みんかぶニュース コラム

＜注目銘柄＞＝リケンテクノ、中期計画の上方修正に期待

配信日時：2024/02/09 10:30 配信元：MINKABU
　リケンテクノス<4220.T>は直近で買い疲れ感が出ているものの、押し目買いスタンスで対応したい。塩ビコンパウンド最大手の同社は１月３１日に２４年３月期の利益見通しを引き上げ、期末配当予想も増額した。これを受け２月に入り騰勢を強め、１０００円の大台に乗せる場面があった。修正後の今期の最終利益予想は前期比４０．４％増の６４億円と、中期経営計画の最終年度である２５年３月期の目標値（５０億円）を上回っている。２４年３月期は自動車や外食市場向けの回復や製造コストの削減効果、投資有価証券売却益の計上が利益の上振れ要因となる。 　同社の事業領域のなかでも、自動車市場向けのコンパウンドの需要は今後も堅調に推移するとの見方は多く、中期計画の上方修正への期待が膨らんだ状況にあると言えるだろう。来期の最終利益の水準次第では、連続増配のシナリオも視野に入ってくる。同社は更に、来期にＰＢＲ（株価純資産倍率）１倍以上、ＲＯＥ（自己資本利益率）８％の達成を目指している。企業価値の向上策に対しては投資家から一定の評価を集めているようだ。目先は過熱感を冷ます局面に入ることが見込まれるものの、ＰＥＲ（株価収益率）は８倍台と、バリュエーション面では割安な水準にとどまっている。フシ目の１０００円を明確に上抜けた後は１９９６年の高値１１６０円が上値のメドとして意識されそうだ。（碧） 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ノーリツ鋼機、Ｍ＆Ａ戦略で成長期待満載のバリュー株 　ノーリツ鋼機<7744.T>の４０００円台半ばのもみ合いは年初来の安値圏にあり、拾い場と判断される。Ｍ＆Ａ戦略に積極的で業態の転換を図っており、現在はペン先などの部品・材料や音響機器関連の製造を主軸に事業展開している。音響機器はスピーカーなどのＤＪ機器で世界トップクラスのシェアを誇る。２４年１２月期は期中４回も増額修正を繰り返し最終的に上振れ着地するという異色の好決算で、営業利益段階で前の期比４３％増の２０５億７００万円と大幅な伸びを達成、過去最高益更新となった。２５年１２月期についてはその反動で前期比１５％減の１７４億円を見込んでいるが、これも保守的とみられる。 　ＰＢＲは０．７倍台に過ぎず、株主還元にも前向き。配当利回りが５％近くありバリュー株素地に富んでいる。株価は早晩５０００円台に切り返す公算が大きく、昨年１２月末につけた５２６０円の高値クリアも視野に入る。（桂） 出所：MINKABU PRESS 2025/03/11 10:00 みんかぶニュース コラム １１日の株式相場見通し＝急落、米株波乱受けリスクオフ一色に 　１１日の東京株式市場は大きく売り優勢に傾き、日経平均株価は３万６０００円台前半から場合によっては３万６０００円台割れまで視野に入れる波乱展開が予想される。前日の欧州株市場は全面安に売り込まれたが、米国時間に入るとリスクオフの流れが加速した。ＮＹダウは一時約１２００ドルの急落で、終値はやや下げ渋ったものの９００ドル近い下げとなった。更にハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数の下げが際立ち、終値ベースで下げ幅は７００ポイント超、率にして４％の暴落となった。トランプ政権の打ち出す関税政策に対する不透明感が強く、米経済のリセッション懸念が意識されリスク回避目的の売りが噴出した。トランプ米大統領が９日に景気後退への可能性を明確に否定しなかったことも投資家の不安心理を助長している。恐怖指数と称されるＶＩＸも高騰、一時２９．５６まで上昇し昨年８月以来となる水準まで切り上がった。個別ではテスラ＜TSLA＞が１５％を超える暴落となり、投資家の狼狽売りを誘っている。テスラは昨年１２月の高値から既に半値以下となっている。きょうの東京市場では米株急落を受け、下値模索の動きが避けられない。今週末にメジャーＳＱ算出を控えていることで先物主導の仕掛け的な売りも予想されるところ。外国為替市場では一時１ドル＝１４６円台後半まで円高が進む場面があり、輸出セクターを中心にネガティブに作用しそうだ。 　１０日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比８９０ドル０１セント安の４万１９１１ドル７１セントと急反落。ナスダック総合株価指数は同７２７．９００ポイント安の１万７４６８．３２１だった。 　日程面では、きょうは１月の家計調査、２月のマネーストック、２４年１０～１２月期の国内総生産（ＧＤＰ）改定値、２月の工作機械受注額速報値など。海外では２月の全米自営業者連盟（ＮＦＩＢ）中小企業楽観度指数、１月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）など。 出所：MINKABU PRESS 2025/03/11 08:00 みんかぶニュース コラム 明日の株式相場に向けて＝トランプ政策の危うさが浮き彫りに 　週明け１０日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１４１円高の３万７０２８円と反発。朝方はマイナス圏で推移する場面もあったが、その後は押し目買いが優勢となり、後場も右往左往しながらも頑強な値動きを続けた。しかし、前週末に８００円超の下落をみせた割に反発力は弱いともいえる。きょうの株価を牽引したのは半導体関連株だったが、悲鳴も歓声も聞こえてこない。レーザーテック＜6920.T＞が久々に売買代金首位となり１０％高と気を吐いたが、それでも現状は自律反発の領域から抜け出ていない。プライム市場全体では値を下げた銘柄の方が多く、ＴＯＰＩＸは小幅ながら続落して引けている。 　日経平均３万８０００～４万円のレンジ相場は昨年９月下旬から２月末まで約５カ月間続いたが、案の定というべきか遂に下放れる形となった。このまま行くとこれまでボックス下限であった３万８０００円大台ラインが、ボックス上限に切り替わってしまう可能性は否めない。実際に累積売買代金が最も積み上がっているのは３万８５００～３万９０００円の水準だが、３万８０００円近辺もこれまで何度も下方ブレークのピンチを切り抜けてきただけに、ここを再び上に抜けるのは相当なエネルギーが必要となる。国内の金利上昇スイッチが入ってしまったことを考慮すると、株式市場はボックス圏が切り下がったことを念頭に置いて個別株戦略を練り直すよりないところだ。 　問題は米国株の動向である。トランプ政権下でリスクアセットが沈下することは考えにくいという不文律が揺らぎ始めた。「アメリカ・ファースト」の政策スタンスは第１次トランプ政権と一緒だが、関税を武器にした“ゴリ押し外交”にとどまらず、ロシアに対する融和的姿勢に世界は緊張を高めている。対中国の観点からもロシアを取り込んだ方が手っ取り早いとする思考プロセスは稚拙であっても、有効性が高く現実的だ。世界的な防衛関連株の物色人気は、防衛関連株への資金逃避という見方もできる。ウクライナ・ロシアの戦争が終結したとして、地政学リスクはむしろ高まるという皮肉な結果が待っている。とりわけロシアの侵略戦争が事実上成功を収めたとなれば、中国による台湾有事の引き金が引かれる可能性を高めることにもなり、日本にとってはかなりのプレッシャーとなり得る。 　そうしたなか、防衛関連株は物色の裾野が広がってきたようにも見える。防衛省との取引額で群を抜く三菱重工業<7011.T>を筆頭に川崎重工業<7012.T>、ＩＨＩ<7013.T>が“防衛三羽烏”に位置付けられるが、実際高値圏をどんどん突き進むような勢いは今の相場環境では難しい。事実きょうは、いずれの銘柄も大陰線を引いている。このほかリアル防衛関連の一角である東京計器<7721.T>や新明和工業<7224.T>といった銘柄も同様の値動き。更に防衛関連の指揮統制・通信インフラで本命格に位置するＮＥＣ<6701.T>なども目先調整局面に移行している。 　ただ、主力どころが一休みしている傍らで、出遅れ中小型株に循環物色の矛先が向くのが常であり、これは半導体関連が投資テーマとして全盛を極めた時にも見られた。直近は大阪チタニウムテクノロジーズ<5726.T>や東邦チタニウム<5727.T>などのチタン関連が防衛用航空機向けの需要増大を見込み急動意をみせた。これは３月期末を控えた需給事情も絡む。両銘柄とも外資系証券名義の貸株市場を通じて積み上がった空売りの手仕舞い、買い戻しによって株価に浮揚力が働きやすい時間軸にあることも影響している。 　他方、あまりマーケットの視線が向いていなかったシェルターや電磁波シールド関連などの一角も注目される兆しがある。放射線防護工事で実績が高い技研ホールディングス<1443.T>は２００円未満の株価で値ごろ感があるが、ＰＥＲ７倍前後と割安であり、年１円とはいえ長く配当を続けている企業がＰＢＲ０．２倍台という超低空飛行を続けているのは修正余地がある。また、住宅向けシェルターで実績を有するサンヨーホームズ<1420.T>や電磁波シールド材を手掛ける藤倉化成<4620.T>などもバリュー株素地が際立つ。 　あすのスケジュールでは、１月の家計調査、２月のマネーストック、２４年１０～１２月期の国内総生産（ＧＤＰ）改定値がいずれも朝方取引開始前に開示される。また、午後３時以降に開示予定の２月の工作機械受注額速報値も注目される。海外ではポーランドの金融政策委員会が１２日までの日程で行われるほか、米国では２月の全米自営業者連盟（ＮＦＩＢ）中小企業楽観度指数が発表される。また、１月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）にマーケットの関心が高い。（銀） 出所：MINKABU PRESS 2025/03/10 17:30 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝山九、配当利回り３％台で割安感 　山九<9065.T>に注目したい。同社は物流事業とメンテナンスや設備工事などに関わる機工事業を手掛けている。１月末に２５年３月期連結業績予想の増額修正を発表し、営業利益は３９０億円から４１０億円（前期比１６．４％増）に見直され、５期ぶりに最高益を更新する見込みだ。機工事業でＳＤＭ（シャットダウンメンテナンス）案件で追加工事を獲得したことや、物流事業では構内での付帯作業を獲得したことなどが寄与する。今期配当は前期比３０円増の２０４円が予定されている。 　株価は業績拡大を評価する格好で２月下旬には１９年１１月以来、約５年ぶりに６０００円台に上昇したが、足もとの配当利回りは３．４％台と依然として割安感は強い。先行き１８年１０月につけた６５５０円の最高値更新が期待できそうだ。（地和） 出所：MINKABU PRESS 2025/03/10 10:00 みんかぶニュース コラム １０日の株式相場見通し＝大幅反発か、パウエル発言受けた米株高で買い戻し 　１０日の東京株式市場は主力株をはじめ幅広い銘柄に買い戻しが優勢となり、日経平均株価は大きく切り返す展開が想定される。前週末の欧州株市場は高安まちまちだったが、ドイツの主要株価指数であるＤＡＸは１．８％安と大幅反落。ＤＡＸはここ最高値圏での強調展開を続けていたが、米国の関税政策に対する警戒感から利益確定売りが株価を押し下げた。これまで相場を牽引していた防衛大手の独ラインメタルなどが売られ、市場センチメントを冷やした。一方、米国株市場では午前中はリスク回避ムードが強く、ＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともにマイナス圏で推移する時間が長かったが、後場の取引で押し目買いや買い戻しが入り、両指数ともにプラス圏で頑強な値動きとなった。この日の朝方に発表された２月の米雇用統計は非農業部門の雇用者数が事前コンセンサスを下回ったほか、失業率が市場予想に反し上昇するなど米経済の減速を示唆する内容だった。これを受け取引前半は弱い動きだったものの、その後にパウエルＦＲＢ議長の講演で「米経済は堅調なペースで成長している」との見解が示されたことで、空売り筋の手仕舞いによる買い戻しを誘った。個別にはデータセンター向け半導体大手のブロードコム＜AVGO＞が８％強の上昇をみせたことから、半導体セクター全般のショートカバーを誘発する格好となっている。フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）の上昇率は３％を超えた。東京市場では前週末に日経平均が８００円を超える急落を強いられたが、その反動もあってきょうは自律反発を狙った動きが全体相場に反映され、フシ目の３万７０００円台を回復しそうだ。ただ、今週は１２日に２月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を控えるほか、国内では週末１４日にメジャーＳＱの算出を控え、上値では先物主導の不安定な値動きも想定される。 　７日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比２２２ドル６４セント高の４万２８０１ドル７２セントと反発。ナスダック総合株価指数は同１２６．９６６ポイント高の１万８１９６．２２１だった。 　日程面では、きょうは、１月の毎月勤労統計、１月の国際収支、２月の対外・対内証券売買契約、２月の貸出・預金動向、１月の景気動向指数（速報値）、２月の景気ウォッチャー調査などが発表される。 出所：MINKABU PRESS 2025/03/10 08:00 みんかぶニュース コラム 来週の株式相場に向けて＝“国内発インフレ要因”が日経平均の抑制材料に浮上か 　７日の日経平均株価は前日比８１７円安と大幅安となり、昨年９月以来、半年ぶりの水準となる３万６８００円台に落ち込んだ。この株価下落には国内と海外の要因を指摘する見方が出ている。海外要因は言うまでもなくトランプ関税に対する警戒感だ。ただ、関税要因に関しては、市場も徐々にマイナス面を織り込みつつあるとの声もある。新たな警戒材料に浮上しているのが、「急上昇する日本の長期金利だ」（アナリスト）という。ドイツなど欧州の金利上昇に並ぶ格好で、日本の１０年債利回りは１．５％台と１５年ぶりの水準となっている。 　この国内金利上昇の背景には、「春闘の賃上げ率が６％近辺に達する可能性が出てきたこと。それに防衛費増強による財政赤字拡大の懸念が浮上していること」（同）が指摘されている。これまでの国内金利上昇は、円安などを起因とする海外発だったが、足もとでは“国内発のインフレ要因”が警戒されている。気になるのは、金利上昇は許容される株価のＰＥＲの上限を抑制する要因に働くことだ。 　今月１８～１９日には、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）と日銀金融政策決定会合が同日に開催される。なかでも日銀決定会合に関しては、「長期金利が急上昇するなか、何らかの対策が求められる可能性がある」（市場関係者）との声も出ている。いずれにせよ、日米の金融政策決定会合が通過するまでは、相場は動きにくい展開が続きそうだ。一段の円高進行も警戒されるなか、当面は内需株中心の展開が予想される。 　スケジュール面では、今晩の米２月雇用統計が高い関心を集めているほか、１２日に米２月消費者物価指数（ＣＰＩ）、１３日に米２月卸売物価指数（ＰＰＩ）が公表される。また、１１日には米１月雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）求人件数、１４日に米３月ミシガン大学消費者マインド指数が発表される。１０日にオラクル＜ORCL＞、１２日にアドビ＜ADBE＞、１３日にダラー・ジェネラル＜DG＞が決算発表を行う。 　国内では、１０日に１月毎月勤労統計調査、１１日に１０～１２月期ＧＤＰ確報値、１２日に１～３月期法人企業景気予測調査が発表される。同じく１２日は春闘集中回答日で、１４日はメジャーＳＱ算出日となる。１０日にミライアル<4238.T>、学情<2301.T>、１１日に三井ハイテック<6966.T>、セルソース<4880.T>、１２日にサムコ<6387.T>、ＧＥＮＤＡ<9166.T>、１３日にビジョナル<4194.T>、ラクスル<4384.T>、１４日に神戸物産<3038.T>、パーク２４<4666.T>などが決算発表を行う。来週の日経平均株価の予想レンジは、３万６４００～３万７４００円前後。（岡里英幸） 出所：MINKABU PRESS 2025/03/07 17:31 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝プレイド、グーグルと提携する高成長企業 　プレイド<4165.T>に注目。同社はウェブサイトやスマートフォンアプリを運営する事業者向けに、ＣＸ（顧客体験）プラットフォーム「ＫＡＲＴＥ」を提供する。アパレルや美容に加え、金融や人材サービス、不動産、小売りと幅広い業界に展開し、２４年９月期末時点で単体顧客社数は６５９社にのぼる。米グーグルと戦略的パートナーシップを結んでおり、ＡＩ分野などで協業していく構えだ。 　売上高は継続的な２ケタ成長を遂げ、営業損益は前期に黒字化した。今２５年９月期は売上高が前期比２３．５％増の１３５億７５００万円、営業利益が同２．６倍の６億７８００万円で、ともに連続での過去最高更新を見込む。株価は今期好調見通しを発表した１１月以降、ボラタイルな展開となっており、値動きが落ち着いたタイミングで拾っていくのがよさそうだ。（イ） 出所：MINKABU PRESS 2025/03/07 10:00 みんかぶニュース コラム ７日の株式相場見通し＝急反落、半導体関連株のリスクオフ加速 　７日の東京株式市場は再びリスク回避ムードが強まり、日経平均株価は急反落し３万７０００円台前半に水準を切り下げそうだ。場合によっては３万７０００円台を割り込むケースも考えられる。前日は欧州株市場が全面高ではなかったものの総じて強い動きで、ドイツの主要株価指数であるＤＡＸは最高値を更新した。ドイツではこれまでの財政規律重視のスタンスから財政拡張策に切り替える方向にあり、幅広い銘柄に買いが向かった。フランスＣＡＣ４０も堅調だった。ＥＣＢ理事会では事前予想通り０．２５％の利下げを決めたが、ラガルド総裁は今後の利下げペースが減速することに言及しており、ドイツの１０年債利回りは１年５カ月ぶりの水準まで上昇した。一方、米国株市場は欧州時間のリスクオンの流れを引き継げず再び下値模索の動きとなり、全面安商状を余儀なくされている。トランプ米政権が打ち出す関税政策への不透明感が強いなか、ＮＹダウは一時６００ドルを超える下げとなった。特に半導体セクターを中心にハイテク株への売り圧力が際立っており、ナスダック総合株価指数の下落率は２％を上回った。データセンター向け半導体を手掛けるマーベルテクノロジーグループ＜MRVL＞が決算発表を受け一時２０％を超える暴落に見舞われるなど、半導体関連は投げ売りの動きが目立ってきた。東京市場でも米株市場が大幅安となったことを受け、信用買い残の溜まっている半導体製造装置の主力株などを中心に売りがかさみそうだ。外国為替市場で１ドル＝１４７円台までドル安・円高が進んでいることもネガティブ視される。また、日本時間今晩に発表される２月の米雇用統計の内容を見極めたいとのニーズは強く、下値で買い向かう動きも限定的となりそうだ。 　６日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比４２７ドル５１セント安の４万２５７９ドル０８セントと大幅反落。ナスダック総合株価指数は同４８３．４７９ポイント安の１万８０６９．２５５だった。 　日程面では、きょうは２月上中旬の貿易統計、消費活動指数など。海外では２月の中国貿易統計、２月の中国外貨準備高、２月の米雇用統計など。また、パウエルＦＲＢ議長の講演も予定。 出所：MINKABU PRESS 2025/03/07 08:02 みんかぶニュース コラム 明日の株式相場に向けて＝鳴動する巨大マネー「防衛関連」新章突入か 　きょう（６日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比２８６円高の３万７７０４円と続伸。かつてのボックス下限であった３万８０００円どころが上値抵抗ラインとなるのかどうか、今後を占ううえで今週末から３月中旬にかけての値動きはポイントとなる。トランプ米大統領の一連の言動は“二枚舌外交”の最たるものだが、これを批判したところで始まらない。投資家は銘柄に惚れこまず、ババを引いても機動的に修正できる柔軟なスタンスで臨むしかない。 　トランプ米政権は関税政策やウクライナ・ロシア戦争などで、その一挙手一投足が世界の注目の的となっている。グローバルな視点では、強引な「アメリカ・ファースト」を好意的に捉えるムードは皆無といえるが、経済を映すといわれる株式市場はある意味不思議な鏡で、ネガティブな環境の中にあっても、強いところを見つけそこに資金が流れ込む習性がある。バイデン政権時代とは真逆と言ってもよい政策転換にマーケットは振り回されているが、投資マネーはしたたかであり、ゲームチェンジの瞬間を虎視眈々と狙っていた。その答えが現在の防衛関連株への怒涛の買い攻勢として顕在化している。 　欧州はリベラル系でどちらかと言えば米国では民主党政権と相性が良い。共和党でしかも暴走機関車のように突き進むトランプ政権とは水と油で融和することがない。トランプ大統領の親露を前面に押し出した姿勢に業を煮やし、反トランプのエネルギーが国防費拡大の動きに反映され、皮肉にもそのまま株式市場の強力な物色テーマとして一本杉と化している。財政規律に厳格なあのドイツが、防衛関連への投資を促すためになりふり構わず拡張的な財政政策に舵を切るというのは想定外だが、憤懣（ふんまん）やるかたない現状を投影したものでもある。これは株式市場の観点で大きな変化を示唆する。ドイツの防衛大手ラインメタルは年初との比較で既に７割近くも時価総額を膨張化させている。 　東京市場にもこの流れが波及している。今週４日には米国防総省の次官候補に指名されたコルビー氏が、議会公聴会で日本の防衛費の水準が低すぎると不満を表明し、ＧＤＰ比で３％への引き上げを促す発言を行っている。これに対し、石破首相は日本の防衛費は日本が決めるもので、アメリカに限らず他国に言われて決めるものではない、と突っぱねるコメントを出したが、これはむしろ自らハードルを高くしてしまっているきらいがある。株式市場はこうしたやり取りの中に、ゲームチェンジの匂いを嗅ぎ取った。目先は行き過ぎに買われている銘柄も多いとは思われるが、押し目買いを念頭にうまく対処したい。 　きょうは、文字通り防衛関連株のオンパレードとなった。３７００億円超という一頭地を抜く売買代金をこなした三菱重工業<7011.T>が大幅高で上場来高値を更新したのをはじめ、売買代金２位の川崎重工業<7012.T>が値を飛ばし、同３位のＩＨＩ<7013.T>も活況高を極めた。更に日本で唯一の大型火砲メーカーである日本製鋼所<5631.T>がプライム市場の値上がり率でトップに買われるという滅多にお目にかかれないハイパフォーマンスを演じた。 　防衛関連というと機械セクターのイメージがあるが、三菱重を旗艦銘柄とすれば、裏のシンボルストックは部門別売上高で同社と双璧であるＮＥＣ<6701.T>が挙げられる。同社は防省衛向け指揮統制システムや通信システムなどで圧倒的実績がある。ＮＥＣを猛追するのが三菱電機<6503.T>だ。両銘柄とも確変モードで急速に株価水準を切り上げている。このほか、ソナーなど海洋分野で防衛向け需要を開拓しているのが沖電気工業<6703.T>。こちらも動兆著しいが、株価は１０００円近辺にあり、ＰＥＲ８倍台、ＰＢＲ０．６倍前後と依然として出遅れ感がある。このほか、きょう急騰を演じたシンフォニア　テクノロジー<6507.T>も防衛用航空機向け電装品でトップシェアを誇る。 　中小型株では当欄でも過去に継続フォローしたＩＭＶ<7760.T>が上場来高値を更新した。振動試験装置で世界首位級の実力を持ち、三菱重などを経由して間接的に防衛省案件の需要を獲得している。時価総額は依然として３００億円未満である。また、建設会社でマリコンも防衛関連の一角として要マークとなる。鹿児島県西之表市の馬毛島基地工事では東亜建設工業<1885.T>に注目。好業績かつ高配当利回りで人気素地を内包している。このほか、レーダー装置など防衛装備品を手掛ける日本アビオニクス<6946.T>もチェックしたい。 　あすのスケジュールでは、２月上中旬の貿易統計が朝方取引開始前に開示されるほか、午前中に３カ月物国庫短期証券の入札が行われる。また、午後取引時間中には日銀が消費活動指数を開示する。海外では２月の中国貿易統計、２月の中国外貨準備高のほか、２月の米雇用統計に注目度が高い。また、この日はＦＲＢ高官の発言機会が相次ぐ。そのなかパウエルＦＲＢ議長の講演も予定され、発言内容に耳目が集まる。（銀） 出所：MINKABU PRESS 2025/03/06 17:30
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