みんかぶニュース 市況・概況

２１日中国・上海総合指数＝終値３３７０．４０３９（＋２．４１４６）

配信日時：2024/11/21 16:43 配信元：MINKABU
　２１日の中国・上海総合指数の終値は前営業日比２．４１４６ポイント高の３３７０．４０３９と小幅３日続伸。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 市況・概況 本日の【自社株買い】銘柄　(21日大引け後 発表分) ○明星工 <1976> [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の2.86％にあたる140万株(金額で18億2000万円)を上限に、11月22日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。今回取得した全株は11月29日付で消却する。 ［2024年11月21日］ 株探ニュース 2024/11/21 19:20 みんかぶニュース 市況・概況 【↓】日経平均 大引け｜ 続落、半導体株中心にリスク回避の売り優勢 (11月21日) 日経平均株価 始値　　38352.87 高値　　38374.69(09:00) 安値　　37945.21(13:02) 大引け　38026.17(前日比 -326.17 、 -0.85％ ) 売買高　　16億8005万株 (東証プライム概算) 売買代金　 3兆7207億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント 　１．日経平均は下値模索、一時3万8000円台割り込む 　２．エヌビディア好決算も時間外下落、リスク回避ムード 　３．半導体関連に売りが波及、市場のセンチメント冷やす 　４．地政学リスクも重荷、米株先物など軟調で下げを助長 　５．三菱重など防衛関連も下落、売買代金は4兆円割れ続く ■東京市場概況 　前日の米国市場では、NYダウは前日比139ドル高と5日ぶりに反発した。ユナイテッドヘルスなどディフェンシブ株の一角が買われ指数を押し上げた。 　東京市場では、半導体関連株などを中心に売りに押される展開で日経平均株価は続落。一時、フシ目の3万8000円台を割り込む場面があった。 　21日の東京市場は、朝方こそ売り買い拮抗で始まったが、その後に日経平均は漸次水準を切り下げる展開となりマイナス圏で推移した。前日の欧州株市場ではウクライナ情勢の緊迫化に伴う地政学リスクなどを嫌気し、主要国の株価は総じて軟調。ただ、米国株市場では取引終盤にNYダウがプラス圏に浮上するなど底堅さを発揮した。日本時間早朝に発表された半導体大手エヌビディアの決算は事前予想を上回る好調だったが、時間外取引で売り優勢となったことで、東京市場でも半導体関連株の気勢を削ぐ格好となった。米株価指数先物が軟調に推移していることなども横目に終始売り圧力が拭えなかった。一方、プライム市場の売買代金は今週に入って手控えられる傾向にあり、4営業日連続で4兆円を下回っている。 　個別では、アドバンテスト<6857>、レーザーテック<6920>などが売りに押されたほか、三菱重工業<7011>、ＩＨＩ<7013>、川崎重工業<7012>など防衛関連も値を下げた。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306>が軟調、ソフトバンクグループ<9984>も冴えない。ファーストリテイリング<9983>が下値を探り、セブン＆アイ・ホールディングス<3382>も下落した。ＫＡＤＯＫＡＷＡ<9468>が利食われ、フォスター電機<6794>が急落。さくらインターネット<3778>の下げも目立った。 　半面、売買代金トップとなったディスコ<6146>が小幅ながらプラス圏で引け、みずほフィナンシャルグループ<8411>も強さを発揮した。キーエンス<6861>も上値を指向。ＩＤ＆Ｅホールディングス<9161>がストップ高人気となり、広済堂ホールディングス<7868>、ＪＣＲファーマ<4552>も値を飛ばした。ＬＩＦＵＬＬ<2120>が大幅高、三櫻工業<6584>の上げ足も鮮烈だった。このほか、東京ガス<9531>、エムスリー<2413>などが大きく水準を切り上げた。 　日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はエムスリー <2413>、ファナック <6954>、ダイキン <6367>、キーエンス <6861>、スズキ <7269>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約17円。 　日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄はファストリ <9983>、アドテスト <6857>、ＳＢＧ <9984>、ＴＤＫ <6762>、ソニーＧ <6758>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約195円。うち106円はファストリ1銘柄によるもの。 　東証33業種のうち上昇は非鉄金属、銀行業、繊維製品の3業種のみ。下落率の小さかった上位5業種は(1)海運業、(2)ガラス土石製品、(3)倉庫運輸関連、(4)食料品、(5)金属製品。一方、下落率の大きかった5業種は(1)鉱業、(2)精密機器、(3)小売業、(4)陸運業、(5)機械。 ■個別材料株 △豆蔵デジＨＤ <202A> [東証Ｇ] 　ＡＷＳアドバンストティアサービスパートナーへ昇格。 △リミックス <3825> [東証Ｓ] 　ビットコイン最高値で思惑買い。 △エクサＷｉｚ <4259> [東証Ｇ] 　子会社株売却と埼玉県による生成ＡＩサービス導入を発表。 △カイオム <4583> [東証Ｇ] 　旭化成ファーマと契約で一時金受領。 △Ｄｅｆコン <4833> [東証Ｇ] 　成果協創型スタートアップコミュニティに加盟。 △ＢＴＭ <5247> [東証Ｇ] 　ＡＩ技術領域特化の子会社設立を発表。 △三桜工 <6584> [東証Ｐ] 　データセンター向け水冷冷却装置の新機種開発を材料視。 △精工技研 <6834> [東証Ｓ] 　データセンター電力問題で活躍期待。 △広済堂ＨＤ <7868> [東証Ｐ] 　上限2.08％の自社株買いを好感。 △ＰＳＳ <7707> [東証Ｇ] 　アフリカでの「エムポックス」感染拡大とワクチン承認。 ▼大崎電 <6644> [東証Ｐ] 　いちよし証券がレーティングを「A→B」に引き下げ。 ▼カドカワ <9468> [東証Ｐ] 　ソニーＧ <6758> による買収観測報道受けた連騰一服。 　東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)ＩＤ＆ＥＨＤ <9161>、(2)広済堂ＨＤ <7868>、(3)ＪＣＲファ <4552>、(4)ＬＩＦＵＬＬ <2120>、(5)プロレド <7034>、(6)三桜工 <6584>、(7)Ｖテク <7717>、(8)サンウェルズ <9229>、(9)新晃工 <6458>、(10)エアトリ <6191>。 　値下がり率上位10傑は(1)フォスター <6794>、(2)カドカワ <9468>、(3)さくらネット <3778>、(4)シンフォニア <6507>、(5)大崎電 <6644>、(6)しまむら <8227>、(7)Ｕアローズ <7606>、(8)西松屋チェ <7545>、(9)ＴＩＳ <3626>、(10)ＪＢＣＣＨＤ <9889>。 【大引け】 　日経平均は前日比326.17円(0.85％)安の3万8026.17円。ＴＯＰＩＸは前日比15.48(0.57％)安の2682.81。出来高は概算で16億8005万株。東証プライムの値上がり銘柄数は731、値下がり銘柄数は851となった。東証グロース250指数は635.64ポイント(4.48ポイント高)。 ［2024年11月21日］ 株探ニュース 2024/11/21 18:45 みんかぶニュース 市況・概況 東証投資部門別売買動向：１１月第２週、外国人・現物は１５２１億円と２週連続買い越し 　東京証券取引所が２１日に発表した１１月第２週（１１月１１～１５日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が１５２１億２５２６万円と２週連続の買い越しとなった。前週は１９３８億２０７３万円の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は９７２億円の売り越し。現物・先物の合計では５４８億円と２週連続の買い越しとなった。前週は７６４５億円の買い越しだった。 　現物での個人投資家は１４億７５５６万円と３週ぶりの買い越し。信託銀行は１５３億６５６９万円と３週連続で買い越した。事業法人は３２７５億３１０９万円と２０週連続で買い越した。 　この週の日経平均株価は終値ベースで８５７円（２．２％）下落している。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/21 17:42 みんかぶニュース 市況・概況 [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点　上昇76銘柄・下落96銘柄（東証終値比） 　11月21日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは199銘柄。東証終値比で上昇は76銘柄、下落は96銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は50銘柄。うち値上がりが14銘柄、値下がりは23銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は130円安と売られている。 　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の21日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。 △PTS値上がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <4583>　カイオム　　　　　187.9　 +37.9（ +25.3%） 2位 <9161>　ＩＤ＆ＥＨＤ　　　 6480　 +1100（ +20.4%） 3位 <4894>　クオリプス　　　　 6680　 +1000（ +17.6%） 4位 <7074>　２４セブン　　　　　346　　 +46（ +15.3%） 5位 <5247>　ＢＴＭ　　　　　　 1790　　+223（ +14.2%） 6位 <7068>　ＦフォースＧ　　　　505　　 +53（ +11.7%） 7位 <6969>　松尾電　　　　　　　550　　 +51（ +10.2%） 8位 <7112>　キューブ　　　　　671.1　 +52.1（　+8.4%） 9位 <8185>　チヨダ　　　　　　 1477　　+113（　+8.3%） 10位 <5233>　太平洋セメ　　　　 3800　+234.0（　+6.6%） ▼PTS値下がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <6521>　オキサイド　　　　 1279　　-196（ -13.3%） 2位 <2201>　森永　　　　　　　 2460　-243.0（　-9.0%） 3位 <4263>　サスメド　　　　　　560　　 -49（　-8.0%） 4位 <3672>　オルトＰ　　　　　 93.5　　-7.5（　-7.4%） 5位 <2901>　Ｗディッシュ　　　　705　　 -39（　-5.2%） 6位 <8894>　レボリュー　　　　　621　　 -30（　-4.6%） 7位 <4678>　秀英　　　　　　　　270　　 -13（　-4.6%） 8位 <9979>　大庄　　　　　　 1000.1　 -35.9（　-3.5%） 9位 <2134>　北浜ＣＰ　　　　　 21.3　　-0.7（　-3.2%） 10位 <7111>　ＩＮＥＳＴ　　　　 59.1　　-1.9（　-3.1%） △PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <5233>　太平洋セメ　　　　 3800　+234.0（　+6.6%） 2位 <1808>　長谷工　　　　　　 1920　 +30.0（　+1.6%） 3位 <1802>　大林組　　　　　　 2050　 +16.5（　+0.8%） 4位 <1801>　大成建　　　　　 6926.6　 +51.6（　+0.8%） 5位 <2914>　ＪＴ　　　　　　　 4220　　 +16（　+0.4%） 6位 <3382>　セブン＆アイ　　 2564.9　　+8.9（　+0.3%） 7位 <4689>　ラインヤフー　　　419.8　　+1.4（　+0.3%） 8位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　562.7　　+1.7（　+0.3%） 9位 <6503>　三菱電　　　　　　 2605　　+5.0（　+0.2%） 10位 <5411>　ＪＦＥ　　　　　　 1751　　+1.5（　+0.1%） ▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <5802>　住友電　　　　　　 2921　 -38.5（　-1.3%） 2位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　 1870.5　 -11.5（　-0.6%） 3位 <8766>　東京海上　　　　　 5590　　 -28（　-0.5%） 4位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　　192　　-0.9（　-0.5%） 5位 <8031>　三井物　　　　　 3255.2　 -14.8（　-0.5%） 6位 <3099>　三越伊勢丹　　　 2182.2　　-9.3（　-0.4%） 7位 <6758>　ソニーＧ　　　　 2939.6　 -11.9（　-0.4%） 8位 <6857>　アドテスト　　　　 9350　　 -35（　-0.4%） 9位 <6971>　京セラ　　　　　　 1464　　-5.0（　-0.3%） 10位 <2502>　アサヒ　　　　　 1606.1　　-5.4（　-0.3%） ※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得 株探ニュース 2024/11/21 17:33 みんかぶニュース 市況・概況 明日の株式相場に向けて＝再び「材料株繚乱の森」へＧＯ 　きょう（２１日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比３２６円安の３万８０２６円と続落。朝方こそ強弱拮抗で、日経平均は前日終値と１円のズレもない同値でスタートしたが、その後は軟化。半導体関連株への戻り売りがそのまま全体指数の重荷となった。 　世界が注目した米エヌビディア＜NVDA＞の決算だが、マーケット側から事前コンセンサスとして堆（うずたか）く積み上げられた予想数値を同社は軽々と跳び越えてみせた。８～１０月期の売上高は市場予想が３３１億ドル、これは前年同期比で８割強の伸び。更に最終利益については１７４億ドルで約９割の成長を見込んでいた。これは高いハードルというよりもはや巨大な跳び箱、モンスターボックス並みの高さである。しかし、発表された決算は売上高が３５０億ドルで前年同期比９４％増、最終利益は１９３億ドルで同２．１倍という、予想以上の目を見張るよりない業績変貌であった。兆円単位の収益を叩き出すビッグテックが倍増の伸びを続けること自体がクレイジーで、ジェンスン・ファンＣＥＯの「ブラックウェル」に対する“常軌を逸している”という表現も全く誇張されたものではないことを証明している。１１～１月期の売上高見通しについても想定の上を行った。 　だが、株価はそれでも時間外で売りが優勢となった。おそらく、開示された数字に関係なく同社株の利食いの流れは止められなかっただろう。とはいえ、これは失望売りとか出尽くし売りという類いではない。ブラックウェルの発熱問題は唯一のアキレス腱だが、今回はこの問題が俎上に載っていたことで「早い時期に空売りが入り決算発表前に手仕舞い（買い戻し）が観測された」（ネット証券アナリスト）という。空売りが溜まっていればショートカバーが浮揚力となったはずだが、今回は買い戻す玉が払底していた。おそらく大勢トレンドはなお上値を指向していると判断され、近視眼的に弱気に傾くと間違えそうである。 　東京市場ではエヌビディアの時間外での下落を受け、同社と取引実績が豊富なアドバンテスト<6857.T>をはじめ半導体製造装置大手の株価は総じて安くなった。ただし、データセンター関連という切り口では古河電気工業<5801.T>など電線株への買い意欲が健在だった。光電融合技術（光スイッチ）関連で引き続き精工技研<6834.T>やｓａｎｔｅｃ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<6777.T>が値を飛ばした。今週前半に当欄で取り上げた水冷ソリューションで先駆する三櫻工業<6584.T>も商いを伴い人気化。新しいところでは、電力設備周辺の銘柄で電力鉄塔を手掛ける巴コーポレーション<1921.T>などにも動きがあり要マークだ。 　決算プレーから解放され、ここ材料株物色の流れが多方面で顕在化している。きょうは利食われたものの、ＫＡＤＯＫＡＷＡ<9468.T>はソニーグループ<6758.T>による買収思惑で株価を奔騰させた。この背景には映像作品とＡＩとの融合がソニー側の青写真としてあると言われる。市場筋によると「ソニーは当初はハリウッドに狙いを定めたが、実写版では俳優との間に発生する巨額のフィーが誤算だった。そのため、２次元のアニメに照準をあわせた」（ネット証券アナリスト）という。知的財産にＡＩが絡む時代となると、日本にとっては面白い流れといえる。サンリオ<8136.T>や任天堂<7974.T>などが本命格といえるが、材料株の視点では、まんだらけ<2652.T>に妙味が漂う。 　また、前場取引終了後にキオクシアが１２月中旬に上場する方向にあることが伝わった。これが足もと材料株相場に飢えた地合いとマッチングした。後場寄り早々にキオクシアと取引実績の高いティアンドエスグループ<4055.T>が急動意、これと同じ時間軸でクエスト<2332.T>も値を飛ばした。このほかキオクシア関連では半導体向け特殊ガスを展開するジャパンマテリアル<6055.T>にも目を配りたい。２５年３月期上期（４～９月）は営業４３％増益で通期では１００億円（前期比２９％増）を見込んでいる。 　あすのスケジュールでは、朝方取引開始前に発表される１０月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）にマーケットの注目度が高い。また、午前中に３カ月物国庫短期証券の入札が行われる。午後取引時間中には１０月の全国スーパー売上高が発表される。また、この日は東証スタンダード市場にガーデン<274A.T>が新規上場する。海外では１０月の英小売売上高、１１月の英購買担当者景気指数（ＰＭＩ）、１１月の独ＰＭＩ、１１月の仏ＰＭＩ、１１月のユーロ圏ＰＭＩなどのほか、米国でも１１月のＰＭＩが注目され、１１月の消費者態度指数（ミシガン大学調査・確報値）も開示される。（銀） 出所：MINKABU PRESS 2024/11/21 17:30 みんかぶニュース 市況・概況 ２１日香港・ハンセン指数＝終値１９６０１．１１（－１０３．９０） 　２１日の香港・ハンセン指数の終値は前営業日比１０３．９０ポイント安の１９６０１．１１と４営業日ぶりに反落した。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/21 17:28 みんかぶニュース 市況・概況 ＧＶＡ　ＴＥＣＨ、１２月２６日に東証グロース新規上場 　ＧＶＡ　ＴＥＣＨ<298A.T>が１２月２６日に東証グロース市場に新規上場する。上場に際して８０万株の公募と３３万５１００株の売り出し、上限１７万２００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施する。主幹事はみずほ証券。公開価格決定日は１２月１７日。 　同社はリーガルテックサービスの開発・提供を手掛ける。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/21 17:03 みんかぶニュース 市況・概況 アルピコホールディングス、１２月２５日に東証スタンダード新規上場 　アルピコホールディングス<297A.T>が１２月２５日に東証スタンダード市場に新規上場する。上場に際して１１００万株の公募と１４２万８５００株の売り出し、上限１８６万４２００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施する。主幹事はみずほ証券。公開価格決定日は１２月１６日。 　同社は小売り、運輸、観光の各事業を中心とした企業グループの企画と管理、運営を手掛ける。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/21 17:00 みんかぶニュース 市況・概況 ＭＩＣ、１２月２５日に東証スタンダード新規上場 　ＭＩＣ<300A.T>が１２月２５日に東証スタンダード市場に新規上場する。上場に際して１１０万株の公募と７０万株の売り出し、上限２７万株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施する。主幹事は野村証券。公開価格決定日は１２月１６日。 　同社はリテール販促における総合支援事業（業務改善コンサルティング、販促物の印刷・製造、フルフィルメント、システム開発、ＢＰＯ、クリエイティブデザイン、フィールドサポートなど）を手掛ける。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/21 16:57
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