注目トピックス　市況・概況

東京為替：米長期金利の反発を受けたドル買いは一巡

配信日時：2024/04/19 09:59 配信元：FISCO
*09:59JST 東京為替：米長期金利の反発を受けたドル買いは一巡 19日午前の東京市場でドル・円は154円60銭台で推移。154円65銭から154円54銭で推移。米長期金利の反発を受けたドル買いは一巡しつつあるが、底堅さは失われていないようだ。ここまでの取引レンジは154円54銭－154円65銭、ユーロ・ドルは上げ渋り。1.0645ドルから1.0637ドルで推移。ユーロ・円は上げ渋り。164円63銭から164円45銭まで値下がり。

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注目トピックス　市況・概況 【市場反応】米先週分新規失業保険申請件数は予想下回る、Q1単位労働コスト予想上回る、ドル底堅く推移 *22:22JST 【市場反応】米先週分新規失業保険申請件数は予想下回る、Q1単位労働コスト予想上回る、ドル底堅く推移 米労働省が発表した先週分新規失業保険申請件数（4/27）は前週比横ばいの20.8万件と、予想を下回り2月半ば以来の低水準を維持した。失業保険継続受給者数（4/20）は177.4万人と予想を下回り1月来で最低となった。同時刻に発表された1-3月期非農業部門労働生産性速報値は前期比年率＋0.3％。伸びは7-9月期＋3.5％から予想以上に鈍化し、マイナスとなった昨年同期以降1年ぶり最小となった。同期単位労働コスト速報値は前期比年率＋4.7％。伸びは7-9月期0％から予想以上に拡大し1年ぶり最大となった。米3月貿易収支は－694億ドル。貿易赤字は2月695億ドルから拡大予想に反し縮小した。ドルは底堅く推移。ドル・円は154円40銭から154円64銭へじり高推移。ユーロ・ドルは1.0710ドルへ強含んだのち、1.0693ドルへ再び下落した。ポンド・ドルは1.2532ドルへ上昇後、1.2502ドルへ再び下落した。【経済指標】・米・先週分新規失業保険申請件数：20.8万件（予想：21.1万件、前回：20.8万件←20.7万件）・米・失業保険継続受給者数：177.4万人（予想：179万人、前回：177.4万人←178.1万人）・米・1-3月期非農業部門労働生産性速報値：前期比年率＋0.3％（予想：+0.5％、7-9月期：＋3.5％←+3.3％）・米・1-3月期単位労働コスト速報値：前期比年率＋4.7％（予想：+4.0％、7-9月期：0％←+0.4％）・米・3月貿易収支：－694億ドル（予想：-698億ドル、2月：－695億ドル←-689億ドル）・カナダ・3月貿易収支：－22.8億加ドル（予想：+12.1億加ドル、2月：+13.9億加ドル） ＜KY＞ 2024/05/02 22:22 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は上値が重い、米金利は伸び悩み *20:12JST 欧州為替：ドル・円は上値が重い、米金利は伸び悩み 欧州市場でドル・円は上値が重く、再び155円付近に失速している。米10年債利回りの伸び悩みでドル買いは縮小し、ユーロ・ドルは1.07ドル付近で推移する。また、ユーロ・円も下げ渋る展開となり、166円付近の買戻しで下値の堅さが意識される。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円01銭から155円54銭、ユーロ・円は165円95銭から166円71銭、ユーロ・ドルは1.0695ドルから1.0719ドル。 ＜TY＞ 2024/05/02 20:12 注目トピックス　市況・概況 ドル・円は底堅い、165円台を維持 *19:27JST ドル・円は底堅い、165円台を維持 欧州市場でドル・円は155円01銭まで下げたが、その後は155円30銭付近に戻している。日本の為替介入が観測されるが、ドルは買戻しが入りやすく下値は堅い。一方、時間外取引の米株式先物は堅調地合いとなり、株高期待の円売りに振れやすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円01銭から155円54銭、ユーロ・円は165円95銭から166円71銭、ユーロ・ドルは1.0695ドルから1.0719ドル。 ＜TY＞ 2024/05/02 19:27 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル:3日ぶり小幅続落、終値38000 *18:15JST 日経平均テクニカル:3日ぶり小幅続落、終値38000 2日の日経平均は小幅に続落した。37958.19円まで下げた後は一時プラス圏に浮上してローソク足は小陽線で終了。終値は節目の38000円台をキープした。一方、ザラ場高値と安値はともに前日水準から切り下がった。5日線移動平均線が再び下向きに転じたほか、一目均衡表では株価が一時雲下限を下回る場面があり、潜在的な下押しリスクが残っていることを意識させた。週足では終値の13週線割れが3週続いており、日経平均はスピード調整局面を脱していないとみられる。 ＜NH＞ 2024/05/02 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、日米金利差を意識も米雇用統計を見極め *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、日米金利差を意識も米雇用統計を見極め 2日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米金融政策決定を受け日米金利差を意識した買いが先行。ただ、米雇用統計をにらみ買いは小幅にとどまろう。また、日本の為替介入を警戒した円買いもドルの重石となりそうだ。米連邦公開市場委員会（FOMC)は現行の引き締め的な金融政策を維持し、インフレ再加速への対応を継続する方針を示した。ただ、想定ほどタカ派でなかったため金利高・ドル高は後退しユーロ・ドルは1.0670ドル台から上昇。ドル・円は日本の為替介入とみられる円買いで、157円後半から一時153円付近まで値を下げた。本日アジア市場で円買いは一服し、ドル・円はドルの買戻しにより値を戻す展開となっている。この後の海外市場は連邦準備制度理事会（FRB)の政策方針を消化する展開となり、ドル買い地合いは維持される。今晩発表の1-3月期労働コストは上昇が予想され、賃金押し上げ圧力がドル買いを後押し。ただ、明日の米雇用統計を見極めようと、ドルの大幅高は抑制されやすい。一方、ドル・円は160円まで為替介入しないとの思惑が広がりやすい。半面、日本政府による為替介入観測による円買いがドルの重石となりそうだ。【今日の欧米市場の予定】・17:00　ユーロ圏・4月製造業PMI改定値（予想：45.6、速報値：45.6）・18:00　OECD経済見通し・21:30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：21.1万件、前回：20.7万件）・21:30　米・3月貿易収支（予想：-697億ドル、2月：-689億ドル）・21:30　米・1-3月期非農業部門労働生産性速報値（前期比年率予想：+0.7％、10-12月期：+3.3％）・21:30　カナダ・3月貿易収支（予想：+12.1億加ドル、2月：+13.9億加ドル）・23:00　米・3月製造業受注（前月比予想：+1.6％、2月：+1.4％）・23:00　米・3月耐久財受注改定値（前月比予想：+2.6％、速報値：+2.6％） ＜NH＞ 2024/05/02 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、午後は失速 *17:15JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、午後は失速 2日の東京市場でドル・円は伸び悩み。日本の為替介入への観測から円買いが先行し、早朝に154円25銭まで下落。その後は米金融政策決定を受け日米金利差が意識され、156円28銭まで上値を切り上げた。ただ、午後は円買い再開で155円台前半に失速した。・ユーロ・円は165円31銭から167円38銭まで上昇。・ユーロ・ドルは1.0707ドルから1.0727ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値38,004.01円、高値38,355.60円、安値37,958.19円、終値38,236.07円（前日37.98円安）・17時時点：ドル円155円50-60銭、ユーロ・円166円60-70銭【要人発言】・OECD（経済予測）「FRBとECB、第3四半期に利下げ開始」・神田財務官「為替介入の有無は今お話しできることはない」・日銀金融政策決定会合議事要旨(3月18-19日分)「時間をかけてゆっくりと着実に金融正常化を進めることが適当」「国債買入れ、今後は能動的な金融政策手段として用いない」（何人かの委員）【経済指標】・日・4月マネタリーベース：前年比+2.1％（3月：前年比+1.6％）・豪・3月貿易収支：+50.24億豪ドル（予想：+73.0億豪ドル、2月：+65.91億豪ドル←+72.8億豪ドル）・スイス・4月消費者物価指数：+1.4％（前年比予想：+1.1％、3月：+1.0％）・独・4月製造業PMI改定値：42.5（予想：42.2、速報値：42.2）・ユーロ圏・4月製造業PMI改定値：45.7（予想：45.6、速報値：45.6） ＜TY＞ 2024/05/02 17:15 注目トピックス　市況・概況 2日の日本国債市場概況：債券先物は144円29銭で終了 *16:42JST 2日の日本国債市場概況：債券先物は144円29銭で終了 ＜円債市場＞長期国債先物2024年6月限寄付144円50銭 高値144円52銭 安値144円25銭 引け144円29銭売買高総計23073枚2年　460回 　0.285％5年　167回 　0.487％10年 374回 　0.901％20年 188回 　1.682％債券先物6月限は、144円50銭で取引を開始。米国のパウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長の発言を受けた金利低下にともない買い先行となり、144円52銭まで上げた。その後、財務省の流動性供給入札の結果はやや弱めとの見方や、来週連休明けに予定される日銀の国債買い入れオペへの警戒感から売りが優勢になり、144円25銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。＜米国債概況＞2年債は4.94％、10年債は4.61％、30年債は4.74％近辺で推移。債券利回りはやや低下。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.55％、英国債は4.33％、オーストラリア10年債は4.44％、NZ10年債は4.86％。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]＜海外＞・16:55　独・4月製造業PMI改定値（予想：42.2、速報値：42.2）・17:00　ユーロ圏・4月製造業PMI改定値（予想：45.6、速報値：45.6）・21:30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：21.1万件、前回：20.7万件）・21:30　米・3月貿易収支（予想：-697億ドル、2月：-689億ドル）・21:30　米・1-3月期非農業部門労働生産性速報値（前期比年率予想：+0.7％、10-12月期：+3.3％）・21:30　カナダ・3月貿易収支（予想：+12.1億加ドル、2月：+13.9億加ドル）・23:00　米・3月製造業受注（前月比予想：+1.6％、2月：+1.4％）・23:00　米・3月耐久財受注改定値（前月比予想：+2.6％、速報値：+2.6％）（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間） ＜KK＞ 2024/05/02 16:42 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、やや円買い *16:25JST 東京為替：ドル・円は軟調、やや円買い 2日午後の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、155円30銭台に値を下げている。日本の為替介入への警戒感でやや円買いに振れ、主要通貨は対円でさらに失速。一方、米連邦公開市場委員会（FOMC)は想定ほどタカ派的でなく、ドル買いは後退。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円25銭から156円28銭、ユーロ・円は165円31銭から167円38銭、ユーロ・ドルは1.0707ドルから1.0727ドル。 ＜TY＞ 2024/05/02 16:25 注目トピックス　市況・概況 4連休を前にしたポジション調整の動き【クロージング】 *16:14JST 4連休を前にしたポジション調整の動き【クロージング】 2日の日経平均は小幅続落。37.98円安の38236.07円（出来高概算14億9000万株）で取引を終えた。前日の米国市場でハイテク株が売られた流れを映して、半導体関連株や電子部品関連株などを中心に売りが先行。日経平均は取引開始直後に37958.19円まで水準を切り下げ、取引時間中としては、4月26日以来3営業日ぶりに心理的な節目の38000円を割り込んだ。ただ、米連邦公開市場委員会（FOMC）が通過したことで押し目を拾う動きがみられたほか、連休前に売り方の買い戻しなども入り、その後は前日の終値を挟んでもみ合っていた。東証プライムの騰落銘柄は、値下がり銘柄数が900を超え、全体の6割近くを占めた。セクター別では、電気ガス、不動産、保険、卸売など14業種が上昇。一方、海運、空運、倉庫運輸、化学など19業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、第一三共<4568>、レーザーテック<6920>、オリンパス<7733>、豊田通商<8015>が堅調だった半面、ファーストリテ<9983>、TDK<6762>、信越化<4063>、アドバンテス<6857>が軟調だった。米SOX指数やナスダック総合指数が下落したことが響き、東京市場にも値がさハイテク株中心に値を消し、日経平均の下げ幅は一時300円を超えた。また、円相場が一時1ドル＝153円台へと円高に振れたため、輸出採算悪化への懸念から自動車や機械など輸出関連株が下落する場面があった。一方、業績予想の上方修正を発表したAOKIHD<8214>やタカラトミー<7867>などに投資マネーがシフトしたほか、米国市場の取引終了後に好決算を発表したクアルコムが時間外取引で上昇しているため、同業のマイクロニクス<6871>にも買い気が波及した。国内ではこの連休中に短期筋による為替の急変動への不安感がある半面、政府・日銀による為替介入への期待もある。これ以上の円安が進まないとの見方が大勢を占めれば、海外投資家からの買いが復活する可能性あるとの声も聞かれる。一方、3日の米雇用統計については、再び賃金インフレが高まるのか、それともインフレが沈静化に向かうのか確認したいところだ。 ＜CS＞ 2024/05/02 16:14
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