注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米国経済の持続的成長への期待でドルは底堅い動きを維持する可能性

配信日時：2024/01/26 08:13 配信元：FISCO
*08:13JST 今日の為替市場ポイント：米国経済の持続的成長への期待でドルは底堅い動きを維持する可能性 25日のドル・円は、東京市場では147円42銭から147円88銭まで反発。欧米市場では147円92銭まで買われた後、一時147円09銭まで売られたが、147円71銭で取引終了。本日26日のドル・円は主に147円台で推移か。米国経済の持続的成長への期待でドルは底堅い動きとなる可能性がある。

欧州中央銀行（ECB）は1月25日開催の理事会で主要政策金利の据え置きを決定したが、インフレと賃金に関する指標でインフレ率が2％レベルに向かっていることが確認された場合、今年半ばまでに利下げを行う可能性があるとの見方が浮上している。ラガルドECB総裁は夏以降に利下げがあり得るとの見方を伝えているが、短期金融市場では4月利下げの確率が上昇しており、年内の利下げ幅は1ポイントを超えるとの見方も出ている。ECBによる利下げのペースはデータ次第となりそうだが、2024年は欧米中銀の大幅利下げが想定されており、各市場で金利低下を想定した取引が増えることになりそうだ。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はじり安、日本株安で *14:55JST 東京為替：ドル・円はじり安、日本株安で 16日午後の東京市場でドル・円はじり安となり、一時154円68銭まで下値を切り下げた。日経平均株価は前日比700円超安と下げ幅を拡大し、円買い地合いに振れやすい。上海総合指数と香港ハンセン指数、米ダウ先物も大きく下げ、円買いを後押しする。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円68銭から155円24銭、ユ-ロ・円は181円79銭から182円43銭、ユ-ロ・ドルは1.1747ドルから1.1758ドル。 ＜TY＞ 2025/12/16 14:55 注目トピックス　市況・概況 日経平均は694円安、米雇用統計などに関心 *14:52JST 日経平均は694円安、米雇用統計などに関心 日経平均は694円安（14時50分現在）。日経平均寄与度では、ファーストリテ<9983>、アドバンテスト<6857>、ファナック<6954>などがマイナス寄与上位となっており、一方、テルモ<4543>、ダイキン<6367>、アステラス薬<4503>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、非鉄金属、証券商品先物、鉱業、銀行業、卸売業が値下がり率上位、空運業、パルプ・紙、水産・農林業、食料品が値上がりしている。日経平均は694。米国では今晩、10月の米小売売上高、11月の米雇用統計、12月の米PMI（速報値、S&Pグローバル調べ）、9月の米企業在庫などが発表され、また、米20年債入札が行われる。 ＜SK＞ 2025/12/16 14:52 注目トピックス　市況・概況 日経平均VIは上昇、株価大幅安で警戒感広がる *14:16JST 日経平均VIは上昇、株価大幅安で警戒感広がる 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時15分現在、前日比＋1.06（上昇率3.68％）の29.83と上昇している。なお、今日ここまでの高値は30.13、安値は28.61。昨日の米株式市場で主要指数が下落した流れを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。米国で今晩発表される11月の米雇用統計や、18日発表の11月の米消費者物価指数（CPI）、18-19日に開かれる日銀金融政策決定会合への警戒感が引き続き意識される中、今日は取引開始後に日経225先物が大幅安となっていることから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが広がり、日経VIは昨日の水準を上回って推移している。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2025/12/16 14:16 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は動意薄、材料難で様子見 *14:05JST 東京為替：ドル・円は動意薄、材料難で様子見 16日午後の東京市場でドル・円は動意が薄く、154円80銭台での推移が続く。具体的な材料が乏しく、様子見ムードで積極的に動きづらい。日経平均株価は600円超安が続くほか上海・香港株、米ダウ先物の大幅安となり、全般的に円買いへ振れやすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円70銭から155円24銭、ユ-ロ・円は181円88銭から182円43銭、ユ-ロ・ドルは1.1747ドルから1.1758ドル。 ＜TY＞ 2025/12/16 14:05 注目トピックス　市況・概況 日経平均は603円安、海外株軟調で東京市場の株価の重しに *13:57JST 日経平均は603円安、海外株軟調で東京市場の株価の重しに 日経平均は603円安（13時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト<6857>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>などがマイナス寄与上位となっており、一方、テルモ<4543>、ダイキン<6367>、塩野義薬<4507>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、非鉄金属、証券商品先物、鉱業、銀行業、卸売業が値下がり率上位、空運業、水産・農林業、パルプ・紙、食料品が値上がりしている。日経平均は安値圏で推移している。ダウ平均先物や香港ハンセン指数、上海総合指数が軟調なことや、円相場が朝方に比べやや円高・ドル安方向に振れていることなどが東京市場の株価の重しとなっているもよう。一方、日経平均は昨日と今日の前場で合計1300円を超す下げとなっており、目先下げ過ぎとの見方から下値で買いを入れる向きもある。 ＜SK＞ 2025/12/16 13:57 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、米金利・日本株にらみ *13:46JST 東京為替：ドル・円は小動き、米金利・日本株にらみ 16日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、154円80銭付近でのもみ合いが続く。米10年債は低下一服後にやや持ち直し、ドル売り後退で下げづらい。一方、日経平均株価は前日比600円超安の大幅安ながら下げはいったん収束し、円買いを弱めた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円70銭から155円24銭、ユ-ロ・円は181円88銭から182円43銭、ユ-ロ・ドルは1.1747ドルから1.1758ドル。 ＜TY＞ 2025/12/16 13:46 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、下値で買戻し *13:24JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、下値で買戻し 16日午後の東京市場でドル・円は下げ渋り、午前の安値154円70銭から小幅に戻した。154円台は引き続きドルに買戻しが入りやすく、下値の堅さが目立つ。ただ、米金利の低下や日経平均株価は前日比600円超安でドル売り・円買いの地合いは続く。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円70銭から155円24銭、ユ-ロ・円は181円88銭から182円43銭、ユ-ロ・ドルは1.1747ドルから1.1758ドル。 ＜TY＞ 2025/12/16 13:24 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：伸び悩みか、景気減速に警戒 *12:48JST 米国株見通し：伸び悩みか、景気減速に警戒 （12時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,842.75（-38.25）ナスダック100先物　　25,124.50（-218.25）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は軟調、NYダウ先物は160ドル安。米長期金利は底堅く、本日の米株式市場は売り先行となりそうだ。15日のNY市場で主要3指数は小幅に下げ、ダウは前週末比41ドル安の48416ドルで終了。人工知能（AI）関連株を中心に売りが続きナスダックは続落、S&Pもわずかに下落した。オラクルやブロードコムの下落が投資家心理を悪化させたほか、週内に発表を控える重要経済指標を見極めたいムードが広がり、値動きは限定的だった。金利動向や次期連邦準備制度理事会(FRB)議長人事を巡る報道も手掛かりとなりにくく、方向感を欠く展開だった。本日は伸び悩みか。前日のNY連銀製造業景況感指数など足元で弱い経済指標が目立ち、FRBによる来年1月の追加利下げ観測が意識されやすい。金利低下を好感してハイテク株に買戻しが入れば相場の支えとなりそうだ。一方、景気減速懸念が重荷となる可能性もある。今晩は雇用統計や小売売上高、消費者物価指数（CPI）など重要指標が相次ぐため、投資家は様子見姿勢を強めやすい。引き続きFRBの当局者発言や次期議長候補に関する報道も注目される。 ＜TY＞ 2025/12/16 12:48 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～米株安が直撃し4万円台まで下落 *12:33JST 後場に注目すべき3つのポイント～米株安が直撃し4万円台まで下落 16日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は続落、米株安が直撃し4万円台まで下落・ドル・円は軟調、円買い主導で・値下がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位はファーストリテ<9983>■日経平均は続落、米株安が直撃し4万円台まで下落日経平均は続落。644.55円安の49523.56円（出来高概算11億655万株）で前場の取引を終えている。15日の米国株式市場は続落。ダウ平均は41.49ドル安の48416.56ドル、ナスダックは137.76ポイント安の23057.41で取引を終了した。次期連邦準備制度理事会（FRB）議長が率いるハト派寄りの連邦公開市場委員会（FOMC）を期待した買いに寄り付き後、上昇。その後、NY連銀製造業景気指数や住宅市場指数を受けて成長懸念が強まり、相場は下落に転じた。ハイテクセクターのバブル懸念が存続したほか、雇用統計を警戒した売りが重しとなり、終盤にかけても軟調推移し、終了。セクター別では自動車・自動車部品が上昇した一方、テクノロジー・ハード・機器が下落した。米株式市場の動向を横目に、16日の日経平均は116.87円安の50051.24円と続落して取引を開始した。その後、寄付き直後は売り圧力が先行したものの、ドル円相場が円安水準で推移となる中、輸出関連株など一部の買い戻しが見られた。市場では米国の重要経済指標発表を控え、手控えムードが午前の取引全般に影響し、明確な方向感のない展開となった。また、出来高は前日比でやや低調な推移となり、参加者の積極的な取引姿勢に慎重さが見られた。個別では、テルモ<4543>、塩野義<4507>、バンナムHD<7832>、スクリン<7735>、花王<4452>、協和キリン<4151>、大和ハウス<1925>、武田<4502>、日ハム<2282>、OLC<4661>、大日印<7912>、日清粉G<2002>、アステラス薬<4503>、ダイキン<6367>、ヤマハ<7951>などの銘柄が上昇。一方、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>、東エレク<8035>、ファナック<6954>、フジクラ<5803>、信越化<4063>、中外薬<4519>、日東電<6988>、イビデン<4062>、TDK<6762>、三菱商<8058>、リクルートHD<6098>、住友電<5802>、安川電<6506>などの銘柄が下落。業種別では、非鉄金属や電気機器、化学など多くのセクターが軟調推移した一方、空運業や水産・農林業など一部セクターはプラスで推移するなど明暗が分かれた。特に非鉄金属の下落幅が大きく、総じてリスク回避的な地合いが意識されている。後場の日経平均株価は、前場の流れを引き継いで弱含みでの推移が予想される。国内では引き続き出来高の低調さが注意され、市場参加者の慎重姿勢が後場の取引にも影響を及ぼす可能性がある。ただし、15日夜の米株先物や海外市場の動きを受けて、後場にかけて見直し買いが散発する場合もあり、方向感が定まらない展開となろう。■ドル・円は軟調、円買い主導で16日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いで、155円24銭から154円70銭まで値を下げた。日経平均株価の大幅安でリスク回避的な円買いが強まり、主要通貨を下押し。154円台ではドルに買戻しが入りやすいが、米10年債利回りの低下がドルを圧迫。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円70銭から155円24銭、ユ-ロ・円は181円90銭から182円43銭、ユ-ロ・ドルは1.1747ドルから1.1758ドル。■後場のチェック銘柄・アセンテック<3565>、かっこ<4166>など、6銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位はファーストリテ<9983>■経済指標・要人発言【経済指標】・米・12月NY連銀製造業景気指数：－3.9（予想：＋10.0、11月：＋18.7）・米・12月NAHB住宅市場指数：39（予想：39、11月：38）【要人発言】・片山財務相「政府と日銀、景気認識に齟齬はない」＜国内＞・特になし＜海外＞・16：00　英・11月失業率（10月：4.4％） ＜CS＞ 2025/12/16 12:33
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