注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は大幅安、中東混迷にらみ円買い

配信日時：2024/04/19 12:18 配信元：FISCO
*12:18JST 東京為替：ドル・円は大幅安、中東混迷にらみ円買い 19日午前の東京市場でドル・円は大幅安となり、154円67銭から153円59銭まで値を下げた。イスラエルがイランの施設に対し攻撃を加えたもようで、中東情勢の不透明感からリスク回避の円買いが優勢に。主要通貨はドルや円に対して値を下げる展開。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円59銭から154円67銭、ユーロ・円は163円02銭から164円63銭、ユーロ・ドルは1.0610ドルから1.0644ドル。
【経済指標】
・日・3月全国消費者物価指数(生鮮食品除く)：前年比+2.6％（予想：+2.7％、2月+2.8％）
【要人発言】
・米政府高官
「イスラエルがイランの標的を空爆したことを確認」


＜TY＞

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、156円付近の売りを意識 *13:17JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、156円付近の売りを意識 2日午後の東京市場でドル・円は伸び悩み、155円90銭台でのもみ合い。午前中に156円前半まで浮上したが、その後下押しされた。日米金利差を意識したドル高・円安に振れやすいものの、156円台の売りが意識されており、上値の重い展開となった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円25銭から156円28銭、ユーロ・円は165円31銭から167円38銭、ユーロ・ドルは1.0707ドルから1.0720ドル。 ＜TY＞ 2024/05/02 13:17 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～大型連休の谷間でポジション調整の売買中心 *12:29JST 後場に注目すべき3つのポイント～大型連休の谷間でポジション調整の売買中心 2日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は小幅反発、大型連休の谷間でポジション調整の売買中心・ドル・円はしっかり、介入観測もドル買戻し・値上り寄与トップは東エレク<8035>、同2位は第一三共<4568>■日経平均は小幅反発、大型連休の谷間でポジション調整の売買中心日経平均は小幅反発。前日比25.66円高（＋0.07％）の38299.71円（出来高概算7億株）で前場の取引を終えている。1日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は87.37ドル高（＋0.23％）の37903.29ドル、ナスダックは52.34ポイント安（－0.33％）の15605.48、S&P500は17.30ポイント安（－0.34％）の5018.39で取引を終了した。民間部門の雇用統計が予想を上回りまちまちで寄り付いた。米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表を控え様子見気配が強まる中、3月JOLT求人件数や4月ISM製造業景況指数が予想を下回ったため長期金利低下に連れ相場は堅調に推移した。その後、米連邦準備制度理事会（FRB）はFOMCで予想通り政策金利据え置きを決定、利下げが遅れる可能性を示唆したもののパウエル議長が「次の行動が利上げになる可能性が少ない」としたため利上げへの脅威が後退し、買戻しが加速した。終盤にかけて失速しダウは上げ幅を縮小、ナスダックは再びマイナス圏に落ち込みまちまちで終了。米国株は高安まちまちだったが、為替が海外時間で一時1ドル153円台まで円高ドル安が進むなど荒い値動きとなったことから、東京市場は売り優勢で取引を開始。寄付き後の日経平均は38000円を割り込む場面も見られたが、為替の落着きを受けて、売り一巡後は徐々に下げ幅を縮小。大型連休の谷間で参加者が少なくポジション調整の売買に留まったことも奏功し、切り返す展開となった。日経平均採用銘柄では、決算発表前ということで思惑が先行し、住友商事<8053>、三菱商事<8058>が買われたほか、三井物産<8031>、豊田通商<8015>、伊藤忠<8001>も強い。また、レーザーテック<6920>、関西電力<9503>、第一三共<4568>も買われたほか、築地再開発発表を受けて、三井不動産<8801>も上昇した。一方、住友ファーマ<4506>が大幅安となったほか、TDK<6762>、村田製作所<6981>がさえない。また、前日比で為替の円高ドル安が進んだことから、マツダ<7261>、いすゞ自動車<7202>、SUBARU<7270>など自動車関連も売られた。業種別では、卸売業、電気・ガス業、不動産業、保険業、医薬品などが上昇した一方、海運業、銀行業、ガラス・土石製品、化学、空運業などが下落した。大型連休の谷間や、足元の為替動向が慌ただしいことなどから、日本株を積極的に売買する動きは引き続き手控えられている。引き続き日経平均やTOPIXは前日終値水準でのもみ合いとなり、決算発表銘柄に関心は集中しそうだ。後場は、13時に三菱商事、14時にリコーリース<8566>などが決算を発表する予定だ。丸紅<8002>、住友商事も本日決算発表を予定しているため、前場同様、後場も商社株に関心が向かいそうだ。■ドル・円はしっかり、介入観測もドル買戻し2日午前の東京市場でドル・円はしっかりの値動きとなり、154円25銭から156円28銭まで値を上げた。日本の為替介入とみられる円買いが下押ししたが、米連邦準備制度理事会（FRB）による引き締め的な政策の継続をにらみ、ドルの買戻しが強まった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円25銭から156円28銭、ユーロ・円は165円31銭から167円38銭、ユーロ・ドルは1.0707ドルから1.0720ドル。■後場のチェック銘柄・Ｇｒｅｅｎ　Ｅａｒｔｈ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ<9212>、ＦＲＳ<9423>の、2銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上り寄与トップは東エレク<8035>、同2位は第一三共<4568>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・4月マネタリーベース：前年比+2.1％（3月：前年比+1.6％）・豪・3月貿易収支：+50.24億豪ドル（予想：+73.0億豪ドル、2月：+65.91億豪ドル←+72.8億豪ドル）【要人発言】・神田財務官「為替介入の有無は今お話しできることはない」・日銀金融政策決定会合議事要旨(3月18-19日分)「時間をかけてゆっくりと着実に金融正常化を進めることが適当」「国債買入れ、今後は能動的な金融政策手段として用いない」（何人かの委員）＜国内＞・特になし＜海外＞・15:30　スイス・4月消費者物価指数（前年比予想：+1.1％、3月：+1.0％） ＜CS＞ 2024/05/02 12:29 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はしっかり、介入観測もドル買戻し *12:24JST 東京為替：ドル・円はしっかり、介入観測もドル買戻し 2日午前の東京市場でドル・円はしっかりの値動きとなり、154円25銭から156円28銭まで値を上げた。日本の為替介入とみられる円買いが下押ししたが、米連邦準備制度理事会（FRB）による引き締め的な政策の継続をにらみ、ドルの買戻しが強まった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円25銭から156円28銭、ユーロ・円は165円31銭から167円38銭、ユーロ・ドルは1.0707ドルから1.0720ドル。【要人発言】・神田財務官「為替介入の有無は今お話しできることはない」・日銀金融政策決定会合議事要旨(3月18-19日分)「時間をかけてゆっくりと着実に金融正常化を進めることが適当」「国債買入れ、今後は能動的な金融政策手段として用いない」（何人かの委員）【経済指標】・日・4月マネタリーベース：前年比+2.1％（3月：前年比+1.6％）・豪・3月貿易収支：+50.24億豪ドル（予想：+73.0億豪ドル、2月：+65.91億豪ドル←+72.8億豪ドル） ＜TY＞ 2024/05/02 12:24 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:AOKI　HD、イビデン、キャスターなど *11:44JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:AOKI　HD、イビデン、キャスターなど 資生堂<4911>:4269円（-85円）大幅反落。米国の化粧品大手エスティローダーが決算発表を受けて前日に13％超の急落となっており、国内化粧品大手の同社などにも連想売りが集まっているもよう。エスティローダーの1-3月期決算は増収増益となり、売上高・EPSともに市場予想を上振れる着地となった。ただ、第4四半期が想定以上に落ち込む見通しとなっているもよう。EPSは0.19-0.29ドルのレンジ予想、市場コンセンサスは0.76ドル程度だったとみられる。タカラトミー<7867>:2687.5円（+177.5円）大幅反発。前日に業績・配当予想の上方修正を発表している。24年3月期営業利益は従来予想の170億円から185億円、前期比41.0％増に引き上げ。177億円程度のコンセンサスも上回る水準に。1月に続いての上方修正となる形。日本、アジア地域における玩具及び玩具周辺事業が好調に推移のもよう。年間配当金も従来計画の43円から50円に引き上げている。日本ライフL<7575>:1242円（+82円）大幅反発。前日に24年3月期の決算を発表、営業利益は109億円で前期比0.5％増となり、従来予想線上での着地に。25年3月期は112億円で同2.8％増と小幅増益予想。決算数値にインパクトは限定的。一方、筆頭株主のエムティ商会の保有株売却意向に対応し、自社株買いの公開買い付けを行うと発表。取得株数は発行済み株式数の7.26％に当たる550万100株が上限、買付価格は1045円としている。また、年間配当金も46円と前期比4円の増配計画。AOKI　HD<8214>:1256円（+149円）大幅反発。前日に24年3月期の業績・配当予想上方修正を発表している。営業利益は従来予想の130億円から138.5億円、前期比35.3％増に引き上げ。ファッション事業の一般マーケット及びフレッシャーズなどが好調に推移のもよう。修正幅は限定的だが、純利益の上振れに伴い年間配当金も従来計画の40円から50円に引き上げ、前日終値ベースでの配当利回りは4.5％超の水準となり、買いインパクトにつながっているもよう。イビデン<4062>:5543円（-605円）大幅反落。前日に24年3月期の決算を発表、営業利益は476億円で前期比34.3％減となり、市場予想を10億円程度下振れ。25年3月期は420億円で同11.7％減の見通しとしており、600億円程度のコンセンサスを大幅に下回っている。従来の中計目標値であった550億円も下回る水準となっている。計画は保守的との見方もあるが、足元では競争激化での売価ダウンなども生じているもよう。バードマン<7063>:1045円（-66円）大幅に3日続落。24年6月期第3四半期に約3.50億円の特別損失（貸倒損失）を計上すると発表している。23年9月（開示前に中止決定）、10月28、29日にアジアのアーティストなどが集結する国内最大級の音楽フェスティバルを予定していたが、諸般の事情を鑑み中止したことから出演費や制作費の回収が不可能となったため。業績に与える影響は現在精査中で、精査が終わり次第報告するとしている。直近（2月14日時点）の通期予想は未定。キャスター<9331>:1392円（+190円）大幅に反発。マネーフォワード<3994>と正式に資本業務提携契約を締結すると発表している。4月1日に基本合意書を締結すると開示していた。マネーフォワードは市場外での相対取引でキャスターの発行済株式数の20.30％を取得済み。キャスターが展開する経理専門リモートアシスタントサービス「CASTER BIZ accounting」などの事業を拡大するため、マネーフォワードから顧客紹介を行うとともに共同でサービス開発を実施する。GEI<9212>:499円（+44円）大幅に5日ぶり反発。24年9月期第2四半期累計（23年10月-24年3月）の営業損益予想を従来の2.49億円の赤字から2.25億円の赤字（前期実績1.62億円の赤字）に上方修正している。環境省の廃棄物等バイオマスを用いたジェット燃料などの社会実装化実証事業や経済産業省のバイオエタノール生産事業に関する調査事業の確定検査と検収が前倒しになったため。通期予想は1.21億円の赤字で据え置いている。 ＜ST＞ 2024/05/02 11:44 注目トピックス　市況・概況 日経平均は315円安、寄り後はもみ合い *09:11JST 日経平均は315円安、寄り後はもみ合い 日経平均は315円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で、主要指数が取引終了にかけて急速に値を消す展開となったことが東京市場で投資家心理を委縮させた。中でも、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が3.54％下落と大きく下げたことが東京市場で半導体関連株の株価の重しとなった。また、早朝の時間帯に円相場が急伸し、市場では政府・日銀が円買い・ドル売りの為替介入に動いたとの観測が出ていることが、輸出株などの買い手控え要因となった。さらに、東京市場は明日から4連休となることに加え、米国で明日、4月の雇用統計が発表されることなどから、積極的な買いを見送る向きもあった。一方、注目されたパウエルFRB議長の記者会見を受け、米利上げへの警戒感が後退したことが東京市場の株価の支えとなった。また、主要企業の24年3月期決算発表が佳境となっており、好決算や好業績銘柄への物色意欲が高まり、株価下支え要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2024/05/02 09:11 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:AOKIHDや日本ライフLなどに注目 *09:10JST 個別銘柄戦略:AOKIHDや日本ライフLなどに注目 昨日1日の米株式市場でNYダウは87.37ドル高の37,903.29、ナスダック総合指数は52.34pt安の15,605.48、シカゴ日経225先物は大阪日中比245円安の37965円。為替は1ドル＝154.90-155.00円。今日の東京市場では、24年3月期業績と配当見込みを上方修正したAOKIHD<8214>、24年3月期業績と配当見込みを上方修正し1対2の株式分割・中期経営計画を発表した松風<7979>、発行済株式数の7.26％上限の自社株TOBを発表した日本ライフL<7575>、1月30日に発表した自社株取得枠を発行済株式数の0.8％上限から17.0％上限に変更し東証の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）において16.5％の買付けの委託を行うと発表したアイザワ証G<8708>、東証スタンダードでは、24年3月期業績と配当見込みを上方修正した重松製作<7980>、24年3月期営業損益を赤字から黒字に上方修正したテーオーシー<8841>、筆頭株主である積水ハウスが保有全株式24.43％を自動車用のワイパーを手掛けるマルエヌに譲渡すると発表したパワーファス<5950>などが物色されそうだ。一方、営業利益が前期34.3％減・今期11.7％減予想と発表したイビデン<4062>、25年3月期経常利益が4.9％減予想と発表したイチネンHD<9619>、24年3月期損益見込みを下方修正したあおぞら<8304>、朝日放送HD<9405>、4月のキーパーラボ運営事業の既存店売上高が2.0％減となったキーパー技研<6036>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/05/02 09:10 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:42JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて171円56銭（2024/4/29）まで上昇。日本の円買い介入に対する警戒感は消えていないため、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBの6月利下げ観測・中東情勢の進展は予測困難、ユーロ圏経済の減速懸念・日本銀行は政策金利を0.00-0.10％に引き上げ【ユーロ買い要因】・欧州の景気回復期待・日本銀行は緩和的な金融環境を長期間維持する計画・米欧金利差縮小の可能性 ＜CS＞ 2024/05/02 08:42 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：日本の為替介入を警戒してドルは上げ渋る可能性 *08:38JST 今日の為替市場ポイント：日本の為替介入を警戒してドルは上げ渋る可能性 1日のドル・円は、東京市場では157円66銭から157円99銭まで反発。欧米市場では157円98銭から153円04銭まで下落し、154円45銭で取引終了。本日2日のドル・円は主に155円台で推移か。日本の為替介入に対する警戒感は消えていないため、ドルは上げ渋る状態が続くとみられる。米連邦公開市場委員会（FOMC）4月30日－5月1日開催の会合で、主要政策金利を据え置くことを全会一致で決定した。報道によると、米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は会合後の会見で、「これまでのところ、特に確信を深められるようなデータは得られていない」、「インフレに関する指標は予想を上回っている。確信を強めるまで、従来の想定よりも時間がかかりそうだ」と述べた。市場参加者の間ではパウエル議長の発言は想定内だが利下げ開始時期については予測困難」との声が聞かれている。FRBが利上げの必要性について検討することはないと思われるが、現行の政策金利をいつまで維持するか、市場参加者の間では見方が分かれているようだ。年内の利下げに対する市場の期待は低下しつつあり、このことはドル相場への支援材料となり得る。 ＜CS＞ 2024/05/02 08:38 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～売り一巡後は短期的ながらもリバウンド狙いに～ *08:33JST 前場に注目すべき3つのポイント～売り一巡後は短期的ながらもリバウンド狙いに～ 5月2日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■売り一巡後は短期的ながらもリバウンド狙いに■イビデン、24/3営業利益 34.3％減 475億円、25/3予想11.7％減 420億円■前場の注目材料：三井不動産、トヨタ不動産などと、築地市場跡地を再開発、街のにぎわい創出■売り一巡後は短期的ながらもリバウンド狙いに2日の日本株市場は、売り先行で始まった後は、次第に底堅さが意識されやすい相場展開になりそうだ。1日の米国市場は、NYダウが87ドル高、ナスダックは52ポイント安だった。米連邦準備制度理事会（FRB）は、米連邦公開市場委員会（FOMC）で予想通り、政策金利据え置きを決定。利下げが遅れる可能性を示唆したものの、パウエルFRB議長は「次の行動が利上げになる可能性が少ない」としたため利上げへの脅威が後退し、買戻しが加速した。ただし、4月ISM製造業景況指数が予想を下回るなかでスタグフレーションへの懸念が高まり、終盤にかけて失速する動きだった。シカゴ日経225先物は大阪比245円安の37965円。円相場は1ドル155円20銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時37760円まで売られており、前日に上放れた75日線をキープできず、ボリンジャーバンドの-1σ水準まで下げてきた。米国では慎重な先行き見通しが嫌気されたAMDが急落し、エヌビディアなどへ売りが広がったこともあり、朝方は指数インパクトの大きい値がさハイテク株への売りが日経平均の重荷となりそうだ。朝方はインデックスに絡んだ売りが先行する格好になりそうだが、米国では足もとでの予想を上回る経済指標が相次ぐなか、一部では利上げ観測も浮上していた。パウエルFRB議長は利上げの可能生を否定したため、これについては安心感につながろう。NYダウは一時500ドルを超える上昇をみせたものの、終盤にかけて失速しており、積極的な売買は手控えられやすいだろうが、ひとまずFOMC通過によるアク抜けが意識されやすい。また、大型連休の後半に入ることから、持ち高調整の動きは入りやすい。売り方の買い戻しも入りやすく、売り一巡後は短期的ながらもリバウンド狙いに向かわせそうだ。前日に15％近く上昇したレーザーテック<6920>は利食い先行で始まるだろうが、売り一巡後の底堅さがみられるようだと、センチメントを明るくさせそうだ。そのほか、昨夕に決算を発表したところでは、マルサンアイ<2551>、ニチダイ<6467>、AOKIHD<8214>、テーオーシー<8841>、松風<7979>、重松製作<7980>などの動向が注目される。■イビデン、24/3営業利益 34.3％減 475億円、25/3予想11.7％減 420億円イビデン<4062>が発表した2024年3月期業績は、売上高が前期比11.3％減の3705.11億円、営業利益は同34.3％減の475.68億円だった。電子事業においては、生成AI用サーバー向けは、半導体サプライチェーン内における供給制約による影響を一部受けたものの、総じて受注は堅調に推移。パソコン及び汎用サーバー向けは、需要減少に伴う売上減及び競争環境激化による価格低下圧力の影響も受けた。セラミック事業において、自動車排気系部品や触媒担体保持・シール材、SiCパワー半導体向け製品の売上が伸びた。2025年3月期績は、売上高が前期比5.3%増の3900億円、営業利益が同11.7%減の420億円を計画。■前場の注目材料・NYダウは上昇（37903.29、+87.37）・VIX指数は低下（15.39、-0.26）・米長期金利は低下・米国のインフレ沈静化期待・東証による企業価値向上の要請・日立<6501>短期集中でデジタル人材育成、米IT手法を導入・三井不動産<8801>トヨタ不動産などと、築地市場跡地を再開発、街のにぎわい創出・江崎グリコ<2206>冷蔵品出荷停止を延長、基幹システム障害・コニカミノルタ<4902>米子会社の全持ち分譲渡、業績影響は精査中・エネクス<8133>伊藤忠と、ビッグモーター承継新会社、ウィーカーズ発足、社長に田中氏・双日<2768>新中計、成長投資6000億円、省エネ診断・食品の収益底上げ・住友商事<8053>台湾電動スクーターなどと連携、印・東南ア進出を推進・トヨタ自<7203>米国立研と連携、電池正極材リサイクル・住友重<6302>グループの住重マリン、新たな船出、洋上風力発電事業にカジ・コマツ<6301>ICT建機・ドローン実演、大阪工場の施設改装・楽天G<4755>楽天モバイル、700メガヘルツ帯で試験電波の発射開始・エフピコ<7947>2軸延伸PPシート素材を開発、茨城に量産工場・東ソー<4042>研究部門再編、機能別3センター新設、社会課題に迅速対応・日本ガイシ<5333>独社から水素向けNAS電池受注・東レ<3402>エンプラ4種値上げ、20日出荷分から☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08:50　日銀金融政策決定会合議事要旨(3月18-19日分)・08:50　4月マネタリーベース（3月：前年比+1.6％）＜海外＞・10:30　豪・3月貿易収支（予想：+73.0億豪ドル、2月：+72.8億豪ドル） ＜ST＞ 2024/05/02 08:33
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