注目トピックス　市況・概況

米国株見通し：上げ渋りか、前日大幅高の反動で調整売りも

配信日時：2022/12/01 13:57 配信元：FISCO
（13時50分現在）

S&P500先物　　　　　　4,084.60（+4.5）
ナスダック100先物　　12,040.40（+10.3）


米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は小幅高、NYダウ先物は5ドル安。米10年債利回りは下げ渋り、本日の米株式市場は高安まちまちとなりそうだ。


11月30日の主要3指数は急伸。終盤は買い優勢でほぼ高値引けとなり、続伸のダウは737ドル高の34589ドルと7カ月超ぶりの水準に浮上した。パウエル連邦準備制度理事会（FRB)議長はこの日講演し、引き締めペースを緩める考えを表明。早ければ今月13-14日開催の連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げ幅が縮小されるとの期待感が幅広い買いを誘発した。特に、長期金利の急低下でハイテク関連が買われ、相場をけん引した。


本日は上げ渋りか。パウエル議長がタカ派的な政策スタンスを後退させ、来年4-6月期の利上げ停止の思惑から安心感が広がりやすい。前日の国内総生産（GDP）の上方修正も改めて材料視されよう。金利先安観から、本日決算発表のセキュアワークスなどハイテクへの買いが注目される。ただ、本日のISM製造業景況感指数は景気の好不況の境目である50を下回ると予想され、前日急伸の調整による売りが上値を抑える可能性があろう。


＜TY＞

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東京金融取引所（TFX）が手掛ける取引所為替証拠金取引「くりっく365」は、12月の取引数量が前月比0.7％減の158万899枚、1日の平均取引数量は6万8736枚と前月比で減少した。12月末時点の証拠金預託額は5654.42億円と前月比で105.17億円増加した。取引通貨量では、トルコリラ、米ドル、メキシコペソ、豪ドル、南アフリカランドの順となった。一方、取引所株価指数証拠金取引「くりっく株365」は、12月の取引数量が前月比10.4％減の362万3967枚、1日の平均取引数量は17万4115枚と前月比で減少した。月末時点の証拠金預託額は827.72億円となり、前月比で233.16億円の減少となった。取引数量トップはトルコリラ・円で43万4553枚（前月比8.4％増）であった。12月19日に日本銀行は金融政策決定会合で25bpの利上げを実施。決定会合後に追加利上げ時期が不透明と受け止められたことから、ドル・円は急速に円安方向へ振れた。これを受け、為替市場全体でボラティリティが上昇し、クロス円でも短期的なポジションの入れ替えが活発化。トルコリラ・円は既存ポジションの整理と回転売買が重なり、同日が12月中で最大の取引量となった。また月末には、2026年にトルコ中央銀行が国債購入を拡大する方針を示したことを受けボラティリティが高まる場面もみられたが、流動性管理目的との受け止めが優勢で、リラ相場への影響は限定的にとどまった。ユーロ・米ドルは2万5795枚（前月比43.1％増）であった。米連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長候補としてハト派的イメージで知られるハセット国家経済会議（NEC）委員長が最有力候補と伝わったことで利下げ期待が高まり、月半ばまでは対ユーロでドル安が進行した。一方、月後半はクリスマス休暇を控えて市場参加者が減少する中、短期的に積み上がったユーロ買い・ドル売りポジションの調整が進み、ユーロ高の動きはいったん一服した。1月のドル・円はじり高か。現時点では目立った円買い材料が乏しく、円が売られやすい地合いは続きそうだ。まずは2024年の為替介入ラインである1ドル＝160円付近が意識されやすいものの、同水準を明確に上抜けた場合には、円安基調が緩やかに継続する可能性もある。一方で、米利下げ期待の高まりを背景としたドル安要因により、円売りが一服する局面も想定されるため、主要経済指標の結果や米FRB人事を巡る動向には引き続き注意が必要だ。ユーロ・円は上げ渋りか。トランプ政権がデンマーク自治領であるグリーンランド購入に意欲を示していることなど、地政学的な不透明感を背景に、ユーロは短期的に売られやすい状況が継続しそうだ。ただし、米利下げ期待の高まりを受けてドル安が進行する局面では、対ドルでのユーロの底堅さがユーロ・円の下支え要因となる可能性もあり、方向感は定まりにくい。 ＜CN＞ 2026/01/09 18:08 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は底堅い値動きか、米インフレにらみも円売りで下げづらい *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は底堅い値動きか、米インフレにらみも円売りで下げづらい 9日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅いか。米雇用統計の改善ならドル買い先行の見通し。ただ、来週のインフレ指標をにらみ上昇は限定的だろう。一方、日本の円安牽制が意識されるものの、日中関係の不透明感から円売りが続く。前日発表された2025年10月の貿易収支が約16年ぶりの赤字縮小となり、米経済の底堅さが意識された。それを受け米長期金利の上昇を背景にドル買いが優勢となり、ユーロ・ドルは1.1670ドル台から1.1640ドル台まで失速、ドル・円は156円70銭台から157円に接近。本日アジア市場で日経平均株価の反発を受け、円売りが先行。ドル・円は上値メドとして意識された157円を上抜け、上昇基調を強めた。この後の海外市場は、今晩の米雇用統計が焦点。非農業部門雇用者数や失業率が市場予想通り改善すれば、連邦準備制度理事会(FRB)の早期利下げ観測後退でドル買い地合いに。ただ、当局者のハト派的な発言も相次ぎ、来週のインフレ指標を前に上値追いは限定的だろう。日本では円安けん制の発言が断続的に聞かれるものの、日銀の緩やかな利上げ姿勢や財政懸念、日中関係の不透明感が円売り要因として意識されそうだ。【今日の欧米市場の予定】・17：00 スイス：12月失業率（予想：3.1％、11月：2.9％）・19：00 ユーロ圏：11月小売売上高（予想：前月比＋0.1％、10月：0.0％）・22：30 加：12月失業率（予想：6.7％、11月：6.5％）・22：30 米：12月非農業部門雇用者数（予想：前月比＋7.0万人、11月＋6.4万人）・22：30 米：12月失業率（予想：4.5％、11月：4.6％）・22：30 米：12月平均時給（予想：前年比＋3.6％、11月：＋3.5％）・22：30 米：10月住宅着工件数（予想：133万件）・22：30 米：10月住宅建設許可件数（予想：135万件）・24：00 米：1月ミシガン大学消費者信頼感指数（予想：53.5、12月：52.9） ＜CS＞ 2026/01/09 17:25 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