注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米長期金利の上昇を受けてドルは底堅い動きを保つ見込み

配信日時：2024/04/02 08:22 配信元：FISCO
*08:22JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の上昇を受けてドルは底堅い動きを保つ見込み 1日のドル・円は、東京市場では151円23銭から151円43銭まで反発。欧米市場では151円33銭まで売られた後、一時151円77銭まで反発し、151円65銭で取引終了。本日2日のドル・円は主に151円台で推移か。米長期金利の上昇を受けて目先的にドルは底堅い動きを保つ見込み。

米供給管理協会（ISM）が4月1日発表した3月製造業景況指数は50.3と、2022年9月以来となる50の水準を上回った。先行指標となる新規受注指数は51.4で2月実績の49.2から上昇したことや生産指数が大幅に改善したことが要因。なお、インフレ動向に影響を及ぼす価格指数は55.8で2月の52.5から上昇しており、この結果を受けて米国債利回りは上昇した。市場参加者の間では「製造業部門で価格圧力が高まりつつある」との見方が出ている。4月以降のデータを確認する必要はあるものの、価格圧力の高まりが続いた場合、米政策金利の見通しに影響を与える可能性がありそうだ。

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22日の欧米外為市場では、ドル・円は下げ渋りか。米国経済の減速懸念からドル売り地合いが続く見通し。また、日本の円安牽制で円買いも出やすい。ただ、日銀政策の不透明感で円買いが抑制されれば、ドルを下支えしそうだ。前週末の海外市場で、日銀の追加利上げ時期の不透明感で円の失望売りが先行。ドル・円は一時157円台後半まで上昇し、ユーロ・円やスイスフラン・円も史上最高値を更新。NY時間では財務相の円安牽制制発言があったが、円の買戻しは限定的だった。米長期金利の低下局面でもドル買いが優勢となり、ユーロ・ドルは1.17ドル付近に失速した。週明けアジア市場で円買い先行も、日経平均株価の急伸で円売りがドルを支えた。この後の海外市場は主要イベントの通過で材料が乏しく、積極的に動きづらい。米経済指標の弱含みで景気減速懸念がくすぶり、連邦準備制度理事会（FRB）による来年の利下げ継続観測がドルの上昇を抑える見通し。日本の介入警戒を背景に、円売りは抑制されるだろう。ただ、日銀の利上げを織り込み円買いは後退し、ドルの下値は堅い構図が続く。クリスマス休暇入りで参加者が減少するなか、流動性の低下による値動きの振れが拡大する可能性もある。【今日の欧米市場の予定】・特になし ＜CS＞ 2025/12/22 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、午後以降は底堅さも *17:10JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、午後以降は底堅さも 22日の東京市場でドル・円は下げ渋り。早朝に157円70銭を付けた後、日本の円安牽制で円買いが強まり、正午にかけて157円28銭まで値を下げた。ただ、日経平均株価の大幅高で午後は円買い後退。ドル売りも弱まり、157円台前半から半ばで推移した。・ユ-ロ・円は184円24銭から184円81銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1706ドルから1.1731ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値50,084.55円、高値50,590.88円、安値49,982.20円、終値50,402.39円(前日比895.18円高)・17時時点：ドル・円157円40-50銭、ユ-ロ・円184円70-80銭【金融政策】・中国人民銀行：1年貸出プライムレートを3.00％に据え置き【要人発言】・木原官房長官「金利の上昇、日銀と連携して影響を注視」「為替、一方向かつ急激な動きもみられ憂慮している」「投機的な動きも含めた行き過ぎた動き、必要に応じて適切に対応」【経済指標】・英・7-9月期国内総生産改定値：前年比+1.3％（予想：+1.3％） ＜TY＞ 2025/12/22 17:10 注目トピックス　市況・概況 米国株高受けたリスク選好で5万円台回復【クロージング】 *17:02JST 米国株高受けたリスク選好で5万円台回復【クロージング】 22日の日経平均は大幅続伸。895.18円高の50402.39円（出来高概算20億8000万株）と1週間ぶりに5万円の大台を回復して取引を終えた。19日の米国市場で半導体・AI関連株を中心に買われたほか、「国産AI開発に向けて官民が連携する」と各メディアが報じたこともあり、東京市場も半導体やAI関連株を中心に買いが先行して始まった。日経平均は前場終盤に向けて50590.88円まで上値を伸ばした。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり、値下がり銘柄数は拮抗。セクター別では、非鉄金属、電気機器、機械、鉱業など17業種が上昇。一方、陸運、空運、その他製品、小売など16業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス<6857>、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>、ファナック<6954>が堅調だった。半面、任天堂<7974>、テルモ<4543>、ニトリHD<9843>、イオン<8267>、東京海上<8766>が軟化した。前週末の米国市場では、AI関連株などを中心に値を上げる銘柄が増えた。また、日銀が想定通り0.25％の利上げを発表したが、為替市場では一時1ドル＝157円台後半へと円安が進んだことで、輸出採算の改善を期待した買いが意識され、日経平均の上げ幅は一時1000円を超えた。さらに、長期金利が上昇したことから、金融株にも投資資金が向かった。一方、円安デメリット株として、ニトリや神戸物産<3038>、パンパシHD<7532>など内需関連株の一角は軟調。日経平均は節目の5万円台を回復した。高市政権による積極財政政策による景況感の改善期待が株価を支援しているようで、掉尾の一振に対する期待感も増え始めている。ただ、海外投資家の大半はクリスマス休暇に入っているとみられ、ここから一段高を狙うのには力不足との見方も多い。短期筋などによる仕掛け的な動きに振らされやすくなりそうである。 ＜CS＞ 2025/12/22 17:02 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価大幅高で警戒感が後退 *16:35JST 日経VI：低下、株価大幅高で警戒感が後退 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は22日、前日比-1.95（低下率7.14％）の25.36と低下した。なお、高値は25.86、安値は25.07。先週末の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇、日経VIは低下して始まった。先週末の日銀会合で政策金利の引き上げが決まったが、市場ではひとまず警戒材料出尽くしとの受け止めが多かった。こうした中、今日は取引開始後に日経225先物の下値が堅く、大幅高となったことからボラティリティーの高まりを警戒するムードが後退。日経VIは先週末の水準を下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/12/22 16:35 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はやや戻す、欧州株高で *16:33JST 東京為替：ドル・円はやや戻す、欧州株高で 22日午後の東京市場でドル・円はやや値を戻す展開となり、157円40銭台で推移する。欧州株式市場で主要指数は堅調地合いとなり、リスク選好的な円売りが主要通貨を支える。また、時間外取引の米株式先物はプラスを維持し、今晩の株高期待も続く。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円28銭から157円70銭、ユ-ロ・円は184円24銭から184円75銭、ユ-ロ・ドルは1.1706ドルから1.1720ドル。 ＜TY＞ 2025/12/22 16:33 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：戻り売りとプライム市場への資金流出で反落 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：戻り売りとプライム市場への資金流出で反落 12月22日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比2pt安の644pt。なお、高値は655pt、安値は643pt、日中取引高は3895枚。先週末の米国市場のダウ平均は続伸。追加利下げを期待した買いが続き、寄り付き後、上昇。ハイテクの上昇が支援したほか、新年度相場に向けた資金流入も報告され、相場は続伸した。終盤にかけ、株価指数先物や個別取引、それぞれのオプション取引の期限にあたるクアドルプル・ウィッチング・デー絡み、さらに、指数入れ替えなどテクニカルな動きで伸び悩んだものの、終日堅調に推移し、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比9pt高の655ptからスタートした。米株の上昇や日銀の利上げ通過によるアク抜け感から買い優勢で始まったものの、高寄り後に失速。25日移動平均線接近で戻り待ちの売りが重なったほか、高市政権によるAI開発への「1兆円超投資」方針を受け、AI・半導体関連銘柄の多いプライム市場への資金流出が観測され、相場は伸び悩んだ。午後も低空飛行が続き、安値圏で売り買いが交錯。反落となる644ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではフリー<4478>やBUYSELL<7685>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/12/22 16:30 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ *15:57JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ 非鉄金属が上昇率トップ。そのほか電気機器、機械、鉱業、ガラス・土石製品なども上昇。一方、陸運業が下落率トップ。そのほか空運業、その他製品、小売業、保険業なども下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 非鉄金属 ／　3,544.49　／　5.892. 電気機器 ／　6,277.64　／　2.133. 機械 ／　4,170.88　／　1.464. 鉱業 ／　931.78　／　1.315. ガラス・土石製品 ／　1,771.96　／　1.266. 石油・石炭製品 ／　2,434.54　／　1.227. 輸送用機器 ／　5,262.25　／　1.168. 銀行業 ／　516.29　／　1.039. 化学工業 ／　2,590.65　／　0.9810. 証券業 ／　831.89　／　0.9811. 金属製品 ／　1,642.3　／　0.5812. 鉄鋼 ／　765.57　／　0.5013. その他金融業 ／　1,263.92　／　0.3814. サービス業 ／　3,222.13　／　0.2815. 精密機器 ／　13,018.04　／　0.2016. 卸売業 ／　5,034.07　／　0.1217. 情報・通信業 ／　7,547.51　／　0.0318. ゴム製品 ／　5,728.85　／　-0.0119. 医薬品 ／　3,821.19　／　-0.0220. 海運業 ／　1,724.64　／　-0.0721. 不動産業 ／　2,626.16　／　-0.0822. 繊維業 ／　859.06　／　-0.1223. 倉庫・運輸関連業 ／　4,414.09　／　-0.2724. パルプ・紙 ／　609.43　／　-0.4425. 建設業 ／　2,689.71　／　-0.8326. 食料品 ／　2,451.62　／　-0.8527. 電力・ガス業 ／　663.91　／　-0.9028. 水産・農林業 ／　715.17　／　-0.9229. 保険業 ／　3,051.39　／　-0.9530. 小売業 ／　2,283.76　／　-0.9931. その他製品 ／　6,576.61　／　-1.3332. 空運業 ／　239.01　／　-1.7933. 陸運業 ／　2,306.44　／　-2.09 ＜CS＞ 2025/12/22 15:57
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