注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：リスク選好的なドル買いがただちに縮小する可能性低い

配信日時：2024/01/05 08:40 配信元：FISCO
*08:40JST 今日の為替市場ポイント：リスク選好的なドル買いがただちに縮小する可能性低い 4日のドル・円は、東京市場では142円86銭から143円88銭まで上昇。欧米市場では143円37銭から144円85銭まで一段高となり、144円65銭で取引終了。本日5日のドル・円は主に144円台で推移か。米国の早期利下げ観測は一段と後退し、リスク選好的なドル買いがただちに縮小する可能性は低いとみられる。


4日の米国株式市場では、雇用関連指標の改善を受けて利下げ開始時期の後ずれを想定した取引が観測された。同じような動きは米国債市場でも観測されており、10年債利回りは強い動きを見せた。市場参加者の間からは「インフレ緩和を示すデータが増えない場合、利下げ開始時期は5月以降になる」との声が聞かれている。なお、5日発表の12月米雇用統計は金利見通しに大きな影響を及ぼす指標となるため、外為市場参加者の多くは雇用統計発表までは積極的な売買を手控えるもよう。一部からは「強い雇用統計を警戒して目先的にリスク回避的なドル売りは縮小する」との声も聞かれている。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、ドル売り後退 *12:53JST 東京為替：ドル・円は小動き、ドル売り後退 30日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、156円20銭台でのもみ合いが続く。米10年債利回りの底堅い推移でドル売りは後退し、ユーロ・ドルは伸び悩む展開に。一方、日経平均株価は軟調ながら下げ幅を縮小し、株価にらみの円買いを抑制。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円93銭から156円33銭、ユ-ロ・円は183円60銭から184円09銭、ユ-ロ・ドルは1.1767ドルから1.1776ドル。 ＜TY＞ 2025/12/30 12:53 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～米株安と円高で軟調な展開 *12:41JST 後場に注目すべき3つのポイント～米株安と円高で軟調な展開 30日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は続落、米株安と円高で軟調な展開・ドル・円は小じっかり、ドル買い・円売りで・値下がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位はリクルートHD<6098>■日経平均は続落、米株安と円高で軟調な展開日経平均は続落。61.57円安の50465.35円（出来高概算7億1499万株）で前場の取引を終えている。前日29日の米国株式市場は続落。ダウ平均は249.04ドル安の48461.93ドル、ナスダックは118.75ポイント安の23474.35で取引を終了した。年末に向けた利益確定売りが先行したと見られ、寄り付き後、下落。トランプ大統領が実施したウクライナ、ゼレンスキー大統領との会談後の電話会談でロシアのプーチン大統領がウクライナにより大統領府が攻撃されたと主張したことがわかり、和平案締結の期待後退でさらに売られ、終日軟調に推移し終了した。セクター別ではエネルギーが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落。米株式市場の動向を横目に、30日の日経平均は214.07円安の50312.85円と続落して取引を開始した。朝方は前日の米株安や円高進行を受けて売り優勢となる場面がみられたものの、輸出関連を中心に買い戻しが入り下げ幅を縮小した。業種別では値動きの軽い銘柄を中心に物色が散発し、売買は手控えムードが強いなか出来高は膠着した。為替はやや円高方向で推移し、外需株への負荷となっているが、これが前場の重石となる場面もあった。個別では、ファーストリテ<9983>、イビデン<4062>、東エレク<8035>、村田製<6981>、ディスコ<6146>、TDK<6762>、富士通<6702>、ソニーG<6758>、住友電<5802>、HOYA<7741>、スクリン<7735>、レーザーテク<6920>、野村総合研究所<4307>、ダイキン<6367>、アドバンテスト<6857>などの銘柄が上昇。一方、ソフトバンクG<9984>、リクルートHD<6098>、中外薬<4519>、信越化<4063>、住友鉱<5713>、任天堂<7974>、伊藤忠<8001>、KDDI<9433>、バンナムHD<7832>、第一三共<4568>、セコム<9735>、コナミG<9766>、ベイカレント<6532>、テルモ<4543>、ホンダ<7267>などの銘柄が下落。業種別では、鉱業や石油・石炭製品、建設業などが堅調に推移した一方で、医薬品や情報・通信業、その他製品など多くの業種で下落が目立ち、特にサービス業や証券・商品先物取引業などで弱さが意識される展開となっている。後場の日経平均株価は、方向感に乏しい展開が続くとの見通しとなろう。米国株安や円高圧力が重石となる可能性がある一方、前場の反発基調が下支え要因となるとの見方も出ている。為替や先物動向、国内外の経済指標発表など具体的な材料が不足する中で、出来高の低迷や年末要因による需給の薄さが相場の重さを助長する局面となる可能性が意識されよう。具体的な経済指標や企業決算の発表を控え、銘柄間の選別が進む展開となり得るとの見方がある。■ドル・円は小じっかり、ドル買い・円売りで30日午前の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、155円93銭から156円33銭まで値を上げた。仲値にかけて国内勢がドル買いを強め、156円前半に浮上。ドル買い一服後は日本の財政悪化懸念による円売りが続き、主要通貨を支える展開に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円93銭から156円33銭、ユ-ロ・円は183円60銭から184円09銭、ユ-ロ・ドルは1.1767ドルから1.1776ドル。■後場のチェック銘柄・ＴＭＨ<280A>、ブイキューブ<3681>など、6銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位はリクルートHD<6098>■経済指標・要人発言【経済指標】・米・11月中古住宅販売制約指数：前月比＋3.3％（＋0.9％、10月＋2.4％）・米・12月ダラス連銀製造業活動：－10.9（予想－6.0、11月－10.4）【要人発言】「米国はべネズエラに対する軍事作戦で、大規模施設を攻撃」「米ロ首脳との協議後、いくらか厄介な問題」「イランが核兵器開発プロブラム再開を模索したら、米国は行動する＜国内＞・日本取引所グループ大納会＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/12/30 12:41 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：底堅いか、FOMC議事要旨を材料視 *12:22JST 米国株見通し：底堅いか、FOMC議事要旨を材料視 （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,950.50（-4.50）ナスダック100先物　　25,711.75（-28.00）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は小幅安、NYダウ先物は11ドル高。米長期金利は底堅く、本日の米株式市場は売り買い交錯となりそうだ。29日のNY市場は反落。ダウは前週末比249ドル安の48461ドルで取引を終えた。エヌビディアやパランティアなどのAI関連株を中心にハイテク株が売られ、S&Pとナスダックも下落した。休暇シーズンで商いが薄い中、直近上昇していた大型株に利益確定売りが広がり、相場を圧迫。テスラやアップルなどの下げも目立った。連邦準備制度理事会（FRB)が30日に公表する直近の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨を控え、様子見姿勢も強い。本日は底堅いか。年末を前に主要イベントをほぼ通過し、材料難のなかで方向感を欠く展開が見込まれる。市場ではFRBによる来年の利下げ継続への期待が根強いが、積極的に買いを入れる材料が乏しく、手仕舞い売りに押されやすい。今晩のFOMC議事要旨を受け金利安が進めば、出遅れ株や景気敏感株には買い戻しが入る可能性はあろう。ただ、半導体などには上値の重さが意識される。参加者が限られる中、個別材料への反応は鈍く小動きの展開とみる。 ＜TY＞ 2025/12/30 12:22 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小じっかり、ドル買い・円売りで *12:12JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、ドル買い・円売りで 30日午前の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、155円93銭から156円33銭まで値を上げた。仲値にかけて国内勢がドル買いを強め、156円前半に浮上。ドル買い一服後は日本の財政悪化懸念による円売りが続き、主要通貨を支える展開に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円93銭から156円33銭、ユ-ロ・円は183円60銭から184円09銭、ユ-ロ・ドルは1.1767ドルから1.1776ドル。 ＜TY＞ 2025/12/30 12:12 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、材料難で *11:51JST 東京為替：ドル・円は小動き、材料難で 30日午前の東京市場でドル・円は小動きとなり、156円30銭付近でのもみ合いが続く。年末年始休暇を控え手がかりは乏しく、積極的なドル買いは入りづらい。ただ、日本の予算編成を受け財政悪化懸念による円売りが続き、主要通貨は対円で下げづらい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円93銭から156円31銭、ユ-ロ・円は183円60銭から184円08銭、ユ-ロ・ドルは1.1767ドルから1.1776ドル。 ＜TY＞ 2025/12/30 11:51 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:養命酒、いつもなど *11:37JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:養命酒、いつもなど <2540> 養命酒 5480 +680大幅続伸。非公開化に向けた入札において、米投資会社のKKRが優先交渉権を得たと伝わっている。全株式を取得する見通しであり、買収価格などの条件を詰め、26年1月にもTOBを実施する方向で調整とされている。会社側では、優先交渉権を付与したことは事実と発表。なお、8月に非公開化を検討していることが分かったと報じられており、以降前日までの株価上昇率は46.6％の水準となっている。<5707> 東邦鉛 1035 -64大幅反落。銀先物価格の急反落が売り材料視されている。銀相場は今年に入ってから2倍以上も上昇、足元では供給不足を背景に上昇ピッチも速まり、45年ぶりに最高値を更新している。銀相場の上昇が材料視される形で同社株も上昇、12月11日から前日までで57％の上昇率となっていた。なお、本日は非鉄市況が全般軟化しており、住友鉱山など他の非鉄株の下げも目立っている。<6330> 洋エンジ 3180 -40大幅反落。海洋研究開発機構などによる南鳥島沖でのレアアースの試験掘削が26年1月に始まると伝わっている。深さ約5500メートルの海底からレアアースを含む泥を回収し、レアアースを分離・精製していく計画となっている。1月からの試験結果を踏まえ、27年2-3月に大規模な掘削試験を実施する予定のもよう。同プロジェクトで重要な役割を担うとみられる同社などには期待感があらためて優勢となる展開に。<3681> ブイキューブ 135 +22大幅続伸。投資有価証券売却益の計上を発表している。資産の効率化及び財務体質の強化を図ることが目的。保有している投資有価証券1銘柄の一部を前日に売却し、投資有価証券売却益598百万円を第4四半期の決算に計上予定としている。現在、25年12月期通期最終損益は1億円の黒字見通しであるが、今回の売却益計上による影響は、その他要因も含めて精査中としている。<6993> 大黒屋 111 +30急伸。12月11日付で役員体制を変更し、新たな経営体制のもとでスタートを切ったことをリリースしている。また、キーストーン・パートナースと資本業務提携を行うことにより、資金調達、マネジメントの高度化、M&A・アライアンスなどの抱えていた課題を一気に解決する準備が整ったともしている。在庫積み上げに伴うトップラインの回復、販管費削減効果で、27年3月期の黒字化イメージも示している。<7774> J・TEC 604 +29続伸。29日午前、自家培養軟骨「ジャック」の変形性膝関節症への適応拡大が保険収載されたと発表しストップ高で引けたが、本日も材料視されている。「ジャック」は、患者自身の細胞を用いて膝軟骨を正常軟骨と同様の組織で修復する日本初の再生医療等製品。12年に外傷性軟骨欠損症等を対象に承認、13年に保険収載を実現し、25年5月、新たな適応症として変形性膝関節症を追加する一部変更承認を取得し、今回に至った。これで、より多くの患者に軟骨修復を目指す新たな治療選択肢を提供できるようになる。<7694> いつも 876 +116大幅続伸、一時ストップ高。好調なTikTok Shopストア運営支援成果公表が好感されている他、EC特化型の「いつもAIプラットフォーム」を展開していることから生成AI関連として注目を集めているようだ。「いつもAIプラットフォーム」は、EC領域の業績パフォーマンス向上を目的としており、同社が長年蓄積してきた独自のビッグデータと最新の生成AI技術を組み合わせることで、データ分析から具体的なアクションプランの提案までを一貫して行うサービスである。<3541> 農業総合研究所 764 +50大幅続伸、年初来高値更新。25日の取引終了後、SOMPOホールディングス完全子会社SOMPO Light VortexによるTOBを発表、その後TOB価格767円にさや寄せする動きとなっている。公開買付者は同社株式を非公開化することを目的に本公開買付けを実施する。買い付け予定数1795万8229株(下限1068万8800株、上限設定なし)、買付期間は12月26日から26年2月16日まで。同社は、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、本公開買付けへの応募を推奨している。 ＜NH＞ 2025/12/30 11:37 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い、下値の堅さを意識 *11:24JST 東京為替：ドル・円は底堅い、下値の堅さを意識 30日午前の東京市場でドル・円は底堅く推移し、156円30銭付近を維持。来年の米連邦準備制度理事会（FRB)による追加利下げへの思惑から、ドル売りに振れやすい。ただ、前日同様155円台はドルに買戻しが入りやすく、ドルの下値の堅さが意識される。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円93銭から156円31銭、ユ-ロ・円は183円60銭から184円08銭、ユ-ロ・ドルは1.1767ドルから1.1776ドル。 ＜TY＞ 2025/12/30 11:24 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は高値圏、ドル買いは一服 *10:42JST 東京為替：ドル・円は高値圏、ドル買いは一服 30日午前の東京市場でドル・円は155円93銭から156円31銭まで上昇後、国内勢のドル買いは一服したが、高値圏でのもみ合いが続く。日経平均株価は下げ幅を縮小し、日本株安を嫌気した円買いを抑制。米株式先物は下げ渋り、株安への警戒を弱めた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円93銭から156円31銭、ユ-ロ・円は183円60銭から184円08銭、ユ-ロ・ドルは1.1767ドルから1.1775ドル。 ＜TY＞ 2025/12/30 10:42 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は堅調、仲値にかけて国内勢の買い *10:06JST 東京為替：ドル・円は堅調、仲値にかけて国内勢の買い 30日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、155円93銭から156円31銭まで値を上げた。仲値にかけて国内勢のドル買いが入り、相場をやや押し上げている。ただ、年末年始休暇入りで商いは薄く、ドル買い一服後は伸び悩む可能性があろう。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円93銭から156円31銭、ユ-ロ・円は183円60銭から184円08銭、ユ-ロ・ドルは1.1767ドルから1.1775ドル。 ＜TY＞ 2025/12/30 10:06
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