注目トピックス　市況・概況

NY外為：ユーロ円、200DMA試す、ダウ600ドル高、ロシアはウクライナと協議の意向示す

配信日時：2022/02/26 01:36 配信元：FISCO
NY外為市場ではロシア、ウクライナ停戦期待にリスク回避の円買いが一服した。ユーロ・円は129円60銭から130円15銭まで上昇し重要な節目である200日移動平均水準の130円39銭を試す展開となった。

ドル・円は115円60銭で堅調推移となった。質への逃避のドル買い一服もリスク選好の円売りが強まった。

ウクライナ大統領はロシアに停戦を打診。ロシア大統領府はウクライナと協議の意向を伝えられたほか、プーチン大統領はミンスクに代表団を派遣する意向と報じられた。ただ、ウクライナはミンスクでの協議の提案を拒否。ワルシャワでの協議を望んでいると報じられており、引き続き動向に注目。

ダウ平均株価は600ドル近く上昇。米国債相場は軟調推移を維持。10年債利回りは1.97％で推移した。

＜KY＞

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は147円近辺で下げ渋る *09:20JST 東京為替：ドル・円は147円近辺で下げ渋る 29日午前の東京市場でドル・円は147円10銭台で推移。朝方に米長期金利の低下を受けたドル売りが強まり、一時147円02銭まで弱含み。ただ、147円以下で短期筋などのドル買い注文が入っており、ドルは下げ渋っている。ここまでの取引レンジはドル・円は147円02銭－147円55銭、ユーロ・ドルは1.0992ドル－1.1006ドル、ユーロ・円は161円74銭－162円21銭。 ＜MK＞ 2023/11/29 09:20 注目トピックス　市況・概況 日経平均は39円安、寄り後は下げ幅縮小 *09:11JST 日経平均は39円安、寄り後は下げ幅縮小 日経平均は39円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）は上昇したが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が下落したことが、東京市場で半導体関連株などの株価の重しとなった。また、外為市場で1ドル＝147円10銭台と、昨日15時頃と比べ1円10銭ほど円高・ドル安水準となったことが、東京市場で輸出関連株などの買い手控え要因となった。一方、昨日の米株式市場で主要3指数が小幅ながら上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、昨日の海外市場で米長期金利が低下したことも東京市場で安心感となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は下げ幅を縮小している。 ＜SK＞ 2023/11/29 09:11 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:サイボウズや明治HDなどに注目 *09:10JST 個別銘柄戦略:サイボウズや明治HDなどに注目 昨日28日の米株式市場でNYダウは83.51ドル高の35416.98、ナスダック総合指数は40.74pt高の14281.76、シカゴ日経225先物は大阪日中比90円安の33290円。為替は1ドル＝147.40-50円。今日の東京市場では、23年12月期利益予想を上方修正したサイボウズ<4776>、23年12月期売上高・純利益・配当予想の上方修正と営業利益・経常利益予想の下方修正を発表したNJS<2325>、発行済株式数の11.16％上限の自社株買いと買付け委託を発表した紙パル商<8032>、発行済株式数の2.48％上限の自社株買いと買付け委託を発表した福田組<1899>、ユーロ円建CB300億円発行と発行済株式数の2.46％上限の自社株TOB・発行済株式数の4.49％の自社株消却を発表したサンリオ<8136>、1株を2株に分割すると発表した三住トラスト<8309>、中期経営計画を発表し26年12月期の営業利益800億円以上目標（23年12月期予想520億円）としたアシックス<7936>、新型コロナ次世代mRNAワクチンの国内製造販売承認を取得した明治HD<2269>、ドバイ案件の売却を発表した霞ヶ関キャピタル<3498>、東証スタンダードでは、 第3四半期累計の業績見込みを上方修正したピープル<7865>などが物色されそうだ。一方、ユーロ円建CB250億円発行を発表した神戸鋼<5406>、海外公募と第三者割当・ユーロ円建CBで約417億円を調達すると発表したSOSEI<4565>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2023/11/29 09:10 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～きっかけ待ちのなか、押し目狙いのスタンス～ *08:47JST 前場に注目すべき3つのポイント～きっかけ待ちのなか、押し目狙いのスタンス～ 29日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■きっかけ待ちのなか、押し目狙いのスタンス■CYBOZU、23/12上方修正 営業利益 27.33億円←23.76億円■前場の注目材料：ファナック、500kg可搬ロボ開発、EV生産の多様化に対応■きっかけ待ちのなか、押し目狙いのスタンス29日の日本株市場は、引き続きこう着の強い相場展開が見込まれる。28日の米国市場はNYダウが83ドル高、ナスダックは40ポイント高だった。アドビ集計のデータによるとネット通販の大型セール「サイバーマンデー」で1日の売上高として過去最高を記録したことが報じられ、相場を押し上げた。さらに、米連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事が利下げの可能性に言及すると、米長期金利の低下につながり買いに向かわせた。シカゴ日経225先物清算値（12月限）は、大阪比90円安の33290円。円相場は1ドル147円40銭台で推移している。米国市場は上昇したものの、シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや売り先行で始まることになりそうだ。サイバーマンデーの好調は前日の段階で織り込まれており、改めて評価する動きは限られそうである。また、半導体のマイクロン・テクノロジーは四半期決算で見通しを上方修正したが、運営コストの上昇を警告し売られており、ハイテク株への利益確定に向かわせやすい。年末高を意識したスタンスながら、足もとでのこう着に対して、いったん利益を確定しておきたい動きが入りやすい水準と考えられる。きっかけ待ちのなか、押し目狙いのスタンスに向かわせやすいだろう。日経平均は高値もち合いを継続しているが、昨日の下落でボリンジャーバンドの+1σを下回る場面も見られており、同水準での底堅さを見極めたいところであろう。+1σを明確に下回ってくるようだと、利益確定を急がせる動きにも向かいやすいところである。また、円相場が1ドル147円台前半で推移するなど円高に振れてきており、輸出関連なども手掛けづらくさせそうである。積極的に売りを仕掛けてくる流れはなさそうだが、押し目買いの勢いも鈍るなか、じり安基調が警戒される。そのため、物色の流れとしては個人主体の材料株に向かいやすく、来年のテーマを意識した物色のほか、相対的に出遅れている中小型株での短期的な値幅取り狙いの流れとなりそうだ。物色対象が広がりづらいなか、より強い基調の銘柄に資金が集中しやすい需給状況である。■CYBOZU、23/12上方修正 営業利益 27.33億円←23.76億円CYBOZU<4776>は2023年12月期業績予想の修正を発表。営業利益を23.76億円から27.33億円に上方修正した。売上予測と投資予定費用の見直しを行ったため、売上高については、クラウド関連事業の売上高が堅調に推移しているものの、積上げ額が当初想定より少なかったため、前回発表予想と比べ減収となる見通し。利益項目については、各段階利益は前回予想を上回る見込みとなった。■前場の注目材料・NYダウは上昇（35416.98、+83.51）・ナスダック総合指数は上昇（14281.76、+40.73）・VIX指数は横ばい（12.69、0.00）・米原油先物は上昇（76.41、+1.55）・米長期金利は低下・活発な自社株買い・米国景気は拡大・日銀は金融緩和を継続・ファナック<6954>500kg可搬ロボ開発、EV生産の多様化に対応・第一三共<4568>国産初のコロナワクチン来月供給・三菱電機<6503>独社に出資、工作機械向けソフト開発強化・三井化学<4183>石化関連事業を再構築、他社と連携推進・日本製鉄<5401>社内起業第1号、中小製造の老朽設備支援・神戸鋼<5406>CBで500億円調達、脱炭素化に投資・トヨタ自<7203>新興国向け戦略車、タイで受注開始、ニーズ合わせカスタム・SMC<6273>協働ロボ用製品拡充、電動グリッパー薄型化・クボタ<6326>水道管工事のDX加速、図面変更、各工程と連携・ホシザキ<6465>自然冷媒の製品拡充、横型冷蔵庫などに採用・NTT<9432>スカパーJSATなどと、アマゾンと衛星通信で協業・SCREEN<7735>京都FGと連携、供給網の持続可能性を向上・マクニカHD<3132>グローセルにTOB、半導体の販売拡大・TIS<3626>フィナンシェと、暗号資産資金調達を支援・楽天グループ<4755>AI基盤を来年以降提供、米オープンAI協力☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・10:30　安達日銀審議委員あいさつ＜海外＞・09:30　豪・10月消費者物価指数（前年比予想：+5.2％、9月：+5.6％）・10:00　NZ準備銀行が政策金利発表（5.50％に据え置き予想） ＜ST＞ 2023/11/29 08:47 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに強まる可能性は低いと予想 *08:20JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに強まる可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/01/25）まで上昇。英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、ユーロ・円は一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、欧州銀行（ECB）による複数回の利上げ後に164円30銭（2023/11/16）まで上昇。米国金利の先高観は一段と後退したが、欧州経済の停滞に対する警戒感は消えていないため、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに強まる可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・ECBの主要政策金利は長期間据え置きとなる可能性・中東情勢の悪化、ユーロ圏経済の減速懸念・日本の円安是正介入に対する警戒感【ユーロ買い要因】・米利上げ終了の可能性高まる・ドイツなどユーロ圏諸国のインフレ率は高止まりの可能性・日欧金利差は一定の水準を維持する見込み ＜CS＞ 2023/11/29 08:20 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米国金利の先高観は一段と後退 *08:18JST 今日の為替市場ポイント：米国金利の先高観は一段と後退 28日のドル・円は、東京市場では148円70銭から147円98銭まで下落。欧米市場では148円83銭まで買われた後、一時147円33銭まで反落し、147円45銭で取引終了。本日29日のドル・円は主に147円台で推移か。米国金利の先高観は一段と後退しており、米ドル買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いとみられる。28日の米国債市場では債券利回りが全般的に低下。2年債利回りの下げが目立った。米連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事は「標準的なテイラールールに基づけば、ディスインフレが続き、インフレ率が本当に低下方向に向かっていると確信が持てれば、景気回復などとは無関係に、インフレ率が低下したという理由のみで政策金利を引き下げ始めることができる」と述べたことが利回り低下につながったようだ。28日発表の米CB11月消費者信頼感指数は102で市場予想の101.0程度を上回ったことから、米長期金利は一時反発する局面があった。ただ、ウォラー理事は「インフレ率はまだ高すぎ、現在見られている鈍化が持続するかどうか判断するのは時期尚早」との見方も伝えており、市場関係者の間で早期利下げ観測が台頭することを抑えているとみられる。米長期金利とドル相場の動向については10月コアPCE価格指数と11月雇用統計のデータが有力な手掛かり材料となりそうだ。 ＜CS＞ 2023/11/29 08:18 注目トピックス　市況・概況 28日の米国市場ダイジェスト：NYダウは83ドル高、強い消費や利下げ期待が支援 *08:16JST 28日の米国市場ダイジェスト：NYダウは83ドル高、強い消費や利下げ期待が支援 ■NY株式：NYダウは83ドル高、強い消費や利下げ期待が支援米国株式市場は反発。ダウ平均は83.51ドル高の35,416.98ドル、ナスダックは40.74ポイント高の14,281.76で取引を終了した。金利動向を睨み、寄り付き後、まちまち。アドビ集計のデータによるとネット通販の大型セール「サイバーマンデー」で1日の売上高として過去最高を記録したことが報じられ、相場を押し上げた。さらに、連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事が利下げの可能性に言及すると、期待感を受けた買いにも拍車がかかり日中高値を更新。しかし、7年債入札が不調に終わると金利先安感が後退し失速した。終盤にかけて上げ幅を縮小し終了。セクター別では自動車・自動車部品、家庭・パーソナル用品が上昇した一方で、保険が下落した。航空機メーカー、ボーイング（BA）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。アプリケーションソフトウエア会社のトウイリオ（TWLO）は物言う投資家、ヘッジファンドのAnsonが同社の株式保有を増やしたことが明らかになり買われた。また、ゲーム販売会社のゲームストップ（GME）は売られ過ぎ観測が広がり、押し目買いに上昇。半導体のマイクロン・テクノロジー（MU）は四半期決算で見通しを上方修正したが、運営コストの上昇を警告し売られた。カリフォルニア州北部と中部の公益事業を保有し発電などの調達などを手掛けるPG&E（PCG）は2024年の調整後1株利益見通しが予想を下回り、下落。取引終了後に決算を発表したクラウドアプリケーションを手掛けるワークデイ（WDAY）は内容が予想を上回り、時間外取引で上昇している。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：ドル続落、米FRB高官のハト派発言受け利下げ観測強まる28日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円70銭から147円33銭まで下落し、147円45銭で引けた。米住宅価格指数が予想を上回り一時ドル買いが強まったが、米11月消費者信頼感指数は予想上回ったものの10月分が下方修正され、さらにウォラーFRB理事の発言を受けて次の行動が利下げとの見方が強まり、金利低下に連れドル売りが加速した。ユーロ・ドルは1.0945ドルから1.1009ドルまで上昇し、1.0994ドルで引けた。ドイツ連銀総裁がインフレが悪化した場合の利上げも除外せずユーロ買いが強まった。ユーロ・円は162円86銭から161円93銭まで下落。ポンド・ドルは1.2609ドルから1.2715ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8814フランから0.8761フランまで下落した。■NY原油：反発で76.41ドル、米ドル安などを意識した買いが入るNY原油先物1月限は反発（NYMEX原油1月限終値：76.41　↑1.55）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比＋1.55ドルの76.41ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは74.64ドル-77.02ドル。米国市場の序盤にかけて74.64ドルまで下げたが、米長期金利の低下やドル安を意識して77.02ドルまで買われた。通常取引終了後の時間外取引では76ドル台で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　29.53ドル 　 -0.03ドル（-0.10％）モルガン・スタンレー（MS）　76.88ドル 　 -1.07ドル（-1.37％）ゴールドマン・サックス（GS）337.65ドル 　-0.06ドル（-0.01％）インテル（INTC） 　 　 　 　44.23ドル 　 +0.15ドル（+0.34％）アップル（AAPL） 　 　 　 　190.40ドル 　+0.61ドル（+0.32％）アルファベット（GOOG） 　 　138.62ドル 　+0.57ドル（+0.41％）メタ（META） 　 　 　 　 　 338.99ドル 　+4.29ドル（+1.28％）キャタピラー（CAT） 　 　 　247.50ドル 　+0.11ドル（+0.04％）アルコア（AA） 　 　 　 　　26.08ドル 　 -0.22ドル（-0.83％）ウォルマート（WMT） 　 　 　158.64ドル 　+1.87ドル（+1.19％） ＜ST＞ 2023/11/29 08:16 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反発で76.41ドル、米ドル安などを意識した買いが入る *07:37JST NY原油：反発で76.41ドル、米ドル安などを意識した買いが入る NY原油先物1月限は反発（NYMEX原油1月限終値：76.41　↑1.55）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比＋1.55ドルの76.41ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは74.64ドル-77.02ドル。米国市場の序盤にかけて74.64ドルまで下げたが、米長期金利の低下やドル安を意識して77.02ドルまで買われた。通常取引終了後の時間外取引では76ドル台で推移した。 ＜CS＞ 2023/11/29 07:37 注目トピックス　市況・概況 NY金：堅調推移で2060.20ドル、米長期金利低下で一時2064.20ドルまで上昇 *07:35JST NY金：堅調推移で2060.20ドル、米長期金利低下で一時2064.20ドルまで上昇 NY金先物2月限は堅調推移（COMEX金2月限終値：2060.20　↑27.20）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比＋27.20ドルの2060.20ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2031.60－2064.20ドル。米国市場の序盤にかけて2031.60ドルまで売られたが、米長期金利の低下を意識して2064.20ドルまで買われた。ただ、その後は上げ渋り、通常取引終了後の時間外取引では主に2062ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜CS＞ 2023/11/29 07:35
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