注目トピックス　市況・概況

NY為替：米インフレ持続も利下げ確率変わらず、ドルは乱高下

配信日時：2024/01/12 07:23 配信元：FISCO
*07:23JST NY為替：米インフレ持続も利下げ確率変わらず、ドルは乱高下 11日のニューヨーク外為市場でドル・円は145円14銭から146円41 銭まで上昇し、145円30銭で引けた。米12月消費者物価指数（CPI）の伸びが予想を上回ったほか、新規失業保険申請件数が予想を下回り労働市場の底堅さが確認され早期の米利下げ観測後退で金利上昇に伴うドル買いが加速した。その後、30年債入札の堅調な結果を受けて金利が再び低下に転じるとドル買いも後退した。

ユーロ・ドルは1.0996ドルへ上昇後、1.0930ドルまで下落し、1.0973ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁がデータでインフレの軌道確認できれば利下げ開始は可能との言及を受け、戻り高値からはECBの早期利下げ観測を受けたユーロ売りも強まった。ユーロ・円は160円18銭へ上昇後、159円42銭へ反落。ポンド・ドルは1.2772ドルから1.2690ドルまで下落。ドル・スイスは0.8491フランから0.8566フランまで上昇した。

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注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は小動き、方向感を欠く *19:55JST 欧州為替：ドル・円は小動き、方向感を欠く 欧州市場でドル・円は小動きとなり、足元は156円20銭台でのもみ合い。上値は重い一方で下げづらく、方向感を欠く展開が続く。米10年債利回りの低下でドル売りに振れ安く、ユーロ・ドルは底堅く推移。ユーロ・円はドル・円に追随し一進一退。ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円07銭から156円39銭、ユ-ロ・円は183円83銭から184円25銭、ユ-ロ・ドルは1.1771ドルから1.1788ドル。 ＜TY＞ 2025/12/29 19:55 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は下げ渋り、156円台を維持 *19:01JST 欧州為替：ドル・円は下げ渋り、156円台を維持 欧州市場でドル・円は下げ渋る展開。一時156円10銭まで失速したが、156円30銭台に再浮上し、日中から156円台を維持する。日本の財政悪化懸念で円売りは根強く、クロス円も下値が堅い。また、米10年債利回りの低下一服で、ドル売りは後退。ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円07銭から156円39銭、ユ-ロ・円は183円83銭から184円25銭、ユ-ロ・ドルは1.1771ドルから1.1788ドル。 ＜TY＞ 2025/12/29 19:01 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル： 3日ぶり反落、上向きの5日線上方で買い手優勢示唆 *18:25JST 日経平均テクニカル： 3日ぶり反落、上向きの5日線上方で買い手優勢示唆 29日の日経平均は3営業日ぶりに反落した。ザラ場高値と安値も先週末水準から切り下がってローソク足は小陰線で終了。ただ、終値は上向きの5日移動平均線の上方にとどまり、5日線下方では25日線が上向きをキープして大勢では買い手優位の形状を維持した。ボリンジャーバンドでも12月22日から+1σ前後の買い手優位の位置を保っている。バンド間隔が狭まる5本線収束が続いており、相場は動意待ちの局面にある模様だ。 ＜CS＞ 2025/12/29 18:25 注目トピックス　市況・概況 ドル・円は伸び悩み、円安牽制を意識 *18:21JST ドル・円は伸び悩み、円安牽制を意識 欧州市場でドル・円は伸び悩み。夕方にかけて156円07銭まで失速後、156円39銭に持ち直す場面もあったが、上値の重さが目立つ。日本政府の円安牽制が意識され、円売りは抑制されやすい。一方、米10年債利回りの低下で、ドルは買いづらい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円07銭から156円39銭、ユ-ロ・円は183円83銭から184円25銭、ユ-ロ・ドルは1.1771ドルから1.1788ドル。 ＜TY＞ 2025/12/29 18:21 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は戻りの鈍い値動きか、日米金融政策に思惑 *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は戻りの鈍い値動きか、日米金融政策に思惑 29日の欧米外為市場では、ドル・円は戻りが鈍い値動きを予想する。日銀の追加利上げ期待も日本の財政悪化懸念は根強く、円買い抑制の見通し。一方、米連邦準備制度理事会（FRB)の来年の利下げ見通しでドルの戻りは限定的となりそうだ。前週末の海外市場は年末休暇ムードが広がり、方向感を欠く展開。クリスマス休場明けでも市場参加者は限られ、取引は閑散。米10年債利回りに追随しドルの売り買いが交錯し、ユーロ・ドルは1.1790ドル台から1.1760ドル台に失速、ドル・円は156円20銭台から156円70銭台に浮上。週明け公表された日銀金融政策決定会合の主な意見はややタカ派的と受け止められ、利上げを見込んだ円買いでドルは一時156円付近に下げた。この後の海外市場は、年内の主要イベント通過で手掛かり材料が乏しい。日銀の早期利上げへの期待感から円買いが強まり、主要通貨を下押しする可能性があろう。ただ、高市政権の積極財政方針による財政悪化懸念が円売りを誘い、円の上昇は限定的とみられる。一方、米トランプ政権はFRB議長人事でハト派的な候補者を起用する方針とみられ、来年の利下げに思惑が広がりやすい。そのため、米長期金利が軟化すればドルの戻りを抑えるだろう。【今日の欧米市場の予定】・24：00 米・11月住宅販売仮契約（予想：前月比1.0％、10月：+1.9％） ＜CS＞ 2025/12/29 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、持ち直しも夕方に失速 *17:17JST 東京為替：ドル・円は軟調、持ち直しも夕方に失速 29日の東京市場でドル・円は軟調。日銀金融政策決定会合の主な意見はタカ派的と受け止められ、円買い先行で午前中に156円56銭から156円06銭まで下落。日本の財政悪化懸念により午後は円売りで156円台に持ち直したが、夕方にかけて円買いが下押し。・ユ-ロ・円は184円41銭から183円74銭まで下落。・ユ-ロ・ドルは1.1786ドルから1.1754ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値50,691.22円、高値50,707.23円、安値50,347.65円、終値50,526.92円(前日比223.47円安)・17時時点：ドル・円156円20-30銭、ユ-ロ・円184円00-10銭【要人発言】・12月日銀会合主な意見「中心的見通しが実現する確度は高まり、政策金利引き上げ緩和度合い調整が適切」「現状の金融環境は経済実態からみて過度に緩和的」「今後も適切なタイミングで金融緩和度合いの調整必要」「米関税の影響は異例のリスクとまでは言えない、緩和度合い調整が適当」「0.75％に金利を引き上げた後も実質金利は大幅なマイナス」「為替を通じた物価への影響踏まえ、緩和度合いの調整が妥当」「このままの金融環境では物価上昇圧力が持続、次回会合を待つリスク大きい」「政策金利変更後は、経済や金融市場への影響のモニタリングが肝要「実質金利が均衡値から乖離続くと、持続的な経済成長にも影響与えうる」「円安や長期金利上昇の背景、インフレ率に対し政策金利が低すぎることが影響」「海外環境が来年に向け利上げバイアスに一転する可能性、着実な利上げを」「0.75％の金利、引き続きわが国経済を強力にサポートする金利水準」【経済指標】・特になし ＜TY＞ 2025/12/29 17:17 注目トピックス　市況・概況 年末年始で積極的な売買は手控えられる【クロージング】 *16:39JST 年末年始で積極的な売買は手控えられる【クロージング】 29日の日経平均は3営業日ぶりに反落。223.47円安の50526.92円（出来高概算16億9000万株）で取引を終えた。前週末の日経平均の上昇の反動や祝日明けの米国株の軟化を背景に主力株中心に利益確定の売りが先行した。また、円相場が一時1ドル＝156円台割れ目前に迫るなど円高基調に振れていることも重荷になった。ただ、実質的にきょうは2026年相場入りしているとあって、個人投資家による押し目買いなどが入っており、売りが一巡後は下げ渋る展開となっていた。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄数が1000に迫り、全体の6割超を占めた。セクター別では、非鉄金属、卸売、鉄鋼、海運など18業種が上昇。一方、ゴム製品、鉱業、医薬品、食料品など15業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、ソフトバンクG<9984>、フジクラ<5803>、伊藤忠<8001>、ファナック<6954>堅調だった半面、アドバンテス<6857>、ファーストリテ<9983>、ダイキン<6367>、KDDI<9433>が軟調だった。取引開始前に発表された12月開催分の日銀金融政策決定会合の「主な意見」で、利上げ継続姿勢が示されたことから、外為市場で円が買われ、1ドル＝156円台前半まで円高に振れ、日経平均の下げ幅は一時400円を超えた。一方、貴金属市場が上昇しているため、住友鉱<5713>、三井金属<5706>、DOWA<5714>などの非鉄株が値を上げたほか、日銀の利上げ観測を背景にした利ざや改善期待から三菱UFJ<8306>、三井住友<8316>、みずほ<8411>のメガバンク株など金融株には値を上げる銘柄が増えた。きょうは実質的に2026年相場入りしたため、少額投資非課税制度（NISA）の新年枠を使うことができる初日でもあり、個人投資家を中心とした買いが入ったようだとの声もあり、相場は深押しには至らなかった。ただ、年末年始の休暇入りで市場参加者が少ないほか、来週には米国で12月のISM製造業景況指数（1月5日）や非製造業景況指数（7日）、雇用統計（9日）など、重要経済指標の発表が相次ぐため、米景気の行方を見極めてから動いても遅くはないと考える投資家も多く、全般は様子見姿勢の強い展開が続いていた。 ＜CS＞ 2025/12/29 16:39 注目トピックス　市況・概況 日経VI：上昇、日銀利上げを意識 *16:35JST 日経VI：上昇、日銀利上げを意識 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は29日、前日比＋1.90（上昇率8.73％）の23.67と上昇した。なお、高値は23.93、安値は22.95。先週末の米株式市場は主要指数が小動きで東京市場の手掛かり材料になりにくい中、今日の225先物は取引開始時点では買いが先行し、上昇して始まった。しかし、買いは続かず、取引開始後は上値の重い展開となった。こうした中、市場では、朝方に公表されたた18-19日開催の金融政策決定会合の「主な意見」を手掛かりに日銀の利上げが意識され、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが広がり、日経VIは終日、先週末の水準を上回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/12/29 16:35 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は失速、円買い再開で *16:33JST 東京為替：ドル・円は失速、円買い再開で 29日午後の東京市場でドル・円は失速し、156円40銭台から失速している。欧州株式市場は休場で材料が乏しいものの、日銀の早期追加利上げ観測を背景に円買い再開。一方、米10年債利回りの低下でドル売りに振れ、ユーロ・ドルは下げ一服。ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円06銭から156円56銭、ユ-ロ・円は183円74銭から184円41銭、ユ-ロ・ドルは1.1754ドルから1.1786ドル。 ＜TY＞ 2025/12/29 16:33
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