景気指数は予想外のマイナスとなり、景気減速懸念を背景に追加利下げへの思惑からドル売りも出やすい展開に。ユーロ・ドルは1.1760ドル台に浮上し、ドル・円は154円80銭台に値を下げた。本日アジア市場で日経平均株価の大幅安を受けた円買いが主導し、ドル・円は弱含んだ。この後の海外市場は米経済指標にらみの展開。前日の米経済指標の軟化を受けてFRBの追加利下げ観測がくすぶるものの、年末にかけての流動性低下がドル売りを抑制しやすい。一方、日銀の金融政策決定会合を前に利上げ観測が残るが、財政悪化懸念は円買いを手控えさせる要因に。加えて、米金利の底堅さや欧州通貨の伸び悩みもドルを下支えしやすい。市場は目先の米小売売上高や連邦公開市場委員会（FOMC）をにらみ米金融政策を探る展開とみる。【今日の欧米市場の予定】・17：30　独・12月製造業PMI（予想：48.6、11月：48.2）・17：30　独・12月サービス業PMI（予想：53.0、11月：53.1）・18：00　ユーロ圏・12月製造業PMI（予想：49.9、11月：49.6）・18：00　ユーロ圏・12月サービス業PMI（予想：53.3、11月：53.6）・18：00　ユーロ圏・12月総合PMI（予想：52.6、11月：52.8）・18：30　英・12月製造業PMI（予想：50.4、11月：50.2）・22：30　米・11月非農業部門雇用者数（予想：前月比+5.0万人）・22：30　米・11月失業率（予想：4.5％）・22：30　米・11月平均時給（予想：前年比+3.6％）・22：30　米・10月小売売上高（予想：前月比+0.1％）・22：30　米・製造業PMI（予想：52.0）・22：30　米・サービス業PMI（予想：54.0） ＜CS＞ 2025/12/16 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、円買いが下押し *17:19JST 東京為替：ドル・円は軟調、円買いが下押し 16日の東京市場でドル・円は軟調。朝方に155円24銭を付けた後は日経平均株価の大幅安でリスク回避的な円買いが先行し、値を下げる展開に。下値ではドルに買戻しが入り値を戻す場面もあったが、午後は円買い再開で154円68銭まで下値を切り下げた。・ユ-ロ・円は182円43銭から181円79銭まで下落。・ユ-ロ・ドルは1.1743ドルから1.1758ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値50,051.24円、高値50,051.24円、安値49,355.87円、終値49,383.29円(前日比784.82円安)・17時時点：ドル・円154円80-90銭、ユ-ロ・円182円00-10銭【要人発言】・片山財務相「政府と日銀、景気認識に齟齬はない」【経済指標】・英・11月失業率：4.4％（10月：4.4％→4.3％） ＜TY＞ 2025/12/16 17:19 注目トピックス　市況・概況 日経VI：上昇、株価大幅安で警戒感広がる *16:35JST 日経VI：上昇、株価大幅安で警戒感広がる 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は16日、前日比＋1.08（上昇率3.75％）の29.85と上昇した。なお、高値は30.30、安値は28.61。昨日の米株式市場で主要指数が下落した流れを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。米国で今晩発表される11月の米雇用統計や、18日発表の11月の米消費者物価指数（CPI）、18-19日に開かれる日銀金融政策決定会合への警戒感が引き続き意識される中、今日は取引開始後に日経225先物が大幅安となったことから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが広がり、日経VIは昨日の水準を上回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/12/16 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：米大手ファンドのAIブーム警鐘を売り材料視 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：米大手ファンドのAIブーム警鐘を売り材料視 12月16日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比16pt安の635pt。なお、高値は653pt、安値は635pt、日中取引高は4827枚。前日15日の米国市場のダウ平均は続落。次期連邦準備制度理事会（FRB）議長が率いるハト派寄りの連邦公開市場委員会（FOMC）を期待した買いに寄り付き後、上昇。その後、NY連銀製造業景気指数や住宅市場指数を受けて成長懸念が強まり、相場は下落に転じた。ハイテクセクターのバブル懸念が存続したほか、雇用統計を警戒した売りが重しとなり、終盤にかけても軟調推移し、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比1pt高の652ptからスタートした。朝方は買い優勢で始まったものの、高寄り後、失速。米ヘッジファンド大手のブリッジウォーターが顧客向けに、AI関連銘柄への投資ブームが「危険な」段階に入っていると警告したことが伝わり、日本市場は全面安商状となった。グロース市場は直近安値水準を下回ったことで、午後に入っても下げ幅を拡大、安値引けとなる635pttで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、タイミー<215A>やGENDA<9166>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/12/16 16:30 注目トピックス　市況・概況 米ハイテク株安を受けて5万円の大台割れ【クロージング】 *16:29JST 米ハイテク株安を受けて5万円の大台割れ【クロージング】 16日の日経平均は大幅続落。784.82円安の49383.29円（出来高概算22億4000万株）と5万円の大台を割り込んで取引を終えた。15日の米国市場でハイテク株を中心に売られた流れを引き継ぎ、人工知能（AI）関連株に利食い売りが先行した。日経平均は続落スタート後、じりじりと水準を切り下げ、後場の取引開始直後には49355.87円まで下押しした。米国で16日に発表される雇用統計などの経済指標の結果を見極めたいとの見方も多く、買い見送りムードが強まった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値下がり銘柄数が1300を超え、全体の8割超を占めた。セクター別では、空運、パルプ紙、水産農林の3業種が上昇。一方、非鉄金属、証券商品先物、鉱業、銀行、卸売など30業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、テルモ<4543>、ダイキン<6367>、アステラス薬<4503>、塩野義<4507>がしっかりだった。半面、アドバンテス<6857>、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>、フジクラ<5803>が軟調だった。米国市場ではブロードコムやオラクルへの売りが継続しており、ハイテク株からの資金流出が意識されている。東京市場もソフトバンクG、アドバンテス、フジクラなどのAI関連株が大幅安となったほか、このところ堅調だった銀行や不動産などバリュー株にも利食い売りが先行し、日経平均の下げ幅は一時800円を超えた。一方、武田<4502>やアステラス薬、テルモ、花王<4452>などディフェンシブ性の高い銘柄に投資資金がシフトした。米テック企業による巨額なAI関連投資による収益化への懸念が拭えないなか、日経平均は下値のめどとして意識された25日移動平均線（50023円）を下抜けたため、目先は下値不安が広がるとの見方が増えつつある。一方、きょうの下げは、米雇用統計の発表を前にした持ち高調整の動きがメインで、波乱なく雇用統計を通過すれば、掉尾の一振に向けた買いが期待できるとの見方もあるようだ。米雇用統計については、政府機関の閉鎖に伴う影響などから失業率の上昇が想定される。来年の利下げ継続期待につながる結果になるのか注目したいところだ。 ＜CS＞ 2025/12/16 16:29 注目トピックス　市況・概況 12月16日本国債市場：債券先物は133円43銭で取引終了 *16:15JST 12月16日本国債市場：債券先物は133円43銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2026年3月限寄付133円36銭 高値133円45銭 安値133円31銭　引け133円43銭2年 　　1.056％5年 　　1.421％10年 　 1.946％20年 　 2.901％16日の債券先物3月限は133円36銭で取引を開始し、133円43銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.49％、10年債は4.16％、30年債は4.84％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.85％、英国債は4.49％、オーストラリア10年債は4.72％、NZ10年債は4.44％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・16：00　英・11月失業率（10月：4.4％）・17：30　独・12月製造業PMI（予想：48.6、11月：48.2）・17：30　独・12月サービス業PMI（予想：53.0、11月：53.1）・18：00　ユーロ圏・12月製造業PMI（予想：49.9、11月：49.6）・18：00　ユーロ圏・12月サービス業PMI（予想：53.3、11月：53.6）・18：00　ユーロ圏・12月総合PMI（予想：52.6、11月：52.8）・18：30　英・12月製造業PMI（予想：50.4、11月：50.2）・18：30　英・12月サービス業PMI（予想：51.6、11月：51.3）・19：00　独・12月ZEW景気期待指数（予想：39.0：11月：38.5）・19：00　ユーロ圏・10月貿易収支（9月：＋194億ユーロ）・22：30　米・11月非農業部門雇用者数（予想：前月比＋5.0万人）・22：30　米・11月失業率（予想：4.4％）・22：30　米・11月平均時給（予想：前年比＋3.6％）・22：30　米・11月小売売上高（予想：前月比＋0.1％）・23：45　米・12月製造業PMI（11月：52.2）・24：00　米・9月企業在庫（予想：前月比＋0.1％）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/12/16 16:15 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ *15:43JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ 非鉄金属が下落率トップ。そのほか証券業、鉱業、銀行業、卸売業、その他　金融業なども下落。一方、空運業が上昇率トップ。そのほかパルプ・紙、水産・農林業も上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. 空運業 ／　238.56　／　1.542. パルプ・紙 ／　605.53　／　0.233. 水産・農林業 ／　730.51　／　0.224. 食料品 ／　2,477.78　／　-0.155. 精密機器 ／　13,035.34　／　-0.456. 医薬品 ／　3,835.7　／　-0.567. 情報・通信業 ／　7,447.53　／　-0.838. サービス業 ／　3,143.26　／　-0.859. 輸送用機器 ／　5,136.76　／　-1.0010. 陸運業 ／　2,343.31　／　-1.1111. 倉庫・運輸関連業 ／　4,383.66　／　-1.2612. 建設業 ／　2,663.66　／　-1.3513. その他製品 ／　6,905.65　／　-1.3614. ゴム製品 ／　5,759.74　／　-1.5015. 鉄鋼 ／　751.67　／　-1.5116. 小売業 ／　2,271.02　／　-1.6017. 石油・石炭製品 ／　2,431.05　／　-1.6218. 不動産業 ／　2,622.2　／　-1.7219. 金属製品 ／　1,616.47　／　-1.8020. 電力・ガス業 ／　658.61　／　-1.8521. 海運業 ／　1,725.77　／　-1.8622. 電気機器 ／　6,165.53　／　-1.9223. 化学工業 ／　2,570.96　／　-1.9824. 機械 ／　4,159.19　／　-2.0225. ガラス・土石製品 ／　1,739.48　／　-2.0326. 保険業 ／　2,997.33　／　-2.0327. 繊維業 ／　859.03　／　-2.1328. その他金融業 ／　1,246.18　／　-2.3329. 卸売業 ／　5,014.64　／　-2.7030. 銀行業 ／　508.65　／　-2.9731. 鉱業 ／　904.34　／　-3.3432. 証券業 ／　819.76　／　-3.6933. 非鉄金属 ／　3,297.　／　-4.79 ＜CS＞ 2025/12/16 15:43 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下値が堅い、ドルに買戻し *15:36JST 東京為替：ドル・円は下値が堅い、ドルに買戻し 16日午後の東京市場でドル・円は下値が堅く、大幅安の回避で154円90銭台にやや値を戻した。154円台は引き続きドルに買戻しが入りやすく、下げづらい。一方、米10年債利回りの低下と日本株の下げ幅拡大で、ドル売り・円買い圧力は継続する。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円68銭から155円24銭、ユ-ロ・円は181円79銭から182円43銭、ユ-ロ・ドルは1.1747ドルから1.1758ドル。 ＜TY＞ 2025/12/16 15:36 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比784.82円安の49383.29円 *15:34JST 日経平均大引け：前日比784.82円安の49383.29円 日経平均は前日比784.82円安の49383.29円（同-1.56%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比60.97pt安の3370.50pt（同-1.78%）。 ＜CS＞ 2025/12/16 15:34
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