注目トピックス　市況・概況

日経平均は788円高、日銀の緩和姿勢の維持観測が株価の支えに

配信日時：2024/02/08 13:52 配信元：FISCO
*13:52JST 日経平均は788円高、日銀の緩和姿勢の維持観測が株価の支えに 日経平均は788円高（13時50分現在）。日経平均寄与度では、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクG<9984>、アドバンテスト<6857>などがプラス寄与上位となっており、一方、スズキ<7269>、KDDI<9433>、花王<4452>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、その他金融業、その他製品、輸送用機器、医薬品、電気機器が値上がり率上位、繊維製品、電気・ガス業、海運業、建設業、銀行業が値下がり率上位となっている。

日経平均はさらに上げ幅を広げている。日銀の内田副総裁の発言を受け、日銀が緩和的な姿勢を維持するとの観測が、引き続き株価の支えとなっているようだ。

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11月1日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は大幅続落、米ハイテク株下落を受けて売り優勢の展開・ドル・円は小じっかり、ドル買い継続・値下がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位は東エレク<8035>■日経平均は大幅続落、米ハイテク株下落を受けて売り優勢の展開日経平均は大幅続落。前日比884.72円安（－2.26％）の38196.53円（出来高概算9億9000万株）で前場の取引を終えている。10月31日の米国株式市場は続落。ダウ平均は378.08ドル安の41763.46ドル、ナスダックは512.78ポイント安の18095.15で取引を終了した。コアPCE価格指数が予想を上回り、寄り付き後、下落。月末で雇用統計を控え調整売りに続落した。ソフトウエア会社のマイクロソフトやソーシャルメディアのフェイスブックを運営するメタ・プラットフォームズの下落が重しとなり、ナスダックは下げを加速。終盤にかけて、イランが対イスラエルの大規模報復攻撃を準備しているとの報道で中東情勢悪化懸念も売り材料となり終了。米国市場でハイテク株が下落したことなどから、東京市場は売り優勢で取引を開始。為替が1ドル152円台前半と前日比で円高ドル安に振れたことなども影響して、日経平均は38500円台でスタートした後は下げ幅を拡大した。決算が嫌気されてレーザーテック<6920>、ソシオネクスト<6526>が急落するなど半導体株の下げが目立っている。前場のプライム市場の売買代金は2.2兆円と引き続き2兆円台を上回るなど商いは活発。日経平均採用銘柄では、市場コンセンサスを大幅に下回ったことでレーザーテックがきつい下落となったほか、ソシオネクスト、富士通<6702>、ニコン<7731>、住友重<6302>も決算内容が嫌気されて売り優勢となった。また、フジクラ<5803>、古河電工<5801>など電線株も弱い。このほか、資生堂<4911>、ソフトバンクG<9984>、日本電気硝子<5214>、東京エレクトロン<8035>、JT<2914>などが売られた。一方、決算が材料視されて三菱電機<6503>、パナHD<6752>の上げが目立ったほか、イオン<8267>との資本業務提携や株式分割などを発表した京成電鉄<9009>が大幅高。また、千葉銀行<8331>、りそなHD<8308>、しずおかFG<5831>、コンコルディア<7186>など銀行株はしっかり。このほか、ジェイテクト<6473>、日本ガイシ<5333>、ニチレイ<2871>、協和キリン<4151>などが買われた。業種別では、非鉄金属、化学、空運、電気機器、輸送用機器などが下落した一方、銀行のみ上昇した。今晩の米雇用統計発表や3連休を控えていることなどから、後場は積極的な売買が手控えられ、日経平均は安値圏でのもみ合いとなりそうだ。後場は、取引時間中に発表される決算銘柄中心の地合いを想定する。12時台には、カルビー<2229>、マブチ<6592>、13時台には旭化成<3407>、三菱ケミG<4188>、アオイ電子<6832>、SUBARU<7270>、14時台に三井物産<8031>などが予定されている。■ドル・円は小じっかり、ドル買い継続1日午前の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、152円30銭台に浮上した。朝方は米10年債利回りの低下でドル売りが先行し、一時151円78銭まで下落。日経平均株価は前日比800円超安と大きく下げ、日本株安を嫌気した円買いも強まった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は151円78銭から152円35銭、ユーロ・円は165円23銭から165円72銭、ユーロ・ドルは1.0875ドルから1.0888ドル。■後場のチェック銘柄・Ｓａｐｅｅｔ<269A>、ジェイ・エスコム　ホールディングス<3779>など、4銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位は東エレク<8035>■経済指標・要人発言【経済指標】・中・10月財新製造業PMI：50.3（予想：49.7、9月：49.3）【要人発言】・関係筋「イラン、イラク側から対イスラエルの大規模報復攻撃を準備」＝アクシオス＜国内＞・特になし＜海外＞・16:30　スイス・10月消費者物価指数（前年比予想：+0.8％、9月：+0.8％） ＜CS＞ 2024/11/01 12:28 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小じっかり、ドル買い継続 *12:14JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、ドル買い継続 1日午前の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、152円30銭台に浮上した。朝方は米10年債利回りの低下でドル売りが先行し、一時151円78銭まで下落。日経平均株価は前日比800円超安と大きく下げ、日本株安を嫌気した円買いも強まった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は151円78銭から152円35銭、ユーロ・円は165円23銭から165円72銭、ユーロ・ドルは1.0875ドルから1.0888ドル。【経済指標】・中・10月財新製造業PMI：50.3（予想：49.7、9月：49.3） ＜TY＞ 2024/11/01 12:14 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:三菱電、レーザーテック、ソシオネクストなど *11:50JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:三菱電、レーザーテック、ソシオネクストなど パナHD<6752>:1366.5円（+128.5円）大幅反発。前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は1323億円、前年同期比29.1％増となり、市場予想を250億円近く上振れる形になっている。通期予想は3800億円、前期比5.3％増を据え置き、市場では下方修正の可能性が高いとみられていたため、ポジティブな見方が優勢になっている。AIデータセンター向けの拡大などにより、エナジー事業が想定以上に好調となっているもよう。三菱電<6503>:2746.5円（+359円）大幅反発。前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は1180億円で前年同期比57.7％増となり、市場予想を400億円程度上回る形となっている。通期予想は4000億円、前期比21.8％増を据え置いているが、下方修正も懸念されていただけに、上振れ含みの決算にはポジティブなインパクトが先行。空調・家電の収益性改善が想定以上になっているほか、懸念されたFAシステムも利益率が大きく改善へ。レーザーテック<6920>:19950円（-3525円）大幅反落。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は159億円で前年同期比54.9％増となったが、市場予想は100億円近く下振れる形になっている。通期予想の1040億円、前期比27.8％増は据え置き。ASMLの来期見通し引き下げに伴って懸念されていた受注のキャンセルや延伸などは出ていないもようだが、ACTISとMATRICSなどの引き合いはやや鈍化のもよう。なお、今期から四半期ごとの受注高、受注残高などの開示は廃止している。ソシオネクスト<6526>:2530.5円（-391.5円）大幅続落。前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は52.9億円で前年同期比38.2％減となり、前四半期比では48.5％の減少に。通期予想は据え置きで270億円、前期比24.0％減としているが、為替効果を除いた実質では当初見通しを約1割程度下回ることになる。当初見込みと比較して、データセンター・ネットワーク分野で売上が減少し、地域別では中国向けが主に下振れとなるようだ。富士通<6702>:2737円（-226円）大幅続落。前日に第2四半期の決算を発表、7-9月期営業利益は350億円で前年同期比24.6％減となり、600億円程度の市場予想を下振れ。通期予想は従来の3300億円から3100億円、前期比93.4％増に下方修正している。早期希望退職募集費用が第2四半期に約200億円計上されており、これが下振れ要因となるものの、やや期待外れとの見方が優勢となっているようだ。リージョンズの受注や売上も想定より伸び悩んだとの見方があるようだ。シンバイオ製薬<4582>:232円（-7円）続落。31日の取引終了後に24年12月期第3四半期の業績を発表し、これを嫌気した売りが出ている。営業損失は27.91億円(前年同期は営業損失2.83億円)、経常損失は27.59億円(前年同期は経常損失1.56億円)と前年同期と比べて赤字が拡大した。研究開発費として24.92億円(前年同期比36.69%増)計上し、その他の販売費及び一般管理費との合計では42.35億円(前年同期比12.7%増)となっている。ミクリード<7687>:429円（+32円）続伸。31日の取引終了後に、25年3月期通期業績予想の上方修正と剰余金の配当(中間配当)及び配当予想の修正を発表し、好材料視されている。売上高は65.5億円から68.5億円(4.6%増)に、経常利益は3.35億円から3.65億円(9.0%増)に修正した。あわせて中間配当については、直近の配当予想から1株当たり0円40銭増配の3円80銭とし、期末配当についても1株当たり0円20銭増配の3円70銭に修正した。これにより中間配当を含めた1株当たり年間配当金は7円50銭となる見込み。ジェイテック<2479>:231円（+4円）続伸。25年3月期第2四半期の売上高は16.47億円(前年同期比1.4%増)、経常利益は0.98億円(同50.1%増)と堅調に推移している。主要取引先の製造業で、主力の技術職知財リース事業の高度な技術と人間力を兼ね備えた「テクノロジスト」の需要が引き続き安定的に推移している。また、部門間の連携強化でリピーターの取引先からも高評価が得られ、収益基盤の一層の強化を進めながら業務効率化を通じたコストダウンを図ったことから、利益面も好調で全段階の利益において前年同期比で増益となった。 ＜ST＞ 2024/11/01 11:50 注目トピックス　市況・概況 東京為替：152円20銭台に戻す、米雇用統計を期待したドル買いも *11:44JST 東京為替：152円20銭台に戻す、米雇用統計を期待したドル買いも 1日午前の東京市場で米ドル・円は152円20銭台で推移。151円79銭まで売られた後、152円29銭まで戻した。日本時間夜に米雇用統計の発表を控えており、リスク選好的な為替取引は一時減少したが、良好な雇用統計を期待したドル買いが入っているようだ。ここまでの取引レンジはドル・円は151円79銭から152円29銭。ユーロ・ドルは伸び悩み、1.0888ドルから1.0877ドルで推移。ユーロ・円は反転し、165円24銭から165円71銭まで強含み。 ＜MK＞ 2024/11/01 11:44 注目トピックス　市況・概況 東京為替：主に152円を挟んだ水準での取引が続く *10:31JST 東京為替：主に152円を挟んだ水準での取引が続く 1日午前の東京市場で米ドル・円は主に152円を挟んだ水準で推移。151円79銭まで売られた後、152円17銭まで戻した。日本時間夜に米雇用統計の発表を控えており、リスク選好的な為替取引は減っているようだ。ここまでの取引レンジはドル・円は151円79銭から152円17銭。ユーロ・ドルは下げ渋りき、1.0881ドルから1.0889ドルで推移。ユーロ・円は弱含み、165円60銭から165円24銭まで弱含み。 ＜MK＞ 2024/11/01 10:31 注目トピックス　市況・概況 東京為替：株安を嫌気したドル売りは一巡との見方 *09:41JST 東京為替：株安を嫌気したドル売りは一巡との見方 1日午前の東京市場で米ドル・円は152円05銭近辺で推移。151円79銭まで売られた後、152円17銭まで戻した。株安を嫌気したドル売りは一巡。ここまでの取引レンジはドル・円は151円79銭から152円17銭。ユーロ・ドルは小動き、1.0886ドルから1.0881ドルで推移。ユーロ・円は弱含み、165円60銭から165円24銭まで弱含み。 ＜MK＞ 2024/11/01 09:41 注目トピックス　市況・概況 日経平均は798円安、寄り後は下げ幅拡大 *09:16JST 日経平均は798円安、寄り後は下げ幅拡大 日経平均は798円安（9時15分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。中でも、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が2.76％下落、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が4.01％下落と、ダウ平均（0.90％下落）に比べ下落率が大きく、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価を抑えた。また、今晩は10月の米雇用統計発表、来週は米大統領選の投開票と引き続き重要イベントが控えており、これらを確認したいとして積極的な買いを見送る向きもあった。一方、主要企業の4-9月期決算発表が佳境となっており、好決算・好業績銘柄への物色意欲が株価下支え要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は下げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2024/11/01 09:16 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:三菱電や京成などに注目 *09:10JST 個別銘柄戦略:三菱電や京成などに注目 昨日10月31日の米株式市場でNYダウは378.08ドル安の41,763.46、ナスダック総合指数は512.78pt安の18,095.15、シカゴ日経225先物は大阪日中比710円安の38,350円。為替は1ドル＝152.00-10円。今日の東京市場では、上期営業利益が30.1％増と第1四半期の3.8％減から増益に転じた三菱電<6503>、上期営業利益が12.0％増と第1四半期の7.3％減から増に転じたパナHD<6752>、上期営業利益が44.8％増で1対3の株式分割とイオン<8267>との資本業務提携も発表した京成<9009>、第3四半期累計の営業利益は46.0％増となった住友林<1911>、25年3月期業績と配当予想を上方修正したスクリーンHD<7735>、25年3月期業績予想を上方修正した武田薬<4502>、Jパワー<9513>、日特殊陶<5334>などが物色されそうだ。一方、通期予想の営業利益に対する第1四半期の進捗率が15.3％にとどまったレーザーテック<6920>、上期税引前利益が7.5％減と第1四半期の前年同期比3.1倍から減益に転じた富士通<6702>、発行済株式数の1.39％上限の自社株買いを発表したが上期営業利益が16.7％減と第1四半期の1.5％増から減益に転じたソシオネクスト<6526>、上期営業利益が25.8％減と第1四半期の19.6％減から減益率が拡大した東北電力<9506>、25年3月期業績予想を下方修正したイビデン<4062>、ジェイテクト<6473>、通期業績予想を上方修正したが営業利益が61.3％減予想の中国電力<9504>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/11/01 09:10
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