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午前：債券サマリー　先物は反落、米債券安が影響

配信日時：2024/02/09 11:32 配信元：MINKABU
　９日午前の債券市場で、先物中心限月３月限は反落。米労働市場の堅調さが示されたことを背景に、前日の米長期債相場が下落（金利は上昇）したことが影響した。 　８日に発表された前週分の米新規失業保険申請件数が市場予想を下回ったことで、同日の米債券市場では米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による早期の利下げ観測が一段と後退。米長期金利の上昇が国内債に売りを促し、債券先物は朝方に一時１４６円３５銭まで軟化した。その後は日銀の緩和的な政策が長期化するとの見方などから下げ渋ったものの、この日に実施される５年債入札の結果を見極めたいとして買いは広がらなかった。 　午前１１時の先物３月限の終値は、前日比１５銭安の１４６円４１銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日比０．０１０％上昇の０．７１０％で推移している。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 明日の為替相場見通し＝ＦＯＭＣ議事録など注目 　今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事録などが注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５５円００～１５５円９０銭。 　今晩は１０月開催分のＦＯＭＣ議事録が公表される。１０月は０．２５％の利下げが行われたが、１２月ＦＯＭＣに関しては、追加利下げの確率は現時点では「五分五分」とみられている。それだけに、ＦＯＭＣ議事録の内容が注目されそうだ。また、米８月貿易収支が発表されるほか、バーキン・リッチモンド連銀総裁やウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁が講演やスピーチを行う。更に、米株式市場の取引終了後にエヌビディア＜NVDA＞の決算発表が予定されており、その結果は為替市場に影響する可能性もある。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/19 17:17 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：１５５円３０銭前後で推移、財政悪化リスクを引き続き警戒 　１９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５５円３６銭前後と前日午後５時時点に比べ３０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８０円０５銭前後と同４０銭程度のユーロ高・円安で推移している。 　ドル円は、午前９時時点では１５５円５０銭前後で推移していたが、午後０時４０分過ぎには１５５円２０銭前後へ軟化した。政府は２１日にも総合経済対策を閣議決定する方針だが、経済対策の規模は２０兆円を超える規模で調整している、と報じられた。財政悪化リスクが意識され、円売り姿勢は強いが１５５円台後半ではドル売り・円買いの動きも強く、午後にかけては１５５円３０銭前後での値動きとなった。 　ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１５８８ドル前後と同０．０００２ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/19 15:37 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物続落も下げ渋り、２０年債入札「やや低調」　長期金利一時１．７７５％に上昇 　１９日の債券市場で、先物中心限月１２月限は続落した。この日、財務省が実施した２０年債入札の結果は「やや低調」と受け止められた。事前に入札結果が低調になるとの警戒感が広がっていただけに、結果判明後は買い戻しが入り先物は下げ渋った。 　２０年債入札は応札倍率が３．２８倍となり、前回（１０月１５日）の３．５６倍を下回った。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は３１銭で、前回の１３銭から拡大した。結果が明らかになった後に先物は初期反応として下値を探ったが、売り込む姿勢は限られ、午後に下げ幅を縮小した。高市政権での経済対策が財政を悪化させるとの見方から、超長期債の入札に対しては手控えムードが事前に広がっていた。 　高市首相は前日に日銀の植田和男総裁と会談。そこでは利上げを強くけん制する姿勢はみせなかった。１９日夕方には日銀の植田総裁と片山さつき財務相、城内実経財相が会談すると伝わっている。３者会談後に円安のけん制に向けた発言が出るとの思惑がマーケットで広がるなかで、日銀の利上げ観測もくすぶった状況にあるが、２０年債入札後は売り持ち高を解消する目的の買いが入ったとみられている。 　先物１２月限は前営業日比１０銭安の１３５円６１銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１５ポイント高い１．７６０％で推移。一時１．７７５％をつける場面があった。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/19 15:12 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比１０銭安の１３５円６１銭 　債券市場で、先物１２月限の後場終値は前営業日比１０銭安の１３５円６１銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/19 15:06 みんかぶニュース 為替・FX 債券：２０年債入札、テールは３１銭で応札倍率３．２８倍 　１９日に実施された２０年債入札（第１９４回、クーポン２．７％）は、最低落札価格が９８円３０銭（利回り２．８３３％）、平均落札価格が９８円６１銭（同２．８０９％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は３１銭で、前回（１０月１５日）の１３銭から拡大。応札倍率は３．２８倍となり、前回の３．５６倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/19 12:39 みんかぶニュース 為替・FX 午前：債券サマリー　先物は大幅続落、財政懸念で長期金利一時１．７７０％に上昇 　１９日午前の債券市場で、先物中心限月１２月限は大幅続落した。高市政権での経済対策が財政悪化リスクを高めるとの見方が広がるなか、この日実施される２０年債入札の結果に対する警戒感が強まった。 　財務省は同日朝、２０年債の入札実施を通知した。発行予定額８０００憶円程度でクーポンは２．７％。財政悪化リスクが意識され超長期債が売られやすい地合いにあり、応札を手控える姿勢が広がることが懸念されている。高市首相は１８日、日銀の植田和男総裁と会談した。首相側から利上げを強くけん制するような姿勢はみられず、マーケットにおいて日銀が早期に利上げに踏み切るとの観測を後押しし、債券相場には重荷となった。 　前日のニューヨーク市場では長期債相場は上昇（金利は低下）した。米ＡＤＰが１８日に公表した１日までの４週間の米民間企業の雇用者数は週平均で２５００人減少した。労働市場の軟化により米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が利下げに踏み切るとの観測が広がり、米国債への選好姿勢が強まった。 　先物１２月限は前営業日比２１銭安の１３５円５０銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０２０ポイント高い１．７６５％で推移。一時１．７７０％まで上昇した。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/19 11:23 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、前場終値は前営業日比２１銭安の１３５円５０銭 　債券市場で、先物１２月限の前場終値は前営業日比２１銭安の１３５円５０銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/19 11:06 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：介入警戒感などから一時１５５円３０銭台に押し戻される 　１９日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５５円４７銭前後と前日の午後５時時点に比べ５０銭弱のドル高・円安となっている。 　１８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円５１銭前後と前日に比べ２５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米利下げ観測が後退していることや、高市早苗政権の積極財政への懸念が根強いことを背景に、一時１５５円７３銭と２月上旬以来のドル高・円安水準をつけた。 　ただ、片山さつき財務相が１８日の閣議後会見で「為替市場における過度な変動や無秩序な動きについて高い緊張感を持って見極めている」と述べたことで、通貨当局による為替介入への警戒もくすぶっており、この日の東京市場ではドル買い・円売りの動きが一服。反発して始まった日経平均株価が一時軟化するなど不安定なことも影響し、午前９時５０分ごろには１５５円３８銭まで押し戻された。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５８２ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１０ドル弱のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１８０円０８銭前後と同４５銭程度のユーロ高・円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/19 10:20 みんかぶニュース 為替・FX 米外為市場サマリー：一時１５５円７０銭台と２月上旬以来の水準まで上伸 　１８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円５１銭前後と前日と比べて２５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８０円０９銭前後と同１０銭程度のユーロ高・円安だった。 　この日は米民間雇用サービス会社ＡＤＰが１１月１日までの４週間で米民間企業の雇用者が週平均で２５００人減ったとの集計を公表したほか、米労働省は１０月１８日までの週の失業保険の継続受給件数が１９５万７０００件と８月初旬以来の高水準になったことを明らかにした。米労働市場の減速懸念からドル円相場は１５５円００銭台に弱含む場面もあったが、米利下げ観測の後退がドルを下支え。また、高市早苗政権の積極財政への懸念が根強いことから円売りが出やすい面もあった。米商務省が発表した８月の製造業新規受注が前月比１．４％増となったことや、米長期金利が低下幅を縮小したことがドルの支援材料となるかたちで、一時１５５円７３銭と２月上旬以来の水準まで上伸した。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５８１ドル前後と前日に比べて０．００１０ドル程度のユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/19 07:54
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