注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は失速、米金利にらみ

配信日時：2024/05/02 15:10 配信元：FISCO
*15:10JST 東京為替：ドル・円は失速、米金利にらみ 2日午後の東京市場でドル・円はやや失速し、155円50銭付近に値を下げた。米10年債利回りは米金融政策決定で低下後に持ち直したが、足元は伸び悩みドル買いは入りづらい。また、日本の為替介入観測により、円買いに振れやすい地合いが続く。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円25銭から156円28銭、ユーロ・円は165円31銭から167円38銭、ユーロ・ドルは1.0707ドルから1.0720ドル。


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注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ヨコオ、ソースネクスト、AHCグループなど *12:33JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ヨコオ、ソースネクスト、AHCグループなど 東エレク<8035>:36080円（-740円）反落。半導体製造装置の最大手企業である米アプライドマテリアルズが2-4月期決算を発表、売上高やEPSは市場予想を上回り、5-7月期売上高見通しも市場平均を上回っている。ただ、一部で高い見通しなどが示されていたこともあってポジティブなインパクトは限定的、時間外取引で株価は売り先行となっているもよう。同社にとってのマイナス材料につながっている。なお、半導体関連株は全般、来週のエヌビディアの決算待ちの状況にも。ソースネクスト<4344>:194円（+10円）大幅反発。子会社のポケトークが小売店などの訪日客施策を後押しするサービスを開始すると報じられている。「ポケトーク」を貸し出し、会話内容から言語にひも付けて需要などを分析するシステムをセットで提供するようだ。利用企業は端末を通じて訪日客の関心や要望を言語ごとに把握し、商品陳列や在庫調整に活用できることになる。第1弾としてビックカメラが導入を決め、12店舗で17日から始めるもよう。日製鋼所<5631>:4375円（+211円）大幅続伸。前日に決算説明会が開催されているが、25年3月期防衛事業の受注額が前期比6割増の1130億円になるとの見通しが示されているもよう。防衛事業の受注額は23年3月期の361億円から24年3月期には705億円に増加、全体の30％を占める状況となっているようだ。2月に装甲車を初めて受注しているほか、電気エネルギーから発生する磁場を利用して弾丸を高速で撃ち出す兵器の「レールガン」なども手掛けているもよう。三井松島HD<1518>:5240円（-130円）もみ合い。前日に提出された変更報告書によると、シティインデックスイレブンスの共同保有比率が11.22％から14.56％にまで上昇していることが明らかになっている。保有目的は投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案などを行うこととされている。5月13日提出の大量保有報告書で6.97％の大株主に浮上したことが判明したが、その後は連日、保有比率上昇の変更報告書が提出されている。ヨコオ<6800>:1959円（+183円）大幅反発。いちよし証券ではレーティングを「B」から「A」に引き上げ、フェアバリューも2000円から3000円に引き上げ。想定以上にCTCの回復が見込めることに加え、VCCSが高水準を維持できるとの見方に変更し業績予想を上方修正。25年3月期営業利益は会社計画45.5億円を上回る50億円、前期比3.1倍を予想。26年3月期は70億円を見込んでいる。中長期的な半導体需要拡大や高度化を背景に再拡大期を迎える可能性としている。ココナラ<4176>:405円（-4円）もみ合い。24年8月期の営業損益予想を従来の0.10億円の黒字から2.70億円の黒字（前期実績1.26億円の赤字）に上方修正している。フリーランス支援事業のアン・コンサルティング（東京都渋谷区）を完全子会社化することに加え、広告宣伝費や人件費、プロダクト開発費など事業開発に係る2億円超の投資を来期以降にスライドさせるため。アン・コンサルティングの取得価額は非開示。AHCグループ<7083>:749円（+100円）ストップ高。manaby<9222>と福祉分野現場のDX推進で資本業務提携すると発表している。AHCグループはユニマック（神戸市）が保有するmanaby株のうち、5万株（発行済株式比率3.18％）を市場外の相対取引で取得する予定。業務提携の対象は障害福祉分野におけるDXの推進による新たな就労支援環境の構築で、具体的な方針や内容については両社で今後協議するとしている。クリングル<4884>:602円（+28円）大幅に3日ぶり反発。声帯瘢痕患者を対象に組換えヒトHGF（肝細胞増殖因子）タンパク質製剤（KP-100LI）を投与する第3相臨床試験（プラセボ対照二重盲検比較試験）で、山王メディカルセンター（東京都港区）を治験実施施設として追加したと発表している。今回の追加で、京都府立医科大学附属病院など国内6施設で症例組入れを進めることとなり、症例組入れの加速が期待されるとしている。 ＜ST＞ 2024/05/17 12:33 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～決算一巡で積極的な売買は手控えに *12:20JST 後場に注目すべき3つのポイント～決算一巡で積極的な売買は手控えに 17日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は4日ぶり反落、決算一巡で積極的な売買は手控えに・ドル・円はしっかり、156円を目指す展開・値下り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はファーストリテ<9983>■日経平均は4日ぶり反落、決算一巡で積極的な売買は手控えに日経平均は4日ぶり反落。前日比138.18円安（－0.36％）の38782.08円（出来高概算9億2000万株）で前場の取引を終えている。16日の米国株式市場は反落。ダウ平均は38.62ドル安（－0.10％）の39869.38ドル、ナスダックは44.07ポイント安（－0.26％）の16698.32、S&P500は11.05ポイント安（－0.21％）の5297.10で取引を終了した。早期の利下げ期待を受けた買いが続き、寄り付き後、上昇。ダウは初の4万ドル台を達成も、その後、高値達成感に利益確定売りにおされ伸び悩んだ。4月消費者物価指数（CPI）の結果にもかかわらず米連邦準備制度理事会（FRB）高官が依然、当面、高金利維持を支持する慎重姿勢を再表明したため長期金利の上昇を受けてハイテクは売りに転じた。終盤にかけ、ダウもプラス圏を維持できず相場は下落で終了。米国株下落を受けて、東京市場は売り優勢で取引を開始。日経平均は300円超の下げでスタートした後はじりじりと下げ幅を縮小する展開となった。決算発表が一巡し、目立った売買材料に欠けるなか、前日の上昇に対する反動などが一巡した後は、積極的な売買は手控えられた様子。一方、TOPIXは前日比プラス圏で前引けを迎えており、昨日とは対照的な相場となった。日経平均採用銘柄では、住友ファーマ<4506>が引き続き売り優勢となり年初来安値に接近したほか、東京エレクトロン<8035>が昨日の上昇に対する反動で下落。このほか、レゾナック<4004>、コニカミノルタ<4902>、リコー<7752>、ニコン<7731>、電通グループ<4324>が売られた。一方、決算説明会にて防衛事業が拡大する見通しが示されたことで日本製鋼所<5631>が大幅高となったほか、足元の金利上昇なども加わり三井住友<8316>が7日続伸。このほか、ルネサスエレクトロニクス<6723>、ニデック<6594>、村田製<6981>、トヨタ自<7203>、高島屋<8233>が買われた。業種別では、精密機器、その他製品、化学、非鉄金属、建設業などが下落した一方、銀行業、電気・ガス業、輸送用機器、鉄鋼、石油・石炭製品などが上昇した。為替が1ドル155円80銭台と寄付き比では40銭ほど円安ドル高が進行している。10時頃、日本銀行が実施する国債買い入れオペ（公開市場操作）を通知。市場では国債購入を一段と減らすとの思惑があったものの、購入予定額を前回と同じにしたことで、日銀の通知後は円売りドル買いの流れが強まった。足元の円安進行はトヨタ自など自動車関連銘柄しっかりの要因となっておりTOPIX優位の状況だ。東京エレクトロン次第ではあるが、もう一段円安が強まれば、後場の日経平均はじりじりと下げ幅を縮小する可能性もあろう。■ドル・円はしっかり、156円を目指す展開17日午前の東京市場でドル・円はしっかりの値動きとなり、155円34銭から155円92銭まで値を切り上げた。米10年債利回りの底堅い推移でドル買いに振れやすく、156円を目指す展開。一方、日経平均株価は下げ幅を縮小し、円買いは後退している。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円34銭から155円92銭、ユーロ・円は168円78銭から169円28銭、ユーロ・ドルは1.0854ドルから1.0868ドル。■後場のチェック銘柄・Ｇｅｏｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ<4018>、かっこ<4166>など、5銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下り寄与トップは東エレク<8035>、同2位はファーストリテ<9983>■経済指標・要人発言【経済指標】・中・4月鉱工業生産：前年比+6.7％（予想：+5.5％、3月：+4.5％）・中・4月小売売上高：前年比+2.3％（予想：+3.7％、3月：+3.1％）【要人発言】・植田日銀総裁「保有ETFの処分、すぐに行うとは考えていない」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2024/05/17 12:20 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はしっかり、156円を目指す展開 *12:06JST 東京為替：ドル・円はしっかり、156円を目指す展開 17日午前の東京市場でドル・円はしっかりの値動きとなり、155円34銭から155円92銭まで値を切り上げた。米10年債利回りの底堅い推移でドル買いに振れやすく、156円を目指す展開。一方、日経平均株価は下げ幅を縮小し、円買いは後退している。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円34銭から155円92銭、ユーロ・円は168円78銭から169円28銭、ユーロ・ドルは1.0854ドルから1.0868ドル。【要人発言】・植田日銀総裁「保有ETFの処分、すぐに行うとは考えていない」【経済指標】・中・4月鉱工業生産：前年比+6.7％（予想：+5.5％、3月：+4.5％）・中・4月小売売上高：前年比+2.3％（予想：+3.7％、3月：+3.1％） ＜TY＞ 2024/05/17 12:06 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は155円93銭まで一段高 *11:47JST 東京為替：ドル・円は155円93銭まで一段高 17日午前の東京市場でドル・円は155円80銭台で推移。155円33銭から155円93銭まで一段高。156円近辺で円買い介入が実施されない場合、157円近辺までドル急進の可能性がある。ここまでの取引レンジは155円33銭－155円93銭、ユーロ・ドルは上げ渋り。1.0869ドルから1.0854ドルで推移。ユーロ・円は反転。168円78銭から169円28銭まで値上り。 ＜MK＞ 2024/05/17 11:47 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は155円台を維持する可能性高まる、クロス円レートも底堅い動き *10:17JST 東京為替：ドル・円は155円台を維持する可能性高まる、クロス円レートも底堅い動き 17日午前の東京市場でドル・円は155円70銭近辺で推移。155円33銭から155円73銭まで値を上げた。155円以下では顧客筋からのドル買い注文が残されており、アジア市場でドル・円は155円台を維持する可能性が高まっている。ここまでの取引レンジは155円33銭－155円59銭、ユーロ・ドルは上げ渋り。1.0869ドルから1.0860ドルで推移。ユーロ・円は反転。168円78銭から169円15銭まで値上り。 ＜MK＞ 2024/05/17 10:17 注目トピックス　市況・概況 東京為替：155円以下に顧客筋などからのドル買い注文も *09:38JST 東京為替：155円以下に顧客筋などからのドル買い注文も 17日午前の東京市場でドル・円は155円40銭近辺で推移。155円33銭から155円46銭まで値を上げた。155円以下では顧客筋からのドル買い注文が残されており、アジア市場でドル・円は155円台を維持する可能性がある。ここまでの取引レンジは155円33銭－155円46銭、ユーロ・ドルは上げ渋り。1.0869ドルから1.0862ドルで推移。ユーロ・円は弱含み。168円93銭から168円79銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2024/05/17 09:38 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:ハウス食Gや平田機工などに注目 *09:11JST 個別銘柄戦略:ハウス食Gや平田機工などに注目 昨日16日の米株式市場でNYダウは38.62ドル安の39,869.38、ナスダック総合指数は44.07pt安の16,698.32、シカゴ日経225先物は大阪日中比330円安の38,560円。為替は1ドル＝155.30-40円。今日の東京市場では、発行済株式数の2.45％上限の自社株TOBと消却予定を発表したハウス食G<2810>、発行済株式数の0.3％上限の自社株買いを発表したエムアップ<3661>、EV向けバッテリー充放電関連設備案件約25億円を受注したと発表した平田機工<6258>、詐欺広告や不適切画像の検知に有効なAIシステムを開発し導入開始したと発表したイー・ガーディアン<6050>、Nintendo Switch向け対戦ニンジャガムアクションゲーム「ニンジャラ」が世界累計1100万ダウンロードを突破したと発表したガンホー<3765>、東証スタンダードでは、 三菱地所と商品開発に関し基本合意したと発表したフェイスNW<3489>、半導体商社のマクニカ クラビス カンパニーとパートナー契約を締結したと発表したピクセルCZ<2743>などが物色されそうだ。一方、4月の個別売上高が前年同月比6.2％減となったスタジオアリス<2305>、営業利益が前期41.1％減・今期23.1％減予想と発表したセキ<7857>、営業利益が前期1.7％減・今期0.6％減予想と発表したヨシタケ<6488>、営業利益が前期2.4％増だが今期76.5％減予想と発表したイクヨ<7273>、営業利益が前期40.1％増だが今期15.2％減予想と発表した大同信号<6743>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/05/17 09:11 注目トピックス　市況・概況 日経平均は303円安、寄り後はやや下げ渋り *09:10JST 日経平均は303円安、寄り後はやや下げ渋り 日経平均は303円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、日経平均は昨日までの3日続伸で700円を超す上げとなったことから、目先的な利益確定売りも出やすかった。一方、外為市場で1ドル＝155円30銭台と、昨日15時頃と比べ1円20銭ほど円安・ドル高に振れたことが輸出株などの株価を支える要因となった。また、昨日の日経平均が25日や75日の移動平均線を上回って取引を終えたことから、相場は上昇基調にあるとの見方もあったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均はやや下げ渋っている。 ＜SK＞ 2024/05/17 09:10 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～膠着ながら底堅い相場展開に～ *08:33JST 前場に注目すべき3つのポイント～膠着ながら底堅い相場展開に～ 17日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■膠着ながら底堅い相場展開に■ココナラ、24/8上方修正 営業利益 2.7億円←0.1億円■前場の注目材料：ホンダ、電動化・ソフトに30年度めど10兆円投資■膠着ながら底堅い相場展開に17日の日本株市場は、膠着ながら底堅い相場展開になりそうだ。16日の米国市場は、NYダウが38ドル安、ナスダックは44ポイント安だった。米連邦準備理事会（FRB）による年後半の利下げ期待を受けた買いが続き、NYダウは初の4万ドル台に乗せた。その後は高値達成感からの利益確定売りに押される格好から下落に転じた。前日発表の4月の米消費者物価指数（CPI）の結果にもかかわらず、FRB高官が依然、当面、高金利維持を支持する慎重姿勢を再表明したため、長期金利が上昇しハイテクは売りに転じた。シカゴ日経225先物は大阪比330円安の38560円。円相場は1ドル155円40銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時38970円まで買われたが、その後は軟化し38530円とナイトセッションの安値で終えた。ただし、前日の価格レンジでの推移であり、持ち高調整の動きが中心と考えられる。抵抗線として意識されていた25日線、75日線が支持線に変わったことから、同水準での押し目買い意欲は強そうである。昨日の日経平均株価は買い一巡後は膠着感が強まっていたが、後場半ば以降に強含むなか、終盤にかけて38949円まで上げ幅を広げる場面も見られた。ボリンジャーバンドの+1σが39090円辺りに位置しており、同水準を意識したトレンド形成が期待されそうだ。週末要因から積極的な売買は手控えられる可能性はあるだろうが、押し目待ち狙いのスタンスになりそうだ。また、昨日はハイテク株の強さが目立っていた。来週はエヌビディアの決算を控えており、様子見ムードにつながる可能性がありそうだが、足もとで調整を見せていたハイテク株へは売り方の買い戻しが意識されやすい。昨日のNT倍率（日経平均÷TOPIX）は前日の14.05倍から14.21倍に上昇した。直近のボトム圏からのリバウンドにより、日経平均型優位の展開が見込まれるなか、ハイテク株の動向には注目しておきたいところだろう。■ココナラ、24/8上方修正 営業利益 2.7億円←0.1億円ココナラ<4176>は、2024年8月期業績予想の修正を発表。売上高は58.48億円から65.70億円、営業利益を0.1億円から2.7億円に上方修正した。アン・コンサルティング社の完全子会社化、及び、事業開発に係る投資（広告宣伝費・人件費・プロダクト開発費等2億円超）が来期以降にスライドする。これにより、売上高、各段階利益は前回予想を上回る。■前場の注目材料・日経平均は上昇（38920.26、+534.53）・1ドル＝155.30-40円・VIX指数は低下（12.42、-0.03）・米原油先物は上昇（79.23、+0.60）・米国のインフレ沈静化期待・東証による企業価値向上の要請・ホンダ<7267>電動化・ソフトに30年度めど10兆円投資・ルネサス<6723>インド深耕、来年に人員20倍1000人へ・JR東海<9022>水素車両導入へ供給網、ENEOS・日立と連携・日本トムソン<6480>新中計、営業益平均90億円超、半導体装置など注力・双日<2768>バイオ研究受託、米ギンコと業務提携・丸紅<8002>インフラ強靱化、衛星データ活用の米企業に出資・SUBARU<7270>新車サブスク開始、キント活用、「レヴォーグ」など8車種8・島精機製作所<6222>横編み機再編、26年度の事業売上高385億円・シンフォニア<6507>タイ第3工場竣工、半導体装置向け生産2倍・TDK<6762>ノイズ抑制シート量産、電子機器の誤動作防止・村田製作所<6981>アールプラスに出資、プラ再資源化・大日本印刷<7912>monoAIに10億円出資、XR開発強化・アミタHD<2195>インド環境大手と覚書、廃棄物を資源化・戸田建設<1860>NZでホテル開発、現地社に出資、海外展開加速・ニチハ<7943>新中計、27年3月期営業益165億円、非住宅強化・米開拓☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・11:00　中・4月鉱工業生産（前年比予想：+5.5％、3月：+4.5％）・11:00　中・4月小売売上高（前年比予想：+3.7％、3月：+3.1％） ＜ST＞ 2024/05/17 08:33
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