注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル続伸、FOMCを睨む、米10年債利回りは1か月ぶり高水準

配信日時：2024/03/19 01:43 配信元：FISCO
*01:43JST NY外為：ドル続伸、FOMCを睨む、米10年債利回りは1か月ぶり高水準 NY外為市場でドルは続伸した。連邦準備制度理事会（FRB）が今週、19日、20日に開催する連邦公開市場委員会（FOMC）を睨む展開。この会合で、FRBは5会合連続で政策金利を据え置く見通し。同時に、最近発表された米国の消費者物価指数（CPI）や生産者物価指数（PPI）が予想を上回ったため米金融当局者の金利予測分布図（ドット・プロット）では前回12月の平均年内3回の利下げ予想が2回予想に修正されるとの見方も強まりつつあり、米国債相場は軟調に推移した。米10年債利回りは4.336％まで上昇し1か月ぶり高水準。

ドルも堅調推移を継続。ドル・円は149円10－15銭で推移。ユーロ・ドルは1.0905ドルから1.0869ドルまで下落し、7日来の安値を更新した。ポンド・ドルは1.2745ドルから1.2719ドルまで下落し、6日来の安値を更新。

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注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ユーロ・ドルは1.1800ドルまで強含み *20:05JST 欧州為替：ユーロ・ドルは1.1800ドルまで強含み 23日のロンドン外為市場でドル・円は下げ渋り。アジア市場で調整的な円買いが増えたが、156円11銭から155円65銭まで下げた後、156円近辺まで戻す展開。ユーロ・ドルはドル売りで押し上げられ、1.1775ドルから1.1800ドルまで反発。ユーロ・円は184円44銭まで売られた後、183円96銭まで反発。ポンド・ドルは1.3496ドルから1.3519ドルまで上昇し、ドル・スイスフランは0.7905フランから0.7873フランまで下落した。 ＜MK＞ 2025/12/23 20:05 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル：小幅に3日続伸、短期GC形成を窺う *18:15JST 日経平均テクニカル：小幅に3日続伸、短期GC形成を窺う 23日の日経平均は小幅に3営業日続伸した。ローソク足は小陽線で終了。上下に短いヒゲを出して「星」に似た形状を描き、足元での売り買い拮抗を窺わせた。株価下方では緩やかに上昇する25日移動平均線の直下に5日線が迫って短期ゴールデンクロス（GC）完成を窺っている。一目均衡表では三役好転の強気形状を維持しており、下降と横ばいを繰り返してきた基準線の上昇開始待ちの形状にある。 ＜CS＞ 2025/12/23 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は弱含みか、米景気減速懸念と円の買戻しで *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は弱含みか、米景気減速懸念と円の買戻しで 23日の欧米外為市場では、ドル・円は弱含む展開を予想する。今晩発表の米経済指標は鈍化が予想され、減速懸念が強まればドル売り先行の見通し。また、日銀政策決定後の円急落による反動で、円に買戻しが入りやすいだろう。前日の海外市場で米10年債利回りの低下を受けドル売りに振れやすく、ユーロ・ドルは1.1720ドル台から1.1770ドル付近に浮上、ドル・円は157円半ばから156円70銭付近に値を下げた。日銀が前週末の政策決定で追加利上げの時期や方針を明示しなかったことから円売りは根強い。本日アジア市場で米金利の低下が続き、ドル売りでユーロ・ドルは小高く推移。ドル・円は日本株の不安定な値動きで円買い地合いを強めた。この後の海外市場はクリスマス休暇を控えて参加者が減る中、年内の主要イベント通過で手掛かりが乏しく大きな方向感は出にくい。ただ、今晩発表される米国内総生産(GDP)が低調な内容なら、来年の連邦準備制度理事会（FRB)による利下げ観測からドル売りに振れやすい。また、円安牽制により円売りは後退。さらに、日銀の政策決定後に円が大きく下げた反動で足元は買戻しが入りやすく、主要通貨に対する下押し圧力となりそうだ。【今日の欧米市場の予定】・22：30　米・10月耐久財受注（予想：前月比-1.5％、9月：+0.5％）・22：30　米・7-9月期国内総生産（GDP）速報値（予想：前期比年率+3.2％、前期+3.8％）・23：15　米・11月鉱工業生産（予想：前月比+0.1％）・24：00　米・12月消費者信頼感指数（予想：92.0、11月：88.7） ＜CS＞ 2025/12/23 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、下押し圧力継続 *17:14JST 東京為替：ドル・円は軟調、下押し圧力継続 23日の東京市場でドル・円は軟調。米10年債利回りの低下でドル売りが先行し、早朝に付けた157円04銭から下落基調に振れた。また、前週末の日銀金融政策決定会合後に急落した円の買戻しで、ドルは一時156円91銭まで下値を切り下げる場面もあった。・ユ-ロ・円は184円62銭から183円58銭まで下落。・ユ-ロ・ドルは1.1759ドルから1.1783ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値50,374.48円、高値50,544.56円、安値50,264.42円、終値50,412.87円(前日比10.48円高)・17時時点：ドル・円155円90-00銭、ユ-ロ・円183円70-80銭【要人発言】・片山財務相「金利も為替も要因は多様、特定の水準にはコメントしない」「当座の動きはファンダメンタルズを反映しているとは思えない」「9月の日米財務相共同声明の考え方を踏まえ、行き過ぎた動きには対応取る」・豪準備銀行（RBA）議事要旨（12月8-9日分）「7-9月期消費者物価指数（CPI）が8月の予測を大きく上回ったことに留意」「10-12月期のインフレ率も11月の予測よりも高くなる可能性」「平均賃金の伸びは力強く、単位労働コストは引き続き急速に上昇している」「労働市場の状況が大幅に緩和するリスクが低下したという点で一致」「金融環境が依然として引き締め的であるか否かについて相反するシグナル」「いかなる評価についても確信を持てないという点で一致」「一部の委員、総合的に判断すると金融環境はもはや引き締め的ではないと判断」「来年のある時点で政策金利の引き上げを検討する必要がある状況について議論」【経済指標】・特になし ＜TY＞ 2025/12/23 17:14 注目トピックス　市況・概況 市場参加者が限られるなかでこう着感強まる【クロージング】 *16:35JST 市場参加者が限られるなかでこう着感強まる【クロージング】 23日の日経平均は小幅に3営業日続伸。10.48円高の50412.87円（出来高概算18億株）で取引を終えた。前日の大幅高の反動から利食い売りが先行しており、半導体・AI関連株など指数寄与度の大きい値がさハイテク株の一角が売られた。一方で、内需・ディフェンシブ系の一角に資金がシフトしており、底堅さが意識された。市場参加者が減少するなか、積極的に売り買いを手掛ける向きは少なく、前日の終値を挟んだ往来相場が続いていた。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄数が1200を超え、全体の7割超を占めた。セクター別では、空運、医薬品、その他製品、証券商品先物、その他金融など30業種が上昇。一方、輸送用機器、非鉄金属、ゴム製品が下落した。指数インパクトの大きいところでは、TDK<6762>、ソニーG<6758>、KDDI<9433>、リクルートHD<6098>が堅調だった。半面、アドバンテス<6857>、ファーストリテ<9983>、ファナック<6954>、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>が軟調だった。22日の米国市場では主要株価指数が上昇した。米半導体大手エヌビディアなどハイテク株の強さがみられたが、東京市場は前日に大幅に上昇した反動となった。また、片山財務相による過度な円安を牽制する発言が伝わり、円安基調が一服するなかでトヨタ<7203>やホンダ<7267>の自動車株やコマツ<6301>、日立建機<6305>の機械株など下落した。一方、日銀による利上げ継続に対する思惑から金融株はしっかり。日経平均は強弱感が対立するなか方向感の定まらない展開が続いた。クリスマス前で日米ともに市場参加者が限られていることで、積極的にトレンドを狙った動きは限られる。日替わり的な物色になりやすいと考えられ、AI関連株などへの押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。なお、米国で2025年7-9月期の国内総生産（GDP）や個人消費、コアPCEの速報値や10月耐久財受注、11月鉱工業生産などの経済指標が発表される。市場予想を上回る強い結果となれば、ドル高・円安進行とともに日経平均にも好影響を与える可能性があるだけに、これら経済指標を受けた為替市場の動きなどには注意しておきたい。 ＜CS＞ 2025/12/23 16:35 注目トピックス　市況・概況 日経VI：大幅に低下、株価の下値堅く警戒感が後退 *16:35JST 日経VI：大幅に低下、株価の下値堅く警戒感が後退 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は23日、前日比-3.06（低下率12.07％）の22.30と大幅に低下した。なお、高値は24.25、安値は22.30。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したが、日経225先物は昨日までの続伸で1270円上昇しており、今日はやや売りが先行して始まった。クリスマス休暇となる投資家も多い中、今日は取引開始後に日経225先物が下値の堅い展開となり、昨日までの大幅上昇の後にしては株価の下値が堅いとの見方から、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが後退。日経VIは昨日の水準を大幅に下回った。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/12/23 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：プライム市場のAI・半導体が売られグロース市場に資金流入 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：プライム市場のAI・半導体が売られグロース市場に資金流入 12月23日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比8pt高の652pt。なお、高値は656pt、安値は647pt、日中取引高は2760枚。前日22日の米国市場のダウ平均は続伸。追加利下げを期待した買いが続き、寄り付き後、上昇。半導体エヌビディア（NVDA）の回復がけん引し相場は続伸した。クリスマスラリー期待を受けた買いも目立ち、終日堅調に推移し、終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比4pt高の648ptからスタートした。米株高を受けて朝方から堅調な始まり。為替介入への警戒感による円高進行や、プライム市場のAI・半導体関連株に利益確定売りが入ったことで、内需株中心のグロース市場に短期資金が流入した。クリスマス休暇を前に外国人投資家の商いが細る中、幕間つなぎ的に新興市場を物色する動きも強まり、午後も底堅く推移。反発となる652ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではジーエヌアイ<2160>やサンバイオ<4592>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/12/23 16:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ドルに買戻し *16:25JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ドルに買戻し 23日午後の東京市場でドル・円は下げ渋り、156円10銭付近でのもみ合いが続く。155円台での下値の堅さが意識され、夕方にかけてドルに買戻しが入り相場を支えた。ただ、欧州株式市場で主要指数は軟調地合いとなり、円買いでドルの戻りは鈍い。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円91銭から157円04銭、ユ-ロ・円は183円60銭から184円62銭、ユ-ロ・ドルは1.1759ドルから1.1780ドル。 ＜TY＞ 2025/12/23 16:25 注目トピックス　市況・概況 12月23日本国債市場：債券先物は132円85銭で取引終了 *16:16JST 12月23日本国債市場：債券先物は132円85銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2026年3月限寄付132円64銭 高値132円94銭 安値132円59銭　引け132円85銭2年 　　1.092％5年 　　1.477％10年 　 2.027％20年 　 2.971％23日の債券先物3月限は132円64銭で取引を開始し、132円85銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.50％、10年債は4.15％、30年債は4.82％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.90％、英国債は4.53％、オーストラリア10年債は4.75％、NZ10年債は4.44％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・22：30　米・10月耐久財受注（予想：前月比－1.5％、9月：＋0.5％）・22：30　米・7-9月期国内総生産（予想：前期比年率＋3.2％、前期＋3.8％）・23：15　米・11月鉱工業生産（予想：前月比＋0.1％）・24：00　米・12月消費者信頼感指数（予想：92.0、11月：88.7）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/12/23 16:16
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