注目トピックス　市況・概況

NY金：強含み、米長期金利の伸び悩みを意識した買いが入る

配信日時：2022/07/30 06:52 配信元：FISCO
COMEX金12月限終値：1781.80　↑12.60
29日のNY金先物12月限は強含み。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比+12.60ドル（+0.71％）の1781.80ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1768.40ドル-1784.60ドル。アジア市場で1784.60ドルまで買われた後、米長期金利の反発を受けて1768.40ドルまで下げたが、ニューヨーク市場の中盤にかけて長期金利が反落したことから、1780ドル台を回復。通常取引終了後の時間外取引では主に1780ドルを挟んだ水準で推移。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均は17円安、今週はSQなどに関心 *14:52JST 日経平均は17円安、今週はSQなどに関心 日経平均は17円安（14時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト<6857>、東エレク<8035>、TDK<6762>などがマイナス寄与上位となっており、一方、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクG<9984>、リクルートHD<6098>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、保険業、鉱業、機械、陸運業、石油石炭製品が値下がり率上位、サービス業、空運業、金属製品、その他製品、情報・通信業が値上がり率上位となっている。日経平均は先週末終値近辺で推移している。今週は、週末に12月オプション・先物取引特別清算（SQ）値が算出される。11月SQ値は39901.35円だが、11月8日に算出されて以降、一度も日経平均はSQ値を上回っておらず、今週はこの水準を意識した思惑的な売買が、先物を中心に入る可能性を指摘する向きもある。 ＜SK＞ 2024/12/09 14:52 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は動意薄、日本株は反落 *14:48JST 東京為替：ドル・円は動意薄、日本株は反落 9日午後の東京市場でドル・円は動意が薄く、149円90銭付近でのもみ合い。日経平均株価は前場に続き再びマイナスに下げ、日本株安を嫌気した円買いに振れやすい。また、上海総合指数と香港ハンセン指数、米ダウ先物も弱含み目先の株安が警戒される。ここまでの取引レンジは、ドル・円は149円69銭から150円06銭、ユーロ・円は157円87銭から158円55銭、ユーロ・ドルは1.0532ドルから1.0569ドル。 ＜TY＞ 2024/12/09 14:48 注目トピックス　市況・概況 日経平均VIは小幅に低下、株価の下値堅く警戒感は広がらず *14:06JST 日経平均VIは小幅に低下、株価の下値堅く警戒感は広がらず 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比-0.22（低下率0.96％）の22.70と小幅に低下している。なお、今日ここまでの高値は23.43、安値は21.53。今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇、日経VIは低下して始まった。取引開始後に日経225先物は下げに転じ、日経VIは上昇に転じる場面があった。しかし下値を売り急ぐ動きはなく、日経225先物が再び上げに転じ、その後も下値は堅い展開となっていることから、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードは広がらず、日経VIは先週末の水準を下回って推移している。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2024/12/09 14:06 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、節目付近の売りで *14:06JST 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、節目付近の売りで 9日午後の東京市場でドル・円は戻りが鈍く、150円手前で上値が抑えられている。節目の150円付近で売りが出やすく、ドルの一段の上昇は限定的。一方、日経平均株価の上げ幅縮小や上海総合指数と香港ハンセン指数の軟調地合いで、円売りは後退。ここまでの取引レンジは、ドル・円は149円69銭から150円06銭、ユーロ・円は157円94銭から158円55銭、ユーロ・ドルは1.0550ドルから1.0569ドル。 ＜TY＞ 2024/12/09 14:06 注目トピックス　市況・概況 日経平均は3円安、積極的な買いは限定的 *13:55JST 日経平均は3円安、積極的な買いは限定的 日経平均は3円安（13時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト<6857>、東エレク<8035>、TDK<6762>などがマイナス寄与上位となっており、一方、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクG<9984>、リクルートHD<6098>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、鉱業、保険業、石油石炭製品、機械、陸運業が値下がり率上位、サービス業、金属製品、空運業、その他製品、情報・通信業が値上がり率上位となっている。日経平均は再び下げに転じた。目立った買い材料が見当たらず、積極的な買いは限定的となっているようだ。前場の日経平均が39000円近辺で押し目買い優勢となったことから、相場の下値は堅いとの見方があり、売り急ぐ動きも見られない。 ＜SK＞ 2024/12/09 13:55 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：上げ渋りか、追加利下げ期待もCPIにらみ *13:40JST 米国株見通し：上げ渋りか、追加利下げ期待もCPIにらみ （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,095.00（-4.00）ナスダック100先物　　21,643.75（-13.00）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は軟調、NYダウ先物は41ドル安。米金利の戻りは鈍く、本日の米株式市場は売り先行となりそうだ。6日の主要3指数はまちまち。ナスダックとS&Pは堅調地合いで反発したが、ダウは序盤のプラスを維持できず123ドル安の44642ドルと続落で引けた。この日発表された雇用統計は非農業部門雇用者数と平均時給が予想を上回ったが、失業率は悪化。連邦準備制度理事会（FRB)の追加利下げ観測を後押しする内容となり、長期金利の低下を手がかりにハイテク買いが相場を牽引した。同時に調整売りもみられ、ダウを押し下げた。本日は上げ渋りか。前週末の雇用統計を消化する展開となり、来週開催の連邦公開市場委員会（FOMC）での追加利下げを期待した買いが入りやすい。金利高を抑制できればハイテク選好地合いも続くだろう。ただ、タカ派寄りのFRB当局者は緩和の進ちょくに消極的なスタンスを示した。今週発表の消費者物価指数（CPI）は高止まりを示すと予想され来年以降の政策は不透明になる可能性もあり、買い一服後は様子見ムードが広がる。 ＜TY＞ 2024/12/09 13:40 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、クロス円に警戒も *13:33JST 東京為替：ドル・円は小動き、クロス円に警戒も 9日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、149円90銭台でのもみ合い。日系平均株価はプラスを維持し、日本株にらみの円売りが続く。ただ、フランスの政局やシリアの混迷でユーロ・円は軟調地合いとなり、リスク回避の円買いが警戒されている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は149円69銭から150円06銭、ユーロ・円は157円94銭から158円55銭、ユーロ・ドルは1.0550ドルから1.0569ドル。 ＜TY＞ 2024/12/09 13:33 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い、米金利は下げ渋り *13:14JST 東京為替：ドル・円は底堅い、米金利は下げ渋り 9日午後の東京市場でドル・円は底堅く推移し、午前中に149円69銭まで下落後は150円付近に戻している。米10年債利回りの下げ渋りで、ドル売りは後退。一方、日銀の追加利上げ期待は根強いものの、日経平均株価はプラスを維持し、円買いを弱めた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は149円69銭から150円06銭、ユーロ・円は158円02銭から158円55銭、ユーロ・ドルは1.0550ドルから1.0569ドル。 ＜TY＞ 2024/12/09 13:14 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント一時マイナス圏に転落で上値の重い展開続く *12:37JST 後場に注目すべき3つのポイント一時マイナス圏に転落で上値の重い展開続く 9日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は反発、一時マイナス圏に転落で上値の重い展開続く・ドル・円は下げ渋り、米金利・日本株にらみ・値上がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はソフトバンクG<9984>■日経平均は反発、一時マイナス圏に転落で上値の重い展開続く日経平均は反発。106.40円高の39197.57円（出来高概算8億9737万株）で前場の取引を終えている。先週末6日の米国市場のダウ平均は123.19ドル安の44642.52ドル、ナスダックは159.05pt高の19859.77ptで取引を終了した。雇用統計を受けて12月連邦公開市場委員会（FOMC）での追加利下げ期待が高まり、寄り付き後、上昇。その後、数人の連邦準備制度理事会（FRB）高官が利下げに慎重な姿勢を示したため、利下げペース減速の思惑が強まり、相場は伸び悩んだ。ダウは終日軟調に推移したものの、ナスダックは早期利下げ期待が支援し終日堅調に推移し、連日で過去最高値を更新した。米株市場を横目に、本日の日経平均は前週末比241.38円高の39332.55円と反発でスタート。シカゴ先物にサヤ寄せする形から買いが先行したが、買い一巡後は戻り待ちや利益確定の売りに押され、一時マイナス圏に転落。ただ、その後は買い戻しも向ってプラス圏に再浮上する展開となった。前週末に値がさ半導体関連株に物色が集まっていたため、本日は半導体関連に短期的な過熱感を意識した売りが出やすかった。個別では、ソフトバンクグループ<9984>、IHI<7013>、ファーストリテ<9983>、リクルートHD<6098>、ソニーグループ<6758>などが上昇した。ほか、株主優待を好材料視された楽天グループ<4755>が急騰、エラン<6099>、セレス<3696>、丸一鋼管<5463>などが値上がり率上位となった。一方、ディスコ<6146>や東エレク<8035>などの一部の半導体関連株、三菱重工業<7011>や川崎重工業<7012>などの防衛関連株が軟調に推移。また、三菱UFJ<8306>や日立<6501>、関西電力<9503>、三菱商事<8058>などが下落となった。上半期営業益は計画比下振れ着地となったアインHD<9627>や第1四半期順調決算だが出尽くし感が先行した日本駐車場開発<2353>が急落。ほか、日本マイクロニクス<6871>、エターナルG<3193>、シンフォニアテクノロジー<6507>などが値下がり率上位となった。業種別では、サービス業、空運業、情報・通信業が上昇した一方で、鉱業、石油・石炭製品、保険業などが下落した。後場の日経平均株価は、積極的に買い上げるほどの材料は乏しく、上値の重い展開が続きそうだ。18-19日の日本銀行による金融政策決定会合での利上げ実施観測は、11月末の植田和男日銀総裁の発言時点よりは下がっているが、今週発表される第3四半期実質GDP（二次速報値）などの経済データ次第で再燃する余地は十分ある。また、日銀会合前の17-18日にFOMCが開催されることから、11月の米消費者物価指数など米経済指標への関心も高まろう。今週は日米中銀会合への思惑でドル・円が上下に振れる展開を想定しておきたく、自動車など輸出関連銘柄や円高メリット銘柄などが上昇・下落ランキングの上位に顔を出しそうだ。■ドル・円は下げ渋り、米金利・日本株にらみ9日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り、150円06銭から149円69銭まで下落後に150円付近に戻した。米10年債利回りは底堅く推移し、ドルは売りづらい展開に。一方、日経平均株価は一時下げに転じが、プラスに浮上し円買いを弱めた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は149円69銭から150円06銭、ユーロ・円は158円02銭から158円55銭、ユーロ・ドルは1.0550ドルから1.0569ドル。■後場のチェック銘柄・ＧｒｅｅｎＢｅｅ<3913>、ジィ・シィ企画<4073>など、3銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はソフトバンクG<9984>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・7-9月期GDP2次速報：+1.2％（前期比年率予想：+1.0％、1次速報：+0.9％）・日・10月経常収支：+2兆4569億円（予想：+2兆3122億円、9月：+1兆7171億円）・中・11月消費者物価指数：前年比+0.2％（予想：+0.5％、10月：+0.3％）・中・11月生産者物価指数：前年比-2.5％（予想：-2.9％、10月：-2.9％）【要人発言】・ボウマンFRB理事「注意深く、段階的な利下げを支持」「失業率は過去最低水準を維持」「今年の失業率の上昇は雇用ペースの減速を反映」＜国内＞・14:00　11月景気ウォッチャー調査・現状判断（予想：47.3、9月：47.5）＜海外＞特になし ＜CS＞ 2024/12/09 12:37
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