注目トピックス　市況・概況

ドル・円はじり高、クロス円も堅調

配信日時：2024/04/18 18:19 配信元：FISCO
*18:19JST ドル・円はじり高、クロス円も堅調 欧州市場でドル・円はじり高となり、154円25銭から154円39銭まで値を上げた。米10年債利回りは底堅く、ドルは売りづらい。一方、欧州株式市場で主要指数はプラスを維持。時間外取引の米株式先物も上昇基調で、クロス円もおおむね堅調地合い。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円25銭から154円39銭、ユーロ・円は164円71銭から164円88銭、ユーロ・ドルは1.0674ドルから1.0683ドル。


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注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～米国株大幅安を受けて軟調推移も下値は限定的 *12:42JST 後場に注目すべき3つのポイント～米国株大幅安を受けて軟調推移も下値は限定的 5月1日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は3日ぶりに反落、米国株大幅安を受けて軟調推移も下値は限定的・ドル・円は小じっかり、157円後半に再浮上・値下り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はソフトバンクG<9984>■日経平均は3日ぶりに反落、米国株大幅安を受けて軟調推移も下値は限定的日経平均は3日ぶりに反落。前日比216.12円安（－0.56％）の38189.54円（出来高概算8億8000万株）で前場の取引を終えている。4月30日の米国株式市場は反落。ダウ平均は570.17ドル安（－1.49％）の37815.92ドル、ナスダックは325.26ポイント安（－2.04％）の15657.82、S&P500は80.48ポイント安（－1.57％）の5035.69で取引を終了した。1-3月期雇用コスト指数が予想上回る伸びとなったため、利下げ期待の後退で売られ寄り付き後、下落。賃金インフレが根強く高インフレが想定以上に長期化するとの懸念に長期金利の上昇が嫌気され相場は下落した。その後に発表された4月シカゴ購買部協会景気指数や消費者信頼感指数が予想を大幅に下回ったためスタグフレーション懸念も再燃しさらなる売り圧力となった。終盤にかけ、米連邦公開市場委員会（FOMC）のタカ派を警戒した売りも強まり、下げ幅を拡大し終了。米国株大幅安を受けて、東京市場は売り優勢で取引を開始した。日経平均は75日移動平均線38272円水準を下回ってスタートした後は38100円でのもみ合いとなった。決算発表銘柄を中心とした物色が続いており、日経平均やTOPIXなど指数は方向感に乏しい状況となっている。今晩の米国で、米雇用関連などの経済指標やFOMC発表を控えていることから積極的な売買は手控えられ、下値も限定的となっている様子。日経平均採用銘柄では、サウジアラビアで採算が悪化し前期赤字転換予想と発表した日揮HD<1963>が急落となったほか、前日決算発表後に買われた商船三井<9104>は下落し、前日の上昇分がはく落。また、決算に関連して東武鉄道<9001>、野村<8604>も売られた。日経平均採用以外の銘柄では、日本調剤<3341>、平和不動産<8803>、東京エレクトロンデバイス<2760>は決算が嫌気されて下落。一方、1－3月期営業利益が前年同期比2.8倍で市場予想も上回ったことでレーザーテック<6920>が大幅高となった。また、JR西<9021>、JR東<9020>、資生堂<4911>、アドバンテスト<6857>、住友化学<4005>、三菱電機<6503>が上昇。日経平均採用以外の銘柄では、九州電力<9508>、北陸電力<9505>、東北電力<9506>など電力株が買われた。業種別では、海運業、石油・石炭製品、ガラス・土石製品、証券・商品先物取引業、鉱業などが下落した一方、電気・ガス業、陸運業、水産・農林業の3セクターのみ上昇した。為替は1ドル157円80銭台と158円台を意識した展開となっている。昨日公表された日本銀行の当座預金残高の資料から市場関係者が推計したところ、5兆円規模の円買い介入を実施したとの観測だが、29日につけた154円50銭台から既に3円超円安ドル高が進んでいる。今晩のFOMCではパウエルFRB議長が「タカ派」なコメントを行うとの見方もあり、米10年債利回りは上昇傾向を強める可能性がある。為替の円安推移で日本株が素直に買われる地合いではないが、政府・日銀による円買い介入が再度入るかもしれない、といった疑心暗鬼が日本株買いを手控えさせているようだ。後場も引き続き日経平均は38100円水準でのもみ合いとなろう。■ドル・円は小じっかり、157円後半に再浮上1日午前の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、157円66銭から157円89銭まで値を上げた。米連邦準備制度理事会（FRB）による引き締め的な政策の継続をにらみ、米金利高・ドル高の流れ。日本の為替介入も、ドルは再び上昇基調に振れた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円66銭から157円89銭、ユーロ・円は168円13銭から168円37銭、ユーロ・ドルは1.0657ドルから1.0672ドル。■後場のチェック銘柄・ホーブ<1382>、データセクション<3905>など、3銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はソフトバンクG<9984>■経済指標・要人発言【経済指標】・NZ・1-3月期失業率：4.3％（予想：4.2％、10-12月期：4.0％）・NZ・1-3月期雇用者数増減：前期比-0.2％（予想：+0.3％、10-12月期：+0.4％）【要人発言】・ホークスビーNZ準備銀行副総裁「世界的な高インフレは金融安定の重要なリスクであり続ける」「雇用統計は労働市場の冷え込みの傾向を裏付けた」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2024/05/01 12:42 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小じっかり、157円後半に再浮上 *12:21JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、157円後半に再浮上 1日午前の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、157円66銭から157円89銭まで値を上げた。米連邦準備制度理事会（FRB）による引き締め的な政策の継続をにらみ、米金利高・ドル高の流れ。日本の為替介入も、ドルは再び上昇基調に振れた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円66銭から157円89銭、ユーロ・円は168円13銭から168円37銭、ユーロ・ドルは1.0657ドルから1.0672ドル。【要人発言】・ホークスビーNZ準備銀行副総裁「世界的な高インフレは金融安定の重要なリスクであり続ける」「雇用統計は労働市場の冷え込みの傾向を裏付けた」【経済指標】・NZ・1-3月期失業率：4.3％（予想：4.2％、10-12月期：4.0％）・NZ・1-3月期雇用者数増減：前期比-0.2％（予想：+0.3％、10-12月期：+0.4％） ＜TY＞ 2024/05/01 12:21 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:レーザーテック、日本M&A、東エレデバなど *12:00JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:レーザーテック、日本M&A、東エレデバなど 東エレデバ<2760>:5170円（-570円）大幅反落。前日に24年3月期の決算を発表、経常利益は139億円で前期比11.6％増となり、従来予想の135億円を小幅に上振れ。一方、25年3月期は127億円で同8.8％減と減益に転じる見通し。年間配当金も117円で、前期の実質135円からは減配計画となっている。半導体市況の回復が想定される中で、ネガティブなインパクトにつながっている。なお、30年3月期までの中計を発表、売上高3000-3500億円、経常利益率8％以上などを掲げる。日本M&A<2127>:767.1円（-100.8円）大幅反落。前日に24年3月期の決算を発表、営業利益は161億円で前期比5.0％増となり、従来予想の170億円を下振れる着地に。25年3月期は170億円で同5.8％増の見通しとしている。セミナーやDMなどのダイレクトマーケティング積極化、コンサルタント職の積極採用といった戦略投資を積極化させることで、一時的な利益率の低下を見込んでいるもよう。バリュエーション面の割高感もあり、短期的な収益鈍化をネガティブ視の流れに。ビプロジー<8056>:3898円 ウ -ストップ安売り気配。前日に24年3月期の決算を発表、営業利益は333億円で前期比12.2％増となり、従来予想340億円を小幅下振れ着地。25年3月期は355億円で同6.6％増の見通しだが、380億円超のコンセンサスを大きく下振れ。システムサービスの伸び鈍化、人件費などの販管費増加を見込んでいる。また、中期経営方針発表も、27年3月期数値目標であるROE15.0％メドや配当性向40％以上は、実績値からみてインパクト乏しいもよう。JIA<7172>:1390円 カ -ストップ高買い気配。前日に第1四半期の決算を発表、経常利益は56.7億円で前年同期比6.3倍となり、上半期計画の40億円を大幅に超過、通期予想の63億円、前期比71.7％増に対する進捗率も90％に達している。業績の大幅な上振れが意識される状況となっているようだ。オペレーティング・リース事業において商品出資金販売は第1四半期として最高額となり、新規組成もコンスタントに獲得のもよう。営業外で為替差益や持分法利益の計上も。レーザーテック<6920>:40180円（+5580円）大幅続伸。前日に第3四半期の決算を発表、1-3月期営業利益は264億円で前年同期比2.8倍となり、市場予想から70億円程度の大幅上振れとなっている。会社側では通期予想を据え置いているが、コンセンサスの上振れにつながる形のようだ。また、1-3月期受注高も、761億円で前年同期比2.3倍、前四半期比2.4倍の水準となっており、底打ち感が明確に強まる状況となっている。雨風太陽<5616>:1190円（+49円）大幅に反発。事業承継版空き家バンク「ニホン継業バンク」を運営するココホレジャパン（岡山市）と資本業務提携契約を締結したと発表している。潜在的な地方の継業ニーズを可視化してニホン継業バンクに登録されている継業人材とのマッチングを行うことで、地域経済の活性化を促進する。また、雨風太陽の自治体連携事業のナレッジを活用し、全国の自治体に横展開していく方針。jig．jp<5244>:321円（+18円）大幅に続伸。24年3月期の営業利益予想を従来の16.00億円から18.00億円（前期実績9.90億円）に上方修正している。ライブ配信事業「ふわっち」の月次課金ユニークユーザー数が継続的に増加したことに加え、ブラウザ決済比率が当初想定を上回る形で向上し、決済手数料が圧縮できる見通しとなったため。併せて期末配当予想を従来の2.90円から3.42円（前期末実績は無配）に増額修正している。アズーム<3496>:5900円（+440円）大幅に続伸。24年9月期第2四半期累計（23年10月-24年3月）の営業利益を前年同期比41.3％増の8.40億円と発表している。遊休資産活用事業でマスターリース台数（受託台数）やサブリース台数（稼働台数）が増加したほか、月極駐車場特化型の賃料保証サービスの契約件数も堅調に推移した。通期予想は前期比40.4％増の18.00億円で据え置いた。上期営業利益の伸びが素直に好感され、買いが入っているようだ。 ＜ST＞ 2024/05/01 12:00 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドルは高止まり、158円台前半を試す可能性残る *11:38JST 東京為替：ドルは高止まり、158円台前半を試す可能性残る 1日午前の東京市場でドル・円は157円80台で推移。157円66銭から157円85銭で推移。日米金利差を意識してドルは158円台前半を試す可能性がある。ここまでの取引レンジは157円66銭－157円85銭、ユーロ・ドルは上げ渋り。1.0674ドルから1.0657ドルで推移。ユーロ・円は上げ渋り。168円37銭から168円14銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2024/05/01 11:38 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドルは堅調推移、158円台前半を試す展開に *11:05JST 東京為替：ドルは堅調推移、158円台前半を試す展開に 1日午前の東京市場でドル・円は157円80銭近辺で推移。157円66銭から157円85銭で推移。日米金利差を意識してドルは158円台前半を試す可能性が高まっている。ここまでの取引レンジは157円66銭－157円85銭、ユーロ・ドルは上げ渋り。1.0674ドルから1.0659ドルで推移。ユーロ・円は上げ渋り。168円37銭から168円14銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2024/05/01 11:05 注目トピックス　市況・概況 東京為替：日米金利差を意識したドル買い継続 *10:56JST 東京為替：日米金利差を意識したドル買い継続 1日午前の東京市場でドル・円は157円70銭台で推移。157円66銭から157円82銭で推移。日経平均株価の下落は想定の範囲内だが、日米金利差を意識してドルは157円台前半で下げ渋る状態が続いてる。ここまでの取引レンジは157円66銭－157円85銭、ユーロ・ドルは上げ渋り。1.0674ドルから1.0659ドルで推移。ユーロ・円は上げ渋り。168円37銭から168円14銭まで値下がり。 ＜MK＞ 2024/05/01 10:56 注目トピックス　市況・概況 日経平均は216円安、寄り後は底堅く推移 *09:10JST 日経平均は216円安、寄り後は底堅く推移 日経平均は216円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、今週は東京市場の取引が3日間のみということに加え、米国で今晩、米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表とパウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長の記者会見が予定され、3日には4月の米雇用統計の発表も控えていることから、これらを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあった。一方、為替介入への警戒感は強いが、外為市場で1ドル＝157円70銭台と、昨日15時頃と比べ1円ほど円安・ドル高方向に振れたことが東京市場で輸出株などの株価を支える要因となった。また、主要企業の24年3月期決算発表が佳境となっており、好決算や好業績銘柄への物色意欲が高まり、株価下支え要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は底堅く推移している。 ＜SK＞ 2024/05/01 09:10 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:レーザーテックやJIAなどに注目 *09:09JST 個別銘柄戦略:レーザーテックやJIAなどに注目 昨日4月30日の米株式市場でNYダウは570.17ドル安の37,815.92、ナスダック総合指数は325.26pt安の15,657.82、シカゴ日経225先物は大阪日中比305円安の38165円。為替は1ドル＝157.60-70円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が前年同期比3.5倍となったJIA<7172>、同じく66.8％増となった住友林<1911>、第1四半期営損益が前年同期の19.41億円の赤字から7.65億円の黒字に転換した日電硝<5214>、第3四半期累計の営業利益が前年同期比2.1倍となったレーザーテック<6920>、24年12月期業績予想を上方修正したナブテスコ<6268>、24年12月期業績と配当予想を上方修正したアイエスビー<9702>、営業利益が前期15.3％増・今期14.7％増予想と発表した日瓦斯<8174>、25年3月期営業利益が2.3倍予想と発表した沖縄電力<9511>、同じく39.0％増予想と発表したアイネス<9742>、25年3月期営業利益が52.9％増予想で配当方針の変更を発表したLIXIL<5938>、発行済株式数の4.1％上限の自社株買いなどを発表したJR西<9021>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が47.2％減となったスミダ<6817>、上期営業利益が16.1％減となったキャリアDC<2410>、営業利益が前期39.9％減・今期1.8％減予想と発表した伯東<7433>、25年3月期営業利益が30.0％減予想と発表した日本調剤<3341>、同じく8.8％減予想と発表した東エレデバ<2760>、同じく5.5％減予想と発表した平和不<8803>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/05/01 09:09 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～決算を手掛かりとした物色が中心～ *08:41JST 前場に注目すべき3つのポイント～決算を手掛かりとした物色が中心～ 5月1日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■決算を手掛かりとした物色が中心■日本郵政、24/3上方修正 経常利益 6600億円←6200億円■前場の注目材料：日産自、廉価インバーター開発、汎用半導体を搭載■決算を手掛かりとした物色が中心1日の日本株市場は、売り先行で始まった後は、次第に膠着感が強まりやすい相場展開になりそうだ。4月30日の米国市場は、NYダウが570ドル安、ナスダックは325ポイント安だった。1-3月期の米雇用コスト指数が予想上回る伸びとなったため、利下げ期待の後退により売り優勢の展開となった。賃金インフレが根強く、高インフレが想定以上に長期化するとの懸念に長期金利が上昇。その後に発表された4月のシカゴ購買部協会景気指数や消費者信頼感指数が予想を大幅に下回ったため、スタグフレーション懸念も再燃し、下落幅を広げた。シカゴ日経225先物は大阪比305円安の38165円。円相場は1ドル157円70銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで38090円まで売られており、前日に上放れた75日線水準での攻防となった。同線を明確に下放れてくるようだと、先物主導で下へのバイアスが強まる可能性はあるものの、米連邦公開市場委員会（FOMC）通過後のアク抜けの動きも意識されやすく、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。また、短期的には売り仕掛け的な動きも入りやすいだろうが、連休の谷間であるほか、連休明け後は決算発表がピークを迎えることもあり、早い段階での買い戻しに向かわせそうだ。日経平均は75日線を割り込んでくることになりそうだが、38000円を上回っての底堅さがみられるようであれば、センチメントを冷ます流れにはならないとみておきたい。積極的にポジションを傾けてくる動きは限られるなか、決算を手掛かりとした物色が中心になろう。昨夕、決算を発表したところでは、JR東<9020>、JR東海<9022>、T＆DHD<8795>、JR西<9021>、北陸電力<9505>、洋缶HD<5901>、スズケン<9987>、三菱倉<9301>、ナブテスコ<6268>、住友林<1911>、ZOZO<3092>などが注目される。また、米ハイテク株の弱い値動きを受けて、値がさハイテク株などは手掛けづらくさせそうであり、バリュー株シフトから、相対的にTOPIX型優位の展開になりそうだ。■日本郵政、24/3上方修正 経常利益 6600億円←6200億円日本郵政<6178>は2024年3月期業績予想の修正を発表。経常収益は10兆8600億円から11兆9800億円、経常利益を6200億円から6600億円に上方修正した。傘下のゆうちょ銀行とかんぽ生命保険の収益が改善。経常収益（10兆8500億円程度）、経常利益（6500億円程度）ともにコンセンサスを上回る。■前場の注目材料・日経平均は上昇（38405.66、+470.90）・1ドル＝157.60-70円・米国のインフレ沈静化期待・東証による企業価値向上の要請・日産自<7201>廉価インバーター開発、汎用半導体を搭載・小野薬<4528>米社を3700億円で買収、がん領域開発増強・東北電力<9506>戦略投資3000億円、事業展開・財務・経営で方針・BIPROGY<8056>新中計、成長投資700億円、M&A加速・日立造船<7004>欧でバイオガスプラント開発加速・住友鉱<5713>三菱商事と、豪ニッケル開発に参画、EV向けで需要拡大・中国電力<9504>島根原発2号機再稼働を12月に延期・三菱自<7211>新型車で安全性五つ星、豪・NZ評価「ANCAP」・日立<6501>独ロボSIを120億円で買収、グローバル展開強化・ワコム<6727>最薄・最軽量の有機ELペンタブレット発売・共英製鋼<5440>世界3極体制、新中計、経常益18％増・メタウォーター<9551>新中計、28年3月期に売上高2000億円、上下水道で大型案件増・神戸鋼<5406>アルミ製品加工賃値上げ☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・07:45　NZ・1-3月期失業率（予想：4.2％、10-12月期：4.0％）・07:45　NZ・1-3月期雇用者数増減（前期比予想：+0.3％、10-12月期：+0.4％） ＜ST＞ 2024/05/01 08:41
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