注目トピックス　市況・概況

米国株見通し：底堅い値動きか、調整圧力もタカ派後退を好感

配信日時：2023/11/30 11:54 配信元：FISCO
*11:54JST 米国株見通し：底堅い値動きか、調整圧力もタカ派後退を好感 （11時30分現在）

S&P500先F物　　　　　4,561.75（+2.50）
ナスダック100先物　　16,045.00（+21.25）


米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は小幅高、NYダウ先物は90ドル高。長期金利は戻りが鈍く、本日の米株式市場は買い先行となりそうだ。


29日の主要3指数はまちまち。やや下押しされる展開でナスダックとS&Pは軟調、ダウは上げ幅縮小も13ドル高の35430ドルで取引を終えた。この日発表された7-9月期国内総生産（GDP）改定値は予想外に強く、前期比年率+5.2％を記録。長期金利は根強い引き締め観測によりいったん押し上げられたが、その後は弱含む展開に。それを受け一部のハイテク銘柄が買いを集めたが、利益確定や持ち高調整の売りが上値を抑えた。


本日は底堅い値動きか。今晩発表のコアPCE価格指数は前月からさらに伸びが鈍化し、インフレ鎮静化が顕著になると予想される。連邦準備制度理事会（FRB)のタカ派寄りの当局者が引き締め長期化方針を緩め、今後の利下げ転換を期待した買いが入りやすい。調整売り圧力は続くものの、下げは限定的に。金利高が抑制されればハイテク関連への買いが見込まれる。強気の業績見通しを掲げたセールスフォースの株価が注目される。


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注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:古野電気やカーブスHDなどに注目 *09:12JST 個別銘柄戦略:古野電気やカーブスHDなどに注目 昨日15日の米株式市場でNYダウは324.80ドル安の42,740.42、ナスダック総合指数は187.10pt安の18,315.59、シカゴ日経225先物は大阪日中比955円安の38,955円。為替は1ドル＝149.10-20円。今日の東京市場では、営業利益が前期41.7％増・今期15.4％増予想のカーブスHD<7085>、第1四半期営業利益が22.97億円と前年同期の6.66億円の赤字から黒字に転じた日本国土開発<1887>、上期営業利益が39.5％増で配当政策の変更と配当予想の上方修正を発表したベクトル<6058>、上期営業利益が前年同期比2.7倍となったテラスカイ<3915>、25年2月期業績と配当予想を上方修正した古野電気<6814>、北の達人<2930>、25年2月期業績予想を上方修正した東宝<9602>、25年2月期利益予想を上方修正したパルHD<2726>、25年2月期売上高予想を下方修正だが発行済株式数の4.8％上限の自社株買いを発表した高島屋<8233>、東証スタンダードでは、営業利益が前期2.6倍・今期57.4％増予想のJESCOHD<1434>、営業利益が前期40.3％増・今期24.0％増予想の東名<4439>、第1四半期営業利益が89.5％増となった室町ケミカル<4885>、上期営業利益が3.2倍で増配も発表したインターライフ<1418>などが物色されそうだ。一方、24年8月期営業損益が4.36億円の赤字と前年同期の22.28億円の黒字から赤字に転じたパソナ<2168>、24年11月期利益予想を下方修正したFPパートナー<7388>、東証スタンダードでは、24年8月期営業利益が30.3％減と従来予想の21.7％減を下回ったユーピーアール<7065>、上期営業利益が49.6％増と第1四半期の2.6倍から増益率鵜が縮小したサーバーワークス<4434>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/10/16 09:12 注目トピックス　市況・概況 日経平均は762円安、寄り後は下げ幅拡大 *09:10JST 日経平均は762円安、寄り後は下げ幅拡大 日経平均は762円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。中でも、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が5.28％下落と、ダウ平均（0.75％下落）に比べ下落率が大きく、東京市場で半導体関連株の株価を抑える要因となった。また、日経平均は昨日までの4日続伸で900円を超す上昇となっており、目先的な利益確定売りや戻り待ちの売りも出やすかった。一方、昨日の米株式市場で主要指数が下落したが、海外市場で米長期金利が低下していることが東京市場で株価の支えとなった。また、昨日の東京市場で取引時間中に日経平均が約3カ月ぶりに40000円の大台を回復したことから、相場の先高観を指摘する向きもあったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は下げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2024/10/16 09:10 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～日経平均4万円回復も中小型株は手掛けづらい～ *08:48JST 前場に注目すべき3つのポイント～日経平均4万円回復も中小型株は手掛けづらい～ 16日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■日経平均4万円回復も中小型株は手掛けづらい■東宝、25/2上方修正 営業利益620←550億円■前場の注目材料:NTT、NTT東日本、工事現場にローカル5G提供、可搬型基地局に集約■日経平均4万円回復も中小型株は手掛けづらい16日の日本株市場は前日から一変、ギャップダウンから始まり、39000円水準での攻防が意識されそうだ。15日の米国市場はNYダウが324ドル安、ナスダックは187ポイント安だった。半導体のエヌビディアやアドバンスト・マイクロ・デバイセズは、米政府が国別輸出規制を検討しているとの報道が嫌気されたほか、正式な発表前に明らかになった決算で、オランダのASMLホールディングの受注額が予想を大幅に下回り、2025年12月通期の売上高見通しを引下げたため、半導体セクターへの警戒感が強まった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比955円安の38955円。円相場は1ドル149円20銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行することになりそうだ。昨日は9月27日の戻り高値を突破し、一時節目の4万円を回復したことで、目先的には達成感があったと考えられる。ただし、日経225先物はナイトセッションで39000円を割り込むなか、ポジションを圧縮させる動きが強まりそうである。また、足もとでリバウンド基調を強めてきた半導体株が売られる形となるため、指数インパクトの大きい値がさハイテク株が日経平均株価の重荷になる。昨日は東エレク<8035>、アドバンテスト<6857>、ソフトバンクG<9984>が日経平均株価をけん引する形だったが、本日は揃って売りに押される可能性が高い。もっとも、朝方はインデックスに絡んだ売りの影響を受けることになるが、米国ではアップルなど大型テック株の一角が買われている。また、NYダウが324ドル安となったが、ユナイテッドヘルスが8％を超える下落となったインパクトがほとんどである。ボーイングやウォルマートなども買われおり、全体へ売りが波及する流れにはならないだろう。そのため、内需系などTOPIX型に買いが入りやすいところであり、日経平均株価の下落ほどセンチメントを冷ます動きにはならないだろう。日経平均株価は売り一巡後に39000円が支持線として意識されてくるようだと、押し目待ち狙いの買いに向かわせそうだ。また、決算を手掛かりとした個別物色にも向かわせやすく、昨夕発表したところではドトル日レス<3087>、進和<7607>、アスタリスク<6522>、前沢工<6489>、グッドパッチ<7351>、カーブスHD<7085>、ALiNK<7077>、パルHD<2726>、古野電気<6814>、TREHD<9247>などが注目される。■東宝、25/2上方修正 営業利益620←550億円東宝<9602>は2025年2月期業績予想の修正を発表。営業収入は2800億円から2970億円、営業利益を550億円から620億円に上方修正した。主力の映画事業において「変な家」「名探偵コナン 100万ドルの五稜星」「キングダム 大将軍の帰還」「ラストマイル」等の大ヒットに加え、前連結会計年度からの続映となる「劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦」が興行収入115億円超と想定を超えるヒット。また世界的ヒットとなった「ゴジラ-1.0」の配信プラットフォームへの販売が国内・海外とも大きく伸長した。営業利益はコンセンサスの範囲内。■前場の注目材料・日経平均は上昇（39910.55、+304.75）・米長期金利は低下・米国のインフレ沈静化期待・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・NTT<9432>NTT東日本、工事現場にローカル5G提供、可搬型基地局に集約・ミツバ<7280>米にブラシレスファンモーターの新ライン、電動車向け高出力・大阪ガス<9532>米新興に出資、天然水素事業化探る・住友商事<8053>米に再生エネ合弁、太陽光・蓄電所開発・NTTデータG<9613>NTTデータインク 、ブラジルコンサル買収、クラウド関連強化・富士ソフト<9749>ベインのTOB提案「真摯に検討」、KKR提示額上回る・不二越<6474>歯車研削盤を投入、車用減速機向け高精度・ニデック<6594>中国・日本・米国・インドに工作機械展示場・三菱電機<6503>「光エンジン」、米社とチップセット開発・NEC<6701>生成AI×デジタルヒューマン、アイシンと開発・メルカリ<4385>高知銀行と、デジタルで地域活性化・住友化学<4005>農薬を持続可能に、「スミチオン」次世代も主力・大東建託<1878>直交集成板の活用を拡大、28年に8倍、環境性能訴求・Mipox<5381>モノづくり現場、生産革新・脱炭素社会への挑戦・神戸鋼<5406>銅板条製品を値上げ、来年4月納入分から☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08:50　8月コア機械受注（前月比予想：+0.1％、7月：-0.1％）・10:30　安達日銀審議委員あいさつ＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2024/10/16 08:48 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆利下げ決定後にリスク選好的なユーロ買い・円売りが拡大する可能性は低い見通し *08:34JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆利下げ決定後にリスク選好的なユーロ買い・円売りが拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は10月17日開催の理事会で0.25pt程度の追加利下げを決定する見込み。欧州経済の成長率は鈍化しつつあるため、利下げ決定後にリスク選好的なユーロ買い・円売りが拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBによる10月追加利下げ観測・日欧金利差の縮小観測・ドイツ経済の停滞懸念【ユーロ買い要因】・ユーロ圏のインフレ緩和のペースは緩慢との見方・日本銀行は利上げを急がない方針・米欧金利差縮小の可能性 ＜CS＞ 2024/10/16 08:34 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を受けてドルは伸び悩む可能性 *08:31JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を受けてドルは伸び悩む可能性 15日のドル・円は、東京市場では149円84銭から149円17銭まで下落。欧米市場では148円85銭から149円54銭まで反発し、149円22銭で取引終了。本日16日のドル・円は主に149円台で推移か。米長期金利の低下を受けてドルは伸び悩む可能性がある。報道によると、米サンフランシスコ地区連銀のデイリー総裁は10月15日、今年中に1回か2回の利下げは妥当なことだと思う」、「われわれが行うべき決断は、中立金利に向けてどれだけ早く調整するかということ」との見方を伝えた。デイリー総裁によると中立金利は3％前後になる可能性があるとの認識を示した。市場参加者の間では「中立金利の水準については3％以下になる」との見方が少なくないが、一部の参加者はデイリー総裁の見解に同意している。雇用情勢が悪化した場合、大幅利下げの必要となりそうだが、雇用情勢がまずまず良好だった場合、2025年末時点の米政策金利は9月時点の予想（3.4％程度）を上回る可能性がありそうだ。 ＜CS＞ 2024/10/16 08:31 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り優勢も下値は限定的か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り優勢も下値は限定的か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り優勢も下値は限定的と予想する。前日15日の米国市場のダウ平均は324.80ドル安の42,740.42ドル、ナスダックは187.10pt安の18,315.59ptで取引を終了した。銀行の決算を好感し、寄り付き後上昇。その後、半導体セクターの下落が重しとなり、相場は下落に転じた。管理医療会社のユナイテッドヘルス・グループ（UNH）の下落もダウの重しとなり大きく売られ、終盤にかけ下げ幅を拡大した。下落した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、売り優勢も下値は限定的と予想する。米株安を受けて短期投資家の心理はネガティブサイドに傾いているが、米株市場や日経平均株価との相関性が薄れているため、一方的に値を崩すような局面は想定し難い。プライム市場独自の値動きを示す可能性もあり、下値は限定的となりそうだ。9月9日安値605ptや、日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限の609ptを維持できるかに注目したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比2pt安の621ptで終えている。上値のメドは630pt、下値のメドは610ptとする。 ＜SK＞ 2024/10/16 08:05 注目トピックス　市況・概況 15日の米国市場ダイジェスト：NYダウは324ドル安、半導体が重し *08:03JST 15日の米国市場ダイジェスト：NYダウは324ドル安、半導体が重し ■NY株式：NYダウは324ドル安、半導体が重し米国株式市場は反落。ダウ平均は324.80ドル安の42,740.42ドル、ナスダックは187.10ポイント安の18,315.59で取引を終了した。銀行の決算を好感し、寄り付き後上昇。その後、半導体セクターの下落が重しとなり、相場は下落に転じた。管理医療会社のユナイテッドヘルス・グループ（UNH）の下落もダウの重しとなり大きく売られ、終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。セクター別では、不動産が上昇した一方で、半導体・同製造装置が大幅下落した。銀行のバンク・オブ・アメリカ（BAC）は、第3四半期決算で株式、通貨・商品トレーディングが寄与し1株利益が予想を上回り、上昇した。携帯端末のアップル（AAPL）は新型アイフォーンの売り上げで楽観的見解を示し、アナリストが投資判断を引き上げ、上昇。航空機メーカーのボーイング（BA）は労組のストライキ長期化を受けた格付け会社による投機的級への格下げを回避すべく、バランスシートの強化や資金へのアクセス改善に努め最大250億ドルを調達、100億ドルの信用枠も確保したことが好感され、上昇。ドラッグストアを運営するウォルグリーン・ブーツ・アライアンス（WBA）は25年の見通しが予想を上回ったほか、弱い需要への対処で今後3年間に国内全店舗の14％を削減する計画が好感され、上昇。半導体のウルフスピード（WOLF）は政府助成金に加え、投資会社アポロ・グローバルが率いる企業連合から出資を獲得したことが好感され、上昇。半導体のエヌビディア（NVDA）やアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）は政府が国別輸出規制を検討しているとの報道が嫌気されたほか、正式な発表前に明らかになった決算で、オランダの同業ASMLの受注額が予想に満たず、来年の売上高見通しを引下げたため、同セクターへの警戒感が強まり、売られた。管理医療会社のユナイテッドヘルス・グループ（UNH）は四半期決算で示された2025年の見通しが弱く、大幅安。航空会社のユナイテッド（UAL）は取引終了後に四半期決算を発表。自社株買いプログラムが好感され、時間外取引で買われている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米インフレ期待高止まりでドルは下げ渋る15日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円94銭へ下落後、149円54銭まで上昇し、149円23銭で引けた。米10月NY連銀製造業景気指数は予想外のマイナスに落ち込みドル売りが優勢となった。米9月NY連銀調査で中長期インフレ期待率が上昇したためドル売りが後退した。ユーロ・ドルは1.0917ドルへ強含んだのち、1.0882ドルまで下落し、1.0887ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）の理事会を控え、追加利下げを織り込むユーロ売りが強まった。ユーロ・円は、162円89銭から162円34銭まで下落。ポンド・ドルは1.3103ドルへ上昇後、1.3060ドルへ下落した。ドル・スイスは0.8607フランへ下落後、0.8637フランまで上昇した。■NY原油：下落で70.58ドル、一時70ドルを下回るNY原油先物11月限は下落（NYMEX原油11月限終値：70.58　↓3.25）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比－3.25ドル（－4.40％）の70.58ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは69.71ドル－72.12ドル。アジア市場の序盤で72.12ドルまで買われた後はじり安となり、ロンドン市場で69.71ドルまで値下がり。ただ、その後は押し目買いが入ったことや米長期金利の低下が好感されたことで下げ止まり、通常取引終了後の時間外取引では71.09ドルまで反発し、主に70ドル台後半で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　42.14ドル 　 +0.23ドル（+0.54％）モルガン・スタンレー（MS）　112.22ドル 　-0.06ドル（-0.05％）ゴールドマン・サックス（GS）522.38ドル 　-0.37ドル（-0.07％）インテル（INTC） 　 　 　 　22.66ドル 　 -0.78ドル（-3.32％）アップル（AAPL） 　 　 　 　233.85ドル 　+2.55ドル（+1.10％）アルファベット（GOOG） 　 　166.90ドル 　+0.55ドル（+0.33％）メタ（META） 　 　 　 　 　 586.27ドル 　-4.15ドル（-0.70％）キャタピラー（CAT） 　 　 　387.99ドル 　-5.96ドル（-1.51％）アルコア（AA） 　 　 　 　　41.30ドル 　 -0.50ドル（-1.19％）ウォルマート（WMT） 　 　 　81.65ドル 　 +1.36ドル（+1.69％） ＜ST＞ 2024/10/16 08:03 注目トピックス　市況・概況 NY原油：下落で70.58ドル、一時70ドルを下回る *07:37JST NY原油：下落で70.58ドル、一時70ドルを下回る NY原油先物11月限は下落（NYMEX原油11月限終値：70.58　↓3.25）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比－3.25ドル（－4.40％）の70.58ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは69.71ドル－72.12ドル。アジア市場の序盤で72.12ドルまで買われた後はじり安となり、ロンドン市場で69.71ドルまで値下がり。ただ、その後は押し目買いが入ったことや米長期金利の低下が好感されたことで下げ止まり、通常取引終了後の時間外取引では71.09ドルまで反発し、主に70ドル台後半で推移した。 ＜CS＞ 2024/10/16 07:37 注目トピックス　市況・概況 NY金：強含みで2678.90ドル、米長期金利の低下を意識した買いが入る *07:33JST NY金：強含みで2678.90ドル、米長期金利の低下を意識した買いが入る NY金先物12月限は強含み（COMEX金12月限終値：2678.90　↑13.30）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋13.30ドルの2678.90ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2654.40－2685.90ドル。アジア市場で2654.40ドルまで売られたが、その後はじり高となり、米国市場の後半にかけて2685.90ドルまで上昇。米長期金利の低下を意識した買いが入ったようだ。通常取引終了後の時間外取引では主に2680ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2024/10/16 07:33
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