注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は引き続き158円台前半で推移

配信日時：2024/04/29 09:58 配信元：FISCO
*09:58JST 東京為替：ドル・円は引き続き158円台前半で推移 29日午前の東京市場でドル・円は158円20銭台で推移。日米金利差の早期縮小観測は後退しており、目先的にドルは底堅い動きを保つ可能性がある。足元では米長期金利の高止まりを意識した円売りが続いている。ここまでの取引レンジは157円83銭－158円43銭、ユーロ・ドルは下げ渋り。1.0691ドルから1.0710ドルまで強含み。ユーロ・円は上げ渋り。168円76銭から169円51銭まで値上り。

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注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:古河電工やTOPPANなどに注目 *09:17JST 個別銘柄戦略:古河電工やTOPPANなどに注目 昨日13日の米株式市場でNYダウは81.33ドル安の39,431.51、ナスダック総合指数は47.37pt高の16,388.24、シカゴ日経225先物は大阪日中比65円高の38185円。為替は1ドル＝156.10-20円。今日の東京市場では、営業利益が前期21.8％増・今期23.5％増予想と発表したAZ丸和HD<9090>、営業利益が前期16.0％増・今期39.6％増予想で1対3の株式分割も発表したサワイグループHD<4887>、営業利益が前期33.2％減だが今期83.5％増予想で中期経営計画と構造改革を発表した堺化学<4078>、営業利益が前期79.5％減だが今期9.1倍予想と発表した生化学<4548>、営業利益が前期27.7％減だが今期2.2倍予想と発表した古河電工<5801>、営業利益が前期32.7％減だが今期2.4倍予想と発表したカーバイド<4064>、第1四半期営業利益が前年同期比2.6倍となった住友ゴム<5110>、同じく63.2％増となった建設技研<9621>、同じく51.7％増となったオプトラン<6235>、発行済株式数の12.31％上限の自社株買いと3.04％の自社株消却を発表したTOPPAN<7911>などが物色されそうだ。一方、営業利益が前期29.7％減・今期80.5％減予想と発表した三井松島HD<1518>、営業利益が前期2.6倍だが今期30.4％減予想と発表した東亜建<1885>、自社株買い・消却を発表したが営業利益が前期2.3％減・今期21.1％減予想と発表したプレス工<7246>、第1四半期営業利益が85.7％減となったNXHD<9147>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/05/14 09:17 注目トピックス　市況・概況 日経平均は193円高、寄り後は上げ幅拡大 *09:11JST 日経平均は193円高、寄り後は上げ幅拡大 日経平均は193円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場でダウ平均は9日ぶりに反落したが、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数、S&P500）や主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が上昇したことが東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価支援要因となった。また、外為市場で1ドル＝156円20銭台と引き続き円安・ドル高水準で推移していることも市場の安心感となった。一方、昨日の米株式市場でダウ平均が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、米国で今晩、4月の米卸売物価指数（PPI）、明日は4月の米消費者物価指数（CPI）が発表されることから、これらを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2024/05/14 09:11 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～決算を手掛かりとした個別対応～ *08:29JST 前場に注目すべき3つのポイント～決算を手掛かりとした個別対応～ 14日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■決算を手掛かりとした個別対応■ソフトバンクG、24/3経常損益 黒字転換 578億円■前場の注目材料：王子HD、SAF向け木材由来エタノール生産、来年度に試験販売■決算を手掛かりとした個別対応14日の日本株市場は、引き続き膠着感の強い相場展開になりそうだ。13日の米国市場は、NYダウが81ドル安、ナスダックは47ポイント高だった。4月のNY連銀が発表したインフレ期待の上昇を受け、利下げ期待が後退し利益確定の売りが優勢となった。米消費者物価指数（CPI）の発表を警戒した持ち高調整の動きも重荷となり、NYダウは9日ぶりに反落。ハイテクはアップルや決算を控えているエヌビディアの上昇が下支えとなった。シカゴ日経225先物は大阪比65円高の38185円。円相場は1ドル156円20銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時38010円まで売られた後は、日中終値を上回っての推移となった。小幅な値動きではあるものの、38000円辺りでの底堅さが意識された。昨日の日経平均株価は一時37969円まで下落する場面も見られたが、その後は38000円を上回っての推移だった。米インフレ指標の発表を控えて様子見ムードの強い相場展開になりそうだが、売り方にとっても仕掛けづらくなりそうだ。ただし、日経平均株価は25日線に上値を抑えられるなか、25日、75日線との乖離は24円程度に縮小してきており、デッドクロスが意識されてきた。トレンドが悪化傾向をみせてくるなか、先物主導での短期的な売り仕掛けの動きに振らされやすい需給状況であろう。また、イスラエルはガザ北部で地上戦が再開したと報じられていることから、地政学リスクへの警戒が強まる可能性がある。物色としては決算を手掛かりとした個別対応に向かいやすいほか、ナスダック指数の反発を手掛かりに、足元で低迷が続いている半導体株などには、売り方の買い戻す動きがみられる可能性がありそうだ。東エレク<8035>は4日続落で2000円超下げていることもあり、同社が反発をみせてくるようだと、他の半導体株への物色が期待される。なお、決算を手掛かりとした物色としては、昨夕発表したサントリーBF<2587>、スズキ<7269>、大日印<7912>、TOPPAN<7911>、古河電工<5801>、日本酸素HD<4091>、大林組<1802>、UBE<4208>、アコム<8572>、シチズン<7762>、カバー<5253>、ユーグレナ<2931>の動向が注目されよう。■ソフトバンクG、24/3経常損益 黒字転換 578億円ソフトバンクGが発表した2024年3月期業績は、売上高が前期比2.8％増の6兆7565億円、経常損益は578億100万円の黒字(前期は4691億2700万円の赤字)だった。世界的な株高で投資先の企業価値が向上した。円安の進行で米ドル建て債務の円換算額が増加し、為替差損7031億円を計上。ソフトバンク・ビジョン・ファンド（SVF）事業の投資損益は7243億円の黒字だった。■前場の注目材料・ナスダック総合指数は上昇（16388.24、+47.37）・1ドル＝156.20-30円・シカゴ日経先物は上昇（38185、大阪比+65）・SOX指数は上昇（4823.09、+15.06）・米原油先物は上昇（79.12、+0.86）・米長期金利は低下・米国のインフレ沈静化期待・東証による企業価値向上の要請*王子HD<3861>SAF向け木材由来エタノール生産、来年度に試験販売*日清紡HD<3105>マイクロデバイス、アナログ半導体を増産、設備増強に80億円*しまむら<8227>来月「衣類再生」実証開始、店舗で回収、海外で繊維に*シンフォニア<6507>張力制御を最適化提案、ロール・ツーロール実証、顧客使用環境想定*あおぞら銀行<8304>大和証と資本業務提携、519億円出資*SUBARU<7270>トヨタと26年末までにEV4車種開発・投入*豊和工業<6203>路面清掃車の情報可視化、運用支援システム*TOWA<6315>韓国に新工場、半導体装置の中核拠点、10月稼働*オークマ<6103>岐阜・可児工場内に新物流拠点、ロボで効率化*日立造船<7004>バイオガス関連事業に300億円投資*デンヨー<6517>新中計、脱炭素製品の売上高倍増、26年度30億円へ*日本精工<6471>ロッキングクラッチ開発、アクチュエーター小型化に寄与*洋エンジ<6330>日本精線などと、アンモニアで水素製造、小型装置の実用化へ*KDDI<9433>全国1000カ所にドローン、米社に出資*ミナトHD<6862>韓国製半導体を販売、メモリー中心に*ゼンリン<9474>建設ソフト新興買収*帝人<3401>新中計、事業益500億円、成長投資1000億円超*旭化成<3407>水素製造用水電解システム検証、川崎で試験設備開所式*クラレ<3405>耐熱性ポリアミド樹脂、車載コネクター向け*太平洋セメント<5233>来年4月からセメント値上げ☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08:50　4月国内企業物価指数（前年比予想：+0.8％、3月：+0.8％）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2024/05/14 08:29 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低い見通し *08:19JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて171円56銭（2024/4/29）まで上昇。日本の円買い介入に対する警戒感はやや低下したが、欧州中央銀行（ECB）による6月利下げ観測は後退していないため、リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBの6月利下げ観測・中東情勢の進展は予測困難、ユーロ圏経済の減速懸念・日本の為替介入に対する警戒感【ユーロ買い要因】・欧州の景気回復期待・日本銀行は緩和的な金融環境を長期間維持する計画・米欧金利差縮小の可能性 ＜CS＞ 2024/05/14 08:19 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米インフレの高止まりを警戒して、ドルは下げ渋る可能性 *08:16JST 今日の為替市場ポイント：米インフレの高止まりを警戒して、ドルは下げ渋る可能性 13日のドル・円は、東京市場では155円52銭まで下げた後、155円93銭まで反発。欧米市場では155円69銭まで下げた後、156円25銭まで上昇し、156円21銭で取引終了。本日14日のドル・円は主に156円台で推移か。米インフレの高止まりを警戒して、ドルは下げ渋る可能性がある。報道によると、米連邦準備制度理事会（FRB）のジェファーソン副議長は5月13日にクリーブランド地区連銀が開催したFRBのコミュニケーションに関する会議に参加し、「インフレ率が再び2％に向けて低下しているという明確な証拠が出るまでは、政策金利を制約的な領域に維持するのが適切」、「インフレ率の低下が今年1-3月期に鈍ったことは懸念材料になる」との見方を伝えた。市場参加者の間からは「ジェファーソン副議長の見解はFRBの多数派の意見であると考えられる」との声が聞かれている。また、一部の市場参加者は「利下げ開始は9月以降となり、年内の利下げは1回にとどまる可能性が高まっている」と指摘している。為替については米国との金利差を意識してドルは下げづらい状態が続くとみられており、目先的にドル・円はじり高の相場展開となる可能性がありそうだ。 ＜CS＞ 2024/05/14 08:16 注目トピックス　市況・概況 13日の米国市場ダイジェスト：NYダウは81ドル安、インフレ指標を警戒 *07:57JST 13日の米国市場ダイジェスト：NYダウは81ドル安、インフレ指標を警戒 ■NY株式：NYダウは81ドル安、インフレ指標を警戒米国株式市場はまちまち。ダウ平均は81.33ドル安の39,431.51ドル、ナスダックは47.37ポイント高の16,388.24で取引を終了した。根強い利下げ期待に寄り付き後上昇。その後、4月NY連銀インフレ期待の上昇を受け利下げ期待が後退し相場は失速した。さらに、今週発表が予定されている消費者物価指数（CPI）の発表を警戒した売りも重しとなりダウは下落に転じ、終盤にかけて下げ幅を拡大。ハイテクはアップル（AAPL）や決算を控えているエヌビディア（NVDA）の上昇が下支えとなったほか、金利の低下が奏功しプラス圏を維持し、まちまちで終了した。セクター別では、自動車・自動車部品やテクノロジー・ハード・機器が上昇した一方、消費者サービスが下落。半導体のインテル（INTC）はアイルランド工場建設資金提供で投資会社のアポロ・グローバル・マネジメントが110億ドルを提供する取引で交渉が進んでいるとの報道が好感され、上昇した。携帯端末のアップル（AAPL）は人工知能 （AI）の開発を行っているオープンAIとの提携が近いとの報道を受けて上昇。ドラッグストア小売店運営するウォルグリーン・ブーツ・アライアンス（WBA）は傘下の英国ブーツ売却の可能性を期待し、上昇。ゲーム開発会社のゲームストップ（GME）や映画館運営のAMCエンターテインメント（AMC）は2021年のミーム株ブームの仕掛け人とされる個人投資家がソーシャルメデイアに復帰を示唆したため、短期投機的な買いが強まった。電気自動車（EV）メーカーのテスラ（TSLA）やリビアン・オートオーティブ（RIVN）は政府が早くて14日にもEVなど戦略的分野を対象とした新たな対中関税措置を発表する可能性が報じられ、それぞれ上昇。配車サービスのウーバーテクノロジー（UBER）は中国の競合「滴滴」が英国市場に参入する計画を復活させるとの報道を受け、競争激化を警戒し、下落した。AI開発会社のオープンAIはイベントで、新たな旗艦AIモデル「GPT－40」を発表した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米インフレ期待の上昇で利下げ観測後退、ドル買い再開13日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円68銭から156円25銭まで上昇し、156円21銭で引けた。イエレン米財務長官が介入を巡り「まれであるべきで、他国への伝達が必要」と慎重姿勢を繰り返したため円売りが優勢となったほか、NY連銀が発表した4月分のインフレ期待の上昇で利下げ観測が後退し、ドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.0807ドルまで上昇後、1.0787ドルまで反落し引けた。ユーロ・円は、168円09銭から168円66銭まで上昇。ポンド・ドルは1.2545ドルから1.2569ドルまで上昇後、反落。ドル・スイスは0.9046フランへ下落後、0.9087フランまで上昇した。■NY原油：反発で79.12ドル、供給超過の思惑後退で一時79.49ドルNY原油先物6月限は反発（NYMEX原油6月限終値：79.12　↑0.86）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋0.86ドルの79.12ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは77.78ドル－79.49ドル。アジア市場で77.78ドルまで売られたが、中期的に供給超過となる可能性は低いため、米国市場の中盤にかけて79.49ドルまで反発。ポジション調整に絡んだ買いも観測された。通常取引終了後の時間外取引では主に79ドル台前半で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　38.21ドル 　 -0.24ドル（-0.62％）モルガン・スタンレー（MS）　98.56ドル 　 +0.28ドル（+0.28％）ゴールドマン・サックス（GS）453.56ドル 　-1.17ドル（-0.25％）インテル（INTC） 　 　 　 　30.51ドル 　 +0.66ドル（+2.21％）アップル（AAPL） 　 　 　 　186.28ドル 　+3.23ドル（+1.76％）アルファベット（GOOG） 　 　170.90ドル 　+0.61ドル（+0.35％）メタ（META） 　 　 　 　 　 468.01ドル 　-8.19ドル（-1.71％）キャタピラー（CAT） 　 　 　356.68ドル 　+1.89ドル（+0.53％）アルコア（AA） 　 　 　 　　40.16ドル 　 +3.04ドル（+8.18％）ウォルマート（WMT） 　 　 　60.41ドル 　 -0.07ドル（-0.11％） ＜ST＞ 2024/05/14 07:57 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反発で79.12ドル、供給超過の思惑後退で一時79.49ドル *07:38JST NY原油：反発で79.12ドル、供給超過の思惑後退で一時79.49ドル NY原油先物6月限は反発（NYMEX原油6月限終値：79.12　↑0.86）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比＋0.86ドルの79.12ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは77.78ドル－79.49ドル。アジア市場で77.78ドルまで売られたが、中期的に供給超過となる可能性は低いため、米国市場の中盤にかけて79.49ドルまで反発。ポジション調整に絡んだ買いも観測された。通常取引終了後の時間外取引では主に79ドル台前半で推移。 ＜CS＞ 2024/05/14 07:38 注目トピックス　市況・概況 NY金：反落で2343.00ドル、一時2337.60ドルまで値下がり *07:36JST NY金：反落で2343.00ドル、一時2337.60ドルまで値下がり NY金先物6月限は反落（COMEX金6月限終値：2343.00　↓32.00）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比－32.00ドルの2343.00ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2337.60－2370.80ドル。アジア市場の序盤で2370.80ドルまで買われたが、その後はじり安となり、米国市場で一時2337.60ドルまで値下がり。売り一巡後に2349.80ドルまで反発したが、安全逃避的な買いは縮小しており、通常取引終了後の時間外取引では2342ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜CS＞ 2024/05/14 07:36 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米インフレ期待の上昇で利下げ観測後退、ドル買い再開 *06:40JST NY為替：米インフレ期待の上昇で利下げ観測後退、ドル買い再開 13日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円68銭から156円25銭まで上昇し、156円21銭で引けた。イエレン米財務長官が介入を巡り「まれであるべきで、他国への伝達が必要」と慎重姿勢を繰り返したため円売りが優勢となったほか、NY連銀が発表した4月分のインフレ期待の上昇で利下げ観測が後退し、ドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.0807ドルまで上昇後、1.0787ドルまで反落し引けた。ユーロ・円は、168円09銭から168円66銭まで上昇。ポンド・ドルは1.2545ドルから1.2569ドルまで上昇後、反落。ドル・スイスは0.9046フランへ下落後、0.9087フランまで上昇した。 ＜MK＞ 2024/05/14 06:40
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