ＮＹ外為市場＝ドル急落、米ＣＰＩが利上げペース鈍化を示唆

［ニューヨーク　１０日　ロイター］ - 終盤のニューヨーク外為市場ではドルが急落した。１０月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が市場予想を下回り、基調的なインフレ率がピークに達したことが示唆されたため、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利上げペースを緩めるとの見方が広がった。

主要通貨が対ドルで大幅高となり、日本円は２０１５年以降、ポンドは１７年以降で最大の上げとなった。

米債利回りも急落し、指標１０年債利回りは０９年３月以降で最大の低下幅となる見込み。

株式市場は急騰し、ナスダック総合は取引時間中に６％超上昇した。

ただ、米クリーブランド地区連銀のメスター総裁は１０日、インフレ鈍化の兆しが出ているとしながらも、インフレ目標を達成するために金融政策を一段と制約的にする必要があるとの認識を示した。

Ｂ・ライリー・ウェルスのチーフ市場ストラテジスト、アート・ホーガン氏は、予想を下回るインフレ率が市場の追い風になったと指摘。ＣＰＩの内容は全て改善を示し、適切な方向に向かっているとし、「ＦＲＢのタカ派を寄せ付けない」とした。

米労働省が１０日発表した１０月の消費者物価指数（ＣＰＩ、季節調整済み）は前年比伸び率が７．７％で９月の８．２％から減速し、ロイターがまとめた市場予想（８．０％）も下回った。

ＭＵＦＧの通貨アナリスト、リー・ハードマン氏は「今回のＣＰＩでドル売りモメンタムが強まった」と述べた。

ドルは年初来で１６％超上昇していたため、その反動も出たという。

日本円が対ドルで急上昇したことで日銀による介入観測も出たが、ＣＩＢＣキャピタル・マーケッツの北米外為戦略部門責任者、ビパン・ライ氏は「ＣＰＩを反映したもので、何らかの協調介入による動きとみるのは甚だ疑問だ」と述べた。

ＭＵＦＧセキュリティーズ・アメリカズの米マクロ戦略部門責任者、ジョージ・ ゴンカルブス氏は、ドル安は米債利回りの低下によるものとし、「全てが金利の急低下に反応している。これまでドル高が続いていたが、市場に対する見方が変わってきている」とした。

フェデラル・ファンド（ＦＦ）金利先物市場が織り込むターミナルレート（政策金利の最終到達点）予想は５％を下回った。１２月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０．５０％ポイントの利上げが決定される確率は７１．５％となった。

ユーロ／ドルは１．５２％高の１．０１６３ドル。日本円は対ドルで３．１６％高の１４１．９８円。ポンド／ドルは２．７５％高の１．１６６８ドル。

ビットコインは９．１７％高の１万７３３３ドル。前日には２０２０年後半以降で初めて１万６０００ドル割れとなった。年初来では６０％超下落している。

暗号資産取引所ＦＴＸのネイティブトークンであるＦＴＸトークンは１５５％高の３．８７５ドル。ただ月初来では約８５％安。

ドル／円　ＮＹ午後3時 141.81/141.82

始値 146.51

高値 146.57

安値 141.48

ユーロ／ドル　ＮＹ午後3時 1.0179/1.0182

始値 0.9944

高値 1.0185

安値 0.9942