注目トピックス　市況・概況

個別銘柄戦略:ニトリHDやイビデンなどに注目

配信日時：2022/04/01 09:06 配信元：FISCO
3月31日の米株式市場でNYダウは550.46ドル安の34678.35、ナスダック総合指数は221.76pt安の14220.52、シカゴ日経225先物は大阪日中比255円安の27535円。為替は1ドル＝121.70-80円。米SOX指数の連日の大幅下落を背景に、アドバンテスト<6857>、ルネサス<6723>、SUMCO<3436>などに売りが先行しそうだ。一方、東エレク<8035>も下落が予想されるものの、熊本に開発棟を建設し半導体製造装置の開発を強化すると伝わっており、注目される。そのほか、米グロース株安を背景にソフトバンクG<9984>、村田製<6981>、ラクス<3923>、ベイカレント<6532>、Sansan<4443>などの下落が予想される。他方、米政権の石油備蓄放出の発表を要因とした原油先物相場の反落を前日の間に織り込んでいることもあり、三井物産<8031>や三菱商事<8058>などの商社株には押し目買いが入りそうだ。連日の大陽線で押し目買い意欲の強さを窺わせた日本郵船<9101>や商船三井<9104>などの海運株も本日も買いが優勢となりそうだ。今晩の米雇用統計次第では円安・ドル高が改めて進展する可能性があり、トヨタ自<7203>やホンダ<7267>などの輸出関連株は底堅い展開となりそうだ。そのほか決算期の変更もあり単純比較できないが、35期連続の増収増益となり、今期も増収増益見込みとしたニトリHD<9843>、欧州子会社社の全株式譲渡を発表したイビデン<4062>などにも注目。
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注目トピックス　市況・概況 【市場反応】ECB政策金利据え置き決定、予想通り、利下げサイクル終了観測にユーロ買い *00:59JST 【市場反応】ECB政策金利据え置き決定、予想通り、利下げサイクル終了観測にユーロ買い 欧州中央銀行（ECB）は定例理事会で市場の予想通り政策金利据え置きを決定した。4会合連続。ラガルド総裁は理事会後の会見で、全会一致での決定で、利上げ、利下げの議論はなかったことを明らかにした。ECBは「特別な金利の軌道を事前に公約しない」「各会合でデータ次第で政策決定する方針」を繰り返した。インフレの強さが決定の基盤となったと指摘。また、参加者はサービスインフレの低下がより遅いペースとなると予想しているとした。結果を受けて利下げサイクル終了観測が強まり、ユーロ買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1713ドルから1.1763ドルまで上昇。ユーロ・円は182円49銭から一時182円84銭まで上昇した。ユーロ・ポンドは英中銀のハト派利下げで0.8736ポンドまで下落後、欧州中央銀行（ECB）結果受け、0.8754ポンドまで上昇した。【金融政策】・欧州中央銀行(ECB)・主要政策金利を2.15％で据え置き決定（予想：2.15％、前回2.15％）・預金ファシリティ金利(中銀預金金利、下限)を2％で据え置き決定（予想：2.00％、前回2.00％）・限界貸出金利(上限)を2.4％で据え置き決定（予想：2.4％、前回2.4％） ＜KY＞ 2025/12/19 00:59 注目トピックス　市況・概況 【市場反応】米11月CPIが予想以上に鈍化、1月利下げ観測強まる、ドル売り強まる *23:11JST 【市場反応】米11月CPIが予想以上に鈍化、1月利下げ観測強まる、ドル売り強まる 米国労働統計局が発表した11月消費者物価指数（CPI）は前年比＋2.7％と、予想＋3.1％を下回った。伸びは9月＋3％から鈍化し、7月来の低水準となった。連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ指標として注視している変動の激しい燃料や食品を除いたコア指数は前年比＋2.6％と、予想＋3.0％を下回った。9月＋3％から鈍化し21年3月来で最低の伸びを記録した。米先週分新規失業保険申請件数（12/13）は前週比1.3万件減の22.4万件と、前回23.7万件から予想以上に減少し11月末来の低水準。失業保険継続受給者数（12/6）は189.7万人と前回183万人から増加したが予想を下回った。米12月フィラデルフィア連銀製造業景況指数は－10.2と、11月-1.7から改善予想に反し悪化。3カ月連続のマイナスとなった。CPIの予想以上の鈍化で1月連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ観測が強まり、米国債相場は続伸。10年債利回りは4.1％まで低下した。ドル売りも強まり、ドルは155円80銭から155円42銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1713ドルから1.1763ドルまで上昇。ポンド・ドルは1.3391ドルから1.3442ドルまで上昇した。【経済指標】・米・11月消費者物価指数（CPI）：前年比2.7％（予想：3.1％）・米・11月コア消費者物価指数（CPI）：前年比2.6％（予想：3.0％）・米・12月フィラデルフィア連銀製造業景況指数：－10.2（2.3、11月-1.7）・米・先週分新規失業保険申請件数（12/13）：22.4万件（予想：22.5万件、前回：23.7万件←23.6万件）・米・失業保険継続受給者数（12/6）：189.7万人（予想：192万人、前回183万人←183.8万人） ＜KY＞ 2025/12/18 23:11 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は上値が重い、ユーロ・ドルは下げ渋り *20:12JST 欧州為替：ドル・円は上値が重い、ユーロ・ドルは下げ渋り 欧州市場でドル・円は上値が重く、155円95銭まで上昇後は155円80銭台に失速した。節目付近の売りが続き、155円台での推移が続く。一方、欧州中銀(ECB)理事会出の政策金利据え置きが予想されるなかユーロは売りづらく、対ドルで下げづらい値動き。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円79銭から155円95銭、ユ-ロ・円は182円64銭から182円97銭、ユ-ロ・ドルは1.1717ドルから1.1737ドル。 ＜TY＞ 2025/12/18 20:12 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、節目を意識 *19:15JST 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、節目を意識 欧州市場でドル・円は伸び悩み、155円90銭台で足踏み。節目付近で売りが強まり、前日から156円の上抜けに失敗している。米10年債利回りの小幅低下でドル買いは入りづらく、ユーロ・ドルは下げ渋り。ユーロ・円もそれに追随した値動きとなった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円79銭から155円95銭、ユ-ロ・円は182円64銭から182円97銭、ユ-ロ・ドルは1.1717ドルから1.1737ドル。 ＜TY＞ 2025/12/18 19:15 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は底堅い、155円台後半を維持 *18:30JST 欧州為替：ドル・円は底堅い、155円台後半を維持 欧州市場でドル・円は底堅く推移し、155円台後半を維持する。節目の156円付近の売りで上値の重さが意識されるものの、ややドル買いに振れ、下値の堅さが目立つ。一方、欧州中銀(ECB)理事会の政策発表を前にユーロ買いは後退し、対ドルで軟調。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円79銭から155円94銭、ユ-ロ・円は182円70銭から182円97銭、ユ-ロ・ドルは1.1721ドルから1.1737ドル。 ＜TY＞ 2025/12/18 18:30 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル： 反落、5日・25日線がデッドクロス *18:15JST 日経平均テクニカル： 反落、5日・25日線がデッドクロス 18日の日経平均は反落した。ローソク足は陰線を引き、48643.78円（前日比868.50円安）まで下ヒゲを伸ばした。株価上方では5日移動平均線が25日線を下回って短期デッドクロスが完成し、弱気局面入りを警告する形となった。本日終値49001.50円は13週線（49105.31円）を下回っており、調整長期化リスクにも留意が必要となろう。 ＜CS＞ 2025/12/18 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は下げ渋りか、欧州通貨買いが下押しも円買いは想定内 *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は下げ渋りか、欧州通貨買いが下押しも円買いは想定内 18日の欧米外為市場では、ドル・円は下げ渋る展開を予想する。弱い米経済指標はドル売り要因、欧州中銀(ECB)や英中銀の政策決定で欧州通貨買いとなる見通し。ただ、日銀の利上げは織り込まれつつあり、円買いは小幅にとどまりそうだ。前日は英国のインフレ鈍化を受け英中銀の利下げ観測が強まり、ポンド売りがドルを押し上げた。ただ、ウォラー米連邦準備制度理事会（FRB）理事が利下げ余地に言及したため、ドルの上値は抑えられた。この日はユーロ・ドルが1.17ドル付近から1.17ドル台半ばに浮上し、ドル・円は155円60銭付近で伸び悩んだ。本日アジア市場で米消費者物価指数（CPI）の発表や日銀の政策決定を控え、方向感を欠く展開となった。この後の海外市場は主要中銀の政策決定が焦点。今晩発表の米新規失業保険申請件数やフィラデルフィア連銀製造業景況指数が弱ければ、一時的にドル売りが優勢となる見通し。ただ、FRBの緩和的スタンスは既に相当程度織り込まれており、下押し圧力は限定的。ECBの金利据え置きがユーロを支え、英中銀の利下げ織り込みを受けたポンド買い戻しも進む可能性がある。ただ、日銀の利上げ観測は相場に反映されており、円買いの勢いは鈍い。【今日の欧米市場の予定】・21：00　英中央銀行政策金利発表（予想：3.75％、前回：4.00％）・22：15　欧州中央銀行（ECB）政策金利発表（予想：2.15％、前回：2.15％）・22：30　米・11月消費者物価コア指数（予想：前年比＋3.0％）・22：30　米・12月フィラデルファ連銀景況調査（予想：2.3、11月：－1.7）・22：30　米・10月対米証券投資・ネット長期TICフロー（9月：＋1798億ドル） ＜CS＞ 2025/12/18 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は切り返し、夕方に156円へ接近 *17:09JST 東京為替：ドル・円は切り返し、夕方に156円へ接近 18日の東京市場でドル・円は切り返し。日経平均株価の大幅安で円買いが先行し、155円42銭まで下げる場面もあった。その後は日本株の下げ幅縮小と米金利の下げ渋りで、持ち直す展開に。夕方にかけては上昇基調を強め、155円95銭まで上値を伸ばした。・ユ-ロ・円は182円51銭から183円16銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1749ドルから1.1730ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値49,058.31円、高値49,169.79円、安値48,643.78円、終値49,001.50円(前日比510.78円安)・17時時点：ドル・円155円80-90銭、ユ-ロ・円182円80-90銭【要人発言】・トランプ米大統領「インフレは収束した。高騰した物価を急速に押し下げている」「賃金はインフレ率よりもはるかに速いペースで上昇している 」「次期FRB議長は低金利政策を支持」「新年早々に新FRB議長を発表予定」【経済指標】・NZ・7-9月期国内総生産：前年比+1.3％（4-6月期：前年比-0.6％→-1.1％） ＜TY＞ 2025/12/18 17:09 注目トピックス　市況・概況 AI関連銘柄が売られ一時49000円割れ【クロージング】 *16:48JST AI関連銘柄が売られ一時49000円割れ【クロージング】 18日の日経平均は大幅反落。510.78円安の49001.50円（出来高概算20億9000万株）で取引を終えた。前日の米国市場で半導体や人工知能（AI）関連株が売られた流れを受け、東京市場でもAI関連株を中心に売りが先行した。この影響から寄り付き直後に48643.78円まで下押し、約3週間ぶりに49000円台を割り込んだ。その後は押し目を拾う動きを見せたものの、49000円を挟んだ値動きになった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄数が1000を超え、全体の6割超を占めた。セクター別では、パルプ紙、水産農林、空運、サービスなど19業種が上昇。一方、非鉄金属、電気機器、機械、その他製品など14業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、リクルートHD<6098>、ベイカレント<6532>、コナミG<9766>、KDDI<9433>、テルモ<4543>がしっかりだった半面、アドバンテス<6857>、ソフトバンクG<9984>、東エレク<8035>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>が軟調だった。前日の米国市場では米オラクルのAI向けデータセンター計画から有力投資会社が撤退すると伝えられ、巨額なAI投資に対する懸念が再燃した。東京市場でもAI関連株を中心に値を消す銘柄が増え、日経平均の下げ幅は一時850円を超える場面があった。ただ、米国市場の取引終了後に、強気な業績予想を発表したマイクロン・テクノロジーが時間外取引で一時8％近く上昇したため、下げ渋る展開に。日銀の金融政策決定会合では0.25％の利上げは織り込み済みで、市場の関心は植田総裁の記者会見であろう。今後の利上げについてタカ派的なメッセージとなるのか、それともハト派的なのか、どの程度踏み込んだ内容になるのか確認したいと思っている投資家は多い。また、米国では18日、11月の消費者物価指数（CPI）の発表が予定されている。根強いインフレ懸念から物価の上昇が強まった場合には、米国の利下げ期待が大きく後退する可能性が出てくるだけに、CPIを受けた米国市場の動きにも注意したいところだ。 ＜CS＞ 2025/12/18 16:48
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