スイスのジュリアス・ベア、運用資産縮小も通年利益目標達成へ

[チューリヒ ２１日 ロイター] - スイスのプライベートバンク大手ジュリアス・ベアは２１日、「厳しい市場」環境によって運用資産が縮小しているものの、２０２２年の利益目標達成に向かっていると発表した。

今年１─１０月の運用資産は１１％減の４２９０億スイスフラン（４４９０億７０００万ドル）。世界的な株式・債券安が響いた。

一方で、主にドル高による為替差益と３０億フランの新規資金純流入があったという。

「現行戦略サイクル最初の２年間における収入・コスト策にさらに支えられ、２０２２年に向けて設定したコスト／インカムレシオ、税引き前利益率、ＣＥＴ１資本利益率（ＲｏＣＥＴ１）目標は依然として十分に達成可能」としている。

また、２３年２月末までに最大４億スイスフラン相当の自社株買い目標も達成するとした。

ボントベルのアナリスト、アンドレアス・ベンディッティ氏は「運用資産が予想を下回ったにもかかわらず、非常に堅固だ。金利上昇の恩恵を強く受けており、顧客活動低迷の影響を補って余りある」と述べた。