注目トピックス　市況・概況

個別銘柄戦略:INPEXや石油資源開発などに注目

配信日時：2022/02/22 09:10 配信元：FISCO
21日の米国市場は祝日で休場。一方、欧州市場では、ドイツやフランスなどの主要株価指数が2％超の大幅安。大阪夜間取引の日経225先物は日中比420円安の26520円。ドル・円は1ドル＝114.50-60円。ロシアがウクライナ東部の親ロシア分離主義勢力が実効支配する2地域（ドネツク、ルガンスク両州）を独立国家として正式に承認。欧米諸国からの経済制裁が引き起こす資源価格の高騰など実体経済への影響が懸念され、リスク回避の動きが強まりそうだ。ソフトバンクG<9984>や東エレク<8035>、信越化学<4063>、クボタ<6326>、ダイキン<6367>、太陽誘電<6976>、ファナック<6954>など主力株全般の売りが予想される。また、原油先物価格の高騰への警戒感から、関西電力<9503>や中部電力<9502>などの電気・ガス業のほか、JAL<9201>やANAHD<9202>などの空運株もコスト増を懸念し軟調となろう。リスク回避の円高・ドル安でトヨタ自<7203>、ホンダ<7267>などの輸送用機器も冴えない展開が予想される。一方、INPEX<1605>や石油資源開発<1662>、三井物産<8031>、住友鉱山<5713>などの資源関連は相対的に堅調推移となりそうだ。 ＜FA＞

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注目トピックス　市況・概況 12月18日のNY為替概況 *05:00JST 12月18日のNY為替概況 18日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円80銭から155円29銭まで下落し、引けた。米11月消費者物価指数（CPI）総合、コア指数とも予想外に鈍化し来年の利下げ観測が強まり、ドル売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1713ドルから1.1763ドルまで上昇し、引けた。欧州中央銀行（ECB）は定例理事会で市場の予想通り政策金利据え置きを決定したほか、利上げや利下げの議論がかく、利下げサイクル終了観測が浮上し、ユーロ買いが強まった。その後、政策当局者は利下げの選択肢を除外する意向はないとの関係筋の話が伝えられ上昇が一段落した。ユーロ・円は182円84銭まで上昇後、182円30銭まで反落した。ポンド・ドルは1.3446ドルまで上昇後、1.3341ドルへ反落。英中銀は金融政策決定会合で市場予想通り利下げを決定したが、据え置き支持も多く見られるタカ派利下げとなったためポンド買いが強まった。ドル・スイスは0.7929フランへ下落後、0.7955フランまで反発した。[経済指標]・米・11月消費者物価指数（CPI）：前年比2.7％（予想：3.1％）・米・11月コア消費者物価指数（CPI）：前年比2.6％（予想：3.0％）・米・12月フィラデルフィア連銀製造業景況指数：－10.2（2.3、11月-1.7）・米・先週分新規失業保険申請件数（12/13）：22.4万件（予想：22.5万件、前回：23.7万件←23.6万件）・米・失業保険継続受給者数（12/6）：189.7万人（予想：192万人、前回183万人←183.8万人）・米12月カンザスシティ連銀製造業活動：1（予想6、11月8） ＜KY＞ 2025/12/19 05:00 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]まちまち *04:33JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。短期物ではレンジ相場観測を受けたオプション売りが継続。3カ月物以降では買われた。リスクリバーサルでは、短中期物でドル・円下値ヘッジ目的の円コールスプレッドが一段と拡大。6カ月物以降は変わらずだった。■変動率・1カ月物7.68％⇒7.49％（08年＝31.044％）・3カ月物8.48％⇒8.56％（08年＝31.044％）・6カ月物9.00％⇒9.05％（08年＝23.92％）・1年物9.25％⇒9.35％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋0.50％⇒＋0.51％（08年10/27＝+10.63％）・3カ月物＋0.54％⇒＋0.55％（08年10/27＝+10.90％）・6カ月物＋0.46％⇒＋0.46％（08年10/27＝＋10.70％)・1年物＋0.31％⇒＋0.31％（08年10/27＝+10.71％） ＜KY＞ 2025/12/19 04:33 注目トピックス　市況・概況 【市場反応】英中銀、予想通り利下げ決定も票が分かれる、ポンド買い *01:27JST 【市場反応】英中銀、予想通り利下げ決定も票が分かれる、ポンド買い 英中銀は金融政策決定会合で、市場予想通り政策金利引き下げを決定した。インフレの鈍化や経済の停滞が理由。ただ、5対4の決定で、4委員が政策据え置きを支持した。また、べイリー総裁は「中立金利を判断するのは困難だが、金利は水準に近づいているはず」とし、利下げの余地が限定的である可能性を警告した。このためポンド買いが優勢となり、ポンド・ドルは1.3348ドルから1.3446ドルまで上昇。ポンド・円は207円94銭から209円01銭まで上昇した。ユーロ・ポンドは0.8780ポンドから0.8735ポンドまで下落した。[金融政策]・英中央銀行：政策金利を3.75％に引き下げ（予想3.75％、前回4％）「5対4で決定。4メンバーは据え置き支持」「追加利下げ巡る判断は拮抗」「さらなる段階的な利下げを予想」 ＜KY＞ 2025/12/19 01:27 注目トピックス　市況・概況 【市場反応】ECB政策金利据え置き決定、予想通り、利下げサイクル終了観測にユーロ買い *00:59JST 【市場反応】ECB政策金利据え置き決定、予想通り、利下げサイクル終了観測にユーロ買い 欧州中央銀行（ECB）は定例理事会で市場の予想通り政策金利据え置きを決定した。4会合連続。ラガルド総裁は理事会後の会見で、全会一致での決定で、利上げ、利下げの議論はなかったことを明らかにした。ECBは「特別な金利の軌道を事前に公約しない」「各会合でデータ次第で政策決定する方針」を繰り返した。インフレの強さが決定の基盤となったと指摘。また、参加者はサービスインフレの低下がより遅いペースとなると予想しているとした。結果を受けて利下げサイクル終了観測が強まり、ユーロ買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1713ドルから1.1763ドルまで上昇。ユーロ・円は182円49銭から一時182円84銭まで上昇した。ユーロ・ポンドは英中銀のハト派利下げで0.8736ポンドまで下落後、欧州中央銀行（ECB）結果受け、0.8754ポンドまで上昇した。【金融政策】・欧州中央銀行(ECB)・主要政策金利を2.15％で据え置き決定（予想：2.15％、前回2.15％）・預金ファシリティ金利(中銀預金金利、下限)を2％で据え置き決定（予想：2.00％、前回2.00％）・限界貸出金利(上限)を2.4％で据え置き決定（予想：2.4％、前回2.4％） ＜KY＞ 2025/12/19 00:59 注目トピックス　市況・概況 【市場反応】米11月CPIが予想以上に鈍化、1月利下げ観測強まる、ドル売り強まる *23:11JST 【市場反応】米11月CPIが予想以上に鈍化、1月利下げ観測強まる、ドル売り強まる 米国労働統計局が発表した11月消費者物価指数（CPI）は前年比＋2.7％と、予想＋3.1％を下回った。伸びは9月＋3％から鈍化し、7月来の低水準となった。連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ指標として注視している変動の激しい燃料や食品を除いたコア指数は前年比＋2.6％と、予想＋3.0％を下回った。9月＋3％から鈍化し21年3月来で最低の伸びを記録した。米先週分新規失業保険申請件数（12/13）は前週比1.3万件減の22.4万件と、前回23.7万件から予想以上に減少し11月末来の低水準。失業保険継続受給者数（12/6）は189.7万人と前回183万人から増加したが予想を下回った。米12月フィラデルフィア連銀製造業景況指数は－10.2と、11月-1.7から改善予想に反し悪化。3カ月連続のマイナスとなった。CPIの予想以上の鈍化で1月連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ観測が強まり、米国債相場は続伸。10年債利回りは4.1％まで低下した。ドル売りも強まり、ドルは155円80銭から155円42銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1713ドルから1.1763ドルまで上昇。ポンド・ドルは1.3391ドルから1.3442ドルまで上昇した。【経済指標】・米・11月消費者物価指数（CPI）：前年比2.7％（予想：3.1％）・米・11月コア消費者物価指数（CPI）：前年比2.6％（予想：3.0％）・米・12月フィラデルフィア連銀製造業景況指数：－10.2（2.3、11月-1.7）・米・先週分新規失業保険申請件数（12/13）：22.4万件（予想：22.5万件、前回：23.7万件←23.6万件）・米・失業保険継続受給者数（12/6）：189.7万人（予想：192万人、前回183万人←183.8万人） ＜KY＞ 2025/12/18 23:11 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は上値が重い、ユーロ・ドルは下げ渋り *20:12JST 欧州為替：ドル・円は上値が重い、ユーロ・ドルは下げ渋り 欧州市場でドル・円は上値が重く、155円95銭まで上昇後は155円80銭台に失速した。節目付近の売りが続き、155円台での推移が続く。一方、欧州中銀(ECB)理事会出の政策金利据え置きが予想されるなかユーロは売りづらく、対ドルで下げづらい値動き。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円79銭から155円95銭、ユ-ロ・円は182円64銭から182円97銭、ユ-ロ・ドルは1.1717ドルから1.1737ドル。 ＜TY＞ 2025/12/18 20:12 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、節目を意識 *19:15JST 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、節目を意識 欧州市場でドル・円は伸び悩み、155円90銭台で足踏み。節目付近で売りが強まり、前日から156円の上抜けに失敗している。米10年債利回りの小幅低下でドル買いは入りづらく、ユーロ・ドルは下げ渋り。ユーロ・円もそれに追随した値動きとなった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円79銭から155円95銭、ユ-ロ・円は182円64銭から182円97銭、ユ-ロ・ドルは1.1717ドルから1.1737ドル。 ＜TY＞ 2025/12/18 19:15 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は底堅い、155円台後半を維持 *18:30JST 欧州為替：ドル・円は底堅い、155円台後半を維持 欧州市場でドル・円は底堅く推移し、155円台後半を維持する。節目の156円付近の売りで上値の重さが意識されるものの、ややドル買いに振れ、下値の堅さが目立つ。一方、欧州中銀(ECB)理事会の政策発表を前にユーロ買いは後退し、対ドルで軟調。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円79銭から155円94銭、ユ-ロ・円は182円70銭から182円97銭、ユ-ロ・ドルは1.1721ドルから1.1737ドル。 ＜TY＞ 2025/12/18 18:30 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル： 反落、5日・25日線がデッドクロス *18:15JST 日経平均テクニカル： 反落、5日・25日線がデッドクロス 18日の日経平均は反落した。ローソク足は陰線を引き、48643.78円（前日比868.50円安）まで下ヒゲを伸ばした。株価上方では5日移動平均線が25日線を下回って短期デッドクロスが完成し、弱気局面入りを警告する形となった。本日終値49001.50円は13週線（49105.31円）を下回っており、調整長期化リスクにも留意が必要となろう。 ＜CS＞ 2025/12/18 18:15
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