ＮＹ市場サマリー（9日）株式大幅反落、ドル上昇　ＣＰＩに注目

［９日　ロイター］ -

＜為替＞　ドルが主要通貨に対し上昇した。８日投開票の米中間選挙の最終的な結果は判明していないものの、バイデン大統領の与党・民主党が予想以上に善戦していることで、市場の焦点は１０日発表の１０月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）に移っている。

コンベラ（ワシントン）のシニアマーケットアナリスト、ジョー・マニンボ氏は、共和党が力強く躍進すれば財政支援の縮小のほか、連邦準備理事会（ＦＲＢ）のターミナルレート（利上げの最終到達点）の低下につながる可能性があり、結果的にはドルに対するマイナス要因になると指摘。ただ、中間選挙では民主党が予想以上に善戦していることで、上院の主導権は接戦。マニンボ氏は「市場の焦点は政治から１０日の米ＣＰＩ統計に移っている」と述べた。

ユーロは対ドルで０．７％安の１ドル。英ポンドは対ドルで１．７３％安の１．１３３７ドル。ドルは対円で０．７％上昇した。

この日は暗号資産（仮想通貨）の急落もドルの支援要因になった。ビットコインは１０．１３％安の１万６８０９．８３ドル。一時は１万６４５２．９８ドルと、２年ぶり安値を付けた。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　不安定な地合いの中、長期債の利回りが上昇した。中間選挙の結果が、広く予想されていた共和党圧勝に届かなかったため、投資家は１０日発表の１０月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）待ちの姿勢を見せた。

この日財務省が実施した１０年債入札が不調に終わったことや、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の政策に対する不透明感、ＣＰＩへの警戒感も利回り上昇につながった。

午後の取引では、指標となる１０年債利回りは２．５ベーシスポイント（ｂｐ）上昇し４．１５３％。一方、２年債利回りは４ｂｐ低下し４．６２９％だった。

１０債入札は最高落札利回りが４．１４０％となり、入札締め切り時の予想金利より約４ｂｐ高い水準となった。投資家が１０年債購入にプレミアムを要求したことを示唆している。

３０年債利回りは５．４ｂｐ上昇し４．３１４％だった。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　大幅反落して取引を終えた。議会中間選挙で野党・共和党が予想ほど躍進しなかったことが背景。投資家は今後の利上げペースを探る手掛かりとなるインフレ指標に注目している。

米１０年債入札が低調だったことを受け、国債利回りがさらに上昇し、主要株価３指数は下げ足を速めた。

下院は共和党が依然として優勢だが、接戦州の多くで勝者が確定しておらず、共和党勝利の「レッドウェーブ」が起きる見込みは薄れている。

インフラストラクチャー・キャピタル・マネジメントのジェイ・ハットフィールド最高経営責任者（ＣＥＯ）は「市場で期待されていたのはレッドウェーブだった。共和党が勝てば少なくとも防衛関連株やエネルギー株など一部の銘柄が大きく上昇していただろう」と述べた。

動画配信事業でさらなる損失を計上したメディア・娯楽大手、ウォルト・ディズニーが１３％安と２００１年以来最大の下落率を記録し、市場の地合いを圧迫した。

電気自動車（ＥＶ）大手、テスラは７．２％下落し２年ぶりの安値を付けた。イーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）がツイッターの買収手続き完了後、テスラ株１９５０万株、３９億５０００万ドル相当を売却していたことが有価証券報告書で判明した。

メタ・プラットフォームズは約５％上昇。従業員の１３％に相当する１万１０００人超の人員削減を発表した。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を控えて警戒感が広がる中、４営業日ぶりに反落した。中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比２．３０ドル（０．１３％）安の１オンス＝１７１３．７０ドル。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　需給逼迫（ひっぱく）懸念が和らいだことから３日続落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１２月物の清算値（終値に相当）は前日比３．０８ドル（３．４６％）安の１バレル＝８５．８３ドルだった。１月物は３．００ドル安の８５．００ドル。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 146.44/146.47

始値 145.69

高値 146.79

安値 145.64

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0011/1.0014

始値 1.0053

高値 1.0086

安値 0.9994

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 78*22.00 4.2717%

前営業日終値 78*27.50 4.2600%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 89*07.50 4.0986%

前営業日終値 89*00.50 4.1280%

５年債（指標銘柄） 17時05分 99*15.00 4.2444%

前営業日終値 99*06.00 4.3080%

２年債（指標銘柄） 17時05分 99*19.63 4.5816%

前営業日終値 99*14.25 4.6720%

終値 前日比 ％

ダウ工業株３０種 32513.94 -646.89 -1.95

前営業日終値 33160.83

ナスダック総合 10353.18 -263.03 -2.48

前営業日終値 10616.20

Ｓ＆Ｐ総合５００種 3748.57 -79.54 -2.08

前営業日終値 3828.11

ＣＯＭＥＸ金　12月限 1713.7 ‐2.3

前営業日終値 1716.0

ＣＯＭＥＸ銀　12月限 2132.7 ‐17.5

前営業日終値 2150.2

北海ブレント　1月限 92.65 ‐2.71

前営業日終値 95.36

米ＷＴＩ先物　12月限 85.83 ‐3.08

前営業日終値 88.91

ＣＲＢ商品指数 279.7784 ‐4.2683

前営業日終値 284.0467