注目トピックス　市況・概況

個別銘柄戦略:三井物産や東エレクなどに注目

配信日時：2022/05/13 09:08 配信元：FISCO
12日の米株式市場でNYダウは103.81ドル安の31730.30、ナスダック総合指数は6.73pt高の11370.96、シカゴ日経225先物は30円高の25800円。為替は1ドル＝128.50-60円。
小幅ながらナスダックが反発し、フィラデルフィア半導体株指数（SOX）も反発したことから、前日に9％安と急落したレーザーテック<6920>のほか、アドバンテスト<6857>、新光電工<6967>、三井ハイテック<6966>などのハイテク株、ファーストリテ<9983>
やSHIFT<3697>などの値がさグロース株に買い戻しが入りそうだ。また、前日に軒並み急落したラクス<3923>、Sansan<4443>、マネーフォワード<3994>、決算後に大きく売られたJMDC<4483>やSREHD<2980>などにも自律反発狙いの買いが向かおう。原油先物相場の堅調推移を背景にINPEX<1605>のほか、三井物産<8031>や三菱商事<8058>などの商社株も注目されそうだ。ほか、市場予想を上回る今期ガイダンスを発表した東エレク<
8035>、フジクラ<5803>などに注目。一方、円高・ドル安を受けてトヨタ自<7203>やホンダ<7267>などは軟調となりそうだ。 ＜FA＞

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、主要中銀の政策決定を見極め *13:37JST 東京為替：ドル・円は小動き、主要中銀の政策決定を見極め 18日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、155円70銭付近でのもみ合い。本日の欧州中銀(ECB)や英中銀、明日の日銀の政策決定を見極める展開となり、積極的な売り買いは手控えられた。一方、米金利は横ばいとなり、ドル買いは入りづらい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円42銭から155円81銭、ユ-ロ・円は182円51銭から182円91銭、ユ-ロ・ドルは1.1735ドルから1.1745ドル。 ＜TY＞ 2025/12/18 13:37 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は上昇一服、日本株は大幅安 *13:30JST 東京為替：ドル・円は上昇一服、日本株は大幅安 18日午後の東京市場でドル・円は上昇一服となり、155円70銭台と本日高値圏でのもみ合い。米10年債利回りは低水準で推移するものの、金融政策決定を控えユーロやポンドは売られやすく、ドルに買いが入りやすい。株安を受けた円買いも一服。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円42銭から155円81銭、ユ-ロ・円は182円51銭から182円91銭、ユ-ロ・ドルは1.1735ドルから1.1745ドル。 ＜TY＞ 2025/12/18 13:30 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～日銀会合控え様子見 *12:45JST 後場に注目すべき3つのポイント～日銀会合控え様子見 18日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は反落、日銀会合控え様子見・ドル・円は切り返し、日本株安もドルに買戻し・値下がり寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位はソフトバンクG<9984>■日経平均は反落、日銀会合控え様子見日経平均は反落。505.39円安の49006.89円（出来高概算10億3930万株）で前場の取引を終えている。前日17日の米国株式市場は下落。ダウ平均は228.29ドル安の47885.97ドル、ナスダックは418.14ポイント安の22693.32で取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事のハト派発言で利下げ期待に買われ、寄り付き後、上昇。その後、オラクル（ORCL）の下落が重荷になり、相場は大きく下落に転じた。終日軟調に推移。終盤にかけて、翌日発表の消費者物価指数（CPI）への警戒感に加え、ハイテク中心に売りが一段と加速し下げ幅を拡大し、終了した。セクター別では家庭・パーソナル用品、エネルギーが上昇した一方、半導体・同製造装置、自動車・自動車部品が下落。米株式市場の動向を横目に、18日の日経平均は453.97円安の49058.31円と反落して取引を開始した。前場序盤は米国市場でのテクノロジー株安を背景に売りが先行したほか、特に輸出関連株を中心に値を崩す場面がみられた。前場の取引では目立った買い材料に乏しく、日銀の金融政策決定会合を控えた様子見姿勢も散見された。出来高は膨らみ、参加者の間でリスク回避姿勢が強まる中、前場は全般に弱含みとなっている状況が浮かび上がっている。個別では、リクルートHD<6098>、中外薬<4519>、KDDI<9433>、テルモ<4543>、ニトリHD<9843>、ベイカレント<6532>、セコム<9735>、味の素<2802>、アステラス薬<4503>、7＆iHD<3382>、大塚HD<4578>、キッコマン<2801>、京成<9009>などの銘柄が上昇。一方、アドバンテスト<6857>、ソフトバンクG<9984>、東エレク<8035>、ファナック<6954>、フジクラ<5803>、イビデン<4062>、レーザーテク<6920>、任天堂<7974>、アサヒ<2502>、ディスコ<6146>、第一三共<4568>、豊田通商<8015>、ホンダ<7267>、ファーストリテ<9983>などの銘柄が下落。業種別では、倉庫運輸関連や水産・農林業、証券・商品先物取引業など一部のセクターが前場に上昇している。一方、非鉄金属、機械、電気機器など輸出関連中心の業種や精密機器が軟調推移となり、市場全体の下支え材料にはなりきっていない。全体として上昇セクターは限られる状況にある。後場の日経平均株価は、弱含みでの推移が見込まれるとの見方が強い。米国株式市場の軟調さが引き続き重石となるほか、為替市場でのドル高・円安進行が輸入株に逆風を及ぼす可能性がある。こうした中、後場も需給の緩みが意識され、上値の重い展開となる可能性がある一方、材料株や業種によっては押し目買いが入る場面も想定されよう。■ドル・円は切り返し、日本株安もドルに買戻し18日午前の東京市場でドル・円は切り返し、155円42銭から155円81銭まで値を上げた。日経平均株価の軟調地合いでリスク回避的な円買いに振れ、主要通貨を下押しする場面があった。ただ、ドルに買戻しが入り、ユーロ・円などクロス円も上昇基調に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円42銭から155円81銭、ユ-ロ・円は182円51銭から182円91銭、ユ-ロ・ドルは1.1735ドルから1.1745ドル。■後場のチェック銘柄・誠建設工業<8995>の、1銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下がり寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位はソフトバンクG<9984>■経済指標・要人発言【経済指標】・NZ・7-9月期国内総生産：前年比+1.3％（4-6月期：前年比-0.6％→-1.1％）【要人発言】・トランプ米大統領「インフレは収束した。高騰した物価を急速に押し下げている」「賃金はインフレ率よりもはるかに速いペースで上昇している 」「次期FRB議長は低金利政策を支持」「新年早々に新FRB議長を発表予定」＜国内＞・日本銀行金融政策決定会合（1日目）＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/12/18 12:45 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は切り返し、日本株安もドルに買戻し *12:22JST 東京為替：ドル・円は切り返し、日本株安もドルに買戻し 18日午前の東京市場でドル・円は切り返し、155円42銭から155円81銭まで値を上げた。日経平均株価の軟調地合いでリスク回避的な円買いに振れ、主要通貨を下押しする場面があった。ただ、ドルに買戻しが入り、ユーロ・円などクロス円も上昇基調に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円42銭から155円81銭、ユ-ロ・円は182円51銭から182円91銭、ユ-ロ・ドルは1.1735ドルから1.1745ドル。【要人発言】・トランプ米大統領「インフレは収束した。高騰した物価を急速に押し下げている」「賃金はインフレ率よりもはるかに速いペースで上昇している 」「次期FRB議長は低金利政策を支持」「新年早々に新FRB議長を発表予定」【経済指標】・NZ・7-9月期国内総生産：前年比+1.3％（4-6月期：前年比-0.6％→-1.1％） ＜TY＞ 2025/12/18 12:22 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:Schoo、ステムリムなど *12:18JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:Schoo、ステムリムなど <3856> エーバランス 553 カ -ストップ安売り気配。前日に第三者委員会の調査結果報告書を公表している。子会社のWWBが行っていた複数の太陽光発電所建設案件における有償支給取引について、単なる誤謬ではなく、不正な会計処理であると評価すべきとされているようだ。会社側では、調査結果報告書の内容を検証したうえで、過年度の決算訂正の必要性判断、半期報告世の開示予定日などを知らせるとしている。調査報告を受けて、先行き不透明感がより強まる展開に。<3719> AIストーム 216 -41大幅続落。第三者割当による第10回新株予約権の発行を発表している。割当日は26年1月13日、割当先は投資業を手掛けるSINO PRIDE VENTURES。潜在株式数は2298万8500株で、発行済み株式数の82.84％の水準となる。当初行使価額は261円で、下限行使価格は150円となるもよう。差引手取概算額は約60億円、系統用蓄電池事業費用やM&A及び資本業務提携資金などに充当。潜在的な株式価値の希薄化を懸念する動きが優勢。<7012> 川崎重 216 -41大幅続落。海上自衛隊の潜水艦用ディーゼルエンジンの燃費性能データを改ざんしたとして、防衛省が製造元の同社を「指名停止」処分とする方向で最終調整に入ったと伝わっている。商船用エンジンの検査でデータを書き換えていた不正を調査する過程で発覚したもよう。同社では、特別調査委員会で実態解明を進め、年内にも最終報告を公表する見通しとされている。信用力の低下による、今後の防衛関連事業への悪影響を警戒する動きにも。<9984> ソフトバンクG 16230 -525大幅反落。米オラクルの100億ドル規模のAIデータセンター計画への出資協議から、米投資会社ブルー・アウル・キャピタルが撤退したことが明らかになったと伝わっている。主要な投資会社の撤退で資金調達が難しくなると懸念され、オラクルは5.4％の株価下落となっている。あらためてAI関連株に対する過熱警戒感が意識されて米関連株が下落、東京市場でも同社を始め、AI・半導体関連に売りが優勢となっている。<2502> アサヒ 1641.5 -90大幅安。英ディアジオから東アフリカビール事業の株式を約4654億円で取得すると発表。買収資金は手元資金と借入にて充当予定のようだ。株式取得を行うEABL社の25年6月期営業利益は約302億円のもよう。アフリカ市場の先行きは未知数とみられる中、買収価格はやや割高などと捉えられているもよう。また、資金負担の増加に伴って、今後の株主還元策への影響なども懸念視されているようだ。<264A> Schoo 634 +13続伸。17日の取引終了後に、取得し得る株式の総数25万株(自己株式を除く発行済株式総数に対する割合2.0%)、取得価額の総額2億円を上限として、自社株買いを実施すると発表し、好材料視されている。取得期間は26年1月1日～26年4月30日。自社株買いを実施する理由は、株主還元の一層の充実と、資本効率の向上を目指し、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を遂行するためとしている。<150A> JSH 414 +5反発。株主優待制度の導入を発表し好材料視されている。毎年3月31日現在の株主名簿に記載または記録された同社株式100株以上を保有する株主を対象に、同社が運営する地域特産品ECサイト「リロカルマーケット」で利用できる株主優待クーポン券(保有株数に応じて5～15%割引)を贈呈する。優待クーポン券の有効期限は発行の翌年3月末日。株主優待制度導入の理由は、同社株式への投資魅力を高め、より多くの人に同社株式を中長期的に保有してもらうこと及び同社事業への理解促進を図る観点からとしている。<4599> ステムリム 2601 +13反発。同社から塩野義製薬へ導出済みの再生誘導医薬開発品レダセムチド(HMGB1断片ペプチド)を利用した脂肪肝及び非アルコール性脂肪肝炎に対する新規治療に係る用途特許について、日本において特許が登録されることとなったと発表し、好材料視されている。今回の特許は、現在開発が進んでいるレダセムチドの適応範囲の拡大を目的とするもので、特許の成立により、日本における脂肪肝及び非アルコール性脂肪肝炎に対するレダセムチドを用いた治療薬開発の可能性を担保することができると考えるとしている。 ＜NH＞ 2025/12/18 12:18 注目トピックス　市況・概況 東京為替：米ドル・円は底堅い値動きに、155円台前半にドル買い興味残る *11:17JST 東京為替：米ドル・円は底堅い値動きに、155円台前半にドル買い興味残る 18日午前の東京市場でドル・円は155円70銭台で推移。155円43銭まで売られた後、155円79銭まで戻す展開。米長期金利の下げ止まりを意識した米ドル買い・円売りは一巡したが、155円台前半には押し目買いの興味が残されているようだ。ユーロ・円は182円52銭まで値を下げたが、182円88銭まで反発。ユーロ・ドルは上げ渋り、1.1746ドルから1.1735ドルの範囲内で推移。 ＜MK＞ 2025/12/18 11:17 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:アドソルや恵和に注目 *09:15JST 個別銘柄戦略:アドソルや恵和に注目 昨日17日の米株式市場でNYダウは228.29ドル安の47,885.97ドル、ナスダック総合指数は418.14pt安の22,693.32pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比735円安の48,975円。為替は1ドル＝155.60-70円。今日の東京市場では、25年12月期増配予想を発表した恵和<4251>、26年3月期末に創立50周年記念配当を実施すると発表したアドソル<3837>、発行済株式数の0.70％上限の自社株買いと買付け委託を発表した理計器<7734>、中期経営計画を発表し28円7月期EBITDA25.00億円目標（26年9月期17.50億円予想）としたEG<6050>、マレーシアに子会社を設立すると発表したアンドST<2685>、主要5空港内に11台の「グローバルWiFiレンタルステーション」を設置したと発表したビジョン<9416>、大日本除蟲菊が「おすだけノーマット」に関して東京地裁に提起した特許権侵害訴訟で勝訴したと発表したアース製薬<4985>、東証スタンダードでは、26年3月期業績予想を上方修正し増配予想も発表した協立情報通信<3670>、中期経営計画期間中の配当計画を上方修正したユーラシア<9376>などが物色されそうだ。一方、25年12月期業績予想を下方修正したグリコ<2206>、12月24日に東証プライムからスタンダードに市場区分が変更されると発表した邦アセチレン<4093>、東証スタンダードでは、25年10月期業績見込みを下方修正したCAICAD<2315>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/12/18 09:15 注目トピックス　市況・概況 日経平均は715円安、寄り後は下げ幅拡大 *09:05JST 日経平均は715円安、寄り後は下げ幅拡大 日経平均は715円安（9時5分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。中でも、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が1.81％下落、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が3.78％下落と、ダウ平均（0.47％下落）と比べ下落率が大きく、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価を抑える要因となった。また、今日と明日に開かれる日銀金融政策決定会合の結果を見極めたいとして引き続き積極的な買いを見送る向きもあった。一方、外為市場で1ドル＝155円70銭台と、昨日15時30分頃と比べやや円安・ドル高に振れたこが東京市場で安心感となった。また、昨日の日経平均が朝安の後は下げ渋る展開となったことから、相場の下値は堅いとの見方もあったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は下げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2025/12/18 09:05 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～ソフトバンクGが日経平均株価の重荷に～ *08:55JST 前場に注目すべき3つのポイント～ソフトバンクGが日経平均株価の重荷に～ 18日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■ソフトバンクGが日経平均株価の重荷に■グリコ、25/12下方修正 営業利益 100億円←110億円■JR東日本<9020>水素車両輸出、東南アで沿線開発主導ソフトバンクGが日経平均株価の重荷に18日の日本株市場は、売り一巡後の底堅さを見極めることになりそうだ。17日の米国市場は、NYダウが228ドル安、ナスダックは418ポイント安だった。米連邦準備理事会（FRB）のウォラー理事によるハト派発言を受け、利下げ期待から買われる場面もみられた。ただし、米オラクルの下落が半導体・AI関連株への売りに広がっている。シカゴ日経225先物清算値は大阪比735円安の48975円。円相場は1ドル＝155円60銭台で推移している。シカゴ日経225先物清算値にサヤ寄せする形から、売り先行で始まることになりそうだ。米オラクルは、AIデータセンター建設を巡り、資産運用会社の撤退が伝わったことが嫌気され、AIへの過剰投資への懸念が高まるなかで、半導体・AI関連株への売りが広がった。東京市場においてもソフトバンクG<9984>には嫌気売りが波及すると考えられ、日経平均株価を押し下げる形になりそうである。日経225先物はナイトセッションで49720円で始まり、49780円まで買われた後は軟化した。ボリンジャーバンドの-1σ水準で下げ渋る場面もみられたが、終盤にかけて下げ幅を広げており、一時48940円まで売られた。朝方は先物主導で下へのバイアスが強まる可能性があり、まずは売り一巡後の底堅さを見極めたい。また、米国で取引終了後に決算を発表したマイクロン・テクノロジーは、予想を上回ったことで時間外取引では8％あまり上昇している。これに連れ高する形でサンディスクも時間外で買われており、アドバンテスト<6857>や東エレク<8035>など半導体株の下支えになる可能性はあるだろう。日経平均株価は49000円の節目を割り込んでくる可能性はあるものの、売り一巡後にボリンジャーバンドの-1σ（49180円）辺りでの底堅さをみせてくるようだと、押し目狙いの買いを誘う可能性もありそうだ。■グリコ、25/12下方修正 営業利益 100億円←110億円グリコ<2206>は業績予想の修正を発表。営業利益を110億円から100億円に下方修正した。「ポッキーチョコレート」などチョコレート製品の品質問題に伴う自主回収で特別損失（20億円弱）や、健康・食品事業及び乳業事業におけるアイスクリームやチルド商品の不振により、売上・利益を下方修正した。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（49512.28、+128.99）・為替相場は円安・ドル高（155.60-70）・米原油先物相場が上昇（55.94、+0.67）・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・JR東日本<9020>水素車両輸出、東南アで沿線開発主導・第一生命HD<8750>仮想顧客で保険開発、AI実証へ・アサヒGHD<2502>東アフリカ酒類事業買収、4600億円で英社から・ヤマハ発<7272>新基準原付き来春投入、125cc自前生産・NTT<9432>自動運転で新会社、導入・実証支援、グループ各社が窓口に・長瀬産業<8012>AI製品新興に出資、新たな事業創出・双日<2768>豪とスペイン社に出資・子会社化、低環境負荷エネ・脱炭素提案・みずほFG<8411>メガバンク、インド攻勢、810億円で買収・トヨタ自<7203>新型「RAV4」発売、知能化ソフト基盤を初採用・カナデビア<7004>産業用電子ボード7割増、京都・舞鶴に新工場・ソディック<6143>中国・蘇州市に新拠点、テスト加工で顧客の課題解決支援・セーレン<3569>超小型人工衛星を多数機製造、アークエッジ・スペースと連携・ヨコオ<6800>光・電信号を同時に検査、半導体製造向け・大阪ソーダ<4046>尼崎・松山に新棟、医薬シリカゲル増産・ポエック<9264>東鉄工を来年2月傘下に、高炉向けバルブ設計・販売・川崎汽船<9107>新造液化CO2船運航、ノルウェー事業向け☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・日本銀行金融政策決定会合（1日目）＜海外＞・06：45　NZ・7-9月期国内総生産（4-6月期：-9.7億NZドル） ＜NH＞ 2025/12/18 08:55
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