注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円はもみ合い、豪ドルは小じっかり

配信日時：2022/01/25 09:46 配信元：FISCO

25日午前の東京市場でドル・円はもみ合いとなり、114円手前の水準で推移する。9時半に発表された豪インフレ指標は予想外に強い内容となり、豪準備銀行（中銀）による目先の利上げを期待した豪ドル買いに。NZドルもそれに追随した値動きとなっている。


ここまでの取引レンジは、ドル・円は113円94銭から114円09銭、ユーロ・円は128円97銭から129円20銭、ユーロ・ドルは1.1317ドルから1.1328ドル。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均は499円安、寄り後は下げ幅拡大 *09:10JST 日経平均は499円安、寄り後は下げ幅拡大 日経平均は499円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。日経平均は昨日までの3日続伸で1400円近く上げていることから戻り待ちの売りが出やすかった。また、海外市場で米長期金利が高止まっていることに加え、明日は日銀金融政策決定会合の結果が発表されることから、これを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあった。一方、昨日の米株式市場で主要指数が高安まちまちとなる中、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が1％を超す上昇となったことが、東京市場で半導体関連株の株価を支える要因となった。また、為替介入への警戒感は継続しているが、外為市場で1ドル＝155円20銭台と、昨日15時頃と比べ40銭ほど円安・ドル高に振れたことが東京市場で輸出株などの株価を支えた。さらに、内外主要企業の決算発表が本格化しており、好決算や好業績への期待感が株価下支え要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は下げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2024/04/25 09:10 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:サイバーや航空電子などに注目 *09:05JST 個別銘柄戦略:サイバーや航空電子などに注目 昨日24日の米株式市場でNYダウは42.77ドル安の38,460.92、ナスダック総合指数は16.11pt高の15,712.75、シカゴ日経225先物は大阪日中比255円安の38185円。為替は1ドル＝155.20-30円。今日の東京市場では、24年3月期業績見込みを上方修正した名古屋銀<8522>、大垣銀<8361>、第1四半期営業利益が5.2％減となったキヤノン<7751>、上期営業利益が56.0％増となったサイバー<4751>、25年3月期営業利益が41.1％増予想と発表した高純度化<4973>、25年3月期営業利益が17.9％増予想で発行済株式数の23.83％の自社株消却を発表した航空電子<6807>、東証スタンダードでは、25年3月期営業利益が75.9％増予想と発表した75％増予想と発表したFDK<6955>、経営コンサルティング企業と業務資本提携すると発表したNo.1<3562>、中国企業と製造委託基本契約を締結すると発表した倉元<5216>などが物色されそうだ。一方、24年3月期業績見込みを下方修正したエンプラス<6961>、24年12月期売上高・営業利益予想は上方修正だが純利益予想を下方修正したフューチャー<4722>、25年3月期営業利益が14.7％減予想で整合規格不準拠の試験実施の疑義を発表したファナック<6954>、25年3月期営業利益が9.1％減予想と発表したメタウォーター<9551>、東証スタンダードでは、25年3月期営業53.4％減予想と発表した日鋳造<5609>、同じく7.0％減予想と発表したトリニ工<6382>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/04/25 09:05 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～決算を手掛かりとした個別対応に～ *08:58JST 前場に注目すべき3つのポイント～決算を手掛かりとした個別対応に～ 25日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■決算を手掛かりとした個別対応に■パナソニック、24/3下方修正 営業利益 3600億円←4000億円■前場の注目材料：島津製作所、中東・アフリカで「石化向け分析装置」拡販、UAE拠点を拡張■決算を手掛かりとした個別対応に25日の日本株市場は、売り先行で始まった後は、こう着感が強まりやすい相場展開になりそうだ。24日の米国市場は、NYダウが42ドル安、ナスダックは16ポイント高だった。テキサス・インスツルメンツの決算を好感し、半導体セクターの一角に買い戻しの動きが見られた。その後、今週実施されている過去最大規模の国債入札を材料にした長期金利上昇が警戒された。シカゴ日経225先物は大阪比255円安の38185円。円相場は1ドル155円20銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まることになりそうだ。メタ・プラットフォームズは取引終了後に第1四半期決算を発表。1株利益が予想を上回ったが第2四半期の見通しが嫌気され、時間外取引で15％超の急落となった。IBMの決算を受けて8％近く下落して推移しており、ハイテクセクターへの重荷になりそうだ。国内外で主要企業の決算発表が本格化してきたことで、決算内容を見極めたいとする模様眺めムードも強まりやすいところだろう。日経225先物はナイトセッションで一時38000円を下回る場面も見られたが、75日線水準での底堅さが見られていた。昨日の日経平均株価は、900円超の上昇で75日線を突破してきた。本日は利食いに押される格好になりそうだが、同線での底堅さが意識されてくるようだと、押し目待ち狙いの動きもみられそうである。日銀の金融政策決定会合の結果待ちとなろうが、為替市場では1ドル＝155円台に突入してきており、介入に踏み切るボーダーラインとみられる水準を越えてきた。為替介入は想定されているところであり、売り込まれる局面では押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。もっとも、25日の米国ではアルファベットとマイクロソフトの決算発表が控えている。大型テック株の決算に大きく振らされやすい需給状況であるため、短期的な売買にとどまりそうである。決算を手掛かりとした個別対応に向かわせるなか、昨夕発表の決算では、大真空<6962>、シーユーシー<9158>、フューチャー<4722>、FDK<6955>、桜ゴム<5189>、なとり<2922>、高純度化<4973>、ビープラッツ<4381>、トランスG<2342>、航空電子<6807>などが注目される。■パナソニック、24/3下方修正 営業利益 3600億円←4000億円パナソニック<6752>は2024年3月期業績予想の修正を発表。売上高は為替が想定よりも円安で推移したことなどにより、8兆4000億円から8兆5000億円に上方修正した。一方で、営業利益を4000億円から3600億円に下方修正している。エナジーの車載電池事業において過去の製造不具合品対応に関する引当計上があったこと、また、その他の損益として、オートモーティブの一部の事業に関連するのれん減損損失(約100億円）を計上したことや、持分法損益の悪化及び構造改革費用の増加があったため。■前場の注目材料・日経平均は上昇（38460.08、+907.92）・ナスダック総合指数は上昇（15712.75、+16.11）・1ドル＝155.30-40円・SOX指数は上昇（4526.20、+47.40）・米国のインフレ沈静化期待・東証による企業価値向上の要請・島津製作所<7701>中東・アフリカで「石化向け分析装置」拡販、UAE拠点を拡張・ニデック<6594>大型M&A照準、永守氏「1兆円規模も可能」・マクセル<6810>AIで退職リスク予測、失調など適切に対処・日本航空<9201>EBIT3000億円へ、鳥取社長「若い人が挑戦できる会社に」・日立<6501>日立エナジー、変圧器増産で2300億円投資、北欧に新工場・旭化成<3407>カナダにリチウム電池用セパレーター新工場・IHI<7013>IHI原動機、燃料消費率データ改ざん、舶用・陸用エンジン・三井物産<8031>米でサイバー対策参入、現地社に出資、日系照準・デンカ<4061>三菱商事と太陽電池炭素材料で提携、品質向上・量産推進・三菱電機<6503>FA関連攻勢、ショールーム刷新、曲線リニア搬送機器投入・日本信号<6741>双日からインドネシア鉄道事業の第2期も受注・日揮HD<1963>英ファンドに出資、脱炭素技術の提案強化・ナブテスコ<6268>米に技術革新拠点・パナソニックHD <6752>サイクルテックがリコール、電動自転車用バッテリーパック14万個回収・NEC<6701>宇宙新興に出資、英ファンド通じ協業推進・住友化学<4005>医療機器向け開拓、スーパーエンプラ提案・大阪ガス<9532>韓国SKと脱炭素で共同検討、eメタン利活用など・日本ゼオン<4205>川崎工場に共創イノベ拠点、リチウム電池材料を拡充・住友ゴム<5110>東レと、車いす用可搬スロープで開発契約、軽量・高耐久の次世代型・住友化学<4005>韓国に半導体薬品工場、材料研究開発拠点も新設・三菱ケミカルG<4188>成長へ具体策、石化、脱炭素で付加価値創出・戸田建設<1860>シェルターとOEM生産契約、木質耐火部材で☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2024/04/25 08:58 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:07JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、欧州銀行（ECB）による複数回の利上げ後に166円23銭（2024/4/24）まで上昇。米ドル高・円安の進行を受けて、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBの6月利下げ観測・中東情勢の進展は予測困難、ユーロ圏経済の減速懸念・日本銀行は政策金利を0.00-0.10％に引き上げ【ユーロ買い要因】・欧州の景気回復期待・日本銀行は緩和的な金融環境を長期間維持する計画・米欧金利差縮小の可能性 ＜CS＞ 2024/04/25 08:07 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利上昇で円買いは抑制される可能性 *08:05JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利上昇で円買いは抑制される可能性 24日のドル・円は、東京市場では154円73銭から154円97銭まで上昇。欧米市場では154円81銭まで売られた後、一時155円37銭まで上昇し、155円36銭で取引終了。本日25日のドル・円は主に155円台で推移か。米長期金利の上昇を受けて、ドル売り・円買いは抑制される可能性がある。ロイター報道によると、自民党の越智衆議院議員（党金融調査会幹事長）は4月24日、「為替の水準について自民党内で議論は盛り上がっていないが、160円、170円となってくると、経済政策運営の担当者が追加の円安対策など何か手を打たなければならないと考えるかもしれない」、「今は動向を注視し経済への影響を見極める局面」との見方を伝えた。この発言を受けて市場参加者の間からは「為替介入が行われるのは1ドル＝160円超の水準ではないか」との声が聞かれている。日本銀行金融政策決定会合で金融政策の現状維持が決まった場合、一部の市場参加者は「ドル買い・円売りが加速し、月内に160円到達もあり得る」と見ている。 ＜CS＞ 2024/04/25 08:05 注目トピックス　市況・概況 24日の米国市場ダイジェスト：NYダウは42ドル安、ハイテクが下支え *07:58JST 24日の米国市場ダイジェスト：NYダウは42ドル安、ハイテクが下支え ■NY株式：NYダウは42ドル安、ハイテクが下支え米国株式市場はまちまち。ダウ平均は42.77ドル安の38,460.92ドル、ナスダックは16.11ポイント高の15,712.75で取引を終了した。半導体メーカーのテキサス・インスツルメンツ（TXN）の決算を好感し、半導体セクターの買戻しが加速し、寄り付き後、上昇。その後、今週実施されている過去最大規模の国債入札を材料にした長期金利上昇が警戒され失速、相場は一時下落に転じた。終盤にかけ、ハイテクの押し目買いに相場は持ち直したがダウは下落を消せずまちまちで終了。セクター別では、自動車・自動車部品や食品・飲料・タバコが上昇した一方で、運輸が下落した。半導体メーカーのテキサス・インスツルメンツ（TXN）は昨日引け後に発表した決算で、第2四半期の売上高見通しが予想を上回り大きく買われた。玩具メーカーのハズブロ（HAS）は第1四半期決算で在庫状況の改善、コスト削減が奏功し利益率の上昇が好感され、上昇。医薬品メーカーのバイオジェン（BIIB）は第1四半期決算でアルツハイマー型認知症治療薬の伸びがけん引し調整後の1株利益が予想を上回り、上昇。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は低価格モデルを巡る需要増を見込みアナリストが投資判断を引き上げ、上昇した。クレジットカード会社のビザ（V）は1－3月期決算でカード支出が強く、利益が予想を上回り、上昇。航空機メーカーのボーイング（BA）は格付け会社のムーディーズが同社の格付けをジャンク級まで1段階の水準まで引き下げ、見通しをネガティブとしたため売られた。管理医療会社のヒューマナ（HUM）はコストの上昇を理由に25年の見通しを撤回したことが警戒され、下落。ソーシャルメディアのフェイスブック（FB）を運営するメタ・プラットフォームズ（META）は取引終了後に第1四半期決算を発表。1株利益が予想を上回ったが第2四半期の見通しが嫌気され、時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：予想を上回る米経済指標で金利上昇、ドル反発24日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円80銭から155円37銭まで上昇し、155円36銭で引けた。米3月耐久財受注速報値が予想以上に伸びが拡大したほか、過去最大規模の入札実施を受けて長期金利上昇に伴うドル買いに拍車がかかり、さらに心理的節目を突破したためさらにドル買いが加速した。ユーロ・ドルは1.0678ドルへ下落後、1.0707ドルまで上昇し、1.068ドル引けた。ユーロ・円は、165円44銭から166円22銭まで上昇。ポンド・ドルは1.2426ドルから1.2470ドルまで上昇。ドル・スイスは0.9153フランへ上昇後、0.9120フランまで下落した。■NY原油：弱含みで82.81ドル、ドル高を受けて伸び悩むNY原油先物6月限は弱含み（NYMEX原油6月限終値：82.81　↓0.55）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比－0.55ドルの82.81ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは82.44ドル－83.71ドル。アジア市場で83.71ドルまで買われたが、ドル高を受けて伸び悩み、米国市場の後半にかけて82.44ドルまで値下がり。通常取引終了後の時間外取引では82.60ドルを挟んだ水準で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　38.32ドル 　 -0.05ドル（-0.13％）モルガン・スタンレー（MS）　93.85ドル 　 +0.09ドル（+0.09％）ゴールドマン・サックス（GS）423.04ドル 　-0.96ドル（-0.22％）インテル（INTC） 　 　 　 　34.50ドル 　 +0.22ドル（+0.64％）アップル（AAPL） 　 　 　 　169.02ドル 　+2.12ドル（+1.27％）アルファベット（GOOG） 　 　161.10ドル 　+1.18ドル（+0.73％）メタ（META） 　 　 　 　 　 493.50ドル 　-2.60ドル（-0.52％）キャタピラー（CAT） 　 　 　363.52ドル 　+0.27ドル（+0.07％）アルコア（AA） 　 　 　 　　36.08ドル 　 +0.02ドル（+0.05％）ウォルマート（WMT） 　 　 　59.87ドル 　 +0.78ドル（+1.32％） ＜ST＞ 2024/04/25 07:58 注目トピックス　市況・概況 NY原油：弱含みで82.81ドル、ドル高を受けて伸び悩む *07:32JST NY原油：弱含みで82.81ドル、ドル高を受けて伸び悩む NY原油先物6月限は弱含み（NYMEX原油6月限終値：82.81　↓0.55）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比－0.55ドルの82.81ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは82.44ドル－83.71ドル。アジア市場で83.71ドルまで買われたが、ドル高を受けて伸び悩み、米国市場の後半にかけて82.44ドルまで値下がり。通常取引終了後の時間外取引では82.60ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2024/04/25 07:32 注目トピックス　市況・概況 NY金：弱含みで2338.40ドル、ドル高を意識した相場展開に *07:30JST NY金：弱含みで2338.40ドル、ドル高を意識した相場展開に NY金先物6月限は弱含み（COMEX金6月限終値：2338.40　↓3.70）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比－3.70ドルの2338.40ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2324.80－2350.90ドル。ドル高を意識してロンドン市場で2324.80ドルまで売られたが、米国市場の後半にかけて2350.90ドルまで反発。ただ、上値の重さは消えず、通常取引終了後の時間外取引では主に2333ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜CS＞ 2024/04/25 07:30 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：トルコ中央銀行が政策金利発表　米GDP速報値、米中古住宅販売成約指数など *06:30JST 今日の注目スケジュール：トルコ中央銀行が政策金利発表　米GDP速報値、米中古住宅販売成約指数など ＜国内＞08:50　対外・対内証券投資(先週)14:00　景気先行CI指数(2月)　　111.814:00　景気一致指数(2月)　　110.914:30　東京地区百貨店売上高(3月)　　18.5％14:30　全国百貨店売上高(3月)　　14.0％日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)コージンバイオが東証グロースに新規上場(公開価格:1900円)＜海外＞08:00　韓・GDP(1-3月)　2.6％　2.2％17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.23％20:00　ブ・FGV建設コスト(4月)　　0.24％20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　50.00％　50.00％21:30　米・卸売在庫(3月)　0.2％　0.5％21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　21.2万件21:30　米・GDP速報値(1-3月)　2.0％　3.4％23:00　米・中古住宅販売成約指数(3月)　1.0％　1.6％中・北京国際自動車ショー(5月4日まで)米・7年債入札注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2024/04/25 06:30
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