注目トピックス　市況・概況

日経平均テクニカル:6日続伸、25日線乖離は過熱示唆

配信日時：2024/01/15 18:15 配信元：FISCO
*18:15JST 日経平均テクニカル:6日続伸、25日線乖離は過熱示唆 15日の日経平均は6営業日続伸した。ローソク足は中陽線を描き、節目の36000円超えまで上ヒゲを伸ばした。株価下方では5日や25日の移動平均線が上昇角度を増し、一目均衡表でも基準線と転換線が上昇を続け、いずれも強気相場継続を示唆した。一方、25日線との上方乖離率は3営業日連続で過熱ラインの5％を上回って本日は7.18％（先週末6.61％）に上昇し、上限とされる8％に迫っており、連騰後に特有の反動安圧力への留意が必要となろう。 ＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は動意薄、円は売り買い交錯 *14:05JST 東京為替：ドル・円は動意薄、円は売り買い交錯 29日午後の東京市場でドル・円は動意が薄く、156円30銭台でのもみ合いが続く。日銀の早期利上げ期待と日本の財政悪化懸念で円は売り買いが交錯しており、主要通貨は対円で方向感を欠く展開に。一方、米長期金利は底堅く、ドルは底堅く推移する。ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円06銭から156円56銭、ユ-ロ・円は183円81銭から184円41銭、ユ-ロ・ドルは1.1769ドルから1.1786ドル。 ＜TY＞ 2025/12/29 14:05 注目トピックス　市況・概況 日経平均は101円安、下値では押し目買い *13:54JST 日経平均は101円安、下値では押し目買い 日経平均は101円安（13時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト<6857>、ファーストリテ<9983>、中外薬<4519>などがマイナス寄与上位となっており、一方、ソフトバンクG<9984>、フジクラ<5803>、伊藤忠<8001>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、鉱業、ゴム製品、食料品、その他製品、水産・農林業が値下がり率上位、非鉄金属、鉄鋼、証券商品先物、鉄鋼、海運業が値上がり率上位となっている。日経平均は下げ幅を縮めている。引き続き日銀の利上げが意識され、株価の重しとなる一方、日経平均が朝方の売り一巡後は下値で押し目買いが入る展開となっていることが安心感となっているようだ。 ＜SK＞ 2025/12/29 13:54 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：伸び悩みか、来年の金融政策に思惑交錯 *13:51JST 米国株見通し：伸び悩みか、来年の金融政策に思惑交錯 （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,977.25（-2.00）ナスダック100先物　　25,851.25（-12.00）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は小幅安、NYダウ先物は15ドル高。米長期金利は底堅く、本日の米株式市場はやや売り先行となりそうだ。前営業日のNY市場は軟調。ダウは20ドル安の48710ドル、S&Pとナスダックも小幅安で終了した。投資家の多くが年末年始休暇に入り薄商いとなるなか、弱含む展開に。経済指標の発表がなく、積極的な売買は限られた。全般的に利益確定売りが広がり、相場を圧迫。ただ、個別ではエヌビディアがAI半導体のライセンス契約を結んだとの報道を受けて上昇。ナイキやユナイテッドヘルスなど堅調のディフェンシブ銘柄が相場を支えた。本日は伸び悩みか。年内の主要イベントを通過し、材料難のなかで方向感を欠く展開が想定される。米長期金利の低下傾向は株式の下支え要因となるものの、連邦準備制度理事会（FRB）の利下げペースに対する思惑が交錯しており、買い一巡後は上値が重くなりそうだ。年末年始休暇を控えたポジション調整や機関投資家のリバランスが意識される一方、サンタクロース・ラリーの流れを背景に、年初から出遅れていたセクターへの循環物色が見込まれる。 ＜TY＞ 2025/12/29 13:51 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、戻りは想定内 *13:45JST 東京為替：ドル・円は小動き、戻りは想定内 29日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、足元は156円30銭付近でのもみ合い。午前の安値から値を戻しているものの、156円40銭まで上昇後は失速した。日銀の早期利上げ期待と日本の財政悪化懸念で円は売り買いが交錯し、方向感を欠く。ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円06銭から156円56銭、ユ-ロ・円は183円81銭から184円41銭、ユ-ロ・ドルは1.1769ドルから1.1786ドル。 ＜TY＞ 2025/12/29 13:45 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、日本の財政悪化懸念で *13:20JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、日本の財政悪化懸念で 29日午後の東京市場でドル・円は下げ渋り、午前の安値156円06銭から値を戻す展開が続く。日銀金融政策決定会合の議事要旨がややタカ派的と受け止められ、朝方は円買い先行。ただ、日本の財政悪化懸念を背景とした円売りが主要通貨を下支えする。ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円06銭から156円56銭、ユ-ロ・円は183円81銭から184円41銭、ユ-ロ・ドルは1.1769ドルから1.1786ドル。 ＜TY＞ 2025/12/29 13:20 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～売り先行で軟調もみ合い展開 *12:40JST 後場に注目すべき3つのポイント～売り先行で軟調もみ合い展開 29日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は反落、売り先行で軟調もみ合い展開・ドル・円は下げ渋り、日本株を注視・値下がり寄与トップはアドバンテ<6857>、同2位はファーストリテ<9983>■日経平均は反落、売り先行で軟調もみ合い展開日経平均は反落。200.22円安の50550.17円（出来高概算7億6870万株）で前場の取引を終えている。前週末26日の米国株式市場でダウ平均は20.19ドル安の48710.97ドル、ナスダックは20.21ポイント安の23593.10で取引を終了。クリスマス祭日明けで材料乏しく、寄り付き後、まちまち。金利高や地政学的リスクの上昇を警戒し、ダウは下落した。ナスダックは、エヌビディア（NVDA）の上昇がけん引し、終日底堅く推移したが、プラス圏を維持できず。米株市場を横目に、29日の日経平均は前営業日比59.17円安の50691.22円と反落でスタート。やや売りが先行した後は、50500円付近で軟調もみ合い展開となった。2025年相場もあと2営業日となるなか、市場参加者は限られている。値がさハイテク株などの主力どころが弱く始まったこともあり、寄り付き後に下げ幅を広げたが、その後は下げ渋った。なお、トランプ米大統領とウクライナのゼレンスキー大統領との会談については、和平案に絡んだ領土問題で合意に至らなかったと伝わっている。個別では、ソフトバンクG<9984>、フジクラ<5803>、伊藤忠<8001>、イビデン<4062>、信越化<4063>、三井物<8031>、住友鉱<5713>、住友商<8053>、三菱商<8058>、住友電<5802>、ファナック<6954>、TOTO<5332>、武田<4502>、東京海上<8766>、大成建<1801>などの銘柄が上昇。一方、アドバンテ<6857>、ファーストリテ<9983>、東エレク<8035>、ダイキン<6367>、TDK<6762>、中外薬<4519>、レーザーテク<6920>、ディスコ<6146>、KDDI<9433>、大塚HD<4578>、トレンド<4704>、日東電<6988>、リクルートHD<6098>、コナミG<9766>、キヤノン<7751>などの銘柄が下落。業種別では、鉱業、食料品、ゴム製品などが下落した一方で、非鉄金属、卸売業、証券・商品先物取引業などが上昇した。後場の日経平均株価は、軟調もみ合い展開が継続するか。今週は、年末年始休暇を挟むために立合いは本日と明日の2営業日にとどまり、市場参加者の減少も想定されるため、引き続き盛り上がりに欠ける展開となろう。ただ、年末年始で国内勢が休暇入りとなる中、為替相場の乱高下などにも注視。160円台乗せが視野に入れば、為替介入が現実味を帯びてこよう。介入実施の場合、同水準が日本政府の抵抗ラインと捉えられ、円高メリット銘柄に買い安心感が生じる可能性もあろう。■ドル・円は下げ渋り、日本株を注視29日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り。週明け東京株式市場で日経平均株価の軟調地合いで円買いが先行し、156円56銭から156円06銭まで値を上げる場面があった。ただ、米10年債利回りは底堅く推移しており、ドルは正午にかけて値を戻した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円06銭から156円56銭、ユ-ロ・円は183円81銭から184円41銭、ユ-ロ・ドルは1.1769ドルから1.1786ドル。■後場のチェック銘柄・ＴＭＨ<280A>、伊勢化学工業<4107>など、10銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下がり寄与トップはアドバンテ<6857>、同2位はファーストリテ<9983>■経済指標・要人発言【経済指標】・特になし【要人発言】・12月日銀会合主な意見「中心的見通しが実現する確度は高まり、政策金利引き上げ緩和度合い調整が適切」「現状の金融環境は経済実態からみて過度に緩和的」「今後も適切なタイミングで金融緩和度合いの調整必要」「米関税の影響は異例のリスクとまでは言えない、緩和度合い調整が適当」「0.75％に金利を引き上げた後も実質金利は大幅なマイナス」「為替を通じた物価への影響踏まえ、緩和度合いの調整が妥当」「このままの金融環境では物価上昇圧力が持続、次回会合を待つリスク大きい」「政策金利変更後は、経済や金融市場への影響のモニタリングが肝要「実質金利が均衡値から乖離続くと、持続的な経済成長にも影響与えうる」「円安や長期金利上昇の背景、インフレ率に対し政策金利が低すぎることが影響」「海外環境が来年に向け利上げバイアスに一転する可能性、着実な利上げを」「0.75％の金利、引き続きわが国経済を強力にサポートする金利水準」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/12/29 12:40 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、日本株を注視 *12:31JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、日本株を注視 29日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り。週明け東京株式市場で日経平均株価の軟調地合いで円買いが先行し、156円56銭から156円06銭まで値を上げる場面があった。ただ、米10年債利回りは底堅く推移しており、ドルは正午にかけて値を戻した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円06銭から156円56銭、ユ-ロ・円は183円81銭から184円41銭、ユ-ロ・ドルは1.1769ドルから1.1786ドル。【要人発言】・12月日銀会合主な意見「中心的見通しが実現する確度は高まり、政策金利引き上げ緩和度合い調整が適切」「現状の金融環境は経済実態からみて過度に緩和的」「今後も適切なタイミングで金融緩和度合いの調整必要」「米関税の影響は異例のリスクとまでは言えない、緩和度合い調整が適当」「0.75％に金利を引き上げた後も実質金利は大幅なマイナス」「為替を通じた物価への影響踏まえ、緩和度合いの調整が妥当」「このままの金融環境では物価上昇圧力が持続、次回会合を待つリスク大きい」「政策金利変更後は、経済や金融市場への影響のモニタリングが肝要「実質金利が均衡値から乖離続くと、持続的な経済成長にも影響与えうる」「円安や長期金利上昇の背景、インフレ率に対し政策金利が低すぎることが影響」「海外環境が来年に向け利上げバイアスに一転する可能性、着実な利上げを」「0.75％の金利、引き続きわが国経済を強力にサポートする金利水準」 ＜TY＞ 2025/12/29 12:31 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:WNIウェザー、アドバンクリエなど *11:42JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:WNIウェザー、アドバンクリエなど <4825> WNIウェザー 4110 +395大幅反発。先週末に上半期の決算を発表、営業利益は22.7億円で前年同期比35.3％増となり、9-11月期も2ケタの増益基調が続く格好に。据え置きの通期計画50億円、前期比10.7％増に対しても順調な進捗となっている。ストック売上の拡大に加え、販売促進費などが減少しているもよう。また、2月末を基準とした1：2の株式分割実施、分割後換算で30-35円の記念配当を実施することなども発表。<8798> アドバンクリエ 207 +50ストップ高。生命保険協会が認定する「認定代理店」へ復帰したと先週末に発表している。同社は24年9月期決算で債務超過となったことから、認定代理店としての認定の有効性がこれまで停止していた。12月17日に提出した25年9月期決算では債務超過を解消することができたため、評価の停止の措置が解除され、12月26日付で認定代理店へ復帰することになったもよう。買い安心感が強まる展開になっている。<6721> ウインテスト 126 +25急伸。abcを割当先とする新株予約券の発行を発表している。潜在株式数は700万株、全て行使された場合の希薄化は13.05％となる。差引手取概算額は約7.2億円、新規「前工程装置事業」立上げにかかわる準備費用、その他運転資金などに充当の予定。また、同新規事業の開始、IoTセンサー活用のヘルスケアモニター販売開始、イオン洗浄水・生成装置の販売開始などもリリース、今後の事業拡大を期待する動きが優勢に。<4631> DIC 3693 -97大幅続落。本日は12月末の配当優待・権利落ち日となっている。同社は年間配当金200円を計画（うち12月末150円）、先週末終値をベースとした配当利回りは5.3％の水準であった。200円のうち80円は特別配当であり、26年12月期の配当水準がやや不透明なことは余分売り圧力をやや強めさせてもいるとみられる。なお、同社のほか、マーケットエンタ、サンアスタリスク、FIG、ロイヤルHD、セグエなども権利落ちで売り優勢。<3665> エニグモ 467 +21大幅続伸で9月以来の高値更新。本日は12月決算企業の配当権利落ち日となっているが、それに伴って、1月高配当利回り銘柄として関心が集まってもいるようだ。同社ではBUYMA20周年記念配当を加え、26年1月期、27年1月期は30円配当を実施するとしており、前日終値ベースでの配当利回りは6.7％の水準となっている。なお、同社は株主優待も実施しており、1月末は継続保有の要件になってくる。<4316> ビーマップ 1215 +64続伸。26日の取引終了後に、防衛・安全保障分野に特化した調査研究および事業支援を行うエキスパートビジネスと販売連携に関する業務提携を開始したと発表し、好材料視されている。同提携は、防衛・安全保障分野における実務ニーズを的確に捉えたソリューション提供体制を構築し、同社の情報通信・IT技術を同分野に本格展開することを目的としている。両社の強みを融合することで、防衛・安全保障分野における課題解決型ソリューションの提供実運用を見据えた提案力の強化販路および事業機会の拡大を図っていく。<4579> ラクオリア創薬 1036 +19反発。東京証券取引所(東証)が29日売買分から信用取引の臨時措置を解除したことを好感した買いが先行している。規制は信用取引による新規の売付け及び買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)としていた。日本証券金融(日証金)も貸借担保金率30%としていた増担保金徴収措置を解除した。<192A> インテグループ 2005 -65反落。26日の取引終了後に、26年5月期第2四半期の業績を発表し、これを嫌気した売りに押されている。売上高6.22億円(前年同期比53.4%減)、経常利益0.07億円(同98.5%減)と大幅減収減益だった。中小M&A市場において売却案件の供給量が増加したこと等の背景もあり、買い手側が案件を慎重に検討し選別する姿勢を強めていること等を要因として、成約率が低下している状況などが要因としている。 ＜NH＞ 2025/12/29 11:42 注目トピックス　市況・概況 東京為替：156円以下に顧客筋などからのドル買い注文残る *11:09JST 東京為替：156円以下に顧客筋などからのドル買い注文残る 29日午前の東京市場でドル・円は156円30銭台で推移。156円58銭から156円06銭まで売られており、日本の財政悪化を警戒した円売りは一服。ただ、有力な売買材料は少ないこと、顧客筋の米ドル買い注文が156円近辺に残されているため、米ドル・円は156円台前半で下げ渋っている。ユーロ・円は184円40銭から183円81銭まで値下がり。ユーロ・ドルは下げ渋り、1.1765ドルから1.1786ドルまで戻す展開。 ＜MK＞ 2025/12/29 11:09
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