ＮＹ市場サマリー（16日）ドル伸び悩み、株下落　早期利下げ観測後退で

＜為替＞  予想を上回る米卸売物価指数（ＰＰＩ）を受け米早期利下げ期待が後退したものの、米経済の力強さが懸念され、ドルが伸び悩んだ。

ドル指数は０．０１％高の１０４．２６。週間では約０．１２％高と５週連続で上昇する見込み。

１月の卸売物価指数（ＰＰＩ、最終需要向け財・サービス）は前月比（季節調整済み）で０．３％上昇となった。伸び率はロイターがまとめた市場予想の０．１％を上回り、２０２３年８月以来５カ月ぶりの大きさとなった。

ただ、１５日発表の１月小売売上高（季節調整済み）は前月比０．８％減と、個人消費の勢いが失速している兆候を示唆した。

ＣＩＢＣキャピタル・マーケッツ（トロント）の北米外為戦略責任者、ビパン・ライ氏は「外為市場は、米経済の実質的な活動に関して、まだ若干の疑問符が残っているという事実に注目する傾向がある」と指摘。ドルの上げ幅縮小は「やや奇妙な反応」とし、米国の３連休を控えたポジション調整だった可能性があるとした。

来週１９日はプレジデンツ・デーで米市場は休場となる。

ＣＭＥのフェドウオッチによると、３月の利下げ確率は１０．５％、５月の利下げ確率は３３．７％。年初は３月の利下げ確率は７９％だった。

マネーコープの北米ストラクチャード商品部門責任者、ユージン・エプスタイン氏は、米労働市場の強さ、予想を上回る経済成長、インフレ統計はドルが現状よりも上昇する可能性があることを示していると言及。「ドルは横ばいか、ゆっくりと上昇するシナリオの可能性が高いとみている」とした。

ユーロ／ドルは０．０４％高の１．０７７５ドル。円は０．２２％安の１ドル＝１５０．２３円となった。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　国債利回りが上昇した。１月の卸売物価指数が予想以上に上昇し、連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ時期の予想が後ずれした。

労働省がこの日に発表した１月の卸売物価指数（ＰＰＩ、最終需要向け財・サービス）は前月比（季節調整済み）で０．３％上昇。伸び率は市場予想の０．１％を上回り、２０２３年８月以来５カ月ぶりの大きさとなった。

１３日に発表された１月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、前年同月比３．１％上昇。伸びは前月からは鈍化したものの、市場予想の２．９％を上回った。

こうした中、市場では利下げ時期の予想が後ずれし、ＣＭＥフェドウオッチによると、６月に少なくとも０．２５％ポイントの利下げが実施される確率は７２．７％と、前日の８１．６％から低下した。

ＦＲＢ当局者の間では、サンフランシスコ地区連銀のデイリー総裁がインフレ率は「目覚ましい」進展を見せているものの、安定した物価を確保するためには「まだやるべきことがある」述べたほか、アトランタ地区連銀のボスティック総裁は、インフレ圧力が実際に低下していると納得するには一段のデータが必要になると指摘。共に利下げを決定するまで忍耐強く待つ用意があると示唆した。

１０年債利回りは５．３ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の４．２９３％。一時は４．３３％まで上げた。

３０年債利回りは２．７ｂｐ上昇の４．４４８２％。

２年債利回りは８．６ｂｐ上昇の４．６５４４％。

２年債と１０年債の利回り格差はマイナス３６．７４ｂｐ。前日はマイナス３４．６３ｂｐだった。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞  下落して取引を終えた。予想を上回る米卸売物価指数（ＰＰＩ）を受け、連邦準備理事会（ＦＲＢ）による早期利下げへの期待が後退した。主要３株価指数の中ではナスダック総合が最も下げた。

米労働省が１６日発表した１月の卸売物価指数（ＰＰＩ、最終需要向け財・サービス）は前月比（季節調整済み）で０．３％上昇となった。伸び率はロイターがまとめた市場予想の０．１％を上回り、２０２３年８月以来５カ月ぶりの大きさとなった。

主要３指数は週間で６週間ぶりの下げとなった。

ＢＭＯファミリーオフィスの最高投資責任者（ＣＩＯ）キャロル・シュライフ氏は「今週のインフレ統計を受け、ＦＲＢは少なくとも夏季までは政策金利を据え置く」と述べた。

アトランタ地区連銀のボスティック総裁は１６日、インフレ圧力が実際に低下していると納得するには一段のデータが必要になると述べると同時に、向こう数カ月のある時点での利下げ実施を排除しない姿勢を示した。

また、 米サンフランシスコ地区連銀のデイリー総裁は１６日、米国のインフレ率は「目覚ましい」進展を見せているが、安定した物価を確保するためには「まだやるべきことがある」とし、利下げのタイミングではないことを示唆した。

大半の大型株が下落。メタ・プラットフォームズが２．２％値下がりし、Ｓ＆Ｐ通信サービスは１．５６％安となった。

Ｓ＆Ｐ総合５００種が終値で５０００の大台を上回ったは今年４回目となった。

個別銘柄では、半導体製造装置メーカーのアプライド・マテリアルズは６．４％上昇。第２・四半期（２─４月）の売上高が６５億ドル（プラスマイナス４億ドル）になるとの見通しを示した。人工知能（ＡＩ）向け半導体の強い需要やパソコン（ＰＣ）市場の回復を背景に市場予想を上回った。

建材サプライヤーのバルカン・マテリアルズも５．２％高。通期増益見通しを受けた。Ｓ＆Ｐ素材の上昇を支援した。

動画配信機器のロク（Ｒｏｋｕ）は２３．８％急落。第１・四半期の赤字見通しが嫌気された。

暗号資産（仮想通貨）交換所大手の米コインベース・グローバルは８．８％上昇。１５日発表した２０２３年第４・四半期決算は、純損益が前年同期の５億５７００万ドルの赤字から、２億７３４０万ドルの黒字に転じた。四半期ベースの黒字は２１年以来。

料理宅配アプリのドアダッシュは８．１％下げた。人件費の上昇により四半期利益率が予想を下回るとの見通しを示した。

ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を１．７対１の比率で上回った。ナスダックでは１．６対１で値下がり銘柄が多かった。

米取引所の合算出来高は１１１億８０００万株。直近２０営業日の平均は１１６億５０００万株。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞ 米国の３連休を前に持ち高調整の買い戻しが優勢となり、続伸した。中心限月４月物の清算値（終値に相当）は前日比９．２０ドル（０．４６％）高の１オンス＝２０２４．１０ドル。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　中東情勢を巡る地政学リスクの高まりを背景に買い進まれ、続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月３月物の清算値（終値に相当）は前日比１．１６ドル（１．４９％）高の１バレル＝７９．１９ドル。前日に続き、中心限月の清算値ベースで昨年１１月上旬以来約３カ月ぶりの高値を付けた。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 150.21/150.24

始値 150.17

高値 150.64

安値 150.09

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0774/1.0778

始値 1.0775

高値 1.0787

安値 1.0733

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 96*29.50 4.4366%

前営業日終値 97*05.50 4.4210%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 97*23.50 4.2811%

前営業日終値 98*02.00 4.2400%

５年債（指標銘柄） 17時05分 98*25.00 4.2756%

前営業日終値 99*01.25 4.2170%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*08.75 4.6437%

前営業日終値 99*13.13 4.5680%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 38627.99 -145.13 -0.37

前営業日終値 38773.12

ナスダック総合 15775.65 -130.52 -0.82

前営業日終値 15906.17

Ｓ＆Ｐ総合５００種 5005.57 -24.16 -0.48

前営業日終値 5029.73

ＣＯＭＥＸ金　4月限 2024.1 +9.2

前営業日終値 2014.9

ＣＯＭＥＸ銀　3月限 2347.5 +52.4

前営業日終値 2295.1

北海ブレント　4月限 83.47 +0.61

前営業日終値 82.86

米ＷＴＩ先物　3月限 79.19 +1.16

前営業日終値 78.03

ＣＲＢ商品指数 272.5895 +1.3062

前営業日終値 271.2833