注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：米雇用統計改善で円買いはさらに縮小も

配信日時：2022/02/07 07:54 配信元：FISCO
4日のドル・円は、東京市場では114円82銭から115円12銭まで上昇。欧米市場では、114円78銭まで下げた後、115円43銭まで上昇し、115円18銭で取引終了。本日7日のドル・円は主に115円台で推移か。米雇用統計の改善を受けてリスク回避的な円買いはさらに縮小する可能性がある。

4日発表の1月米雇用統計では、非農業部門雇用者数が前月比+46.7万人で市場予想を上回った。失業率は4.0％と12月の3.9％から上昇したが、不完全雇用率は12月の7.3％から7.1％に低下した。また、平均時間給は2020年3月以来となる前年比+5.7％の高い伸びを記録した。1月の非農業部門雇用者数が予想を大幅に上回ったことについては、労働省が季節調整のモデルを変更したことが関係しているとの指摘があるものの、市場関係者の間では「1月の雇用統計は予想以上の強い内容であり、3月利上げと早い時期のバランスシート縮小につながる」との声が聞かれている。

CMEのFedWatchによると、2022年12月末までに1.50ポイント以上の利上げが行われる確率は50％を超えている。米雇用統計の改善とそれに伴う米長期金利の上昇は、日本銀行の金融政策、日経平均、ドル・円相場にも大きな影響を与える可能性があるため、各市場の反応を注視したい。

＜FA＞

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注目トピックス　市況・概況 26日の米国市場ダイジェスト：NYダウは654ドル高、主要企業の好決算や利下げ期待が支援 *07:23JST 26日の米国市場ダイジェスト：NYダウは654ドル高、主要企業の好決算や利下げ期待が支援 ■NY株式：NYダウは654ドル高、主要企業の好決算や利下げ期待が支援米国株式市場は上昇。ダウ平均は654.27ドル高の40,589.34ドル、ナスダックは176.16ポイント高の17,357.88で取引を終了した。主要企業の好決算を受けた買いが先行し、寄り付き後、上昇。PCE価格指数も想定内にとどまりインフレ鈍化基調を確認、年内の利下げ期待を受けた買いに相場は続伸した。ソフトランディング期待を受けた買いも目立ち、終日堅調に推移し、終了。セクター別では、特に不動産管理・開発や耐久消費財・アパレルの上昇が目立った。住宅建設のKBホームズ（KBH）やDRホートン（DHI）などは利下げに伴う売り上げ増期待に、それぞれ上昇。消費者・オフィス用品など製造の3M（MMM）は第2四半期決算で、純売上高が予想を上回ったほか、通期の利益見通しを引き上げ、大幅高。消費財メーカーのコルゲート・パルモリーブ（CL）は第2四半期決算で調整後の1株利益が予想を上回ったほか、通期の売上見通し引き上げで、上昇した。ケーブルテレビ会社のチャーター・コミユニケーションズ（CHTR）はブロードバンド契約者数が警戒されていたほど減少しなかったほか、モバイルサービスの伸びが支援し四半期決算の内容が予想を上回り、上昇。携帯端末のアップル（AAPL）は中国の4－6月期アイフォーン出荷台数が前年同期で3.1％減、市場占有率も低下したと報じられたがアナリストの目標株価引き上げで、小幅高。一方、糖尿病患者を対象とした血糖値モニタリングシステムの設計・開発に注力する医療機器メーカーのデクスコム（DXCM）は世界の競争激化を懸念し通期見通しを予想外に引き下げたことが、警戒感につながり、大幅安となった。投資家の恐怖心理を示すVIX指数は16.37まで低下した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米6月PCE価格指数は年内利下げを正当化26日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円73銭へ上昇後、153円15銭まで下落し、153円76銭で引けた。コアPCE価格指数が小幅予想を上回ったためドル買いが一時優勢となったが、総合価格指数が伸び鈍化、コア指数も想定範囲との見方に連邦準備制度理事会（FRB）の年内の利下げを織り込むドル売りに拍車がかかった。日銀の金融政策正常化観測を受けた円買いも続いた。ユーロ・ドルは1.0850ドルまで下落後、1.0868ドルまで上昇し、1.0856ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）のショナーベル理事がサービスインフレの根強さ指摘したほか、利下げが自動的に継続するものではないと、慎重姿勢を示したためユーロ買いが強まった。ユーロ・円は、168円01銭へ上昇後、166円36銭まで下落。日欧金利差縮小観測受けた円買いが継続。ポンド・ドルは1.2850ドルへ下落後、1.2878ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8844フランへ上昇後、0.8820フランまで下落した。■NY原油：反落、一時76.19ドルまで値下がりNYMEX原油9月限終値：77.16　↓1.1226日のNY原油先物9月限は反落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比－1.12ドルの77.16ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは76.19ドル－78.60ドル。アジア市場で78.60ドルまで買われたが、その後はじり安となり、米国市場の中盤にかけて76.19ドルまで下落。ただ、需要減少の懸念は高まっていないため、押し目買いも観測された。通常取引終了後の時間外取引では主に76ドル台後半で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　41.67ドル 　 -0.01ドル（-0.02％）モルガン・スタンレー（MS）　104.19ドル 　+0.63ドル（+0.60％）ゴールドマン・サックス（GS）499.03ドル 　+7.32ドル（+1.48％）インテル（INTC） 　 　 　 　31.35ドル 　 +0.25ドル（+0.80％）アップル（AAPL） 　 　 　 　217.96ドル 　+0.47ドル（+0.21％）アルファベット（GOOG） 　 　168.68ドル 　-0.48ドル（-0.28％）メタ（META） 　 　 　 　 　 465.70ドル 　+12.29ドル（+2.71％）キャタピラー（CAT） 　 　 　350.48ドル 　+6.18ドル（+1.79％）アルコア（AA） 　 　 　 　　33.43ドル 　 +0.52ドル（+1.58％）ウォルマート（WMT） 　 　 　69.78ドル 　 -0.24ドル（-0.34％） ＜ST＞ 2024/07/27 07:23 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反落、一時76.19ドルまで値下がり *07:12JST NY原油：反落、一時76.19ドルまで値下がり NYMEX原油9月限終値：77.16　↓1.1226日のNY原油先物9月限は反落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比－1.12ドルの77.16ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは76.19ドル－78.60ドル。アジア市場で78.60ドルまで買われたが、その後はじり安となり、米国市場の中盤にかけて76.19ドルまで下落。ただ、需要減少の懸念は高まっていないため、押し目買いも観測された。通常取引終了後の時間外取引では主に76ドル台後半で推移。 ＜MK＞ 2024/07/27 07:12 注目トピックス　市況・概況 NY金：反発、米インフレ緩和を意識した買いが入る *07:07JST NY金：反発、米インフレ緩和を意識した買いが入る COMEX金8月限終値：2381.00　↑27.5026日のNY金先物8月限は反発。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比＋27.50ドルの2381.00ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2354.60－2389.70ドル。アジア市場で2354.60ドルまで売られたが、換金目的の売りは一巡し、米国市場の中盤にかけて2389.70ドルまで反発。米国のインフレ緩和を意識した買いが入った。通常取引終了後の時間外取引では主に2384ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜MK＞ 2024/07/27 07:07 注目トピックス　市況・概況 NY債券：米長期債相場は強含み、6月コアPCE価格指数は前年比＋2.6％ *07:04JST NY債券：米長期債相場は強含み、6月コアPCE価格指数は前年比＋2.6％ 26日の米国長期債相場は強含み。米商務省がこの日発表した6月PCE価格指数は前年比＋2.5％、同コア指数は前年比＋2.6％となったことが利回り低下につながった。インフレ状況の改善が示され、米連邦準備制度理事会（FRB）による9月利下げの確率は高まった。イールドカーブはまちまちの動き。CMEのFedWatchツールによると、26日時点で9月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が5.00-5.25％以下となる確率は100％程度。11月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.75-5.00％以下となる確率は68％程度。10年債利回りは4.239％近辺で取引を開始し、4.262％近辺まで上昇した後、4.188％近辺まで反落し、取引終了時点にかけて4.194％近辺で推移。イールドカーブはまちまちの動き。2年－10年は-19.00bp近辺、2－30年は7.00bp近辺で引けた。2年債利回りは4.39％(前日比：-4bp)、10年債利回りは4.19％（前日比-6bp)、30年債利回りは、4.45％(前日比：-4bp)で取引を終えた。 ＜MK＞ 2024/07/27 07:04 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米6月PCE価格指数は年内利下げを正当化 *06:53JST NY為替：米6月PCE価格指数は年内利下げを正当化 26日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円73銭へ上昇後、153円15銭まで下落し、153円76銭で引けた。コアPCE価格指数が小幅予想を上回ったためドル買いが一時優勢となったが、総合価格指数が伸び鈍化、コア指数も想定範囲との見方に連邦準備制度理事会（FRB）の年内の利下げを織り込むドル売りに拍車がかかった。日銀の金融政策正常化観測を受けた円買いも続いた。ユーロ・ドルは1.0850ドルまで下落後、1.0868ドルまで上昇し、1.0856ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）のショナーベル理事がサービスインフレの根強さ指摘したほか、利下げが自動的に継続するものではないと、慎重姿勢を示したためユーロ買いが強まった。ユーロ・円は、168円01銭へ上昇後、166円36銭まで下落。日欧金利差縮小観測受けた円買いが継続。ポンド・ドルは1.2850ドルへ下落後、1.2878ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8844フランへ上昇後、0.8820フランまで下落した。 ＜MK＞ 2024/07/27 06:53 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは654ドル高、主要企業の好決算や利下げ期待が支援 *05:55JST NY株式：NYダウは654ドル高、主要企業の好決算や利下げ期待が支援 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26日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円73銭へ上昇後、153円15銭まで下落し、引けた。コアPCE価格指数が小幅予想を上回ったためドル買いが一時優勢となったが、総合価格指数が伸び鈍化、コア指数も想定範囲との見方に連邦準備制度理事会（FRB）の年内の利下げを織り込むドル売りに拍車がかかった。日銀の金融政策正常化観測を受けた円買いも続いた。ユーロ・ドルは1.0850ドルまで下落後、1.0868ドルまで上昇し、引けた。欧州中央銀行（ECB）のショナーベル理事がサービスインフレの根強さ指摘したほか、利下げが自動的に継続するものではないと、慎重姿勢を示したためユーロ買いが強まった。ユーロ・円は、168円01銭へ上昇後、166円36銭まで下落。日欧金利差縮小観測受けた円買いが継続。ポンド・ドルは1.2850ドルへ下落後、1.2878ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8844フランへ上昇後、0.8820フランまで下落した。[経済指標]・米・6月コアPCE価格指数：前年比＋2.6％（予想：+2.5％、5月：+2.6％）・米・6月個人所得：前月比＋0.2％（予想：+0.4％、5月：＋0.4％←+0.5％）・米・6月個人消費支出(PCE)：前月比＋0.3％（予想：+0.3％、5月：＋0.4％←+0.2％）・米・7月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値：66.4（予想：66.5、速報値：66.0）・米・7月ミシガン大学1年期待インフレ率確報値：2.9％（予想：2.9％、速報値：2.9％）・米・7月ミシガン大学5－10年期待インフレ率確報値：3.0％（予想：2.9％、速報値：2.9％） ＜KY＞ 2024/07/27 04:02 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 *03:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因でオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買い後退した。■変動率・1カ月物10.55％⇒10.41％（08年/24＝31.044％）・3カ月物9.86％⇒9.65％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物9.68％⇒9.63％（08年10/24＝25.50％)・1年物9.39％⇒9.35％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.70％⇒＋1.52％（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋1.38％⇒＋1.28％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋0.93％⇒＋0.89％（08年10/27=+10.71％）・1年物＋0.43％⇒＋0.37％（08年10/27=+10.71％） ＜KY＞ 2024/07/27 03:33 注目トピックス　市況・概況 NY外為：ユーロ堅調、ECB理事はサービスインフレの根強さ指摘、連続利下げを否定 *02:28JST NY外為：ユーロ堅調、ECB理事はサービスインフレの根強さ指摘、連続利下げを否定 欧州中央銀行（ECB）のショナーベル理事はドイツFAZ紙とのインタビューで、「ECBは根強いサービス物価を綿密に監視していく」「運送コストや保護主義がインフレを押しあげる可能性」を指摘。「最初の利下げを受けて自動的に利下げサイクルにつながるわけではない」と、慎重な姿勢を示した。同氏はタカ派として知られる。ユーロは堅調に推移し、ユーロ・ドルは1.0868ドルまで上昇後、1.0851ドルへ反落も1.0865ドルまで再び上昇した。ユーロ・円は166円36銭まで下落後、167円04銭まで上昇。ユーロ・ポンドは0.8437ポンドから0.8449ポンドのレンジで上下に振れた。ユーロ・スイスは0.9560フランの高値から0.9574フランに反落も再び0.9593フランまで上昇した。 ＜KY＞ 2024/07/27 02:28
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