注目トピックス　市況・概況

個別銘柄戦略:ANAやソニーGなどに注目

配信日時：2023/02/03 09:48 配信元：FISCO
昨日2日の米株式市場でNYダウは39.02ドル安の34053.94、ナスダック総合指数は384.50pt高の12200.82、シカゴ日経225先物は大阪日中比140円高の27530円。為替は1ドル＝128.60-70円。今日の東京市場では、第3四半期累計の営業利益が3.8倍となったNTN<6472>、第3四半期累計の営業利益が64.4％増でLINE、ヤフーとの合併方針を発表したZHD
<4689>、第3四半期累計の営業増益率が上半期から拡大した住友電<5802>、第3四半期累計の営業減益率が上半期から縮小した武田薬<4502>、第3四半期の営業損益が上半期の赤字から黒字に転じたコニカミノルタ<4902>、23年3月期の業績（利益）予想を上方修正したANA<9202>、ソニーG<6758>、寿スピリッツ<2222>、カドカワ<9468>、愛三工<
7283>、アルインコ<5933>、23年12月期営業利益は22.2％増と発表したMRO<3064>などが物色されそうだ。一方、22年12月期営業利益が従来予想を下回り23.3％減となった花王<4452>、第3四半期累計の営業増益率が上半期から縮小したローム<6963>、FUJIMI
<5384>、第3四半期累計の営業減益率が上半期から拡大したKDDI<9433>、23年3月期業績（利益）予想を下方修正したパナHD<6752>、村田製<6981>、イビデン<4062>、コナミG<9766>、メンバーズ<2130>などは軟調な展開となりそうだ。
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注目トピックス　市況・概況 12月18日のNY為替概況 *05:00JST 12月18日のNY為替概況 18日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円80銭から155円29銭まで下落し、引けた。米11月消費者物価指数（CPI）総合、コア指数とも予想外に鈍化し来年の利下げ観測が強まり、ドル売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1713ドルから1.1763ドルまで上昇し、引けた。欧州中央銀行（ECB）は定例理事会で市場の予想通り政策金利据え置きを決定したほか、利上げや利下げの議論がかく、利下げサイクル終了観測が浮上し、ユーロ買いが強まった。その後、政策当局者は利下げの選択肢を除外する意向はないとの関係筋の話が伝えられ上昇が一段落した。ユーロ・円は182円84銭まで上昇後、182円30銭まで反落した。ポンド・ドルは1.3446ドルまで上昇後、1.3341ドルへ反落。英中銀は金融政策決定会合で市場予想通り利下げを決定したが、据え置き支持も多く見られるタカ派利下げとなったためポンド買いが強まった。ドル・スイスは0.7929フランへ下落後、0.7955フランまで反発した。[経済指標]・米・11月消費者物価指数（CPI）：前年比2.7％（予想：3.1％）・米・11月コア消費者物価指数（CPI）：前年比2.6％（予想：3.0％）・米・12月フィラデルフィア連銀製造業景況指数：－10.2（2.3、11月-1.7）・米・先週分新規失業保険申請件数（12/13）：22.4万件（予想：22.5万件、前回：23.7万件←23.6万件）・米・失業保険継続受給者数（12/6）：189.7万人（予想：192万人、前回183万人←183.8万人）・米12月カンザスシティ連銀製造業活動：1（予想6、11月8） ＜KY＞ 2025/12/19 05:00 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]まちまち *04:33JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。短期物ではレンジ相場観測を受けたオプション売りが継続。3カ月物以降では買われた。リスクリバーサルでは、短中期物でドル・円下値ヘッジ目的の円コールスプレッドが一段と拡大。6カ月物以降は変わらずだった。■変動率・1カ月物7.68％⇒7.49％（08年＝31.044％）・3カ月物8.48％⇒8.56％（08年＝31.044％）・6カ月物9.00％⇒9.05％（08年＝23.92％）・1年物9.25％⇒9.35％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋0.50％⇒＋0.51％（08年10/27＝+10.63％）・3カ月物＋0.54％⇒＋0.55％（08年10/27＝+10.90％）・6カ月物＋0.46％⇒＋0.46％（08年10/27＝＋10.70％)・1年物＋0.31％⇒＋0.31％（08年10/27＝+10.71％） ＜KY＞ 2025/12/19 04:33 注目トピックス　市況・概況 【市場反応】英中銀、予想通り利下げ決定も票が分かれる、ポンド買い *01:27JST 【市場反応】英中銀、予想通り利下げ決定も票が分かれる、ポンド買い 英中銀は金融政策決定会合で、市場予想通り政策金利引き下げを決定した。インフレの鈍化や経済の停滞が理由。ただ、5対4の決定で、4委員が政策据え置きを支持した。また、べイリー総裁は「中立金利を判断するのは困難だが、金利は水準に近づいているはず」とし、利下げの余地が限定的である可能性を警告した。このためポンド買いが優勢となり、ポンド・ドルは1.3348ドルから1.3446ドルまで上昇。ポンド・円は207円94銭から209円01銭まで上昇した。ユーロ・ポンドは0.8780ポンドから0.8735ポンドまで下落した。[金融政策]・英中央銀行：政策金利を3.75％に引き下げ（予想3.75％、前回4％）「5対4で決定。4メンバーは据え置き支持」「追加利下げ巡る判断は拮抗」「さらなる段階的な利下げを予想」 ＜KY＞ 2025/12/19 01:27 注目トピックス　市況・概況 【市場反応】ECB政策金利据え置き決定、予想通り、利下げサイクル終了観測にユーロ買い *00:59JST 【市場反応】ECB政策金利据え置き決定、予想通り、利下げサイクル終了観測にユーロ買い 欧州中央銀行（ECB）は定例理事会で市場の予想通り政策金利据え置きを決定した。4会合連続。ラガルド総裁は理事会後の会見で、全会一致での決定で、利上げ、利下げの議論はなかったことを明らかにした。ECBは「特別な金利の軌道を事前に公約しない」「各会合でデータ次第で政策決定する方針」を繰り返した。インフレの強さが決定の基盤となったと指摘。また、参加者はサービスインフレの低下がより遅いペースとなると予想しているとした。結果を受けて利下げサイクル終了観測が強まり、ユーロ買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1713ドルから1.1763ドルまで上昇。ユーロ・円は182円49銭から一時182円84銭まで上昇した。ユーロ・ポンドは英中銀のハト派利下げで0.8736ポンドまで下落後、欧州中央銀行（ECB）結果受け、0.8754ポンドまで上昇した。【金融政策】・欧州中央銀行(ECB)・主要政策金利を2.15％で据え置き決定（予想：2.15％、前回2.15％）・預金ファシリティ金利(中銀預金金利、下限)を2％で据え置き決定（予想：2.00％、前回2.00％）・限界貸出金利(上限)を2.4％で据え置き決定（予想：2.4％、前回2.4％） ＜KY＞ 2025/12/19 00:59 注目トピックス　市況・概況 【市場反応】米11月CPIが予想以上に鈍化、1月利下げ観測強まる、ドル売り強まる *23:11JST 【市場反応】米11月CPIが予想以上に鈍化、1月利下げ観測強まる、ドル売り強まる 米国労働統計局が発表した11月消費者物価指数（CPI）は前年比＋2.7％と、予想＋3.1％を下回った。伸びは9月＋3％から鈍化し、7月来の低水準となった。連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ指標として注視している変動の激しい燃料や食品を除いたコア指数は前年比＋2.6％と、予想＋3.0％を下回った。9月＋3％から鈍化し21年3月来で最低の伸びを記録した。米先週分新規失業保険申請件数（12/13）は前週比1.3万件減の22.4万件と、前回23.7万件から予想以上に減少し11月末来の低水準。失業保険継続受給者数（12/6）は189.7万人と前回183万人から増加したが予想を下回った。米12月フィラデルフィア連銀製造業景況指数は－10.2と、11月-1.7から改善予想に反し悪化。3カ月連続のマイナスとなった。CPIの予想以上の鈍化で1月連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ観測が強まり、米国債相場は続伸。10年債利回りは4.1％まで低下した。ドル売りも強まり、ドルは155円80銭から155円42銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1713ドルから1.1763ドルまで上昇。ポンド・ドルは1.3391ドルから1.3442ドルまで上昇した。【経済指標】・米・11月消費者物価指数（CPI）：前年比2.7％（予想：3.1％）・米・11月コア消費者物価指数（CPI）：前年比2.6％（予想：3.0％）・米・12月フィラデルフィア連銀製造業景況指数：－10.2（2.3、11月-1.7）・米・先週分新規失業保険申請件数（12/13）：22.4万件（予想：22.5万件、前回：23.7万件←23.6万件）・米・失業保険継続受給者数（12/6）：189.7万人（予想：192万人、前回183万人←183.8万人） ＜KY＞ 2025/12/18 23:11 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は上値が重い、ユーロ・ドルは下げ渋り *20:12JST 欧州為替：ドル・円は上値が重い、ユーロ・ドルは下げ渋り 欧州市場でドル・円は上値が重く、155円95銭まで上昇後は155円80銭台に失速した。節目付近の売りが続き、155円台での推移が続く。一方、欧州中銀(ECB)理事会出の政策金利据え置きが予想されるなかユーロは売りづらく、対ドルで下げづらい値動き。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円79銭から155円95銭、ユ-ロ・円は182円64銭から182円97銭、ユ-ロ・ドルは1.1717ドルから1.1737ドル。 ＜TY＞ 2025/12/18 20:12 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、節目を意識 *19:15JST 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、節目を意識 欧州市場でドル・円は伸び悩み、155円90銭台で足踏み。節目付近で売りが強まり、前日から156円の上抜けに失敗している。米10年債利回りの小幅低下でドル買いは入りづらく、ユーロ・ドルは下げ渋り。ユーロ・円もそれに追随した値動きとなった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円79銭から155円95銭、ユ-ロ・円は182円64銭から182円97銭、ユ-ロ・ドルは1.1717ドルから1.1737ドル。 ＜TY＞ 2025/12/18 19:15 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は底堅い、155円台後半を維持 *18:30JST 欧州為替：ドル・円は底堅い、155円台後半を維持 欧州市場でドル・円は底堅く推移し、155円台後半を維持する。節目の156円付近の売りで上値の重さが意識されるものの、ややドル買いに振れ、下値の堅さが目立つ。一方、欧州中銀(ECB)理事会の政策発表を前にユーロ買いは後退し、対ドルで軟調。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円79銭から155円94銭、ユ-ロ・円は182円70銭から182円97銭、ユ-ロ・ドルは1.1721ドルから1.1737ドル。 ＜TY＞ 2025/12/18 18:30 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル： 反落、5日・25日線がデッドクロス *18:15JST 日経平均テクニカル： 反落、5日・25日線がデッドクロス 18日の日経平均は反落した。ローソク足は陰線を引き、48643.78円（前日比868.50円安）まで下ヒゲを伸ばした。株価上方では5日移動平均線が25日線を下回って短期デッドクロスが完成し、弱気局面入りを警告する形となった。本日終値49001.50円は13週線（49105.31円）を下回っており、調整長期化リスクにも留意が必要となろう。 ＜CS＞ 2025/12/18 18:15
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