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午前：債券サマリー　先物は続伸、欧米債高波及し長期金利は０．５８０％に低下

配信日時：2023/08/09 11:24 配信元：MINKABU
　９日午前の債券市場で、先物中心限月９月限は続伸した。欧米市場で長期債相場が上昇（金利は低下）した流れが波及した。日銀が通告した定例の国債買い入れオペで、オファー額が据え置かれたことも支援材料となった。 　イタリア政府が銀行への課税強化策を決定し、８日の欧州市場で同国の銀行株が急落した。中国景気の減速懸念に加え、格付け会社ムーディーズ・インベスターズ・サービスが米国の一部地方銀行を格下げしたことも相まって、投資家のリスク許容度が低下。安全資産と位置付けられる国債の保有ニーズが高まり、欧米の長期金利に低下圧力が掛かった。 　日銀は９日、「残存期間１年超３年以下」と「同３年超５年以下」、「同５年超１０年以下」、「同１０年超２５年以下」の４本の国債買い入れオペを通告した。オファー額はいずれも前回と変更はなかった。 　先物９月限は前営業日比２５銭高の１４６円９７銭で午前の取引を終えた。現物債市場で新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０２５％低下の０．５８０％をつけ、０．６００％を下回った。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況　午後５時時点、１４７円４５～４７銭のドル安・円高 　日銀が１２日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４７円４５～４７銭と前営業日比３２銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１７３円１１～１５銭と同３２銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１７４０～４１ドルと同０．００４７ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/09/12 17:49 みんかぶニュース 為替・FX 日銀為替市況（ドル円・午後５時） ■ドル円終値の推移 　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比 　０９月１２日　１４７円４５～４７銭　　　　　　　（▼０．３２） 　０９月１１日　１４７円７７～７８銭　　　　　　　（△０．２７） 　０９月１０日　１４７円５０～５１銭　　　　　　　（△０．２８） 　０９月０９日　１４７円２２～２４銭　　　　　　　（▼０．３０） 　０９月０８日　１４７円５２～５３銭　　　　　　　（▼０．６９） 　０９月０５日　１４８円２１～２３銭　　　　　　　（▼０．１６） 　０９月０４日　１４８円３７～３８銭　　　　　　　（▼０．３６） 　０９月０３日　１４８円７３～７５銭　　　　　　　（△０．０９） 　０９月０２日　１４８円６４～６６銭　　　　　　　（△１．５８） 　０９月０１日　１４７円０６～０８銭　　　　　　　（△０．０６） 　０８月２９日　１４７円００～０２銭　　　　　　　（▼０．１６） 　０８月２８日　１４７円１６～１８銭　　　　　　　（▼０．５９） 　０８月２７日　１４７円７５～７７銭　　　　　　　（△０．０７） 　０８月２６日　１４７円６８～７０銭　　　　　　　（△０．３５） 　０８月２５日　１４７円３３～３５銭　　　　　　　（▼１．２７） 　０８月２２日　１４８円６０～６２銭　　　　　　　（△１．０２） 　０８月２１日　１４７円５８～５９銭　　　　　　　（▼０．０４） 　０８月２０日　１４７円６２～６４銭　　　　　　　（▼０．０８） 　０８月１９日　１４７円７０～７１銭　　　　　　　（△０．２５） 　０８月１８日　１４７円４５～４７銭　　　　　　　（△０．４５） 　０８月１５日　１４７円００～０２銭　　　　　　　（△０．４５） 　０８月１４日　１４６円５５～５７銭　　　　　　　（▼０．９７） 　０８月１３日　１４７円５２～５４銭　　　　　　　（▼０．７４） 　０８月１２日　１４８円２６～２７銭　　　　　　　（△０．９５） 　０８月０８日　１４７円３１～３３銭　　　　　　　（△０．５１） 　０８月０７日　１４６円８０～８２銭　　　　　　　（▼０．７５） 　０８月０６日　１４７円５５～５７銭　　　　　　　（△０．１９） 　０８月０５日　１４７円３６～３８銭　　　　　　　（▼０．５１） 　０８月０４日　１４７円８７～８９銭　　　　　　　（▼２．６６） 　０８月０１日　１５０円５３～５５銭　　　　　　　（△１．１５） 　０７月３１日　１４９円３８～４０銭　　　　　　　（△１．３０） 　０７月３０日　１４８円０８～１０銭　　　　　　　（▼０．４９） 　０７月２９日　１４８円５７～５９銭　　　　　　　（△０．２９） 　０７月２８日　１４８円２８～３０銭　　　　　　　（△０．９１） 　０７月２５日　１４７円３７～３９銭　　　　　　　（△０．９６） 　０７月２４日　１４６円４１～４２銭　　　　　　　（▼０．３２） 　０７月２３日　１４６円７３～７５銭　　　　　　　（▼０．９８） 　０７月２２日　１４７円７１～７３銭　　　　　　　（▼１．０６） 　０７月１８日　１４８円７７～７９銭　　　　　　　（△０．０５） 　０７月１７日　１４８円７２～７４銭　　　　　　　（▼０．１６） 　０７月１６日　１４８円８８～９０銭　　　　　　　（△１．１５） 　０７月１５日　１４７円７３～７５銭　　　　　　　（△０．３６） 　０７月１４日　１４７円３７～３８銭　　　　　　　（△０．５２） 　０７月１１日　１４６円８５～８７銭　　　　　　　（△０．５９） 　０７月１０日　１４６円２６～２８銭　　　　　　　（▼０．５８） 　０７月０９日　１４６円８４～８６銭　　　　　　　（△０．８１） 　０７月０８日　１４６円０３～０５銭　　　　　　　（△０．８４） 　０７月０７日　１４５円１９～２０銭　　　　　　　（△０．７９） 　０７月０４日　１４４円４０～４１銭　　　　　　　（△０．５４） 　０７月０３日　１４３円８６～８８銭　　　　　　　（▼０．０３） 　０７月０２日　１４３円８９～９１銭　　　　　　　（△０．８２） 　０７月０１日　１４３円０７～０９銭　　　　　　　（▼１．０５） 　０６月３０日　１４４円１２～１４銭　　　　　　　（▼０．３５） 　０６月２７日　１４４円４７～４９銭　　　　　　　（△０．４２） 　０６月２６日　１４４円０５～０７銭　　　　　　　（▼１．２５） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：△はドル高・円安） 出所：MINKABU PRESS 2025/09/12 17:48 みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝ＦＯＭＣでの利下げ幅が焦点 　来週のドル円相場は、１６～１７日に開催される米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げ幅によって左右されそうだ。予想レンジは１ドル＝１４５円５０銭～１４９円５０銭。 　足もとで米労働市場の減速を示唆する指標が相次いでいることから、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は利下げを再開する見通しだ。市場では０．２５％の利下げを織り込んでいるとみられるが、利下げ幅が０．５％となった場合はドルが売られる展開となりそう。また、パウエルＦＲＢ議長が記者会見で年内の追加利下げに言及するかどうかも焦点で、先行きの利下げに含みを持たせばドルの重荷となるだろう。 　一方、円は日銀の追加利上げ観測から買われやすい。９日には米ブルームバーグ通信が「日銀は石破茂首相の退陣表明を受けて国内政治情勢が混乱するなかでも年内利上げの可能性を排除しない姿勢だ」と伝えている。１８～１９日に開かれる日銀金融政策決定会合では現行の金融政策が維持される公算だが、植田和男総裁が記者会見で追加利上げを模索する姿勢を示す可能性がある。 　なお、来週発表される主な米経済指標は、１５日に９月のニューヨーク連銀製造業景気指数、１６日に８月の小売売上高と８月の鉱工業生産、１７日に８月の住宅着工件数と８月の建設許可件数、１８日に９月のフィラデルフィア連銀製造業景気指数と８月の景気先行指標総合指数など。国内では１７日に８月の貿易統計、１８日に７月の機械受注、１９日に８月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）が公表される。 出所：MINKABU PRESS 2025/09/12 17:32 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は続落、長期金利は一時１．５９５％に上昇 　１２日の債券市場で、先物中心限月１２月限は続落した。日経平均株価が連日で最高値を更新し、リスク選好ムードが広がった。安全資産となる国債に売り圧力が加わるなかで、流動性供給入札は弱めの結果となり、午後に下げ幅を広げる場面があった。 　財務省が実施した流動性供給（第４３８回）入札（対象：残存期間５年超１５．５年以下）は、応札倍率が２．８２倍となり、前回（８月２１日）の３．１０倍を下回った。入札結果が明らかとなった午後、先物は一時１３６円６２銭まで売られる場面があった。 　朝方の先物は買いが先行した。前日のニューヨーク市場では経済指標の発表を受けて利下げ観測が強まり、米長期金利は一時４％を下回る水準まで低下（債券価格は上昇）した。米債券高は円債相場にはサポート要因となった。円債市場においては、長期債は売られ金利が上昇した一方、２０年債や３０年債、４０年債といった超長期債は買いが優勢となり金利は低下した。 　先物１２月限は前営業日比１８銭安の１３６円６４銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１５ポイント高い１．５９０％で推移。一時１．５９５％まで上昇した。 出所：MINKABU PRESS 2025/09/12 15:41 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：日米財務相の共同声明を受け一時１４７円５０銭台まで戻す 　１２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１４７円３４銭前後と前日の午後５時時点に比べて４０銭強のドル安・円高となっている。 　１１日発表の米８月消費者物価指数（ＣＰＩ）は概ね市場の予想通りで、前週分の米新規失業保険申請件数が約４年ぶりの高水準となったことから、同日の米市場では１６～１７日に開催される米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げ観測が一段と強まった。米長期金利が低下したことを受け、この日の東京市場では日米金利差の縮小を意識したドル売り・円買いが先行した。ただ、日経平均株価の続伸で投資家のリスク選好姿勢が強まるなか、ドル円相場は下げ渋る動き。日米財務相の共同声明で「為替介入は為替レートの過度な変動に対処するためのものに限定する」との見解が表明され、円買い介入の制約になると受け止められたこともあり、午後２時００分すぎには１４７円５５銭まで戻す場面があった。とはいえ、日本の３連休を前にしてドル買い・円売りは続かず、その後は再び軟化した。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７３０ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００４０ドル弱のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７２円８６銭前後と同７銭程度のユーロ高・円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/09/12 15:29 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比１８銭安の１３６円６４銭 　債券市場で、先物１２月限の後場終値は前営業日比１８銭安の１３６円６４銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/09/12 15:07 みんかぶニュース 為替・FX 債券：流動性供給入札、応札倍率２．８２倍 　１２日に実施された流動性供給（第４３８回）入札（対象：残存期間５年超１５．５年以下）は、最大落札利回り格差が０．０１４％、平均落札利回り格差は０．００５％となった。また、応札倍率は２．８２倍となり、前回（８月２１日）の３．１０倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS 2025/09/12 12:39 みんかぶニュース 為替・FX 午前：債券サマリー　先物は続落、株高が重荷　長期金利１．５９０％に上昇 　１２日午前の債券市場で、先物中心限月１２月限は続落した。前日のニューヨーク市場で米長期金利は低下（債券価格は上昇）し、一時４％を下回った。これを受けて朝方は買いが先行したものの、日経平均株価がこの日も取引時間中の最高値を更新するなどリスク選好ムードが広がるなかにあって、債券先物は次第に売りに押される展開となった。 　米国では週間新規失業保険申請件数が増加した。注目された８月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は市場予想と同水準だった。一連の経済指標を受けて米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測が再び強まった。 　日米両国の財務相は日本時間１２日、共同声明を発表。為替レートに関しては市場で決定されるべきであり、過度な変動や無秩序な動きは経済や金融の安定に悪影響をもたらす、などと表明した。市場の一部には、円安の進行を止めるうえで日本側は為替介入ではなく、金融政策の変更を迫られているとの受け止めもあるようだ。株高とともに日銀の利上げ観測も円債相場を下押しする要因となり、先物は朝高後に下げに沈んだ。財務省はこの日、流動性供給入札（残存期間５年超１５．５年以下）を通告している。 　先物１２月限は前営業日比１５銭安の１３６円６７銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１５ポイント高い１．５９０％に上昇した。 出所：MINKABU PRESS 2025/09/12 11:23 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、前場終値は前営業日比１５銭安の１３６円６７銭 　債券市場で、先物１２月限の前場終値は前営業日比１５銭安の１３６円６７銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/09/12 11:07
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