注目トピックス　市況・概況

日経平均テクニカル:4日ぶり反発、一時75日線割れも終値38000円回復

配信日時：2024/04/18 18:15 配信元：FISCO
*18:15JST 日経平均テクニカル:4日ぶり反発、一時75日線割れも終値38000円回復 18日の日経平均は4営業日ぶりに反発した。昨年12月8日以来の75日移動平均線割れでスタートしたが、終値は節目の38000円を回復し、ローソク足は陽線で終了。下値での一定の買い需要を確認する形となった。ただ、昨日までの3日連続安による下げ幅1561.75円安に対して本日117.90円高と戻りは鈍かった。株価上方を走る5日線や25日線が下降を続けたこともあり、調整継続に対する警戒が必要となろう。 ＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は上値が重い、158円付近の売りで *18:26JST 欧州為替：ドル・円は上値が重い、158円付近の売りで 欧州市場でドル・円は上値が重く、157円90銭台でのもみ合いが続く。早朝からドル買い・円売りに振れているが、夕方以降、158円を目指しながらも上値の重さが目立つ。米連邦公開市場委員会（FOMC）の政策決定を前に、積極的なドル買いは抑制される。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円86銭から157円98銭、ユーロ・円は168円34銭から168円56銭、ユーロ・ドルは1.0660ドルから1.0670ドル。 ＜TY＞ 2024/05/01 18:26 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル:3日ぶり反落、再び75日線割れ *18:15JST 日経平均テクニカル:3日ぶり反落、再び75日線割れ 1日の日経平均は3日ぶりに反落した。ローソク足は陽線で終了。パラボリックが買いサイン点灯を続けて短期的な地合いの好転傾向を示唆する一方、高値と安値も前日の水準を下回り、終値は75日移動平均線を再び割り込んで上値の重さを窺わせた。本日終値は右肩下がりの25日線比で1.69％安の位置にあり、25日線割れが続く中でのスピード調整がやや長引く可能性が意識される。 ＜CS＞ 2024/05/01 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、米引き締め継続も材料出尽くしで失速 *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、米引き締め継続も材料出尽くしで失速 1日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米連邦公開市場委員会（FOMC）での政策決定はタカ派的とみられ、ドル買い地合いを強める見通し。ただ、材料出尽くしにより、いったんドル売りの可能性もあろう。前日発表された米国の雇用コスト指数で賃金インフレ圧力の強さが示され、今後の引き締め的な金融政策への思惑が長期金利を押し上げた。それを受けドル買い地合いとなり、ユーロ・ドルは1.0670ドル台に軟化。日本政府の為替介入規模が明らかになり円安阻止への姿勢が改めて示されたが、ドル・円は157円台に浮上。本日アジア市場で円買い縮小により主要通貨は対円で持ち直し、ドル・円は157円後半に上昇した。この後の海外市場は米連邦準備制度理事会（FRB)の政策姿勢が焦点となる。足元のインフレ再加速を受け、現行の引き締め的な政策を当面堅持する方針を打ち出す公算。それを受け利下げ時期は9月以降に後ずれし、全般的に金利高・ドル高の基調が見込まれる。ただ、FOMCのタカ派姿勢はある程度織り込み済みで、終了後は材料出尽くし感からドル買いは縮小。一方、ドル・円は160円が介入のメドとなり、戻りは鈍いだろう。【今日の欧米市場の予定】・21:15　米・4月ADP雇用統計（予想：+18.0万人、3月：+18.4万人）・22:45　米・4月製造業PMI改定値（予想：49.9、速報値：49.9）・23:00　米・4月ISM製造業景況指数（予想：50.0、3月：50.3）・23:00　米・3月JOLT求人件数（予想：869.0万件、2月：875.6万件）・23:00　米・3月建設支出（前月比予想：+0.3％、2月：-0.3％）・03:00　米連邦公開市場委員会（FOMC）声明発表（政策金利は5.25-5.50％に据え置き予想）・03:30　パウエル米FRB議長会見 ＜CS＞ 2024/05/01 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小じっかり、158円に接近 *17:17JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、158円に接近 1日の東京市場でドル・円は小じっかり。前日の米経済指標で賃金上昇圧力が示され、ドル選好地合いで早朝の157円66銭から上昇基調に。その後は米金利の伸び悩みでドルは上値が抑えられたが、夕方にかけて買いが再開し157円98銭まで上値を伸ばした。・ユーロ・円は168円13銭から168円46銭まで上昇。・ユーロ・ドルは1.0672ドルから1.0650ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値38,107.38円、高値38,433.34円、安値38,036.24円、終値38,274.05円（前日131.61比円安）・17時時点：ドル円157円90-00銭、ユーロ・円168円40-50銭【要人発言】・ホークスビーNZ準備銀行副総裁「世界的な高インフレは金融安定の重要なリスクであり続ける」「雇用統計は労働市場の冷え込みの傾向を裏付けた」【経済指標】・NZ・1-3月期失業率：4.3％（予想：4.2％、10-12月期：4.0％）・NZ・1-3月期雇用者数増減：前期比-0.2％（予想：+0.3％、10-12月期：+0.4％） ＜TY＞ 2024/05/01 17:17 注目トピックス　市況・概況 1日の日本国債市場概況：債券先物は144円31銭で終了 *16:36JST 1日の日本国債市場概況：債券先物は144円31銭で終了 ＜円債市場＞長期国債先物2024年6月限寄付144円34銭 高値144円36銭 安値144円24銭 引け144円31銭売買高総計16260枚2年　460回 　0.279％5年　167回 　0.482％10年 374回 　0.887％20年 188回 　1.670％債券先物6月限は、144円34銭で取引を開始。米国の雇用コスト上昇を受けた金利上昇にともない売りが優勢になり、144円36銭から144円24銭まで下げた。その後は、米国の連邦公開市場委員会（FOMC）の声明発表やパウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長の会見を控え、やや買い戻されて引けた。現物債の取引では、全年限が売られた。＜米国債概況＞2年債は5.03％、10年債は4.69％、30年債は4.79％近辺で推移。債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.58％、英国債は4.38％、オーストラリア10年債は4.51％、NZ10年債は4.90％。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]＜海外＞・17:30　英・4月製造業PMI改定値（予想：48.7、速報値：48.7）・21:15　米・4月ADP雇用統計（予想：+18.0万人、3月：+18.4万人）・22:45　米・4月製造業PMI改定値（予想：49.9、速報値：49.9）・23:00　米・4月ISM製造業景況指数（予想：50.0、3月：50.3）・23:00　米・3月JOLT求人件数（予想：869.0万件、2月：875.6万件）・23:00　米・3月建設支出（前月比予想：+0.3％、2月：-0.3％）・03:00　米連邦公開市場委員会（FOMC）声明発表（政策金利は5.25-5.50％に据え置き予想）・03:30　パウエル米FRB議長会見（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間） ＜KK＞ 2024/05/01 16:36 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、米株式先物は軟調 *16:34JST 東京為替：ドル・円は小動き、米株式先物は軟調 1日午後の東京市場でドル・円は上値が重く、157円90銭台でのもみ合い。ドルは158円を目指す展開だが、節目付近の売りが一段の上昇を抑えている。一方、時間外取引の米株式先物は軟調地合いとなり、今晩の株安を警戒した円買いが入りやすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円66銭から157円98銭、ユーロ・円は168円13銭から168円41銭、ユーロ・ドルは1.0650ドルから1.0672ドル。 ＜TY＞ 2024/05/01 16:34 注目トピックス　市況・概況 心理的な節目を目前に押し目を拾う動き【クロージング】 *16:06JST 心理的な節目を目前に押し目を拾う動き【クロージング】 1日の日経平均は3営業日ぶりに反落。131.61円安の38274.05円（出来高概算16億2000万株）で取引を終えた。前日の米国市場ではインフレ加速への懸念から主要株価指数が下落した。この流れを映して、半導体関連株など値がさ株中心に売りが先行。日経平均は前場終盤に向けて下げ幅を広げ、一時38036.24円まで水準を切り下げた。ただ、米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果やその後のパウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長の会見内容を見極めたいと考える向きも多く、売り一巡後は買い戻しなどが入り、下げ渋る動きとなった。東証プライムの騰落銘柄は、値下がり銘柄数が1100を超え、全体の7割超を占めた。セクター別では、陸運、水産農林、電気ガスなど5業種が上昇。一方、海運、証券商品先物、石油石炭、ガラス土石など27業種が下落し、空運が変わらずだった。指数インパクトの大きいところでは、レーザーテック<6920>、アドバンテス<6857>、ダイキン<6367>、TDK<6762>、ファナック<6954>が堅調だった半面、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクG<9984>、信越化<4063>、東エレク<8035>が軟調だった。前日の米国市場は、1-3月期の雇用コスト指数が市場予想を上回る結果となり、長期金利が上昇したことや、コンファレンスボードによる消費者信頼感指数の下振れも嫌気され、主要株価指数は下落。東京市場にも売りが波及し、日経平均の下げ幅は一時300円を超えた。ただ、好決算を発表したレーザーテックが上伸したほか、同業のアドバンテスにも買いが波及するなど一部の銘柄には値を上げるものが目立った。日経平均は心理的な節目の38000円を割り込まなかったことから押し目を拾う動きが広がり、後場中盤には一時プラスに転じる場面もあった。投資家の関心はFOMCの結果と、パウエルFRB議長の会見内容になろう。今回FOMCでは、政策金利の据え置きが予想されている。一方、ドットチャートの公表はないため、パウエル氏の発言が最大の関心事となる。足元で米国の経済指標の強さから、タカ派的な見解が示されるのではないかとの見方も出始めている。 ＜CS＞ 2024/05/01 16:06 注目トピックス　市況・概況 日経VI：小幅に上昇、株価の下値堅く警戒感の広がりは限定的 *16:05JST 日経VI：小幅に上昇、株価の下値堅く警戒感の広がりは限定的 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は1日、前日比＋0.19（上昇率0.93％）の20.66と小幅に上昇した。なお、高値は20.94、安値は20.49。今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まったが、取引開始後は下値の堅い展開で、午後は下げ幅を縮める場面があった。市場では、今晩の米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表とパウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長の記者会見や、3日に発表される4月の米雇用統計への警戒感が意識されたが、今日は株価の下値が堅かったこともあり、ボラティリティーの高まりを警戒するムードの広がりは限定的で、日経VIの上昇小幅にとどまった。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2024/05/01 16:05 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ *15:38JST 東証業種別ランキング：海運業が下落率トップ 海運業が下落率トップ。そのほか証券業、石油・石炭製品、ガラス・土石製品、鉄鋼なども下落。一方、陸運業が上昇率トップ。そのほか水産・農林業、電力・ガス業、食料品、電気機器も上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. 陸運業 ／　2,071.58　／　0.372. 水産・農林業 ／　596.02　／　0.353. 電力・ガス業 ／　585.43　／　0.244. 食料品 ／　2,305.3　／　0.245. 電気機器 ／　4,780.64　／　0.136. 空運業 ／　236.07　／　0.007. 倉庫・運輸関連業 ／　2,802.62　／　-0.038. 建設業 ／　1,750.09　／　-0.139. 卸売業 ／　4,165.18　／　-0.2110. 医薬品 ／　3,682.11　／　-0.2811. 精密機器 ／　11,654.12　／　-0.3712. 機械 ／　3,235.49　／　-0.4313. 化学工業 ／　2,603.76　／　-0.4414. 保険業 ／　2,287.8　／　-0.4615. 情報・通信業 ／　5,471.5　／　-0.5616. パルプ・紙 ／　552.15　／　-0.6017. 繊維業 ／　668.97　／　-0.6718. 銀行業 ／　316.17　／　-0.7519. 金属製品 ／　1,457.76　／　-0.7720. 小売業 ／　1,740.85　／　-0.7921. その他製品 ／　4,776.57　／　-0.7922. サービス業 ／　2,870.28　／　-0.8423. ゴム製品 ／　5,070.56　／　-0.8624. 輸送用機器 ／　5,384.88　／　-1.0025. 非鉄金属 ／　1,468.15　／　-1.1226. 不動産業 ／　2,125.63　／　-1.2327. その他金融業 ／　1,027.51　／　-1.2928. 鉱業 ／　682.25　／　-1.7229. 鉄鋼 ／　801.03　／　-1.8430. ガラス・土石製品 ／　1,499.49　／　-2.0431. 石油・石炭製品 ／　1,786.74　／　-2.4732. 証券業 ／　597.46　／　-2.5833. 海運業 ／　1,654.76　／　-4.00 ＜CS＞ 2024/05/01 15:38
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