注目トピックス　市況・概況

個別銘柄戦略:パソナやスターシーズに注目

配信日時：2025/07/18 09:24 配信元：FISCO
*09:24JST 個別銘柄戦略:パソナやスターシーズに注目 昨日17日の米株式市場でNYダウは229.71ドル高の44,484.49、ナスダック総合指数は153.78pt高の20884.27、シカゴ日経225先物は大阪日中比115円高の40,045円。為替は1ドル＝148.50-60円。今日の東京市場では、中期VISION「PASONA GROUP VISION 2030」を発表し30年5月期目標として売上高4000億円（25年5月期3092億円）などを掲げたパソナ<2168>、製造業向けITコンサルティングなどを行うフューチャーアーティザンと戦略的パートナーシップを締結しサステナビリティ経営の推進とGXを支援する新たな共同構想を発表したアドソル<3837>、東京都中央区の販売用不動産（事務所・店舗）を売却すると発表したロードスター<3482>、滋賀県立大学と産学連携の協力推進に関する包括協定を2031年まで継続すると発表した日電硝<5214>、東証スタンダードでは、新たな事業として系統用蓄電池事業を開始すると発表したスターシーズ<3083>、東証グロースでは、株主優待制度を新設すると発表したスマサポ<9342>、株主優待制度を拡充すると発表したエルテス<3967>、守山市が公募した「官民連携プロジェクトサポート事業」において、「衛星データ×FAST-D 漏水検知システム」が採択されたと発表したエイチエムコム<265A>、1株を10株に分割し新たな事業として暗号資産保有事業を開始すると発表したコンヴァノ<6574>、理研の量子誤り訂正研究開発を支援したと発表したHPCシステムズ<6597>などが物色されそうだ。一方、25年9月期上期営業利益が10.9％減予想で中間期配当が110円予想と発表したディスコ
<6146>などは軟調な展開が想定される。
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注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～節目の4万円到達後は売り手優位 *12:39JST 後場に注目すべき3つのポイント～節目の4万円到達後は売り手優位 18日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は反落、節目の4万円到達後は売り手優位・ドル・円は反発、ドルに買戻し・値下り寄与トップはアドバンテ<6857>、同2位はディスコ<6146>■日経平均は反落、節目の4万円到達後は売り手優位日経平均は反落。122.34円安の39778.85円（出来高概算6億7132万株）で前場の取引を終えている。前日17日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は229.71ドル高の44484.49ドル、ナスダックは155.16ポイント高の20885.65で取引を終了した。小売売上高が予想を上回ったほか、週次新規失業保険申請件数も減少し労働市場の底堅さを示す良好な経済指標を受け、寄り付き後、上昇。主要企業の決算を好感した買いも支援し、相場は終日堅調に推移した。終盤にかけ上げ幅を拡大し、ナスダックは連日で過去最高値を更新した。米株市場を横目に、本日の日経平均は171.20円高の40072.39円と続伸して取引を開始した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことに加え、円相場や米長期金利が落ち着いた推移だったことが東京市場で安心感となった。ただ、日経平均は心理的な節目として意識される4万円をつけると、ここからの短期的な上値余地は大きくないとの見方もあった。また、20日投開票の参院選や日米関税交渉などを巡る不透明感が引き続き意識され、前場中ごろからはマイナス圏での軟調推移となった。個別では、アドバンテ<6857>や東エレク<8035>などの半導体関連株が軟調に推移。また、サンリオ<8136>、任天堂<7974>、リクルートHD<6098>、トヨタ自動車<7203>、ソニーグループ<6758>、IHI<7013>、キーエンス<6861>などが下落した。ほか、7-9月期の業績見通しをネガティブ視されたディスコ<6146>が大幅安、日本マイクロニクス<6871>、東洋エンジニアリング<6330>、コプロ・ホールディングス<7059>などが値下がり率上位となった。一方、三菱UFJ<8306>、三井E&S<7003>、レーザーテック<6920>、三菱重工業<7011>、川崎重工業<7012>、日立<6501>、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクグループ<9984>、東京電力HD<9501>、古河電工<5801>などが上昇した。ほか、SBIHDなどへの割当増資を実施するアドバンスクリエイト<8798>が急騰、ノリタケ<5331>、宮越ホールディングス<6620>、ジェイテックコーポレーション<3446>などが値上がり率上位となった。業種別では、機械、パルプ・紙、空運業などが下落する一方で、証券・商品先物取引業、食料品、非鉄金属などが上昇した。後場の日経平均は、マイナス圏での軟調推移が続くか。日経平均は節目の4万円に到達したが、買いは続かず失速した。ディスコの急落で半導体関連が総じて上値を重くしており、これが指数の押し下げ要因となった。後場においては、週末に控える参院選の行方を見極めたいという向きもあり、一部投資家の様子見姿勢も意識されやすい。また、東京市場は明日から3連休となることから、積極的な買いを見合わせる向きもあろう。総じて、上値を一気に追う場面では利益確定売りが出やすく、指数もさえない値動きとなりそうだ。なお、取引開始前に発表された6月の全国消費者物価指数（CPI）は、生鮮食品を除く総合指数が前年同月比3.3％上昇した。生鮮食品とエネルギーを除くコアコアCPIは3.4％上昇と6カ月連続で伸びが拡大し、市場予想を上回った。こうした結果を踏まえ、日本銀行の利上げ路線を支える内容だったという声も聞かれている。■ドル・円は反発、ドルに買戻し18日午前の東京市場でドル・円は反発。米連邦準備制度理事会（FRB)当局者の利下げに関する見解でドル売りに振れ、一時148円29銭まで下落。ただ、ドルに買戻しが入り、148円62銭まで切り返した。一方、日本株の軟調地合いで円買いが重石となった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円29銭から148円62銭、ユ-ロ・円は172円28銭から172円76銭、ユ-ロ・ドルは1.1596ドルから1.1634ドル。■後場のチェック銘柄・Ｗｉｌｌ　Ｓｍａｒｔ<175A>、Ｈｍｃｏｍｍ<265A>など、4銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下り寄与トップはアドバンテ<6857>、同2位はディスコ<6146>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・6月全国消費者物価コア指数：前年比+3.3％（予想：+3.3％、5月：+3.7％）【要人発言】・ウォラー米連邦準備理事会（FRB）理事「7月会合で0.25％の利下げをすべき」「経済へのリスク増大は金融政策の緩和を後押し」「基調的なインフレが抑制され、成長も低調な場合はさらに利下げが必要」「雇用市場に問題が起こるまで利下げを待つべきではない」＜国内＞特になし＜海外＞特になし ＜CS＞ 2025/07/18 12:39 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は反発、ドルに買戻し *12:26JST 東京為替：ドル・円は反発、ドルに買戻し 18日午前の東京市場でドル・円は反発。米連邦準備制度理事会（FRB)当局者の利下げに関する見解でドル売りに振れ、一時148円29銭まで下落。ただ、ドルに買戻しが入り、148円62銭まで切り返した。一方、日本株の軟調地合いで円買いが重石となった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円29銭から148円62銭、ユ-ロ・円は172円28銭から172円76銭、ユ-ロ・ドルは1.1596ドルから1.1634ドル。【要人発言】・ウォラー米連邦準備理事会（FRB）理事「7月会合で0.25％の利下げをすべき」「経済へのリスク増大は金融政策の緩和を後押し」「基調的なインフレが抑制され、成長も低調な場合はさらに利下げが必要」「雇用市場に問題が起こるまで利下げを待つべきではない」【経済指標】・日・6月全国消費者物価コア指数：前年比+3.3％（予想：+3.3％、5月：+3.7％） ＜TY＞ 2025/07/18 12:26 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:FDK、アドバンクリエ、ディスコなど *12:02JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:FDK、アドバンクリエ、ディスコなど FDK<6955>:432円（+80円）ストップ高。水素貯蔵タンク用の新材料として、高容量AB2型水素吸蔵合金を開発したと発表。7月よりサンプル提供を開始、10月以降の量産出荷を予定している。水素貯蔵量の体積効率が液体水素の約2倍、高圧水素ガスの約7倍となるほか、重量当たりの水素貯蔵量も大幅に向上のもよう。現在電池用途で主流となっている製品での問題を解消でき、水素ステーション向け燃料電池など、幅広い水素貯蔵タンクに対応可能となるようだ。アドバンクリエ<8798>:328円（+80円）ストップ高。第三者割当増資の実施を発表、SBIHD、ライフネット生命、FWD生命などが引き受け先となる。普通株を948万株、A主種類株を3718万6700株発行、発行価格はそれぞれ150円。手取概算額は66.7億円で債務の償還や投資資金に充当。SBIHDが20.02％の筆頭株主となり、優先株がすべて行使された場合はライフネット生命が29.07％の筆頭株主となる。希薄刈は最大203％となるが、事業基盤の安定化をプラス視する動きが先行。みのや<386A>:2890円 -本日スタンダード市場に新規上場、公開価格1540円に対して、切り上げる動きとなっている。菓子専門店「おかしのまちおか」をチェーン展開している企業。IPO空白期間が長かった中での上場となり、公開規模も最近のIPO案件の中では軽量感が強い。上場後はファンド保有株もなくなるために、良好な需給環境も想定されている。相対的に初値が伸び悩む傾向のあるスタンダード上場銘柄ではあるが、初値買い妙味は強まっている。ノリタケ<5331>:4285円（+375円）大幅反発。前日に提出された大量保有報告書によると、ストラテジックキャピタルが5.10％を保有する大株主になっていることが明らかになっている。保有目的は、純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこととしている。ストラテジックキャピタルは国内のアクティビストファンドであり、株主価値向上に向けてのプレッシャーが今後は強まっていくとの見方になっている。ディスコ<6146>:42150円（-4820円）大幅反落。前日に第1四半期の決算を発表している。営業利益は345億円で前年同期比3.3％増となったが、すでに業績修正を発表済み。一方、7-9月期の見通しは332億円で同22.1％減益見通しとしている。コンセンサスを100億円強下回る水準であり、ネガティブなインパクトにつながっている。毎回ガイダンスは保守的であり、今回も為替前提含め同様の傾向とみられているが、高値圏にある株価の利食い売り材料にはつながる形へ。インフォメティス<281A>:1398円（-105円）反落。東京証券取引所が18日から同社株の信用取引による新規の売付け・買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)にすると発表したことを受けて、これを嫌気した売りに押されている。また、日本証券金融も増担保金徴収措置の実施を発表し、同日以降、貸借取引自己取引分および非清算参加者ごとの清算取次貸借取引自己取引分の貸借担保金率を50%(うち現金担保分20%)にするとしている。HPCシステムズ<6597>:1779円（-32円）反落。理化学研究所の量子誤り訂正研究開発を支援するFPGAクラスタシステムを構築したことを発表している。今回導入したFPGAクラスタは、誤り耐性量子計算機に必要となる量子誤り訂正のハードウェア研究開発に用いられる。高性能なFPGAを多数搭載したFPGAクラスタを用いることにより、従来の限界を打ち破るような成果を達することが可能となる。最先端かつハイエンドのFPGAを導入することにより、従来よりも大きくかつ高い周波数で動作する回路を実装することができるとしている。コンヴァノ<6574>:9220円（+690円）急騰。17日の取引終了後に、株式分割を実施することを発表し、好材料視されている。分割の方法は25年8月1日を基準日として、同日における最終の株主名簿に記載または記録された株主が所有する普通株式1株につき10株の割合をもって分割する。株式分割の目的は、投資家がより投資しやすい環境を整えるため、株式分割により投資単位を引き下げ、さらなる株式の流動性向上と投資家層の拡大を図ることとしている。 ＜ST＞ 2025/07/18 12:02 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は148円台前半で下げ渋り *11:39JST 東京為替：ドル・円は148円台前半で下げ渋り 18日午前の東京市場で米ドル・円は下げ渋り、148円29銭から148円63銭まで反発。ユーロ・ドルは反転、1.1592ドルから1.1634ドルまで値上り。ユーロ・円は強含み。172円24銭から172円76銭で推移。 ＜MK＞ 2025/07/18 11:39 注目トピックス　市況・概況 日経平均は57円高、寄り後は上げ幅縮小 *09:11JST 日経平均は57円高、寄り後は上げ幅縮小 日経平均は57円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、円相場や米長期金利が落ち着いた推移だったことが東京市場で安心感となった。さらに、昨日の日経平均が朝安の後に上げに転じ、昨日の高値近辺で取引を終えたことから、株価の下値は堅いとの見方もあった。一方、日経平均は心理的な節目として意識される4万円に近づいており、ここからの短期的な上値余地は大きくないとの見方があった。また、20日投開票の参院選や日米関税交渉などを巡る不透明感が引き続き意識されていることに加え、東京市場は明日から3連休となることから、積極的な買いを見合わせる向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を縮小している。 ＜SK＞ 2025/07/18 09:11 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～政治リスク警戒で中小型株に資金が向かいやすい～ *08:55JST 前場に注目すべき3つのポイント～政治リスク警戒で中小型株に資金が向かいやすい～ 18日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■政治リスク警戒で中小型株に資金が向かいやすい■ディスコ、1Q営業利益 3.3％増 344億円■前場の注目材料:日本郵船、蘭物流を2100億円で買収、医薬品関連攻勢■政治リスク警戒で中小型株に資金が向かいやすい18日の日本株市場は、こう着ながらも底堅さが意識される相場展開になりそうだ。17日の米国市場はNYダウが229ドル高、ナスダックは155ポイント高だった。6月の米小売売上高が予想を上回ったほか、週次新規失業保険申請件数も減少するなど、良好な経済指標を受けて買いが先行した。台湾積体電路製造（TSMC）の好決算を受けて、半導体株やハイテク株の一角に買いが広がった。シカゴ日経225先物は大阪比115円高の40045円。円相場は1ドル＝148円50銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで4万円の大台を回復しており、短期的な売買が中心ではあるものの、4万円回復で売り方の買い戻しを誘う形になりそうだ。18日夕に予定されているベッセント米財務長官と石破茂首相との会談の内容を見極めたいほか、20日の参議院選挙を控え、積極的な上値追いの動きは期待しづらい。ただし、米関税政策への懸念や参院選での与党の苦戦が伝えられるなかで7月に入りこう着感の強い相場展開が続いていた。ヘッジファンドなどの売りポジションはある程度積み上がっていたと考えられ、政治イベントを前にいったん買戻しを入れてくる可能性はありそうだ。日経平均株価は、4万円回復後は同水準に位置するボリンジャーバンドの+1σ水準では上値を抑えられる可能性はあるものの、売り方の買い戻しを想定した押し目待ち狙いのスタンスに向かわせよう。また、TSMCの決算については前日の後場中盤以降の上昇で織り込まれているだろうが、米国ではハイテク株の一角が買われており、東エレク<8035>やアドバンテスト<6857>の底堅さがみられるようだと、先物主導によるインデックスに絡んだ買いが意識されてくる可能性はあるだろう。そのほか、政治リスクを避ける狙いから、AIや暗号資産（仮想通貨）に関連した中小型株には個人主体の資金が向かいやすいとみておきたい。■ディスコ、1Q営業利益 3.3％増 344億円ディスコ<6146>が発表した2026年3月期第1四半期の連結業績は、売上高が前年同期比8.6％増の899億1400万円、営業利益は同3.3％増の344億8000万円だった。精密加工装置の出荷は付加価値の高い製品を中心に堅調に推移し、消耗品である精密加工ツールの出荷も顧客の設備稼働率等に連動して需要は底堅く推移した。為替影響によるGP率低下や研究開発費を中心に販売管理費の増加があったものの、機械装置の検収進捗や付加価値の高い製品の貢献などにより増収増益となった。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（39901.19、+237.79）・NYダウは上昇（44484.49、+229.71）・ナスダック総合指数は上昇（20885.65、+155.16）・SOX指数は上昇（5737.64、+41.43）・シカゴ日経225先物は上昇（40045、+115）・VIX指数は低下（16.52、-0.64）・米原油先物相場は上昇（67.54、+1.16）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・日本郵船<9101>蘭物流を2100億円で買収、医薬品関連攻勢・三菱商事<8058>ノルウェーのサーモン養殖会社を1450億円で買収・日立<6501>エネ・製造業などにAI鉄道保守適用拡大・三菱UFJ<8306>三菱UFJ、ベンチャークライアントと新興育成　顧客になり支援・大同特殊鋼<5471>高機能磁石で攻勢、ライン増設、次世代収益の柱に・トヨタ自<7203>電池子会社、中国にEV電池工場、760億円投資・ホンダ<7267>原材料・物流費上昇で「シビック」値上げ、一部改良、10月発売・ローム<6963>村田製作所と共同輸送を開始、日本通運のEVトラック活用・GSユアサ<6674>GYT、宇宙用リチウム電池の第5世代開発へ、JAXA事業に採択・太陽誘電<6976>社長・佐瀬克也氏、再成長へコンデンサー攻勢・フロイント産業<6312>超音波で粉体付着を抑制、イシダテックと、医薬・食品向け装置発売・ANAHD<9202>年度内にボーイングから4機受領・飛島HD<256A>飛島建設、伐採木を地中に打設、液状化防ぎ炭素貯蔵☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：30　6月全国消費者物価コア指数（予想：前年比＋3.3％、5月：＋3.7％）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/07/18 08:55 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 *08:25JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。ユーロ圏経済の急速な回復は期待できないが、欧州中央銀行（ECB）は現行レベルのユーロ高を懸念していないため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・中東情勢の悪化【ユーロ買い要因】・米国はユーロ高を想定・トランプ関税は日本経済に悪影響を及ぼすとの見方・ECBはユーロ高を懸念せず ＜CS＞ 2025/07/18 08:25 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：株高を意識してドルは下げ渋る見込み *08:13JST 今日の為替市場ポイント：株高を意識してドルは下げ渋る見込み 17日のドル・円は、東京市場では147円73銭から148円80銭まで反発。欧米市場では149円09銭から148円38銭まで反落したが、148円58銭で取引終了。本日18日のドル・円は主に148円台で推移か。株高を意識してドルは下げ渋る可能性がある。17日のニューヨーク外為市場では、米6月小売売上高が予想以上に回復したこと、前週分の新規失業保険申請件数は予想に反して減少したことを受けてドルはやや底堅い動きを見せた。米連邦準備制度理事会（FRB）のクーグラー理事や米サンフランシスコ連銀のデイリー総裁が利下げに慎重な姿勢を示したことも材料視されたようだ。市場参加者の間からは「トランプ米政権の高関税措置が物価全般に与える影響を考慮すると9月に利下げが行われる保証はない」との声が聞かれている。 ＜CS＞ 2025/07/18 08:13 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り買い交錯か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買い交錯となりそうだ。前日17日のダウ平均は229.71ドル高の44484.49ドル、ナスダックは153.78pt高の20884.27ptで取引を終了した。小売売上高が予想を上回ったほか、週次新規失業保険申請件数も減少し労働市場の底堅さを示す良好な経済指標を受け、寄り付き後、上昇。主要企業の決算を好感した買いも支援し、相場は終日堅調に推移した。終盤にかけ上げ幅を拡大し、ナスダックは連日で過去最高値を更新し、終了。上昇した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、売り買い交錯となりそうだ。米株高やVIX指数の低下、円安基調などから、投資家心理は安定しており、朝方はしっかりとした始まりが予想される。日足チャートにおいて、各主要移動平均線をすべて上回ったほか、一目均衡表の先行スパン（雲）上限が下値をサポートしており、テクニカル面も買いをサポートしそうだ。一方、再度6月の高値もち合い水準付近まで上昇したことから、戻り待ちの売りが警戒されるほか、3連休前の持ち高調整も予想されるため、軟化局面も視野に入れたい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比変わらずの741ptで終えている。上値のメドは750pt、下値のメドは730ptとする。 ＜SK＞ 2025/07/18 08:05
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