注目トピックス　市況・概況

NY外為：ユーロ上値重い、ECBのハト派利上げ

配信日時：2022/10/28 00:35 配信元：FISCO
Y外為市場でユーロは上値の重い展開となった。ユーロ・ドルは朝方0.9973ドルまで下落し日中安値を更新後、ドル売りの流れで1.0043ドルまで反発したが、1.0000ドル付近で伸び悩んだ。ユーロ・円は145円88銭で下値を探る展開。ユーロ・ポンドも0.8621ポンドまで下落し17日来の安値を更新後も安値圏でのもみ合いとなった。

欧州中央銀行(ECB)は定例理事会で市場の予想通り2会合連続で政策金利の0.75％引き上げを決定。ただ、量的引き締め（QT）巡る言及がなかったほか、ラガルド総裁が理事会後の会見で、インフレを目標値に戻すため、さらなる利上げ必要としながらも、明確に景気の下方が見られると言及。景気後退の確率も上昇したとし、「成長リスクは下方、インフレリスクは上方」としたため、カナダ中銀に続きハト派的な利上げととらえられ独連邦債は上昇。10年物利回りは2％を割り込んだ。


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注目トピックス　市況・概況 【市場反応】米9月雇用統計/先週分新規失業保険申請件数は雇用の底堅さ示す、ドルもみ合い *23:29JST 【市場反応】米9月雇用統計/先週分新規失業保険申請件数は雇用の底堅さ示す、ドルもみ合い 米国労働統計局（BLS）が発表した9月非農業部門雇用者数は前月比＋11.9万人と、予想＋5.1万人を上回る伸びを記録し4月来で最大の伸びとなった。ただ、8月分は―0.4万人と、＋2.2万人からマイナスに下方修正された。過去2カ月間で3.3万人下方修正された。9月失業率は4.4％と、予想外に8月4.3％から上昇。21年10月来で最高に達した。米先週分新規失業保険申請件数（11/15）は22万件と、予想22.7万件を下回った。10月中旬来の低水準。失業保険継続受給者数（11/8）は197.4万人と予想195万人を上回り21年11月以降4年ぶりの高水準を記録した。米11月フィラデルフィア連銀製造業景況指数は―1.7と、予想外に10月－12.8に続き2カ月連続のマイナスとなった。雇用統計では非農業部門雇用者数が予想以上の伸びとなったが、失業率が予想外に上昇するなど強弱まちまちの結果を受けドルはもみ合い。ドル・円は157円24銭から157円86銭のレンジで上下。ユーロ・ドルは1.1504ドルへ下落後、1.1540ドルへ上昇。ポンド・ドルは1.3052ドルへ下落後、1.3106ドルまで上昇した。【経済指標】・米・先週分新規失業保険申請件数（11/15）：22万件（予想：22.7万件）・米・失業保険継続受給者数（11/8）：197.4万人（予想：195万人）・米・11月フィラデルフィア連銀製造業景況指数：―1.7（予想：1.0、10月：－12.8）・米・9月非農業部門雇用者数：＋11.9万人（予想：+5.1万人、8月：―0.4万人←＋2.2万人）・米・9月失業率：4.4％（予想：4.3％、8月：4.3％） ＜KY＞ 2025/11/20 23:29 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は底堅い、ややドル売り *20:05JST 欧州為替：ドル・円は底堅い、ややドル売り 欧州市場でドル・円は底堅く推移し、157円11銭から157円30銭台に値を戻した。欧米株価指数の堅調地合いを背景に円売りは継続し、ユーロ・円は181円40銭台に再浮上している。一方、米金利の戻りは鈍くドル売りに振れ、ユーロ・ドルはじり高。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円11銭から157円50銭、ユ-ロ・円は181円01銭から181円42銭、ユ-ロ・ドルは1.1511ドルから1.1529ドル。 ＜TY＞ 2025/11/20 20:05 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は下げ渋り、欧米株高で *19:12JST 欧州為替：ドル・円は下げ渋り、欧米株高で 欧州市場でドル・円は157円11銭まで下落後、157円20銭台にやや値を戻した。欧州株式市場で主要指数は堅調、時間外取引の米株式先物は上昇基調を維持し、欧米株高を好感した円売りが主要通貨を支える。ユーロ・円は181円20銭台に持ち直した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円11銭から157円50銭、ユ-ロ・円は181円01銭から181円42銭、ユ-ロ・ドルは1.1511ドルから1.1523ドル。 ＜TY＞ 2025/11/20 19:12 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は失速、円安牽制に警戒 *18:23JST 欧州為替：ドル・円は失速、円安牽制に警戒 欧州市場でドル・円は夕方にかけて157円50銭まで上昇後、157円11銭まで失速。日本の財政悪化懸念と日銀の利上げ観測後退で円売り地合いに変わりはないが、日本政府の円安牽制が意識され過度な円売りは一服。調整による円の買戻しも観測される。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円11銭から157円50銭、ユ-ロ・円は181円01銭から181円42銭、ユ-ロ・ドルは1.1511ドルから1.1523ドル。 ＜TY＞ 2025/11/20 18:23 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル： 5日ぶり急反発、直近連続安の3分の2戻しクリア *18:15JST 日経平均テクニカル： 5日ぶり急反発、直近連続安の3分の2戻しクリア 20日の日経平均は5営業日ぶりに急反発した。終値1286.24円高と昨日までの4日連続安による下げ幅合計2744.13円の3分の2戻しをクリアしており、短期調整完了が予想される。ローソク足は陽線で終了。25日移動平均線の上方まで上ヒゲを伸ばしたが、終値は25日線下方に押し戻され、上値の重さを確認する形にもなった。25日線自体は右肩上がりをキープして大勢強気を示唆しているが、本日まで3日続けて終値が25日線下方にあるほか、パラボリックが11月5日から売りサインを点灯しており、調整圧力の継続リスクにも留意が必要となろう。 ＜CS＞ 2025/11/20 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、日本の円安牽制を意識 *17:15JST 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、日本の円安牽制を意識 20日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。日本の財政悪化懸念や日銀の利上げ観測後退と米年内追加利下げ見通しの後退で、円売り・ドル買いは継続。ただ、日本の円安牽制も意識され、一段の上値は抑制されそうだ。前日の取引終盤に公表された米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨の内容は一段の緩和に慎重なトーンが目立ち、年内の利下げ観測が後退。それを受けた米金利高・ドル高でユーロ・ドルは1.15ドル台半ばから1.1510ドル台に軟化し、ドル・円は156円台半ばから157円10銭台に浮上。本日アジア市場で米エヌビディアの好決算で日経平均株価は大幅に値を切り上げ、リスク選好の円売りでドル・円は157円半ばに上値を伸ばした。この後の海外市場は引き続き円の値動きが注目される。NY株式市場の強含みを受けた株高が続けば、投資家のリスク選好姿勢が強まり、円売り先行。加えて、高市政権による拡張的財政政策への警戒感や、日銀の政策修正観測の後退も円の上値を抑える要因となる。一方、今晩発表予定の米雇用統計が横ばい圏にとどまれば、FRBによる追加利下げ観測の後退が意識され、ドル買いを支援する可能性がある。ただ、日本の円安牽制も意識されやすい。【今日の欧米市場の予定】・22：00　南アフリカ準備銀行政策金利発表（予想：6.75％、7.00％）・22：30　米・11月フィラルフィア連銀製造業景気指数（予想：0.0、10月：-12.84％）・22：30　米・先週分新規失業保険申請件数11/15（予想：22.6万件）・22：30　米・9月非農業部門雇用者数（予想：前月比＋5.4万人、8月：＋2.2万人）・22：30　米・9月失業率（予想：4.3％、8月：4.3％）・22：30　米・9月平均時給（予想：前年比＋3.7％、8月：＋3.7％） ＜CS＞ 2025/11/20 17:15 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は堅調、円売り主導の展開 *17:09JST 東京為替：ドル・円は堅調、円売り主導の展開 20日の東京市場でドル・円は堅調。日本の円安牽制で円買いが入り、一時156円88銭まで下落。ただ、その後は日銀の利上げ観測後退と日本の財政悪化への思惑による円安が進行。夕方にかけて円売り地合いをさらに強めると、157円78銭まで上値を伸ばした。・ユ-ロ・円は180円96銭から181円72銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1541ドルから1.1510ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値49,129.29円、高値50,574.82円、安値49,113.39円、終値49,823.94円(前日比1,286.24円高)・17時時点：ドル・円157円30-40銭、ユ-ロ・円181円20-30銭【要人発言】・木原官房長官「為替市場では一方向で急激な動きがみられ憂慮している」「為替、金利を含む市場動向は注視している」「現在の実質金利は極めて低い水準」「金利の正常化、将来の意図せざる歪みをもたらさないためにも必要」「経済・物価情勢の改善に応じて政策金利引き上げ、緩和度合い調整は必要」「総合的に見て、基調的な物価上昇率は2％ぐらいになってきている」【経済指標】・特になし ＜TY＞ 2025/11/20 17:09 注目トピックス　市況・概況 日経VI：大幅に低下、株価大幅高で警戒感が後退 *16:35JST 日経VI：大幅に低下、株価大幅高で警戒感が後退 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は20日、前日比-6.73（低下率18.41％）の29.83と大幅に低下した。なお、高値は35.07、安値は27.72。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことに加え、日本時間の今日早朝に発表された米エヌビディアの8-10月期決算が予想を上回り、時間外取引で同社株の株価が上昇したことが東京市場の株価の支えとなり、今日の日経225先物は大幅高で始まった。ただ、朝方の買い一巡後は積極的な買いが見送られ、上値の重い展開となったことから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードの緩和は次第に限定的となり、取引時間中に日経VIは低下幅を縮小したが、取引終了時に再び低下幅を広げた。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/11/20 16:35 注目トピックス　市況・概況 米エヌビディアの決算評価で一時5万円大台回復【クロージング】 *16:30JST 米エヌビディアの決算評価で一時5万円大台回復【クロージング】 20日の日経平均は5営業日ぶりに大幅反発。1286.24円高の49823.94円（出来高概算24億2000万株）で取引を終えた。米半導体大手エヌビディアの好決算を受けて、半導体や人工知能（AI）関連株を中心に買い戻しの動きが強まり、寄り付き後ほどなくして50574.82円まで上値を伸ばした。また、円相場が1ドル＝157円台半ばへと円安が進んだことも投資マインドを上向かせ、輸出採算の改善を期待した買いや短期筋による先物買いも相場を押し上げる要因になった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄数が1240を超え、全体の7割超を占めた。セクター別では、保険と陸運を除く31業種が上昇し、非鉄金属、電気機器、証券商品先物、機械の上昇が目立っていた。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス<6857>、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>が堅調で、この4銘柄で日経平均を約746円押し上げた。半面、東京海上<8766>、ニトリHD<9843>、エムスリー<2413>、資生堂<4911>が軟化した。エヌビディアの2025年8-10月期の売上高は前年同期比62％増の570億600万ドルと当初の会社計画（540億ドル程度）を上回ったほか、11-1月期の売上高予想も同65％増の650億ドル前後と市場予想（620億ドル程度）を上振れた。これを受け、市場に燻っていたAIバブルの崩壊への警戒感が後退。AI関連株中心に買い戻しの動きが強まり、日経平均の上げ幅は一時2000円を超えた。また、約10カ月ぶりの円安水準となっているため、自動車や機械、電子部品など輸出株にもプラスに働いた。エヌビディアの決算への警戒感から前日まで2700円超下落しただけに、下げた銘柄を中心に買い戻しの動きが強まった格好だ。一時的にでも節目の5万円を回復できたことは投資家心理を再び上向かせる要因につながるとみられる。ただ、米国では利下げ期待が後退しているほか、政府機関の再開により遅延していた米経済指標の発表が本格化するだけに、米国の動向に振らされやすくなりそうだ。 ＜CS＞ 2025/11/20 16:30
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