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ＮＹ市場サマリー（8日）Ｓ＆Ｐ節目の5000近辺、ドル上昇、利回り上昇

配信日時：2024/02/09 07:00 配信元：REUTERS

＜為替＞　ニューヨーク外為市場では、ドルが上昇した。週間新規失業保険申請件数が予想を超えて減少し、労働市場の力強さが改めて示されたことで、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が発している早期の利下げはないとのメッセージが確認された格好となった。

労働省が発表した今月３日までの１週間の新規失業保険申請件数（季節調整済み）は９０００件減の２１万８０００件と、予想以上に減少。このところの解雇増にもかかわらず、労働市場の基調的な力強さが改めて示された。

マッコーリー（ニューヨーク）のグローバル為替・金利ストラテジスト、ティエリー・ウィズマン氏は「ドルの支援要因になってきた米労働市場の堅調さが改めて確認された」と指摘。「米国でプラスのサプライズが続く一方で、米国以外ではプラスのサプライズが十分にないことが問題だ」とし、「ドル相場が下落するには、米国の経済指標の力強さがある程度弱まり、欧州と中国の指標がある程度改善することが必要になる。ただ、それがいつ起こるのか、予見するのは極めて難しい」と述べた。

市場では１３日に発表される１月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が注目されている。

終盤の取引で、主要６通貨に対するドル指数は０．１４％高の１０４．１６。新規失業保険申請件数発表後に一時１０４．４３に上昇した。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　米金融・債券市場では、国債利回りが上昇した。市場では、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利下げに着手する時期の手がかりを得ようと、来週１３日に発表される１月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が注目されている。

１月のＣＰＩ発表に先立ち、政府は９日に２０２３年のＣＰＩ改定値を発表する。昨年に改定値が発表された際、２２年後半の価格圧力が想定よりも大きかったことが示され、市場にとってサプライズとなった。

レイモンド・ジェームス（テネシー州メンフィス）の債券リサーチ部門マネジング・ディレクター、エリス・ファイファー氏は「このところの雇用関連の指標の多くが力強くなっていることを踏まえ、来週のＣＰＩ統計を巡り市場では若干の懸念が出ている」と述べた。

ＦＲＢの政策を巡っては、パウエル議長を含む当局者が相次いで、利下げに着手する前にインフレ率が引き続き低下していることを示す一段の証拠を確認したいと発言。

マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ボストン）のシニア債券トレーダー、マイケル・ロリツィオ氏は「ＦＲＢは、利下げを実施するが、直ちに行うわけではなく、このところ見られているような良好なインフレ指標が続くことを望んでいる、というメッセージを出し続けている」としている。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　米国株式市場は小幅続伸。Ｓ＆Ｐ総合５００種は節目の５０００近辺で取引を終えた。企業決算や雇用関連指標、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）当局者発言が材料視された。

小型株がアウトパフォームしたほか、半導体銘柄が好調で、アーム・ホールディングスが急伸。前日に示した第４・四半期（１─３月）業績見通しを好感した。

ウォルト・ディズニーも大幅高。第１・四半期（１０─１２月）の利益が市場予想を上回ったほか、今年度に３０億ドルの自社株買いをする計画や５割の増配なども発表した。

米労働省が発表した週間の新規失業保険申請件数９０００件減の２１万８０００件と、予想以上に減少した。このところの解雇増にもかかわらず、労働市場の基調的な力強さが改めて示された。

トゥルイスト・アドバイザリー・サービシズのキース・ラーナー共同最高投資責任者はリスク選好が強まっているとし、半導体株が引き続きけん引役だと指摘。また、これまで大型株がアウトパフォームしてきたことから、投資家は他の機会を模索し、テクノロジー部門でも小型株にシフトしつつあると述べた。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金塊先物相場は、米長期金利の上昇などを背景に売りが優勢となり、３日ぶりに反落した。

米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による早期利下げ観測が後退する中、米長期金利が上昇。金利を生まない資産である金の投資妙味が減退し、金の売り圧力が強まった。リッチモンド連邦準備銀行のバーキン総裁は８日の講演でコロナ後の経済構造変化に言及した上で、インフレ再燃リスクに警戒感を示した。ＦＲＢが利下げプロセスを開始する前にインフレ鈍化が広範に及び、持続するという「確信を増やすにあたっての時間がある」と強調した。

米労働省が発表した新規失業保険申請件数は前週比９０００件減の２１万８０００件と、市場予想（ロイター調査）の２２万件よりも良い内容となった。これを受けて、いったんユーロ売り・ドル買いの流れが優勢となり、割高感から金相場が大きく下落する場面もあった。ただその後は対ユーロでドル売りが強まった。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　ニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、中東情勢の緊迫化を背景に原油買いが膨らみ、４日続伸した。

パレスチナ自治区ガザでイスラム組織ハマスとの戦闘を続けるイスラエルのネタニヤフ首相は７日、先に米国などが提示した戦闘休止案に対するハマス側の回答について「要求を受け入れることは新たな虐殺を生むだけだ」と述べ、拒否する考えを表明した。この日は、イスラエル軍が１００万人以上のパレスチナ難民を身を寄せるとされるガザ南部ラファに侵攻したと伝わり、中東危機が一段と深刻化するとの警戒感が台頭。これに伴い原油供給不安が広がる中、相場は上値を試す展開となった。

米石油製品在庫が予想を大幅に上回る取り崩しとなったこともなお相場を押し上げる要因。米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が７日公表した週報によると、２日までの１週間のガソリン在庫、ディスティレート（留出油）在庫はいずれも前週から３００万バレル超減少した。製油所のメンテナンスが理由とみられている。一部の市場関係者は、欧州でのディーゼル不足も短期的に原油の買い地合いを支える可能性があると指摘した。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ午後4時 149.30/149.31

始値 149.16

高値 149.48

安値 149.10

ユーロ／ドル　ＮＹ午後4時 1.0776/1.0780

始値 1.0761

高値 1.0782

安値 1.0742

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 16時43分 106*18.00 4.3541%

前営業日終値 107*11.00 4.3090%