注目トピックス　市況・概況

日経平均は22円高、主要企業の四半期決算や米経済指標・FOMCの結果などに関心

配信日時：2023/02/01 14:46 配信元：FISCO
日経平均は22円高（14時45分現在）。日経平均寄与度では、東エレク<8035>、アドバンテスト<6857>、ソフトバンクG<9984>などがプラス寄与上位となっており、一方、ファーストリテ<9983>、エプソン<6724>、TOTO<5332>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、海運業、鉱業、保険業、鉄鋼、サービス業が値上がり率上位、陸運業、ガラス土石製品、建設業、精密機器、金属製品が値下がり率上位となっている。

日経平均は小幅高水準で小動きとなっている。今日はこの後、住友化<4005>、日精工<6471>、京セラ<6971>、野村HD<8604>、日立<6501>、阪急阪神<9042>、キーエンス<6861>、東電力HD<9501>などが四半期決算発表を予定している。米国では今晩、1月のADP全米雇用リポート、1月の米サプライマネジメント協会（ISM）製造業景況感指数が発表され、日本時間の明日未明に米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表が予定されている。企業決算では、メタプラットフォームズが22年10-12月期決算を発表する予定。

＜SK＞

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18日の欧米外為市場では、ドル・円は下げ渋る展開を予想する。弱い米経済指標はドル売り要因、欧州中銀(ECB)や英中銀の政策決定で欧州通貨買いとなる見通し。ただ、日銀の利上げは織り込まれつつあり、円買いは小幅にとどまりそうだ。前日は英国のインフレ鈍化を受け英中銀の利下げ観測が強まり、ポンド売りがドルを押し上げた。ただ、ウォラー米連邦準備制度理事会（FRB）理事が利下げ余地に言及したため、ドルの上値は抑えられた。この日はユーロ・ドルが1.17ドル付近から1.17ドル台半ばに浮上し、ドル・円は155円60銭付近で伸び悩んだ。本日アジア市場で米消費者物価指数（CPI）の発表や日銀の政策決定を控え、方向感を欠く展開となった。この後の海外市場は主要中銀の政策決定が焦点。今晩発表の米新規失業保険申請件数やフィラデルフィア連銀製造業景況指数が弱ければ、一時的にドル売りが優勢となる見通し。ただ、FRBの緩和的スタンスは既に相当程度織り込まれており、下押し圧力は限定的。ECBの金利据え置きがユーロを支え、英中銀の利下げ織り込みを受けたポンド買い戻しも進む可能性がある。ただ、日銀の利上げ観測は相場に反映されており、円買いの勢いは鈍い。【今日の欧米市場の予定】・21：00　英中央銀行政策金利発表（予想：3.75％、前回：4.00％）・22：15　欧州中央銀行（ECB）政策金利発表（予想：2.15％、前回：2.15％）・22：30　米・11月消費者物価コア指数（予想：前年比＋3.0％）・22：30　米・12月フィラデルファ連銀景況調査（予想：2.3、11月：－1.7）・22：30　米・10月対米証券投資・ネット長期TICフロー（9月：＋1798億ドル） ＜CS＞ 2025/12/18 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は切り返し、夕方に156円へ接近 *17:09JST 東京為替：ドル・円は切り返し、夕方に156円へ接近 18日の東京市場でドル・円は切り返し。日経平均株価の大幅安で円買いが先行し、155円42銭まで下げる場面もあった。その後は日本株の下げ幅縮小と米金利の下げ渋りで、持ち直す展開に。夕方にかけては上昇基調を強め、155円95銭まで上値を伸ばした。・ユ-ロ・円は182円51銭から183円16銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1749ドルから1.1730ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値49,058.31円、高値49,169.79円、安値48,643.78円、終値49,001.50円(前日比510.78円安)・17時時点：ドル・円155円80-90銭、ユ-ロ・円182円80-90銭【要人発言】・トランプ米大統領「インフレは収束した。高騰した物価を急速に押し下げている」「賃金はインフレ率よりもはるかに速いペースで上昇している 」「次期FRB議長は低金利政策を支持」「新年早々に新FRB議長を発表予定」【経済指標】・NZ・7-9月期国内総生産：前年比+1.3％（4-6月期：前年比-0.6％→-1.1％） ＜TY＞ 2025/12/18 17:09 注目トピックス　市況・概況 AI関連銘柄が売られ一時49000円割れ【クロージング】 *16:48JST AI関連銘柄が売られ一時49000円割れ【クロージング】 18日の日経平均は大幅反落。510.78円安の49001.50円（出来高概算20億9000万株）で取引を終えた。前日の米国市場で半導体や人工知能（AI）関連株が売られた流れを受け、東京市場でもAI関連株を中心に売りが先行した。この影響から寄り付き直後に48643.78円まで下押し、約3週間ぶりに49000円台を割り込んだ。その後は押し目を拾う動きを見せたものの、49000円を挟んだ値動きになった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄数が1000を超え、全体の6割超を占めた。セクター別では、パルプ紙、水産農林、空運、サービスなど19業種が上昇。一方、非鉄金属、電気機器、機械、その他製品など14業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、リクルートHD<6098>、ベイカレント<6532>、コナミG<9766>、KDDI<9433>、テルモ<4543>がしっかりだった半面、アドバンテス<6857>、ソフトバンクG<9984>、東エレク<8035>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>が軟調だった。前日の米国市場では米オラクルのAI向けデータセンター計画から有力投資会社が撤退すると伝えられ、巨額なAI投資に対する懸念が再燃した。東京市場でもAI関連株を中心に値を消す銘柄が増え、日経平均の下げ幅は一時850円を超える場面があった。ただ、米国市場の取引終了後に、強気な業績予想を発表したマイクロン・テクノロジーが時間外取引で一時8％近く上昇したため、下げ渋る展開に。日銀の金融政策決定会合では0.25％の利上げは織り込み済みで、市場の関心は植田総裁の記者会見であろう。今後の利上げについてタカ派的なメッセージとなるのか、それともハト派的なのか、どの程度踏み込んだ内容になるのか確認したいと思っている投資家は多い。また、米国では18日、11月の消費者物価指数（CPI）の発表が予定されている。根強いインフレ懸念から物価の上昇が強まった場合には、米国の利下げ期待が大きく後退する可能性が出てくるだけに、CPIを受けた米国市場の動きにも注意したいところだ。 ＜CS＞ 2025/12/18 16:48 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小じっかり、156円に接近 *16:38JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、156円に接近 18日午後の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、155円90銭台に浮上。米10年債利回りの小幅上昇でややドル買いに振れ、156円を目指す展開に。一方、欧州中銀(ECB)理事会を控えユーロ買いが入りやすいが、足元は伸び悩んでいる。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円42銭から155円94銭、ユ-ロ・円は182円51銭から183円16銭、ユ-ロ・ドルは1.1735ドルから1.1749ドル。 ＜TY＞ 2025/12/18 16:38 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価の下値堅く警戒感広がらず *16:35JST 日経VI：低下、株価の下値堅く警戒感広がらず 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は18日、前日比-0.37（低下率1.31％）の27.97と低下した。なお、高値は30.99、安値は27.80。昨日の米株式市場で主要指数が下落した流れを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落、日経VIは上昇して始まった。今日と明日に開かれる日銀金融政策決定会合とその後の株価動向への警戒感が継続したが、今日は取引開始後に日経225先物が下値の堅い展開となったことから、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが限定的となり、日経VIは上昇幅を縮小。取引終了時に低下に転じた。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/12/18 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：アマゾンのAIデータセンターへの資金提供取りやめで警戒感 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：アマゾンのAIデータセンターへの資金提供取りやめで警戒感 12月18日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比4pt安の634pt。なお、高値は640pt、安値は631pt、日中取引高は4405枚。前日17日の米国市場のダウ平均は続落。連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事のハト派発言で利下げ期待に買われ、寄り付き後、上昇。その後、オラクル（ORCL）の下落が重荷になり、相場は大きく下落に転じた。終日軟調に推移。終盤にかけて、明日発表の消費者物価指数（CPI）への警戒感に加え、ハイテク中心に売りが一段と加速し下げ幅を拡大し、終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比4pt安の634ptからスタートした。米国の株安と長期金利上昇を受け、軟調な始まりとなったものの、その後は方向感の乏しい展開。米アマゾンが、テキサス州西部に建設中のAIデータセンターへの資金提供を取りやめたと伝わったことで、AIバブル崩壊を連想させ、投資家心理が悪化する場面もあった。一方、出遅れ感に着目した押し目買いや短期資金の買い戻しから、昨日安値631pt以下を売る動きもなく、軟調ながらも底堅く推移。小幅反落となる634ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、サンバイオ＜4592>やノースサンド<446A>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/12/18 16:30 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ *16:22JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ 非鉄金属が下落率トップ。そのほか電気機器、機械、その他製品、銀行業なども下落。一方、パルプ・紙が上昇率トップ。そのほか水産・農林業、空運業、サービス業、陸運業なども上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. パルプ・紙 ／　612.26　／　1.932. 水産・農林業 ／　724.52　／　1.823. 空運業 ／　242.54　／　1.694. サービス業 ／　3,207.04　／　1.605. 陸運業 ／　2,347.21　／　1.316. 電力・ガス業 ／　666.54　／　1.317. 証券業 ／　824.03　／　1.288. 小売業 ／　2,293.88　／　1.029. 鉱業 ／　909.59　／　1.0110. 倉庫・運輸関連業 ／　4,404.6　／　0.9211. その他金融業 ／　1,253.48　／　0.8112. 金属製品 ／　1,623.76　／　0.3513. 保険業 ／　3,055.85　／　0.3014. 石油・石炭製品 ／　2,391.9　／　0.1915. 不動産業 ／　2,615.4　／　0.1116. 鉄鋼 ／　757.06　／　0.0817. 建設業 ／　2,665.95　／　0.0618. 繊維業 ／　857.33　／　0.0219. 海運業 ／　1,738.69　／　0.0120. ゴム製品 ／　5,688.94　／　-0.0521. 食料品 ／　2,470.17　／　-0.0622. 化学工業 ／　2,559.04　／　-0.1323. 輸送用機器 ／　5,136.5　／　-0.2024. ガラス・土石製品 ／　1,735.21　／　-0.2825. 卸売業 ／　4,977.69　／　-0.3126. 精密機器 ／　12,925.34　／　-0.3227. 医薬品 ／　3,813.48　／　-0.3628. 情報・通信業 ／　7,422.9　／　-0.4229. 銀行業 ／　504.22　／　-0.5330. その他製品 ／　6,786.17　／　-1.0631. 機械 ／　4,073.82　／　-1.2732. 電気機器 ／　6,100.34　／　-1.5333. 非鉄金属 ／　3,258.3　／　-2.66 ＜CS＞ 2025/12/18 16:22
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