注目トピックス　市況・概況

東京為替：ル・円は底堅い、日本株高で円売り

配信日時：2022/05/17 09:36 配信元：FISCO

17日午前の東京市場でドル・円は底堅く、本日高値圏の129円10銭台に値を戻した。日経平均株価の上昇は小幅にとどまっているものの、プラスを維持し、日本株高を好感した円売りに振れやすい。ユーロ、豪ドルなど主要通貨は対円で強含んでいる。


ここまでの取引レンジは、ドル・円は128円86銭から129円15銭、ユーロ・円は134円49銭から134円92銭、ユーロ・ドルは1.0429ドルから1.0448ドル。


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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、143円20銭台で上げ渋る *09:45JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、143円20銭台で上げ渋る 16日午前の東京市場で米ドル・円は142円80銭近辺で推移。143円28銭から142円80銭まで値下がり。ユーロ・ドルは反転し、1.1281ドルから1.1322ドルまで値上り。ユーロ・円は強含み、161円36銭から161円65銭まで反発。 ＜MK＞ 2025/04/16 09:45 注目トピックス　市況・概況 日経平均は77円安、寄り後は軟調 *09:14JST 日経平均は77円安、寄り後は軟調 日経平均は77円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が下落したことが東京市場で株価の重しとなった。また、米中貿易摩擦の激化懸念やトランプ米政権の関税政策の不透明感が意識され、引き続き買い手控え要因となった。一方、昨日の米株式市場で主要3指数が3日ぶりに反落したが、下落幅が限定的だったことから東京市場で売り急ぐ動きは見られなかった。また、海外市場で米長期金利が弱含みで推移したことが東京市場で安心感となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は軟調な動きとなっている。 ＜SK＞ 2025/04/16 09:14 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:ボードルアやテスHDなどに注目 *09:05JST 個別銘柄戦略:ボードルアやテスHDなどに注目 昨日15日の米株式市場でNYダウは155.83ドル安の40,368.96、ナスダック総合指数は8.31pt安の16,823.17、シカゴ日経225先物は大阪日中比130円高の34,490円。為替は1ドル＝143.20-30円。今日の東京市場では、営業利益は前期55.2％増・今期32.1％増予想と発表したボードルア<4413>、発行済株式数の1.00％上限の自社株買いと買付け委託を発表した大黒天<2791>、発行済株式数の1.28％の自社株消却を発表したオロ<3983>、連結子会社が系統用蓄電所のEPC（設計・調達・施工）約40億円の大口受注を獲得したと発表したテスホールディングス<5074>、東証スタンダードでは、25年3月期利益見込みを上方修正したFDK<6955>、25年3月期配当見込みを上方修正したAGS<3648>、3月の総売上高が9.7％増と2月の1.0％増から伸び率が拡大したアートネイチャ<7823>、シンニッタン<6319>株式を売却し26年3月期第1四半期にて投資有価証券売却益として2.70億円の特別利益を計上すると発表したNITTAN<6493>、KDDI<9433>グループのエナリスと系統用蓄電池事業における戦略的パートナーシップの構築に向けた協議を開始したと発表したスターシーズ<3083>、「エヌビディア・パートナー・ネットワーク・アワード2025」を受賞したと発表したジーデップアドバンス<5885>、東証グロースでは、純損益が前期31.90億円の赤字に対し今期4.50億円の赤字-0.50億円の黒字予想と発表したフリークHD<6094>、発行済株式数の1.38％上限の自社株買いを発表したエムビーエス<1401>などが物色されそうだ。一方、東証スタンダードで、25年3月期業績見込みを下方修正した菊水化<7953>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/04/16 09:05 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～米中貿易摩擦を警戒しつつも押し目狙いのスタンス～ *08:34JST 前場に注目すべき3つのポイント～米中貿易摩擦を警戒しつつも押し目狙いのスタンス～ 16日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■米中貿易摩擦を警戒しつつも押し目狙いのスタンス■丸三証、25/3業績予想 営業利益 35.45億円■前場の注目材料:マツダ、コスト2000億円削減、米関税で構造改革急ぐ■米中貿易摩擦を警戒しつつも押し目狙いのスタンス16日の日本株市場は、買い一巡後はこう着感が強まるものの、底堅さは意識されそうだ。15日の米国市場は、NYダウが155ドル安、ナスダックは8ポイント安だった。米政府報道官がトランプ米大統領の見解として、中国には取引する必要性があるが、我々にはないと強気の姿勢を表明したため、米中貿易摩擦の悪化、長期化する可能性が警戒された。中国が国内航空会社にボーイング社の航空機受け取り停止を指示したとの報道も嫌気された。シカゴ日経225先物は大阪比130円高の34490円。円相場は1ドル＝142円90銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買い先行で始まることになりそうだ。米中貿易摩擦の激化が警戒されやすく、積極的な売買は手控えられそうである。米エヌビディアは、中国向けに設計したAI半導体「H20」が米政府による輸出規制の対象になったと発表。2025年2～4月期に最大55億ドル（約7900億円）の費用を計上すると伝えられており、時間外取引で急落していることも重荷となる。一方で、90日間停止している各国への相互関税を巡り、米報道官はこれまで15以上の取り引きについては、具体的な文面の検討に入っていると明らかにしている。日本は赤澤経済再生担当大臣が日本時間の17日、ベッセント米財務長官らとの日米交渉に臨む予定であることから、交渉進展への期待から売り仕掛け的な動きは避けておきたいところだろう。米中貿易摩擦の激化やエヌビディアの急落、為替市場では1ドル＝142円台と円高に振れるなか、これらの影響を受けにくい内需系中心の物色になりそうだ。米国では大手金融の良好な決算が目立っており、メガバンクなど金融株への支援材料になる可能性はある。日経平均株価は直近2日間の上昇に対する利益確定の動きは入りそうだが、押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。■丸三証、25/3業績予想 営業利益 35.45億円丸三証<8613>は2025年3月期（速報値）を発表。売上高にあたる営業収益は前期比1.3％増の188.49億円、営業利益は同4％減の35.45億円だった。決算の正式発表は28日を予定している。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（34267.54、+285.18）・SOX指数は上昇（4021.89、+18.67）・シカゴ日経225先物は上昇（34490、+130）・VIX指数は低下（30.12、-0.77）・米長期金利は低下・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・マツダ<7261>コスト2000億円削減、米関税で構造改革急ぐ・ホンダ<7267>日本から「シビック」移管、トランプ関税対応・NXHD<9147>インドに半導体倉庫、年度内に新設・フジシール<7864>フジシール、4カ国に新工場、軟包装袋を増産・日本触媒<4114>新中計発表、28年3月期の営業益350億円、電池電解質など拡大・岩谷産業<8088>タイ金属加工買収、日系車部品など供給・リンナイ<5947>浴室乾燥機に発火の恐れ、37万台を無償点検・修理・IIJ<3774>法人サービスで顧客情報流出・島津製作所<7701>関西医科大と光免疫療法を検証、頭頸部がん患者対象・豊田織<6201>稼ぐ力を磨く、基盤・成長投資に1兆5000億円・いすゞ自<7202>富士通と、商用SDV開発強化で連携・エスペック<6859>食品向け急速冷凍機、氷結晶抑え品質維持・CYBERDYNE<7779>自走ロボ移動に新システム、メーカー問わず連動・ジャノメ<6445>インド攻勢、産業機器で現地に販社・TDK<6762>光検知素子を開発、通信速度10倍、日大と動作実証・NEC<6701>セキュリティー新サービス、生成AI活用・富士通<6702>米オラクルと協業、クラウド運用に透明性、基幹系システム向け提供・サンケン電気<6707>GaN技術企業買収、パワー半導体に活用☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・8：50 日　2月コア機械受注（予想：前月比＋1.2％、1月－3.5％）＜海外＞・11：00中　3月小売売上高（予想：前年同月比＋4.2％、2月＋3.7％）・11：00中　3月鉱工業生産（予想：前年同月比＋5.8％、2月＋6.2％）・11：00中　1-3月期国内総生産（予想：前年比＋5.2％、前回：＋5.4％） ＜ST＞ 2025/04/16 08:34 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:13JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は4月17日開催の理事会で政策金利を引き下げる可能性があるが、米相互関税措置がユーロ圏経済に与える影響などは十分把握されていないため、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州中央銀行（ECB）による追加利下げ観測・欧州の政治不安・米国の関税措置【ユーロ買い要因】・米長期金利の低下・日本銀行による追加利上げは当面なくなった可能性・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/04/16 08:13 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米中対立継続でリスク選好的な為替取引拡大の可能性低い *08:09JST 今日の為替市場ポイント：米中対立継続でリスク選好的な為替取引拡大の可能性低い 15日のドル・円は、東京市場では143円59銭から142円85銭まで下落。欧米市場では143円31銭から142円60銭まで下落したが、143円25銭で取引取引終了。本日16日のドル・円は主に143円を挟んだ水準で推移か。貿易問題などを巡って米中の対立は続いており、リスク選好的な為替取引が拡大する可能性は低いとみられる。報道によると、林官房長官は4月15日、赤沢経済再生相が16日から18日の日程で訪米し、米国の関税措置を巡りベッセント財務長官とグリア通商代表部（USTR）代表と協議すると発表した。林官房長官は「今回の協議を通じて、米国に対して関税措置の見直しを求めていく」と話した。為替については引き続き加藤財務相とベッセント米財務長官が協議するようだ。市場関係者の間からは「為替問題は主要な議論ではないと思われるが、関税措置の見直しを米国側に要請すれば、米国側は円安是正について日本側の対応を求めてくる可能性はある」との声が聞かれている。 ＜CS＞ 2025/04/16 08:09 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：小動きか *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：小動きか 本日の東証グロース市場250指数先物は、小動きを想定する。前日15日のダウ平均は155.83ドル安の40368.96ドル、ナスダックは8.31pt安の16823.17ptで取引を終了した。主要銀行決算を好感した買いに寄り付き後、上昇。その後、政府報道官がトランプ大統領の見解として、中国には取引する必要性があるが、我々にはないと強気の姿勢を表明したため、米中貿易摩擦の悪化、長期化する可能性が警戒され、下落に転じた。終盤にかけ、下げ幅を拡大し終了。下落した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は小動きとなりそうだ。夜間取引の堅調とVIX指数の低下などにより、投資家心理は改善している。テクニカル的には、週足一目均衡表の先行スパン（雲）上限が下値サポート、75日移動平均線が上値抵抗の様相を呈しており、これらを意識したレンジ内での値動きが見込まれる。朝方は2月の国内コア機械受注、11時には中国の1-3月期GDP、夕方には3月のユーロ圏CPI、夜間には米国の3月小売売上高やカナダの政策金利など、主要経済指標の発表が多く、投資家にとっては動きにくい一日となりそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比1pt高の630ptで終えている。上値のメドは640pt、下値のメドは620ptとする。 ＜SK＞ 2025/04/16 08:05 注目トピックス　市況・概況 15日の米国市場ダイジェスト：NYダウは155ドル安、中国との対立深刻化が重し *07:55JST 15日の米国市場ダイジェスト：NYダウは155ドル安、中国との対立深刻化が重し ■NY株式：NYダウは155ドル安、中国との対立深刻化が重し米国株式市場は反落。ダウ平均は155.83ドル安の40368.96ドル、ナスダックは8.31ポイント安の16823.17で取引を終了した。主要銀行決算を好感した買いに寄り付き後、上昇。その後、政府報道官がトランプ大統領の見解として、中国には取引する必要性があるが、我々にはないと強気の姿勢を表明したため、米中貿易摩擦の悪化、長期化する可能性が警戒され、下落に転じた。終盤にかけ、下げ幅を拡大し終了。セクター別では不動産管理・開発や銀行が上昇した一方、小売が下落した。銀行のバンク・オブ・アメリカ（BAC）は第1四半期決算で純金利収入が予想を上回ったほか、株式トレーディング収入も前年同期比17％増となり、1株当たり利益が予想を上回り、上昇。同業シティグループ（C）も第1四半期決算が増収増益となり、予想を上回ったため、上昇した。情報技術ソリューション提供のヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）は物言う投資家、エリオットが同社株15億ドル超購入したことを明らかにし、業績向上への期待に上昇。動画配信のネットフリックス（NFLX）は決算を控えた買いや2030年までに収益倍増させる強い目標設定に期待感が広がり、上昇した。半導体のエヌビディア（NVDA）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。航空機メーカーのボーイング（BA）は中国が国内航空会社に同社の航空機受け取り停止を指示したとの報道で、警戒感が広がり、下落した。金融取引プラットフォームを提供するWebull（BULL）は共和党議員が同社の中国政府との関係性に疑念を表明し上場廃止などの可能性が懸念され、大幅安。航空会社のユナイテッド（UAL）は取引終了後に四半期決算を発表。1株当たり利益が予想を上回り、時間外取引で買われている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：ユーロ圏景気期待指数の悪化＆欧米通商協議難航でユーロ安15日のニューヨーク外為市場でドル・円は142円60銭まで下落後、143円27銭まで上昇し、143円25銭で引けた。米国資産への脅威緩和で米国債の買戻しが継続したほか、米3月輸入物価指数が予想外にマイナスとなったため長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。その後、欧州通貨に対するドル買いに連れ下げ止まった。ユーロ・ドルは1.1340ドルから1.1264ドルまで下落し、1.1280ドルで引けた。ドイツやユーロ圏の4月景気期待指数が大幅悪化したほか、欧米通商交渉が難航し、ほぼ進展はなく、トランプ政権は欧州連合（EU）に対する関税を維持する可能性を示唆したため域内経済のさらなる悪化、利下げ観測に伴うユーロ売りが強まった。ユーロ・円は162円00銭から161円30銭まで下落。ポンド・ドルは1.3205ドルから1.3246ドルへ上昇した。ドル・スイスは0.8150フランから0.8239フランまで上昇した。安全通貨としてのフラン買いが一段と後退。■NY原油：伸び悩みで60.75ドル、一時60.38ドルまで値下がりNY原油先物6月限は伸び悩み（NYMEX原油6月限終値：60.75　↓0.30）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比－0.30ドル（－0.49％）の60.75ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは60.38ドル－61.57ドル。アジア市場で61.57ドルまで買われた後、米国市場の後半にかけて60.38ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では主に60ドル台後半で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　37.99ドル 　 +1.32ドル（+3.59％）モルガン・スタンレー（MS）　110.44ドル 　+1.33ドル（+1.21％）ゴールドマン・サックス（GS）507.89ドル 　+3.91ドル（+0.77％）インテル（INTC） 　 　 　 　19.85ドル 　 -0.46ドル（-2.26％）アップル（AAPL） 　 　 　 　202.14ドル 　-0.38ドル（-0.18％）アルファベット（GOOG） 　 　158.68ドル 　-2.79ドル（-1.72％）メタ（META） 　 　 　 　 　 521.52ドル 　-9.96ドル（-1.87％）キャタピラー（CAT） 　 　 　293.43ドル 　-4.69ドル（-1.57％）アルコア（AA） 　 　 　 　　24.68ドル 　 -0.33ドル（-1.31％）ウォルマート（WMT） 　 　 　93.97ドル 　 -0.76ドル（-0.80％） ＜ST＞ 2025/04/16 07:55 注目トピックス　市況・概況 NY原油：伸び悩みで60.75ドル、一時60.38ドルまで値下がり *07:34JST NY原油：伸び悩みで60.75ドル、一時60.38ドルまで値下がり NY原油先物6月限は伸び悩み（NYMEX原油6月限終値：60.75　↓0.30）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比－0.30ドル（－0.49％）の60.75ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは60.38ドル－61.57ドル。アジア市場で61.57ドルまで買われた後、米国市場の後半にかけて60.38ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では主に60ドル台後半で推移。 ＜CS＞ 2025/04/16 07:34
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