注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：リスク回避的なドル売り拡大の可能性低い

配信日時：2024/01/08 08:41 配信元：FISCO
*08:41JST 今日の為替市場ポイント：リスク回避的なドル売り拡大の可能性低い 5日のドル・円は、東京市場では144円56銭から145円37銭まで上昇。欧米市場では145円97銭まで買われた後、一時143円81銭まで反落したが、144円67銭で取引終了。本日8日のドル・円は主に144円台で推移か。米国の早期利下げ観測は後退しており、リスク回避的なドル売りがただちに拡大する可能性は低いとみられる。

米政策金利はピークに達しており、年内に複数回の利下げが実施される見通し。ただ、先週発表された12月雇用統計は予想を上回る内容だったことから、政策金利はしばらくの間、据え置きとなる可能性は残されている。為替については、中東情勢の悪化が警戒されているものの、リスク回避的なドル売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。なお、市場参加者の間では、今週発表される12月消費者物価指数指数（CPI）と12月生産者物価指数（PPI）に対する関心が高いようだ。これらのインフレ関連指標が市場予想を上回った場合、米長期金利高・ドル高の要因になりやすい。

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注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～米株安も日経平均株価は5万円固めの動きに～ *08:43JST 前場に注目すべき3つのポイント～米株安も日経平均株価は5万円固めの動きに～ 30日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■アノマリー意識から中小型株での値幅取り狙いも■ピックルスHD、3Q営業利益 39.0％増 18.23億円■米株安も日経平均株価は5万円固めの動きに30日の日本株市場は、売りが先行した後はこう着ながらも底堅さが意識されそうだ。29日の米国市場は、NYダウが249ドル安、ナスダックは118ポイント安だった。年末年始で市場参加者が限られるなか、利益確定の売りが優勢だった。金や銀など貴金属相場が急落したことがセンチメントを冷ます形にもなったようであり、主力ハイテク株を中心に売りが目立っていた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比125円安の50355円。円相場は1ドル＝156円00銭台で推移している。2025年の大納会となる。貴金属相場の下落により、前日に上昇が目立っていた住友鉱<5713>、三菱マテリアル<5711>、三井金属<5706>、DOWA<5714>が弱含むようだと、東京市場においてもセンチメントを冷ます形になりそうである。また、エヌビディアなどハイテク株の弱さが目立っていたこともあり、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の動向にらみの展開になりそうだ。AI関連では引き続き分割で手掛けやすくなったソフトバンクG<9984>の底堅さを見極めることになりそうだ。地政学リスクの高まりにより、三菱重<7011>など主力の防衛関連株の動向も注目されやすいだろう。また、売りが先行するものの、短期的な売買が中心とみられるため、下へのバイアスが強まる場面があったとしても、売り一巡後の買い戻しを狙った押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。グロース250指数は5営業日続伸とリバウンドをみせてきていることで、全体がこう着感強まるようだと個人主体の資金は中小型株での値幅取り狙いに向かわせよう。日経平均株価は25日線が支持線として意識されやすく、同線が位置する5万円に接近する局面での押し目買い意欲は強いだろう。休場中の海外動向などカレンダーリスクが警戒されやすいだろうが、2026年相場に対する先高期待により、5万円固めの動きは意識されやすいと考えられる。AI関連株の過熱感は警戒されているものの、AIの成長加速により、投資家の関心は根強いとみておきたい。■ピックルスHD、3Q営業利益 39.0％増 18.23億円ピックルスHD<2935>が発表した2026年2月期第3四半期の連結業績は、売上高が前年同期比0.1％増の318億2100万円、営業利益は同39％増の18億2300万円だった。売上高はコンビニエンスストアが実施したキャンペーンなどにより販売が好調に推移した。利益については原料野菜の仕入価格が安定したほか、原材料費・労務費・物流費等が抑制できたことによる。■前場の注目材料・米原油先物相場は上昇（58.08、+1.34）・米長期金利は低下・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜YY＞ 2025/12/30 08:43 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：やや買い優勢か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：やや買い優勢か 本日の東証グロース市場250指数先物は、やや買いが優勢となりそうだ。前日29日のダウ平均は249.04ドル安の48461.93ドル、ナスダックは118.75pt安の23474.35ptで取引を終了した。年末に向けた利益確定売りが先行したと見られ、寄り付き後、下落。トランプ大統領が実施したウクライナ、ゼレンスキー大統領との会談後の電話会談でロシアのプーチン大統領がウクライナにより大統領府が攻撃されたと主張したことがわかり、和平案締結の期待後退でさらに売られ、終日軟調に推移し終了した。下落した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、やや買いが優勢となりそうだ。半導体やAI関連との逆相関関係は払拭されていないが、直近の値動きには調整一巡感がみられ、グロース市場は「独り負け」状態から抜け出した印象だ。上値抵抗となっていた25日移動平均線や日足一目均衡表の基準線などが、今度は下値サポートとして意識されやすく、押し目買い意欲も高まりつつある。年末年始の連休を控えるものの、連休前の持ち高調整は概ね一巡したとみられ、底堅い値動きを期待したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比5pt安の672ptで終えている。上値のメドは680pt、下値のメドは665ptとする。 ＜SK＞ 2025/12/30 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:02JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行、日本銀行による12月利上げの可能性は大幅に低下したことから184円92銭（2025/12/22）まで一段高となった。ウクライナ戦争はしばらく続く可能性があるものの、日本の財政悪化に対する警戒感は消えていないため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・欧州経済の減速懸念・ウクライナ戦争継続の可能性【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・ウクライナ戦争の終結期待・ECBの政策金利は来年上昇の可能性 ＜CS＞ 2025/12/30 08:02 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米国株安を意識して米ドル買いは抑制される可能性 *07:58JST 今日の為替市場ポイント：米国株安を意識して米ドル買いは抑制される可能性 29日の米ドル・円は、東京市場では156円58銭から156円05銭まで下落。欧米市場では156円42銭まで買われた後、155円92銭まで反落し、156円05銭で取引終了。本日30日の米ドル・円は主に156円を挟んだ水準で推移か。米国株安を意識してリスク選好的な米ドル買い・円売りは抑制される可能性がある。報道によると、ロシアのプーチン大統領とトランプ米大統領が12月29日に電話会談した。プーチン大統領はウクライナ軍がロシア大統領公邸へのドローン攻撃を企てたと伝えており、和平交渉におけるロシアの立場が変わる可能性がある。ウクライナ戦争の終結に向けた動きが加速することは期待できないため、リスク選好的な為替取引は縮小する可能性がある。なお、ロシア大統領府のウシャコフ大統領補佐官は記者団に対し「米国は交渉で、ウクライナは紛争の最終的な解決に向けて実際的な措置を取る必要があるとの考えを積極的に追求した」と伝えたようだ。一方、ウクライナのゼレンスキー大統領はロシア側の主張は虚偽であると否定しているが、ロシアの防空システムは91機の長距離ドローン機を探知し、すべて破壊したとロシア側は主張している。 ＜CS＞ 2025/12/30 07:58 注目トピックス　市況・概況 NY原油：堅調推移で58.08ドル、需要減少の思惑後退 *07:42JST NY原油：堅調推移で58.08ドル、需要減少の思惑後退 NY原油先物2月限は堅調推移（NYMEX原油2月限終値：58.08　↑1.34）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋1.34ドル（＋2.36％）の58.08ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは56.91－58.30ドル。アジア市場の序盤に56.91ドルまで売られたが、需要減少の思惑は後退し、米国市場の後半にかけて58.30ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では主に58ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜CS＞ 2025/12/30 07:42 注目トピックス　市況・概況 NY金：大幅安で4343.60ドル、短期筋による利食い売りが拡大 *07:34JST NY金：大幅安で4343.60ドル、短期筋による利食い売りが拡大 NY金先物2月限は大幅安（COMEX金2月限終値：4343.60　↓209.10）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比－209.10ドル（－4.56％）の4343.60ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4316.00－4581.30ドル。米国金利の先安観は消えていないものの、一部の短期筋による利食い売りがきっかけとなり、ポジション調整的な取引が急拡大した。アジア市場の序盤に4581.30ドルまで買われたが、ロンドン市場で売りが強まり、米国市場の前半にかけて4316.00ドルまで一段安となった。通常取引終了後の時間外取引では主に4350ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜CS＞ 2025/12/30 07:34 注目トピックス　市況・概況 29日の米国市場ダイジェスト：NYダウは249ドル安　利益確定売りや地政学的リスクの高止まりを警戒 *07:26JST 29日の米国市場ダイジェスト：NYダウは249ドル安　利益確定売りや地政学的リスクの高止まりを警戒 ■NY株式：NYダウは249ドル安　利益確定売りや地政学的リスクの高止まりを警戒米国株式市場は続落。ダウ平均は249.04ドル安の48461.93ドル、ナスダックは118.75ポイント安の23474.35で取引を終了した。年末に向けた利益確定売りが先行したと見られ、寄り付き後、下落。トランプ大統領が実施したウクライナ、ゼレンスキー大統領との会談後の電話会談でロシアのプーチン大統領がウクライナにより大統領府が攻撃されたと主張したことがわかり、和平案締結の期待後退でさらに売られ、終日軟調に推移し終了した。セクター別ではエネルギーが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落。デジタルインフラ会社のデジタルブリッジ・グループ（DBRG）は日本の通信、ソフトバンクグループが人工知能（AI）ブームを支えるデジタルインフラへの投資強化を目指した同社買収で合意したと発表したため、上昇。石油・天然ガス生産会社のエクソンモービル（XOM）やシェブロン（CVX）は原油高に連れ利益増期待にそれぞれ買われた。ヨガアパレルのルルレモン・アスレティカ（LULU）は創業者のウィルソン氏が委任状闘争を開始、取締役会の人事、経営方針で再編を目指すことがわかり、上昇。順調な値上がりを見せていた金、銀は利益確定売りが加速し、急落した。HorikoCapitalManagementLLC■NY為替：日銀の利上げ継続観測強まる、米ドル・円は一時155円92銭29日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円36銭から155円92銭まで下落し、156円06銭で引けた。米長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。また、日銀の12月金融政策決定会合の議事要旨を受けた利上げ継続観測で、円買いが強まった。ユーロ・ドルは1.1789ドルまで上昇後、1.1750ドルまで反落し、1.1774ドルで引けた。ユーロ・円は184円16銭まで上昇後、183円47銭まで反落した。日欧金利差縮小観測にユーロ売り、円買いが優勢となったほか、地政学的リスクの上昇に連れリスク回避の円買いも強まったと見られる。ポンド・ドルは1.3496ドルまで下落後、1.3513ドルまで反発。ドル・スイスは0.7882フランへ下落後、0.7910フランまで上昇した。■NY原油：堅調推移、需要減少の思惑後退29日のNY原油先物2月限は堅調推移。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋1.34ドル（＋2.36％）の8.08ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは56.91－58.30ドル。アジア市場の序盤に56.91ドルまで売られたが、需要減少の思惑は後退し、米国市場の後半にかけて58.30ドルまで反発。通常取引終了後の時間外取引では主に58ドルを挟んだ水準で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　55.35ドル 　 -0.82ドル（-1.45％）モルガン・スタンレー（MS）　179.94ドル 　-1.93ドル（-1.06％）ゴールドマン・サックス（GS）892.18ドル 　-14.86ドル（-1.63％）インテル（INTC） 　 　 　 　36.68ドル 　 +0.48ドル（+1.32％）アップル（AAPL） 　 　 　 　273.76ドル 　+0.36ドル（+0.13％）アルファベット（GOOG） 　 　314.39ドル 　-0.57ドル（-0.18％）メタ（META） 　 　 　 　 　 658.69ドル 　-4.60ドル（-0.69％）キャタピラー（CAT） 　 　 　578.61ドル 　-4.39ドル（-0.75％）アルコア（AA） 　 　 　 　　53.77ドル 　 -0.48ドル（-0.88％）ウォルマート（WMT） 　 　 　112.53ドル 　+0.79ドル（+0.70％） ＜YY＞ 2025/12/30 07:26 注目トピックス　市況・概況 NY為替：日銀の利上げ継続観測強まる、米ドル・円は一時155円92銭 *07:20JST NY為替：日銀の利上げ継続観測強まる、米ドル・円は一時155円92銭 29日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円36銭から155円92銭まで下落し、156円06銭で引けた。米長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。また、日銀の12月金融政策決定会合の議事要旨を受けた利上げ継続観測で、円買いが強まった。ユーロ・ドルは1.1789ドルまで上昇後、1.1750ドルまで反落し、1.1774ドルで引けた。ユーロ・円は184円16銭まで上昇後、183円47銭まで反落した。日欧金利差縮小観測にユーロ売り、円買いが優勢となったほか、地政学的リスクの上昇に連れリスク回避の円買いも強まったと見られる。ポンド・ドルは1.3496ドルまで下落後、1.3513ドルまで反発。ドル・スイスは0.7882フランへ下落後、0.7910フランまで上昇した。 ＜MK＞ 2025/12/30 07:20 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは249ドル安　利益確定売りや地政学的リスクの高止まりを警戒（29日） *06:45JST NY株式：NYダウは249ドル安　利益確定売りや地政学的リスクの高止まりを警戒（29日） 米国株式市場は続落。ダウ平均は249.04ドル安の48461.93ドル、ナスダックは118.75ポイント安の23474.35で取引を終了した。年末に向けた利益確定売りが先行したと見られ、寄り付き後、下落。トランプ大統領が実施したウクライナ、ゼレンスキー大統領との会談後の電話会談でロシアのプーチン大統領がウクライナにより大統領府が攻撃されたと主張したことがわかり、和平案締結の期待後退でさらに売られ、終日軟調に推移し終了した。セクター別ではエネルギーが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落。デジタルインフラ会社のデジタルブリッジ・グループ（DBRG）は日本の通信、ソフトバンクグループが人工知能（AI）ブームを支えるデジタルインフラへの投資強化を目指した同社買収で合意したと発表したため、上昇。石油・天然ガス生産会社のエクソンモービル（XOM）やシェブロン（CVX）は原油高に連れ利益増期待にそれぞれ買われた。ヨガアパレルのルルレモン・アスレティカ（LULU）は創業者のウィルソン氏が委任状闘争を開始、取締役会の人事、経営方針で再編を目指すことがわかり、上昇。順調な値上がりを見せていた金、銀は利益確定売りが加速し、急落した。HorikoCapitalManagementLLC ＜FA＞ 2025/12/30 06:45
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