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午前：債券サマリー　先物は反落、米長期金利の上昇が影響

配信日時：2023/09/26 11:46 配信元：MINKABU
　２６日午前の債券市場で、先物中心限月１２月限は反落。前日に米長期金利が一時４．５４％と、２００７年１０月以来およそ１６年ぶりの高水準をつけたことが影響した。 　２５日にシカゴ連銀のグールズビー総裁が米ＣＮＢＣのインタビューで「米金融当局がインフレ抑制に向けて金利を引き上げても、米国がリセッション（景気後退）を回避することは可能」との考えを示し、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による金融引き締めの長期化観測が改めて広がった。同日の米長期債相場が反落した流れが東京市場に波及し、債券先物は朝方に１４５円２２銭まで下押す場面があった。なお、きょうは財務省による４０年債入札が実施される。 　午前１１時の先物１２月限の終値は、前日比２３銭安の１４５円２６銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、前日比０．０１５％上昇の０．７４５％で推移している。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物反発、流動性供給入札後に伸び悩む　長期金利１．７８０％に低下 　２１日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反発した。直近で大幅安となった反動に加え、前日のニューヨーク市場で債券価格が上昇（金利が低下）したことが支えとなった。 　９月の米雇用統計で失業率が悪化したことで、１２月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げ観測がやや強まった。円債市場では財政懸念を背景に直近で債券価格が急低下（金利は急上昇）していた。２１日午後に政府は総合経済対策を閣議決定したが、事前に報じられていたこともあり相場への影響は限られた。財務省は同日、流動性供給入札（残存期間１年超５年以下）を実施。応札倍率は３．４４倍となり、前回（９月８日）の４．５０倍を下回った。市場では弱めの結果と受け止められ、先物は午後に入り伸び悩んだ。 　先物１２月限は前営業日比２８銭高の１３５円２４銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０３５ポイント低い１．７８０％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/21 15:18 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：一時１５７円０９銭まで軟化するも円買い限定的 　２１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５７円２３銭前後と前日の午後５時時点に比べて２０銭強のドル安・円高となっている。 　前日のニューヨーク市場では米雇用関連指標で底堅さが示されたことからドル円相場は一時１５７円９０銭近辺まで上伸したが、この日の東京市場では週末を控えて利益確定や持ち高調整のドル売り・円買いが優勢となった。また、片山さつき財務相が朝の閣議後会見で為替介入の可能性について「選択肢として考えられる」と明言したことや、日銀の植田和男総裁が衆院財務金融委員会で「経済・物価の中心的な見通しの実現確度が高まっている」などと述べ追加利上げが意識されたことも影響。日経平均株価の大幅安でリスク回避的な円買いに振れやすいこともあり、午後１時００分すぎには１５７円０９銭をつける場面があった。ただ、政府が２１．３兆円規模の総合経済対策を決定し、財政悪化の懸念が依然としてくすぶっていることから一段と円を買う動きは限られた。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５３５ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１５ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８１円３７銭前後と横ばいで推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/21 15:15 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比２８銭高の１３５円２４銭 　債券市場で、先物１２月限の後場終値は前営業日比２８銭高の１３５円２４銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/21 15:05 みんかぶニュース 為替・FX 債券：流動性供給入札、応札倍率３．４４倍 　２１日に実施された流動性供給（第４４２回）入札（対象：残存期間１年超５年以下）は、最大落札利回り格差がマイナス０．０１８％、平均落札利回り格差がマイナス０．０２２％となった。また、応札倍率は３．４４倍となり、前回（９月８日）の４．５０倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/21 12:40 みんかぶニュース 為替・FX 午前：債券サマリー　先物は急反発、直近大幅安の反動　長期金利１．７９０％に低下 　２１日午前の債券市場で、先物中心限月１２月限は急反発した。財政懸念の高まりを受けて直近で大きく下落しており、株安も手伝って自律反発狙いの買いが入った。 　前日のニューヨーク市場では長期債相場は上昇（金利は低下）した。この日発表された９月の米雇用統計で、失業率は４．４％と前月から悪化した。非農業部門の雇用者数の伸びは市場予想を上回ったものの、１２月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げ観測をやや強める方向に作用した。ビットコイン価格や、好決算を発表したエヌビディア＜NVDA＞の株価が下落したことで米国株が調整色を強め、投資家のリスク選好姿勢が後退したことも、債券への資金流入を誘発した。２１日の東京市場は日経平均株価が一時１２００円を超す下げとなっている。財務省は同日、流動性供給入札（残存期間１年超５年以下）の実施を通知した。 　先物１２月限は前営業日比３１銭高の１３５円２７銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０２５ポイント低い１．７９０％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/21 11:10 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、前場終値は前営業日比３１銭高の１３５円２７銭 　債券市場で、先物１２月限の前場終値は前営業日比３１銭高の１３５円２７銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/21 11:06 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：介入警戒感から一時１５７円２０銭に弱含む 　２１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５７円３２銭前後と前日の午後５時時点に比べ１０銭強のドル安・円高となっている。 　２０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円４７銭前後と前日に比べ３０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。同日に発表された９月の米雇用統計で、非農業部門の就業者数が前の月から大幅に増えたことなどを手掛かりに一時１５７円８９銭まで上伸した。 　ただ、この日の東京市場のドル円相場は上げ一服商状。きょうにも高市早苗政権が総合経済対策を閣議決定する見通しで、その内容を見極めたいとのムードが広がっている。また、片山さつき財務相が朝方に足もとの為替動向について「日米財務相共同声明に沿って適切に対応する」と述べ、介入の可能性について「選択肢として考えられる」と明言したことも重荷となっているようで、午前８時４０分ごろには１５７円２０銭まで弱含む場面があった。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５３５ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１５ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８１円４８銭前後と同１０銭程度のユーロ高・円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/21 10:12 みんかぶニュース 為替・FX 米外為市場サマリー：米労働市場の底堅さが意識され一時１５７円９０銭近辺まで上伸 　２０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円４７銭前後と前日と比べて３０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８１円５６銭前後と同２５銭程度のユーロ高・円安だった。 　米労働省は２０日、政府機関の閉鎖で延期されていた９月の雇用統計を公表し、非農業部門の就業者数が前の月から大幅に増えたことが分かるとドル買いで反応。失業率が予想に反して上昇したことで伸び悩む場面もあったが、同省が発表した９～１５日の新規失業保険申請件数が市場予想を下回り、米労働市場の底堅さが示されたことがドルの支えとなった。ドル円相場は１５７円８９銭まで上伸したあとは一服商状となったが、日本の財政悪化懸念を背景に円が売られやすいことなどから堅調地合いを維持した。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５２８ドル前後と前日に比べて０．００１０ドル程度のユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/11/21 07:55 みんかぶニュース 為替・FX ◎２０日のＮＹ為替 ドル・円：１５７円４７銭（１９日終値：１５７円１６銭） ユーロ・円：１８１円５６銭（同：１８１円３２銭） ユーロ・ドル：１．１５２８ドル（同：１．１５３８ドル） 出所：MINKABU PRESS 2025/11/21 07:50
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