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明日の為替相場見通し＝米景気の底堅さを見極める展開か

配信日時：2023/11/16 17:49 配信元：MINKABU
　今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米景気の底堅さを見極める展開となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５０円９０銭～１５１円８０銭。 　１４日に発表された１０月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）に続き、１５日に発表された１０月の米卸売物価指数（ＰＰＩ）もインフレ鈍化を示す内容となったことから、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による追加利上げ観測が後退している。一方で、１５日に公表された１０月の米小売売上高は市場予想ほど落ち込まず、１１月のニューヨーク連銀製造業景況感指数は予想外のプラスに改善した。日本時間今晩に発表される１１月のフィラデルフィア連銀製造業景況感指数、前週分の米新規失業保険申請件数、１０月の米鉱工業生産でも米景気の底堅さが確認できれば、ドル高に振れやすくなるだろう。このほか、クックＦＲＢ理事やバーＦＲＢ副議長、ウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁などＦＲＢ高官らの発言機会が多く、市場では米経済を巡る現状認識や政策金利の考え方などに注目する向きも多い。 出所：MINKABU PRESS

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　０４月０２日　１４９円６５～６７銭　　　　　　　（△０．０３） 　０４月０１日　１４９円６２～６４銭　　　　　　　（△０．４９） 　０３月３１日　１４９円１３～１５銭　　　　　　　（▼１．２５） 　０３月２８日　１５０円３８～４０銭　　　　　　　（▼０．１６） 　０３月２７日　１５０円５４～５５銭　　　　　　　（△０．１４） 　０３月２６日　１５０円４０～４２銭　　　　　　　（▼０．３２） 　０３月２５日　１５０円７２～７３銭　　　　　　　（△１．０９） 　０３月２４日　１４９円６３～６５銭　　　　　　　（△０．３２） 　０３月２１日　１４９円３１～３３銭　　　　　　　（△０．０４） 　０３月１９日　１４９円２７～２９銭　　　　　　　（▼０．５６） 　０３月１８日　１４９円８３～８４銭　　　　　　　（△０．９８） 　０３月１７日　１４８円８５～８８銭　　　　　　　（△０．１３） 　０３月１４日　１４８円７２～７５銭　　　　　　　（△０．９１） 　０３月１３日　１４７円８１～８２銭　　　　　　　（▼０．７８） 　０３月１２日　１４８円５９～６０銭　　　　　　　（△１．６８） 　０３月１１日　１４６円９１～９３銭　　　　　　　（▼０．６７） 　０３月１０日　１４７円５８～６０銭　　　　　　　（▼０．０９） 　０３月０７日　１４７円６７～６８銭　　　　　　　（▼０．６９） 　０３月０６日　１４８円３６～３８銭　　　　　　　（▼１．０９） 　０３月０５日　１４９円４５～４７銭　　　　　　　（△０．１１） 　０３月０４日　１４９円３４～３６銭　　　　　　　（▼０．８３） 　０３月０３日　１５０円１７～１８銭　　　　　　　（▼０．２６） 　０２月２８日　１５０円４３～４５銭　　　　　　　（△１．１７） 　０２月２７日　１４９円２６～２８銭　　　　　　　（▼０．２７） 　０２月２６日　１４９円５３～５４銭　　　　　　　（△０．２６） 　０２月２５日　１４９円２７～２９銭　　　　　　　（▼１．２９） 　０２月２１日　１５０円５６～５８銭　　　　　　　（△０．４０） 　０２月２０日　１５０円１６～１８銭　　　　　　　（▼１．４９） 　０２月１９日　１５１円６５～６７銭　　　　　　　（▼０．４０） 　０２月１８日　１５２円０５～０６銭　　　　　　　（△０．１８） 　０２月１７日　１５１円８７～８９銭　　　　　　　（▼０．８６） 　０２月１４日　１５２円７３～７５銭　　　　　　　（▼１．５４） 　０２月１３日　１５４円２７～２９銭　　　　　　　（△０．５８） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：△はドル高・円安） 出所：MINKABU PRESS 2025/05/02 17:46 みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝米追加利下げ思惑でドル売りの可能性も 　来週のドル円相場は、６～７日に開かれる米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で追加利下げ思惑が強まるようならドル売り地合いとなる可能性がある。予想レンジは１ドル＝１４３円００銭～１４７円００銭。 　今回のＦＯＭＣでは政策金利の据え置きが決まる公算だが、注目はパウエル米連邦準備理事会（ＦＲＢ）議長の記者会見。足もとで低調な米経済指標の発表が相次いでいることや、トランプ米政権による関税引き上げなどの政策が経済に与える影響などについて、どのような見解が示されるのかに市場の関心が集まっている。次回会合での利下げを示唆した場合、米長期金利が低下するとともにドルの売り圧力が強まるだろう。 　ただ、日銀は１日に公表した経済・物価情勢の展望（展望リポート）で経済成長率や物価の見通しを前回１月時点から下方修正し、植田和男総裁の記者会見がハト派的だったとの見方もあって早期の追加利上げ観測が後退しており、積極的には円を買いにくい。また、米中貿易協議の進展期待が高まるようならドルの支えとなりそうだ。 　なお、来週に海外で発表される主な経済指標は、５日に４月の米購買担当者景気指数（ＰＭＩ）改定値と４月のＩＳＭ非製造業景況感指数、６日に４月の中国Ｃａｉｘｉｎサービス部門ＰＭＩと３月の米貿易収支、７日に３月のドイツ製造業新規受注と３月のユーロ圏小売売上高、８日に１～３月期の米非農業部門労働生産性・速報値　と３月のドイツ鉱工業生産、９日に４月の中国貿易収支など。国内では９日に３月の全世帯家計調査・消費支出と３月の毎月勤労統計調査が公表される。 出所：MINKABU PRESS 2025/05/02 17:36 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は小幅続伸、長期金利は一時１．２６０％に低下 　２日の債券市場で、先物中心限月６月限は小幅に続伸した。前日の日銀金融政策決定会合を受け、追加利上げ観測が後退し、債券買いを誘った。流動性供給入札の結果が強めと受け止められ、債券需給に対する懸念が和らいだことも円債相場には支援材料となった。一方、米中関税交渉の進展期待から時間外の米長期金利が上昇（債券価格は下落）し、円債の上値を圧迫した。 　先物は朝方に１４１円４２銭まで上昇した後、下げに転じた。中国商務省が２日、米国側が関税交渉を求め中国側に接触していたことを明らかにし、評価を進めていると表明した。米中の緊張関係が緩和に向かうとの見方が広がり、債券売りを促した。 　一方、流動性供給入札（対象：残存期間１年超５年以下）の応札倍率は４．７０倍となり、前回（３月１４日）の３．９０倍を上回った。先物は午後に入ると持ち直しの流れとなった。入札結果を受けた買いが一巡した後は、日本時間の今晩に発表される４月の米雇用統計を見極めたいとのムードが強まり、一進一退の動きとなった。 　先物６月限は前営業日比２銭高の１４１円１９銭で取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．００５ポイント低い１．２６５％で推移。一時１．２６０％まで低下した。 出所：MINKABU PRESS 2025/05/02 15:26 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：１４５円台前半で推移、米雇用統計の発表控え模様眺め 　２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４５円２６銭前後と前日の午後５時時点に比べて９０銭程度のドル高・円安となっている。 　日米両政府は米東部時間１日午後（日本時間２日早朝）、関税措置に関する２度目の閣僚協議を開いた。赤沢亮正経済再生相が終了後の記者会見で「為替や安全保障の議論はなかった」と述べたことが伝わると、円安是正を迫られるとの警戒感が和らぐとともに円売り・ドル買いが流入。また、米ブルームバーグ通信が「中国商務省が米国との通商協議の可能性を検討していると発表した」と報じ、米中貿易協議の進展期待が高まったこともあり、ドル円相場は午前９時３０分ごろに一時１４５円９３銭まで上伸した。ただ、３週間ぶりの水準とあってドルの戻り売りが出やすく、仲値（午前９時５５分頃に決まる金融機関が外国為替取引をする際の基準となるレート）を通過すると伸び悩み。今晩に４月の米雇用統計が発表されるほか、国内で大型連休を控えていることから持ち高を一方向に傾ける動きは限られ、午後は模様眺めムードが広がるなか１４５円台前半で推移した。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１３０８ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．０００２ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１６４円２７銭前後と同１円００銭程度のユーロ高・円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/05/02 15:19 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比２銭高の１４１円１９銭 　債券市場で、先物６月限の後場終値は前営業日比２銭高の１４１円１９銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/05/02 15:15 みんかぶニュース 為替・FX 債券：流動性供給入札、応札倍率４．７０倍 　２日に実施された流動性供給（第４２９回）入札（対象：残存期間１年超５年以下）は、最大落札利回り格差がマイナス０．０２８％、平均落札利回り格差がマイナス０．０２８％となった。また、応札倍率は４．７０倍となり、前回（３月１４日）の３．９０倍を上回った。 出所：MINKABU PRESS 2025/05/02 12:40 みんかぶニュース 為替・FX 午前：債券サマリー　先物は小反落、長期金利は１．２８０％に上昇 　２日午前の債券市場で、先物中心限月６月限は小反落した。関税を巡る米中間の緊張関係が緩和するとの期待から、時間外取引で米長期金利が上昇（債券価格は下落）し、円債にも売り圧力が加わった。前日の取引終了後に開かれた日銀の金融政策決定会合後の植田和男総裁の記者会見は総じてハト派との受け止めが広がり、追加利上げ観測が後退するなかでの債券買いは円債相場を下支えする要因となった。 　中国商務省が２日、米国との通商協議の可能性について検討しているとの談話を公表した。植田総裁は１日の会見で、米国の関税政策について経済・物価の下押しリスクについて言及。基調物価が２％に収束するタイミングについて「後にずれる」と述べた。１日の米債券市場で長期債価格は下落（金利は上昇）。４月の米雇用統計の発表を控え、持ち高調整目的の売りが出た。 　財務省は２日、流動性供給入札（残存期間１年超５年以下）を通告した。発行予定額は５０００億円程度となっている。 　先物６月限は前営業日比３銭安の１４１円１４銭で午前の取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１０ポイント高い１．２８０％に上昇した。 出所：MINKABU PRESS 2025/05/02 11:21 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、前場終値は前営業日比３銭安の１４１円１４銭 　債券市場で、先物６月限の前場終値は前営業日比３銭安の１４１円１４銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/05/02 11:16
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