注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ・円は160円近辺で伸び悩む状態がしばらく続く見通し

配信日時：2024/01/09 08:28 配信元：FISCO
*08:28JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆ユーロ・円は160円近辺で伸び悩む状態がしばらく続く見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、欧州銀行（ECB）による複数回の利上げ後に164円30銭（2023/11/16）まで上昇。日欧金利差の縮小を想定したリスク回避的なユーロ売り・円買いは一巡したが、新たなユーロ買い材料が提供されない場合、ユーロ・円は160円近辺で伸び悩む状態がしばらく続くとみられる。

【ユーロ売り要因】
・ECBの主要政策金利による早期利下げ観測
・中東情勢の悪化、ユーロ圏経済の減速懸念
・日欧金利差の縮小観測

【ユーロ買い要因】
・2024年に複数回の米利下げ予想
・ドイツなどユーロ圏諸国のインフレ率は高止まりの可能性
・米欧金利差縮小の可能性


＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 1日の米国市場ダイジェスト：NYダウは288ドル高、雇用統計受け利下げ期待強まる *07:58JST 1日の米国市場ダイジェスト：NYダウは288ドル高、雇用統計受け利下げ期待強まる ■NY株式：NYダウは288ドル高、雇用統計受け利下げ期待強まる米国株式市場は反発。ダウ平均は288.73ドル高の42,052.19ドル、ナスダックは144.77ポイント高の18,239.92で取引を終了した。雇用統計を受けた利下げ期待に買われ寄り付き後、上昇。良好な企業決算を好感した買いや月初で新たな資金が流入したことも支援し、相場は続伸した。長期金利が上昇したもののオンライン小売のアマゾン（AMZN）や半導体インテル（INTC）の上昇が支援し、ナスダックも終日堅調に推移し終了。セクター別では、小売、半導体・同製造装置が上昇した一方、公益事業が下落した。半導体インテル（INTC）は昨日引け後に発表した四半期決算で、第4四半期の売上高見通しが市場予想を上回り、上昇。レンタルカー会社のエイビス・バジェット・グループ（CAR）は第3四半期決算で、年末の強い需要見通しを示し、買われた。ケーブルテレビ会社のチャーター・コミュニケーションズ（CHTR）は第3四半期決算で住宅向けモバイルサービス事業やインターネットサービス事業が好調で、増収増益を発表し上昇。不動産仲介サービスのRE/MAXホールディングス（RMAX）は四半期決算の内容が予想を下回り、下落した。投資家の恐怖心理を示すVIX指数は21.16まで低下した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米雇用統計は予想下振れも長期金利上昇を受けてドル反発1日のニューヨーク外為市場でドル・円は151円80銭へ下落後、153円09銭まで上昇し、152円98銭で引けた。米10月雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが予想を下回り2020年来で最低の伸びにとどまったほか前2カ月間の雇用も下方修正された結果を受けて、追加利下げ観測が強まり、債券利回り低下に連れドル売りに拍車がかかった。その後、10月製造業PMI改定値が予想外に上方修正されたほか10月ISM製造業景況指数の支払価格が大幅上昇、また、来週の大統領選挙をにらみ長期金利が上昇に転じ、ドルの買戻しが強まった。リスク選好の円売りも強まった。ユーロ・ドルは1.0905ドルまで上昇後、1.0832ドルまで下落し、1.0835ドルで引けた。ユーロ・円は、166円11銭まで上昇後、165円35銭まで下落。ポンド・ドルは1.2916ドルから1.2980ドルのレンジで上下に振れた。ドル・スイスは0.8640フランへ下落後、0.8711フランまで上昇した。■NY原油：小幅高、利食い売りで上げ幅縮小NYMEX原油12月限終値：69.49　↑0.231日のNY原油先物12月限は小幅高。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋0.23ドル（+0.33％）の69.49ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは69.32ドル－71.45ドル。ロンドン市場の序盤にかけて71.45ドルまで買われたが、米国市場で利食い売りが強まり、通常取引終了後の時間外取引で69.32ドルまで下落。イランによるイスラエル攻撃の可能性は残されているが、過度な供給不安は和らいでおり、週末前でポジション調整的な売りが入ったようだ。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　41.76ドル 　 -0.06ドル（-0.14％）モルガン・スタンレー（MS）　116.85ドル 　+0.60ドル（+0.51％）ゴールドマン・サックス（GS）519.35ドル 　+1.56ドル（+0.30％）インテル（INTC） 　 　 　 　23.20ドル 　 +1.68ドル（+7.80％）アップル（AAPL） 　 　 　 　222.91ドル 　-3.00ドル（-1.32％）アルファベット（GOOG） 　 　172.65ドル 　-0.04ドル（-0.02％）メタ（META） 　 　 　 　 　 567.16ドル 　-0.42ドル（-0.07％）キャタピラー（CAT） 　 　 　379.63ドル 　+3.43ドル（+0.91％）アルコア（AA） 　 　 　 　　40.57ドル 　 +0.48ドル（+1.19％）ウォルマート（WMT） 　 　 　82.19ドル 　 +0.24ドル（+0.29％） ＜ST＞ 2024/11/02 07:58 注目トピックス　市況・概況 NY金：伸び悩み、換金目的の売りが再び強まる *07:52JST NY金：伸び悩み、換金目的の売りが再び強まる COMEX金12月限終値：2749.20　↓0.101日のNY金先物12月限は伸び悩み。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－0.10ドル（-0.00％）の2749.20ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2742.60－2772.40ドル。米国市場の序盤にかけて2772.40ドルまで買われたが、換金目的の売りが再び強まり、通常取引終了後の時間外取引で一時2742.60ドルまで下落。 ＜MK＞ 2024/11/02 07:52 注目トピックス　市況・概況 NY原油：小幅高、利食い売りで上げ幅縮小 *07:49JST NY原油：小幅高、利食い売りで上げ幅縮小 NYMEX原油12月限終値：69.49　↑0.231日のNY原油先物12月限は小幅高。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋0.23ドル（+0.33％）の69.49ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは69.32ドル－71.45ドル。ロンドン市場の序盤にかけて71.45ドルまで買われたが、米国市場で利食い売りが強まり、通常取引終了後の時間外取引で69.32ドルまで下落。イランによるイスラエル攻撃の可能性は残されているが、過度な供給不安は和らいでおり、週末前でポジション調整的な売りが入ったようだ。 ＜MK＞ 2024/11/02 07:49 注目トピックス　市況・概況 NY債券：米長期債相場は下落、雇用統計悪化は一時期的な現象との見方 *07:45JST NY債券：米長期債相場は下落、雇用統計悪化は一時期的な現象との見方 1日の米国長期債相場は下落。米労働省がこの日発表した10月雇用統計で非農業部門雇用者数は前月比＋1.2万人にとどまったが、米航空機大手のストライキや大型ハリケーンによる被害が雇用統計に反映されたとの見方が強まり、長期債利回りは一時下落したが、まもなく反転し、取引終了時点にかけて上昇した。市場では年内2回の追加利下げ（合計0.5ポイント）が引き続き想定されているが、米大統領選でトランプ氏の勝利を想定している投資家が増えており、インフレ持続が警戒されていることが米国債利回りの上昇につながっている。イールドカーブはスティープニング。CMEのFedWatchツールによると、1日時点で12月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％となる確率は82％程度。2025年1月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％以上となる確率は56％程度。10年債利回りは4.384％近辺で取引を開始し、米国市場の前半にかけて4.221％近辺まで低下したがまもなく反転し、米国市場の取引終了時点にかけて4.382％近辺で推移。イールドカーブはスティープニング。2年－10年は17.60bp近辺、2－30年は37.10bp近辺で引けた。2年債利回りは4.21％(前日比：+4bp)、10年債利回りは4.38％（前日比+10bp)、30年債利回りは、4.58％(前日比：+10bp)で取引を終えた。 ＜MK＞ 2024/11/02 07:45 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米雇用統計は予想下振れも長期金利上昇を受けてドル反発 *07:30JST NY為替：米雇用統計は予想下振れも長期金利上昇を受けてドル反発 1日のニューヨーク外為市場でドル・円は151円80銭へ下落後、153円09銭まで上昇し、152円98銭で引けた。米10月雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが予想を下回り2020年来で最低の伸びにとどまったほか前2カ月間の雇用も下方修正された結果を受けて、追加利下げ観測が強まり、債券利回り低下に連れドル売りに拍車がかかった。その後、10月製造業PMI改定値が予想外に上方修正されたほか10月ISM製造業景況指数の支払価格が大幅上昇、また、来週の大統領選挙をにらみ長期金利が上昇に転じ、ドルの買戻しが強まった。リスク選好の円売りも強まった。ユーロ・ドルは1.0905ドルまで上昇後、1.0832ドルまで下落し、1.0835ドルで引けた。ユーロ・円は、166円11銭まで上昇後、165円35銭まで下落。ポンド・ドルは1.2916ドルから1.2980ドルのレンジで上下に振れた。ドル・スイスは0.8640フランへ下落後、0.8711フランまで上昇した。 ＜MK＞ 2024/11/02 07:30 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは288ドル高、雇用統計受け利下げ期待強まる *05:56JST NY株式：NYダウは288ドル高、雇用統計受け利下げ期待強まる 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1日のニューヨーク外為市場でドル・円は151円80銭へ下落後、153円07銭まで上昇し、引けた。米10月雇用統計で非農業部門雇用者数の伸びが予想を下回り2020年来で最低の伸びにとどまったほか前2カ月間の雇用も下方修正された結果を受けて、追加利下げ観測が強まり、債券利回り低下に連れドル売りに拍車がかかった。その後、10月製造業PMI改定値が予想外に上方修正されたほか10月ISM製造業景況指数の支払価格が大幅上昇、また、来週の大統領選挙をにらみ長期金利が上昇に転じ、ドルの買戻しが強まった。リスク選好の円売りも強まった。ユーロ・ドルは1.0905ドルまで上昇後、1.0834ドルまで下落し、引けた。ユーロ・円は、166円11銭まで上昇後、165円35銭まで下落。ポンド・ドルは1.2916ドルから1.2980ドルまで上昇。ドル・スイスは0.8640フランへ下落後、0.8709フランまで上昇した。[経済指標]・米・10月失業率：4.1％（予想：4.1％、9月：4.1％）・米・10月非農業部門雇用者数：＋1.2万人（予想：+10.1万人、9月：＋22.3万人←+25.4万人）・米・10月平均時給：前年比＋4.0％（予想：+4.0％、9月：＋3.9％←+4.0％）・米・9月建設支出：前月比＋0.1％（予想：0.0％、8月：＋0.1％←-0.1％）・米・10月ISM製造業景況指数：46.5（予想：47.6、8月：47.2）・米・10月製造業PMI改定値：48.5（予想：47.8、速報値：47.8） ＜KY＞ 2024/11/02 04:40 注目トピックス　市況・概況 NY外為：ドル買いに転じる、米10年債利回りは4カ月ぶり高水準 *02:08JST NY外為：ドル買いに転じる、米10年債利回りは4カ月ぶり高水準 NY外為市場でドルは買いに転じた。米国債相場は雇用統計が予想を下回ったため一時上昇。10年債利回りは4.22％まで低下した。その後、9月建設支出が予想を上回ったほか、ISM製造業の支払い価格が予想以上に上昇したことを受け、上昇に転じ4.35％と、4カ月ぶり高水準となった。ドル・円は151円80銭へ下落後、153円06銭まで上昇した。ユーロ・ドルは1.0905ドルへ上昇後、1.0846ドルまで反落。ポンド・ドルは1.2980ドルまで上昇後、1.2946ドルへ反落した。 ＜KY＞ 2024/11/02 02:08 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]OP売り、日本の連休や週末要因で *01:41JST [通貨オプション]OP売り、日本の連休や週末要因で ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。日本の連休や週末要因で6か月物を除いてオプション買いは後退した。リスクリバーサルでは引き続き小動きにとどまった。■変動率・1カ月物12.87％⇒12.81％（08年/24＝31.044％）・3カ月物11.82％⇒11.79％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物11.12％⇒11.15％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.52％⇒10.49％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋0.85％⇒＋0.89％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋0.87％⇒＋0.87％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋0.67％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋0.33％⇒＋0.33％（08年10/27=+10.71％） ＜KY＞ 2024/11/02 01:41
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