注目トピックス　市況・概況

大阪金見通し：上昇か、安全資産へ資金向かいやすいが上値は重い展開へ

配信日時：2022/12/26 07:45 配信元：FISCO
大阪取引所金標準先物　23年10月限・夜間取引終値：7669円（前日日中取引終値↑16円）

・想定レンジ：上限7720円-下限7640円

26日の大阪取引所金標準先物（期先：23年10月限）は上昇しそうだ。世界の主要な中央銀行による過剰な金融引き締めが深刻な景気後退を招くとの懸念が根強く、安全資産としての金に資金が向かいやすくなっている。一方、先週末の海外市場で、金の価格決定要因として注目される米長期金利が上昇しており、金利のつかない資産である金の投資魅力が低下するとの見方もある。こうした動きや心理を映し、今日の金先物は買いが優勢ながら、上値は重い展開となりそうだ。

＜SK＞

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注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: キオクシアHDやサンリオに注目 *09:36JST 個別銘柄戦略: キオクシアHDやサンリオに注目 昨日12日の米株式市場でNYダウは669.42ドル安の49,451.98ドル、ナスダック総合指数は469.32pt安の22,597.15pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比705円安の56,735円。為替は1ドル＝152.70-80円。今日の東京市場では、第3四半期累計の税引前利益が前年同期比3.2倍と上期の2.5倍から増益率が拡大したソフトバンクG<9984>、26年3月期営業利益は57.1-77.0％増予想と発表したキオクシアHD<285A>、26年3月期コア営業利益が24.9％増予想で発行済株式数の1.72％上限の自社株買いも発表したユニチャーム<8113>、6年3月期業績予想を上方修正した稀元素<4082>、26年3月期業績予想を上方修正し1対5の株式分割も発表したサンリオ<8136>、26年3月期売上高と営業利益予想を上方修正した日産自<7201>などが物色されそうだ。一方、25年12月期純損益が698億円の赤字と従来予想の100億円の黒字から赤字で着地したTHK<6481>、第3四半期累計の営業利益が59.7％減と上期の47.8％減から減益率が拡大したカドカワ<9468>、営業利益が前期10.7％減・今期15.7％減予想と発表したINPEX<1605>、営業利益が前期33.3％増だが今期0.6％増予想と発表した東海カーボ<5301>、26年3月期業績予想を下方修正したシスメックス<6869>、26年3月期売上高予想は上方修正だが利益予想を下方修正したライフドリンクC<2585>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2026/02/13 09:36 注目トピックス　市況・概況 日経平均は341円安、寄り後はやや下げ渋り *09:06JST 日経平均は341円安、寄り後はやや下げ渋り 日経平均は341円安（9時5分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、日経平均は昨日は小幅に下落したが、東京市場は高値警戒感が強く、今日は週末ということもあり、利益確定売りが出やすかった。さらに、米国で今晩、1月の消費者物価指数（CPI）が発表されることから、これを見極めたいとして積極的な買いを手控える向きもあった。一方、昨日の海外市場で米長期金利が低下したことが東京市場で株価を支える要因となった。また、外為市場で円相場が落ち着いた動きとなっていることも安心感となった。さらに、政策推進への期待感が継続していることや、主要企業の4-12月期決算発表が今日まで続くことから好決算・好業績銘柄への投資意欲が強く、引き続き株価下支え要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均はやや下げ渋っている。 ＜SK＞ 2026/02/13 09:06 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～消費関連株などに資金シフト～ *08:42JST 前場に注目すべき3つのポイント～消費関連株などに資金シフト～ 13日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■消費関連株などに資金シフト■日産自、26/3上方修正 営業損失▲600億円←▲2750億円■ニプロ<8086>脊髄損傷向け再生医療品、導入施設3倍■消費関連株などに資金シフト13日の日本株市場は売り先行で始まった後は、底堅さを見極めつつ押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。12日の米国市場は、NYダウが669ドル安、ナスダックは469ポイント安だった。人工知能（AI）進化が脅威になるとしてソフトウエアセクターのみならず、広範な業種に広がるとの見方が強まった。シカゴ日経225先物は大阪比705円安の56735円。円相場は1ドル＝152円70銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まることになろう。IBMは前日に6％を超える下落となったが、12日も4％を超える下げとなるなど、AI開発新興のアンソロピックによる最新AIモデルが、ソフトウェア株への脅威になるとの見方が根強い。また、資産運用へも影響を与えるとして金融株が売られるなど、AI進化の脅威が広がりをみせている。そのなかで消費関連株などが買われており、東京市場においてもディフェンシブ株に向かいやすいだろう。もっとも前日の日経平均株価は初の58000円台に乗せたことで、目先的な達成感は意識されやすいところ。前週末から3500円超上昇するなど急ピッチの上げによって利益確定の売りも入りやすいところであり、まずは売り一巡後の底堅さを見極めたいところである。日経平均株価はボリンジャーバンドの+2σと+3σとのレンジで推移しており、+3σ突破で過熱感が警戒されやすいところでもあり、+2σが位置する56830円辺りに接近する局面においては、押し目を拾う動きがみられそうだ。また、昨夕決算を発表したソフトバンクG<9984>は、予想を上回る内容だった。ADR（米国預託証券）で弱含んでいるが、傘下のPayPayは、米国での新規株式公開（IPO）を米国証券取引委員会（SEC）に申請したと報じられていることもあり、同社が底堅い値動きをみせてくるようだと、センチメントを明るくさせる可能性はありそうだ。そのほか、昨夕決算を発表したところでは、日産自<7201>、ユニチャーム<8113>、三菱マ<5711>、アマダ<6113>、シチズン<7762>、パンパシHD<7532>、ナブテスコ<6268>、西鉄<9031>、NISSHA<7915>、ライオン<4912>、ベルテクス<5290>、サンリオ<8136>などの動向が注目されよう。■日産自、26/3上方修正 営業損失▲600億円←▲2750億円日産自<7201>は2026年3月期業績予想の修正を発表。営業損失を2750億円の赤字から600億円の赤字に上方修正した。経営再建計画「Re:Nissan」の取り組みに伴う構造改革費用及び第4四半期に発生しうる追加の費用等の計上によるもので、その大部分は現金支出を伴わないノンキャッシュ項目である。■前場の注目材料・米長期金利は低下・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・ニプロ<8086>脊髄損傷向け再生医療品、導入施設3倍・日産自<7201>世界生産23年ぶり300万台割れ、通期2期連続当期赤字・住友商事<8053>住商グローバルエレ、印で電子機器受託、来年度めど製造拠点・日産自<7201>ホンダと、統合破談から1年、再接近の機運高まる・いすゞ自<7202>大型トラック生産を埼玉・上尾工場に移管、国内再構築・楽天G<4755>前12月期、2期連続の営業黒字、フィンテック拡大・キオクシアHD<285A>通期見通し、売上高初の2兆円超え、NAND需要旺盛・LINEヤフー<4689>PayPay、米展開、ビザと協業し新会社設立・イオンFS<8570>富士通とジェネシスが、顧客対応窓口刷新・王子HD<3861>日本テトラパックなどと、アルミ付き紙容器を再生、商用段ボールに・オルガノ<6368>社長・山田正幸氏、提案型の水処理、米で攻勢・富士フイルムHD<4901>英拠点に原薬製造棟、バイオ薬需要増☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜YY＞ 2026/02/13 08:42 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いが一段と拡大する可能性は低い見通し *08:24JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いが一段と拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行などによって186円87銭（2026/1/23）まで上昇した。日本の財政悪化に対する警戒感はやや低下したが、リスク回避的なユーロ売り・円買いが一段と拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米国金利の先安観後退・米長期金利の高止まり【ユーロ買い要因】・日本の財政悪化懸念・欧米対立は解消に向かう・ECBの政策金利は年内上昇の可能性 ＜CS＞ 2026/02/13 08:24 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を意識して米ドルは伸び悩む可能性 *08:18JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の低下を意識して米ドルは伸び悩む可能性 12日の米ドル・円は、東京市場では152円27銭から153円55銭まで反発。欧米市場では153円76銭まで買われた後、152円37銭まで反落し、152円74銭で取引終了。本日13日の米ドル・円は主に152円台で推移か。米長期金利の低下を意識して米ドル・円は伸び悩む可能性がある。米ニューヨーク連銀が2月12日に発表した関税に関する報告書によると、輸入品に課した関税の大部分を米消費者と企業が負担していることが判明した。調査によると、昨年1月から8月にかけて、トランプ大統領の関税による打撃の94％を米国民が被ったようだ。11月時点では86％に低下しているが、引き続き多くの米国民が影響を受けている。なお、ニューヨーク連銀の調査結果は、議会予算局（CBO）が11日に発表した報告内容とおおむね一致しているようだ。CBOは「関税負担については、外国の輸出企業が5％を負担し、短期的には米国企業が利益率を引き下げて輸入価格の上昇分の30％を吸収し、残りの70％は値上げによって消費者に転嫁される」と指摘している。 ＜CS＞ 2026/02/13 08:18 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：底堅い値動きか *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：底堅い値動きか 本日の東証グロース市場250指数先物は、底堅い値動きとなりそうだ。前日12日のダウ平均は669.42ドル安の49451.98ドル、ナスダックは469.32ポイント安の22597.15で取引を終了した。経済指標が冴えず根強い利下げ期待に、寄り付き後、上昇。人工知能（AI）技術により企業の競争激化の脅威がソフトウエアセクターのみならず、広範なセクターに広がり、相場は大幅下落に転じた。終日軟調に推移し、終了。下落した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、底堅い値動きとなりそうだ。このところ出遅れ感に着目した買いが観測されているが、この流れは続きそうな情勢だ。米国でハイテク株が弱含んだことも、プライム市場からグロース市場への資金シフトを促す可能性があり、1月20日高値738ptを意識するような展開が期待される。一方、４連騰後の金曜日だけに、利益確定売り圧力が高まる場面も考えられ、週末のポジション調整とあわせて留意が必要となりそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比変わらずの726ptで終えている。上値のメドは740pt、下値のメドは715ptとする。 ＜SK＞ 2026/02/13 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反落で62.84ドル、地政学的リスクに対する警戒感は低下 *07:36JST NY原油：反落で62.84ドル、地政学的リスクに対する警戒感は低下 NY原油先物3月限は反落（NYMEX原油3月限終値：62.84　↓1.79）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比－1.79ドル（－2.77％）の62.84ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.39－65.10ドル。アジア市場の中盤にかけて65.10ドルまで買われたが、中東地域おける地政学的リスクが一段と高まる可能性は低いとの見方が広がり、売りが優勢となった。通常取引終了後の時間外取引で62.39ドルまで値を下げた。 ＜CS＞ 2026/02/13 07:36 注目トピックス　市況・概況 NY金：大幅安で4948.40ドル、一時4900ドルまで値下がり *07:32JST NY金：大幅安で4948.40ドル、一時4900ドルまで値下がり NY金先物4月限は大幅安（COMEX金4月限終値：4948.40　↓150.10）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物4月限は、前営業日比－150.10ドル（－2.94％）の4948.40ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4900.00－5122.80ドル。アジア市場の序盤で5122.80ドルまで買われたが、その後は伸び悩み、米国市場の後半にかけて下げ幅は拡大。一時4900.00ドルまで値を下げた。通常取引終了後の時間外取引では主に4950ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2026/02/13 07:32 注目トピックス　市況・概況 12日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は大幅続落、AIによる混乱懸念が再燃 *07:32JST 12日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は大幅続落、AIによる混乱懸念が再燃 ■NY株式：米国株式市場は大幅続落、AIによる混乱懸念が再燃米国株式市場は大幅続落。ダウ平均は669.42ドル安の49451.98ドル、ナスダックは469.32ポイント安の22597.15で取引を終了した。経済指標が冴えず根強い利下げ期待に、寄り付き後、上昇。人工知能（AI）技術により企業の競争激化の脅威がソフトウエアセクターのみならず、広範なセクターに広がり、相場は大幅下落に転じた。終日軟調に推移し、終了。セクター別では食・生活必需品小売や公益事業が上昇した一方、不動産管理・開発、テクノロジー・ハード・機器が下落した。ファーストフード・チェーンのマクドナルド（MCD）は第4四半期決算で既存店売上高が予想を上回り、上昇。運送会社のフェデックス（FDX）は投資判断引き上げで、上昇。靴メーカーのクロックス（CROX）は第4四半期決算で調整後の1株当たり利益や通期見通しが予想を上回り、上昇。インフラソフトウエア会社のファストリー（FSLY）は第4四半期の1株当たり利益が予想の2倍となったほか、強い見通しを好感し、上昇。ネットワーク機器メーカーのシスコシステムズ（CSCO）は第2四半期決算で1株当たり利益が予想を上回ったが、第3四半期の見通しでAIが支援した強い売り上げ予想にもかかわらず、半導体メモリー価格の高騰がひびき利益率見通しが予想に満たず、下落。携帯端末のアップル（AAPL）は近く発表が期待されていた「Siri」刷新版導入計画が難航しているとの報道や連邦取引委員会（FTC）が同社のニュースプラットフォームが組織的に左派系ニュースメディアを優遇し、保守系情報源からのコンテンツを抑制しているとの疑惑について、連邦取引委員会法に違反している可能性を警告したため、下落。商業不動産のCBREグループ（CBRE）は第4四半期決算で、調整後の1株当たり利益が予想を上回ったが、電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）やXAIの最高経営責任者（CEO）のマスク氏がAIによる潜在的なオフィススペースの需要鈍化を警告したため警戒感に、下落。暗号資産の取引プラットフォームを提供するコインベース・グローバル（COIN）は同相場の下落やアナリストが同社の投資判断を2段階引き下げ、下落。半導体関連のアプライド・マテリアルズ（AMAT）は取引終了後に四半期決算を発表。内容が予想を上回り、時間外取引で買われている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米中古住宅販売戸数の減少を受けて利下げ観測強まる12日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円76銭から152円37銭まで下落し、152円74銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が予想を上回り労働市場への懸念が再燃、さらに1月中古住宅販売件数も予想を下回ったため長期金利低下でドル売りに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1890ドルへ上昇後、1.1856ドルまで下落し、1.1871ドルで引けた。ユーロ・円は182円54銭へ上昇後、180円81銭まで下落。株安に連れリスク回避の円買いが優勢となった。ポンド・ドルは1.3671ドルへ上昇後、1.3605ドルまで下落した。英中銀の利下げ観測が上値を抑制した。ドル・スイスは0.7702フランから0.7672フランまで下落。■NY原油：反落、地政学的リスクに対する警戒感は低下12日のNY原油先物3月限は反落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比－1.79ドル（－2.77％）の62.84ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.39－65.10ドル。アジア市場の中盤にかけて65.10ドルまで買われたが、中東地域おける地政学的リスクが一段と高まる可能性は低いとの見方が広がり、売りが優勢となった。通常取引終了後の時間外取引で62.39ドルまで値を下げた。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　52.52ドル 　 -1.33ドル（-2.46％）モルガン・スタンレー（MS）　168.06ドル 　-8.62ドル（-4.87％）ゴールドマン・サックス（GS）904.55ドル 　-40.04ドル（-4.23％）インテル（INTC） 　 　 　 　46.48ドル 　 -1.81ドル（-3.74％）アップル（AAPL） 　 　 　 　261.73ドル 　-13.77ドル（-4.99％）アルファベット（GOOG） 　 　309.37ドル 　-1.96ドル（-0.62％）メタ（META） 　 　 　 　 　 649.81ドル 　-18.88ドル（-2.82％）キャタピラー（CAT） 　 　 　758.29ドル 　-16.71ドル（-2.15％）アルコア（AA） 　 　 　 　　60.51ドル 　 -2.64ドル（-4.18％）ウォルマート（WMT） 　 　 　133.64ドル 　+4.87ドル（+3.78％） ＜YY＞ 2026/02/13 07:32
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