みんかぶニュース コラムニュース一覧
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝エプコ、省エネ事業など大手との合弁会社通じた取り組みに期待
エプコ<2311.T>は、３月７日安値６５０円を底に出直り基調をみせてきた。同社は、給排水設備を中心とした住宅設備の設計・コンサルが主力。東京電力グループと２０１７年に合弁会社ＴＥＰＣＯホームテックを設立し、太陽光発電システムや蓄電池などの省エネ設備の設置工事も展開している。
２２年１２月期は９％増収、営業５％増益の見通し。建材価格高騰などによる新設住宅市場への影響を想定しているものの、省エネ設備に対するニーズ増加やデジタル技術を活用した新規事業の業績貢献を見込んでいる。純利益は大幅減の予想だが、これは前期に計上したＥＮＥＣＨＡＮＧＥ<4169.T>株の一部売却に伴う特別利益の反動によるもの。
配当予想は前期から据え置きの３２円で、足もと利回りは４％超と高水準。同社は東電グループとの合弁のほか、２月には三井物産<8031.T>との間で住宅業界向けクラウドサービスの提供を目的とする合弁会社を設立しており、今後の業容拡大に向けた期待はいっそう高まる。（イ）
出所：MINKABU PRESS
2022/03/25 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝ロランドＤＧ、円安メリットが見込める割安銘柄
ローランド ディー．ジー．<6789.T>は海外での売上高比率が高く、円安メリットが見込める銘柄としてマークしたい。会社側では２２年１２月期通期の連結経常利益予想を前期比２０．０％増の７３億円としているが、想定為替レートは１ドル＝１１３円、１ユーロ＝１２８円であることから業績の上振れ余地が大きいといえそうだ。
同社は業務用プリンター大手で、歯科用加工機なども手掛けている。今期のプリンター事業は、屋内・屋外広告の出力需要の回復に伴い、ハードウェア及びサプライ品の売り上げ増加を想定。デンタル事業もデジタル化が進む新興国地域の販売強化と院内ラボを持つ歯科クリニックへの積極展開などにより増収を見込んでいる。
足もとの株価は下値を切り上げる展開で、チャート上では２５日移動平均線と７５日移動平均線とのゴールデンクロスが視野に入っている状況。ＰＥＲは８．０倍前後と割安感もある。（参）
出所：MINKABU PRESS
2022/03/24 10:00
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＜注目銘柄＞＝シュッピン、時計事業好調でもう一段の上方修正の可能性も
シュッピン<3179.T>は、昨年１０月１９日につけた昨年来高値１３９０円更新が視界に入ってきた。
２月７日に発表した第３四半期累計（２１年４～１２月）決算は、営業利益が２３億３１００万円（前年同期比９９．８％増）と好調だった。特に時計事業が好調で、ロレックスの買い取りを強化し商品ラインアップを拡充したことがユーザーの支持を集めているほか、市場価格の上昇も寄与した。従来は店舗販売が中心だったが、最近では認知度が向上し、ＥＣ売上高も順調に拡大している。
一方のカメラ事業も動画投稿用の機材として購入する人が増加していることに加えて、ＡＩＭＤ（ＡＩによる中古カメラ販売・買取価格の自動アシストシステム）やワン・トゥ・ワンマーケティングの活用で順調に売り上げを伸ばしている。全体の月次売上高も１月が前年同月比６９．９％増、２月が同１８．６％増と順調だ。
会社側では２２年３月期通期業績予想について、１月１７日に上方修正したが、足もとの月次売上高が好調に推移していることを考慮するともう一段の上方修正の可能性もある。２２年３月期営業利益を３０億円強、２３年３月期を同３４億円と見込む調査機関もあり、成長期待を織り込む動きが続きそうだ。（仁）
出所：MINKABU PRESS
2022/03/23 10:00
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＜注目銘柄＞＝モバファク、ＮＦＴ関連の有力株として浮上
モバイルファクトリー<3912.T>は目先戻り足を強めているが、早晩４ケタ大台を地相場とした強調展開が見込まれる。同社はスマートフォン向けに位置情報機能を活用した「位置ゲーム」で実績が高く、主力の「駅メモ！」シリーズなどで需要開拓が進んでいる。
また、昨年７月からＮＦＴ販売用プラットフォーム「ユニマ」を開始しマーケットの耳目を集めた。これは動画・楽曲・アートなどデジタルデータをＮＦＴ化して販売までをワンストップで行えるもので、世界的に市場が広がり始めたメタバース分野でも、今後同社の存在感が高まりそうだ。
２２年１２月期の業績予想について会社側は非開示ながら、増収増益の公算が大きく、営業利益は２ケタ増益も視野に入りそうだ。ＮＦＴ関連の有力株としての見方が浸透すれば、持ち前の人気素地が開花する可能性は高い。昨年４月には１８２３円の高値を形成しているだけに、時価１０００円近辺は値ごろ感が漂う。（桂）
出所：MINKABU PRESS
2022/03/22 10:00
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＜注目銘柄＞＝ヨシックス、２期ぶりの復配を評価
ヨシックスホールディングス<3221.T>に注目したい。同社は本格職人握り居酒屋「や台ずし」や２８０円均一の「ニパチ」など低価格設定の居酒屋チェーンを展開。２１年３月期期末の店舗数３２７店、売上高９６億９７００万円に対して、中期的には５００店舗、売上高３００億円を目指している。昨年１０月には関東に地盤を持つ店舗内装会社を買収し、これによりグループ外顧客との取り引きを強化するとともに、首都圏におけるスピーディーかつ低コストの出店が可能となった。
新型コロナウイルス対策として実施されてきた「まん延防止等重点措置」解除も決定されたことから、同社を含めコロナ禍の影響を大きく受けた飲食関連銘柄には追い風が期待できる。１５日に、２２年３月期末に１２円の配当を実施する２期ぶりの復配を発表。先行きはフシ目の２５００円を突破し３０００円を目指す展開が期待される。（れい）
出所：MINKABU PRESS
2022/03/18 10:00
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＜注目銘柄＞＝アルチザ、通信事業者による５Ｇの研究開発や設備投資が追い風
アルチザネットワークス<6778.T>はモバイルネットワークソリューション（移動体通信関連）が主力事業。国内大手通信事業者が２０２０年３月に５Ｇの商用サービスを開始し、積極的な研究開発や設備投資を続けていることが追い風となっている。
こうしたなか、３月３日には２２年７月期通期の連結経常利益予想を従来の８億８４００万円から１３億８４００万円（会計基準変更のため前期との比較なし）に上方修正。売上高予想は従来通り４５億円で据え置いたが、採算面で寄与度の高いモバイルネットワークソリューションの国内向け販売でソフトウエア製品の占める割合が上昇し、売上総利益が増加することが利益面に寄与するとしている。
株価は３月４日に直近高値１３８０円をつけたあとは上げ一服商状となっているが、足もとでは２５日移動平均線と７５日移動平均線とのゴールデンクロスが視野に入り、仕切り直しの様相となっている。（参）
出所：MINKABU PRESS
2022/03/17 10:00
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＜注目銘柄＞＝バイセル、ｔｏＣ販売強化による利益率改善に期待
ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<7685.T>が、２月２４日安値２１６３円を底に出直り基調へと向かい始めている。
同社は、着物や貴金属などの高価格品を自宅に訪問して買い取り、買い取った商品を古物市場やオークションで卸販売している。２月１４日に発表した２１年１２月期連結業績は、２２年１２月期以降のｔｏＣ販売比率向上を狙った在庫の戦略的な繰り越しで売上高は２４７億８９００万円（前の期比６７．９％増）と計画（２５２億円）未達となったものの、経常利益は２２億９５００万円（同２．５倍）と計画（２２億円）を上回って着地した。
２２年１２月期業績予想は、足もとで出張買取へのニーズが高まっていることから人材採用を大幅に増やす予定だが、ｔｏＣ販売強化による利益率改善が期待でき、売上高３２５億円（前期比３１．１％増）、経常利益３０億４０００万円（同３２．４％増）を見込む。２４年１２月期に売上高４６５億円、経常利益６０億円を目指す中期経営計画を進行中だが、バイセル単体とタイムレス社の既存事業のオーガニック成長による目標数字で過大感はなく、達成は十分に可能だろう。（温羅）
出所：MINKABU PRESS
2022/03/16 10:00
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＜注目銘柄＞＝星和電、多孔質炭素材料開発と指標面でも超割安圏で見直しへ
星和電機<6748.T>の５００円絡みは底値買い対象として面白そうだ。同社は高速道路の情報表示システムをはじめとする情報機器のほか、プラント関連の防爆照明機器、また電磁ノイズを遮断する製品の開発などを手掛け、高い技術力に定評がある。
今年１月に岡山大学や関西学院大学などと共同で多孔質炭素材料の開発に成功したと発表した。同材料は電気二重層キャパシタの電極に用いることで高容量化を実現、今後はエネルギー貯蔵デバイス電極材料や燃料電池触媒担体の開発につながるものとして、期待がかかっている。
株価はこの発表を受けて急騰したが、その後は全体相場の波乱もあって“往って来い”の状態となっている。しかし、時価予想ＰＥＲが７倍台で、ＰＢＲは０．５倍前後と超割安圏にあり、テクニカル的にも５日・２５日移動平均線のゴールデンクロスが接近しているタイミングにあるだけに、ここは買い好機に映る。（桂）
出所：MINKABU PRESS
2022/03/15 10:00
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＜注目銘柄＞＝野村総研、調整一巡から再浮上機運
野村総合研究所<4307.T>に注目したい。同社はシステム構築大手で、金融や流通に強みを持つ。ウクライナ危機による地政学リスクからの影響は小さく、株価には再評価機運が膨らんでいる。デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）需要の拡大で２２年３月期の連結営業利益は前期比３１．３％増の１０６０億円と最高益の見込み。２３年３月期の同利益も１１８０億円前後と連続増益が予想されている。
軟調相場が続くなか、同社株も昨年１２月の５１７０円から２月安値３６８５円まで３割近い下落を経て、反発機運が強まっている。ＤＸ関連の有力株として調整一巡からの反騰が見込め、再び５０００円を目指す展開に移ろう。（地和）
出所：MINKABU PRESS
2022/03/14 10:00
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＜注目銘柄＞＝ワイエイシイ、好業績・割安で好チャートも光る
ワイエイシイホールディングス<6298.T>に注目したい。年初からの全体下げ相場に抗し、チャートの形も崩れていない。同社は各種自動化機器の中堅で、直近１０日には人工透析装置や自動紙包装機など新製品３品を２０２２年度から本格投入することを明らかにしており、今後の業績貢献への期待が高まる。
今年１月に２２年３月期営業利益見通しの上方修正を発表し、前期比２．５倍の１８億円を予想。足もと、サプライチェーンの混乱や部材・物流費高騰の影響があるものの、引き続き半導体や自動車、５Ｇ分野向けの旺盛な需要を背景に業績は好調だ。あわせて配当予想の増額も発表し、年３６円（前期２０円）とする方針を示した。
株価は昨年末に上げ足を強め、今年に入ってからは１０００円近辺を横に走る２００日移動平均線をサポートにしっかりの展開。２月にはマグネシウム電池の量産体制整備に着手したことを明らかにし、これを受けて１３４６円の高値をつけている。業績好調に加え、ＰＢＲ１倍割れで配当利回りは３％台、なおかつ全体相場にツレ安しておらず、いまの地合いのなかで投資妙味が際立っている。（イ）
出所：MINKABU PRESS
2022/03/11 10:00
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＜注目銘柄＞＝メドレー、顧客事業所数の最大化とＡＲＰＵの改善に注力
メドレー<4480.T>は、医療ヘルスケア領域向け人材採用システムなどを運営する「人材プラットフォーム事業」が主力。また、オンライン診療システムや診療所向け電子カルテなどを展開する「医療プラットフォーム事業」も手掛けている。
医療ヘルスケア業界は慢性的な人材不足という課題を抱えているほか、医療の複雑化でデジタル活用の必然性が高まっている。こうしたなか、同社は顧客事業所数の最大化とＡＲＰＵ（顧客事業所当たりの売上額）の改善を基本戦略として掲げ、２２年１２月期通期の連結経常利益は前期比２１．１％増の９億円を見込んでいる。
株価は調整局面が続いているが、マザーズ市場の地合いが改善すれば好業績が改めて見直されそうで、ここは仕込み好機と捉えたい。（参）
出所：MINKABU PRESS
2022/03/10 10:00
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＜注目銘柄＞＝エムスリー、業績拡大期待強く下値拾い好機
エムスリー<2413.T>は、昨年１０月下旬以降の株価下落で過度な成長期待が修正されたとの見方が強まっており、時価水準は下値拾いの好機ととらえたい。
同社は、国内医師の大部分が会員登録する日本最大級の医療従事者専門サイト「ｍ３．ｃｏｍ」の運営が主な事業。会員に医療情報などを無料で提供する一方、会員基盤を利用した製薬会社向けマーケティング支援や治験支援などで収益を得ている。
足もとでは、製薬会社向けのマーケティング支援が順調に拡大しており、従来のコンテンツ収入中心からコンサルティング重視へのシフトが進むことで高付加価値化につながり、中期的な成長に貢献する見通し。これら製薬分野のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）に加えて、医療現場のＤＸ化も電子カルテの導入拡大などにつながる。
足もとは先行的な人員増強が収益を圧迫しているものの、業績拡大期待は強く、これが株価を押し上げよう。（仁）
出所：MINKABU PRESS
2022/03/09 10:00
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＜注目銘柄＞＝オリンパス、内視鏡世界トップで成長性再評価へ
オリンパス<7733.T>は、全体相場の波乱に巻き込まれ目先大きく水準を切り下げているが、上場来高値から２割以上下押した時価２１００円近辺は買い場と判断される。
内視鏡で世界トップシェアを有し、ニッチトップ企業としてマーケットの注目度が高い。２２年３月期第３四半期は、新型コロナウイルスの影響が一巡し、病院での検査ニーズが高まったことを背景に内視鏡が好調に伸びて、収益を押し上げる形となった。営業利益段階で前年同期比６８％増の１０８９億円と高変化を示している。また、通期営業利益は前期比７６％増の１４４０億円を見込んでおり、０８年３月期以来の過去最高利益更新が濃厚だ。
株価は昨年１１月８日に上場来高値２７４１円をつけたが、足もとの業績もさることながら、今後の成長性を評価して買われていた部分も大きい。成長性という観点ではその時と現在で何ら変化はなく、早晩見直し買いが期待できる。（桂）
出所：MINKABU PRESS
2022/03/08 10:00
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＜注目銘柄＞＝しまむら、低価格路線を再評価
しまむら<8227.T>に注目したい。同社は低価格のファッション衣料店を全国展開している。既存店の月次販売が好調で、昨年１１月以降は前年同月比でプラス基調を継続。今年１月は１０．７％増、２月は５．１％増を記録している。全国各地で強い冷え込みが続いたことなどが追い風となった。２２年２月期の連結営業利益は前期比２０．１％増の４５６億８４００万円の見込みだが、市場には４７０億円前後への増額観測もある。
全体相場が軟調となるなか、株価は１万円近辺で底堅く推移。食品の値上がりなどで節約志向が強まるなか、同社の低価格路線は再評価されそうだ。株価は、昨年９月高値１万９６０円更新からの一段高が見込める。（地和）
出所：MINKABU PRESS
2022/03/07 10:00
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＜注目銘柄＞＝カワチ薬品、生活防衛関連として注目集める
カワチ薬品<2664.T>に注目したい。同社は北関東・東北にドラッグチェーンを展開。円安・資源高を背景にインフレ懸念が強まるなか、安さや品揃えを売りにしている生活防衛関連株として存在感が高まっている。
１月に発表した２２年３月期第３四半期累計（２１年３月１６日～１２月１５日）の連結業績で、純利益は４６億３４００万円（前年同期比２５．８％減）となったが、通期計画に対する進捗率は８０％と順調に推移している。
巣ごもり需要が一巡し今期は減益見通しにあることで、株価も昨年５月以降は２１００～２４００円のボックス圏推移を続けてきた。しかし、ここにきてボックス圏上限をブレークする動きをみせている。足もとでは上昇基調を強めているが、ＰＥＲ９倍台、ＰＢＲ０．５倍台と割安感が強く再評価の余地は大きい。（れい）
出所：MINKABU PRESS
2022/03/04 10:04
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＜注目銘柄＞＝セルム、中期経営計画を前倒し達成へ
セルム<7367.T>は企業内研修や人材・組織開発コンサルティングなどを展開。足もとではコロナ禍で昨年度に実施が見送られていた階層別研修やミドルマネジメント研修を受注するケースが増えているほか、アフターコロナを見据えた企業の戦略投資ニーズが高まっている。
こうしたなか、２月１０日に発表された２２年３月期第３四半期累計（２１年４～１２月）の連結決算は、営業利益が前年同期比２．６倍の７億９００万円で着地。通期計画（７億２１００万円）に対する進捗率は９８．３％となった。２４年３月期の営業利益目標を７億１０００万円とする中期経営計画は前倒しで達成される見通しで、修正計画を通期決算時に発表する予定だ。
株価は１月２８日につけた上場来安値６８４円で底入れ。２５日移動平均線と７５日移動平均線とのゴールデンクロスが視野に入るなどテクニカル妙味が高まっている。（参）
出所：MINKABU PRESS
2022/03/03 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝アウトソシン、ＯＴＴＯが中期成長に貢献
アウトソーシング<2427.T>が底値圏でのもみ合いから上放れの気配をみせている。
２月１８日に発表した２２年１２月期連結業績予想は、上期は営業利益１０５億円（前年同期比９．７％減）と減益を予想しているものの、通期では同３２０億円（前期比３２．３％増）と大幅増益を見込む。国内製造系アウトソーシング事業で、前期からの自動車メーカーの減産の影響が続くとみているものの、第２四半期には解消される見通し。国内技術系アウトソーシング事業も多くの産業でエンジニアニーズが引き続き高く受注の好環境が続く。採用コストの増加も予想されるが、それを考慮しても下期からの業績急回復は期待が持てる。
また、２０１８年に連結子会社化したオランダＯＴＴＯグループも主力のｅコマース物流向け派遣が好調に推移している点にも注目。ＯＴＴＯ社に関しては１月に残余株式を追加取得したことから今後の機動的な事業展開にも期待でき、中期成長に貢献しよう。２３年１２月期には営業利益３９０億円台、２４年１２月期には同４５０億円台を予想する調査機関もある。（仁）
出所：MINKABU PRESS
2022/03/02 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝湖北工業、ニッチトップの典型で成長期待膨らむ
湖北工業<6524.T>は戻り足鮮明、５日・２５日移動平均線のゴールデンクロス示現で一段の上値追いが期待され、７０００円近辺は強気に対処したい。同社は昨年１２月２１日に東証２部市場に新規上場したニューフェースで、光海底ケーブル（光ファイバー）向け光部品・デバイスとアルミ電解コンデンサー用のリード端子の製造販売を二本柱とするユニークな企業だ。
ここ数年の業績推移をみると２０年１２月期の営業利益が前の期比７４％増の２５億７７００万円、そして２１年１２月期はそこから更に６０％増益の４１億２６００万円と急拡大を果たした。２２年１２月期については前期比４．５％増の４３億１１００万円予想と伸びが鈍化する見通しながら、成長の踊り場として捉えられる。特定分野で高シェアの商品を展開するニッチトップ企業として、中期的な収益成長への期待は強い。
株価は１月１２日に９５５０円の高値をつけた後大幅な調整を強いられたが、２月１８日のザラ場安値４７７０円で底入れを確認、１月末の戻り高値７４８０円を通過点に中勢８０００円台への戻りが有力視される。（桂）
出所：MINKABU PRESS
2022/03/01 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝クレハ、車載電池向け樹脂が好調
クレハ<4023.T>に注目したい。同社は今月初旬に２２年３月期の連結営業利益を従来予想の１９５億円から２３０億円（前期比３３％増）に増額修正した。車載リチウムイオン電池の正極材に使うフッ化ビニリデン樹脂（ＰＶＤＦ）や、樹脂製品事業の「ＮＥＷクレラップ」などが好調だ。特に、同社は電気自動車（ＥＶ）用などで伸びるＰＶＤＦでは世界シェア４割を誇り、中国や韓国電池メーカー向けの需要が拡大している。
市場には、来期の同利益は２６０億円前後への連続増益予想が出ている。全般相場が軟調となるなか、株価は高値圏で推移。今期予想連結ＰＥＲ１０倍台と再評価余地は大きく、先行き１万円乗せが見込める。（地和）
出所：MINKABU PRESS
2022/02/28 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝サワイＧＨＤ、全体波乱相場のなか医薬品株に強み
サワイグループホールディングス<4887.T>は後発医薬品大手。前身となる沢井製薬の単独株式移転により昨春設立された。ここ全体相場は、ウクライナ情勢を巡って不安定な値動きを余儀なくされているが、こうした場面で底堅さを発揮するディフェンシブ銘柄、なかでも医薬品株に注目したい。
同社の２１年４～１２月期決算は営業利益が２３９億３６００万円（前年同期２２８億５０００万円）で着地、通期計画の２６４億円に対する進捗率は９割に達している。薬価改定や他社の供給停止に伴う出荷調整があったものの、製品の売り上げ増加などが寄与し堅調に推移した。
株価は昨年１１月に上期決算を受けて大きく下落し、その後は４２００～４６００円のレンジでもみ合いを続けている。年１３０円（中間・期末各６５円）の配当を見込んでおり、足もと利回りは３％前後。一方でＰＢＲは１倍割れ水準にあり、株価指標面での割安感は強い。（イ）
出所：MINKABU PRESS
2022/02/25 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝クレスコ、中期計画の達成に向け順調に推移
クレスコ<4674.T>は受託によるソフト開発が主力。現在推進している長期ビジョンの最初のステップとなる「中期経営計画２０２３」では、２４年３月期の数値目標として連結売上高５００億円、連結営業利益５０億円を掲げている。
足もと業績は堅調で、２２年３月期第３四半期累計（２１年４～１２月）の連結営業利益は前年同期比３７．９％増の３２億９２００万円で着地。「運輸」「人材紹介・人材派遣」「旅行・ホテル」「建設・不動産」の各分野で受注が回復したほか、「保険」分野で大型案件を受注したことや「機械・エレクトロニクス」分野の案件が増加したことが寄与した。通期の営業利益見通しは３８億５０００万円と従来計画を据え置いているものの、進捗率は８５．５％に達している。
株価は１月４日に戻り高値２１４２円をつけたあと調整色を強めたが、１７００円を下回る水準では値ごろ感が意識されやすい様子。５日移動平均線と２５日移動平均線とのゴールデンクロスをきっかけにリバウンドが期待できそうだ。（参）
出所：MINKABU PRESS
2022/02/24 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝旭ダイヤ、半導体向け電着ダイヤモンドワイヤーに期待
旭ダイヤモンド工業<6140.T>の６００円割れ水準は逆張り対象として妙味がある。ダイヤモンド工具の専業メーカーで、シリコンウエハー向け研削工具は世界的に需要旺盛な半導体関連の案件獲得が進んでいる。とりわけ同社が手掛ける固定砥粒方式の電着ダイヤモンドワイヤーは、今後の収益貢献に向けて期待が大きい。２２年３月期業績は期中２度にわたる増額修正を経て、営業利益段階で２５億４０００万円（前期は７億３２００万円の赤字）と急回復が見込まれている。
株価は昨年９月２７日に７４３円の高値に買われた後は冴えず、大幅な調整を強いられる形となっているが、時価予想ＰＥＲは１２倍台で、ＰＢＲは会社解散価値の半値近い水準である０．５倍台と割安感が非常に強い。ここからの下値リスクは限定的と思われ、押し目は強気に買い下がっておきたい。リバウンドに転じれば、年初につけた戻り高値６７３円が上値目標となる。（桂）
出所：MINKABU PRESS
2022/02/22 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝クイック、人材サービス事業が好調
クイック<4318.T>に注目したい。同社は専門職の人材紹介・派遣を中心に人材サービスを展開している。１月末に２２年３月期連結業績の増額修正を発表し、連結営業利益を２４億８６００万円から３２億５７００万円（前期比７４．５％増）に見直した。医療・福祉分野や建設、製薬などの人材採用ニーズが強く、求人広告ニーズも回復している。２３年３月期の同利益は３６億円前後への連続最高益が見込める。
今期業績予想の増額修正をきっかけに株価は一気に上昇したが、予想連結ＰＥＲは１３倍前後、配当利回りは３．１％前後の水準にありなお再評価余地は大きい。２月高値１６８８円を奪回後、一段高が期待できる。（地和）
出所：MINKABU PRESS
2022/02/21 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝シノケンＧ、高入居率を背景に新規受注は増加基調
シノケングループ<8909.T>に注目したい。投資用アパート、マンションなど不動産の開発・販売などを手掛けており、高入居率を背景にアパートの新規受注（契約）は増加基調で業績は順調に推移している。
１４日に発表した２２年１２月期の連結営業利益予想は９８億円（前期比９．５％増）を見込んでいる。単身世帯が増加傾向にあるなか、投資用不動産セールス事業は、個人向けに加えて法人向けの販売チャネルとしてＲＥＩＴ向け開発を進めており、安定的投資商品として引き続き底堅い需要が見込まれている。また、昨年１１月にシノケン・アセット・マネジメント・インドネシアが投資一任運用サービスを開始し手数料収入の通期寄与も期待される。
株価は１月６日に昨年来安値の９０１円をつけて以降、戻り歩調をみせている。ＰＢＲは０．７倍台でＰＥＲ５倍台と割安感が強く、押し目買いで対処したい。（れい）
出所：MINKABU PRESS
2022/02/18 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝ハリマ化成Ｇ、第３四半期経常益の高進捗を評価へ
ハリマ化成グループ<4410.T>は１月３１日、２２年３月期第３四半期累計（２１年４～１２月）の連結経常利益が前年同期比５．０倍の３２億５００万円になったと発表。通期計画の３５億円に対する進捗率は９１．６％となっており、今期予想は上方修正される可能性が高い。
通販市場の拡大を受けて宛名用ラベルシールに使用される粘着剤用樹脂の販売が世界的に好調なほか、製紙用薬品も紙・板紙の需要増を追い風に売り上げが伸長。また、電子材料事業や樹脂化成品事業が堅調に推移していることも好業績につながっている。４月には独ヘンケル社のはんだ付け材料事業に係る商権・資産などを取得する予定で、今後の業績への寄与が見込まれる。
株価は戻りの鈍い展開が続いていたものの、２月１６日には中期トレンドを示す７５日移動平均線を突破。ＰＥＲやＰＢＲには割安感もあり、改めて業績の高進捗が評価される場面がありそうだ。（参）
出所：MINKABU PRESS
2022/02/17 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝エスエムエス、キャリア事業とカイポケ事業の成長に注目
エス・エム・エス<2175.T>は株式市場全体のグロース株調整の影響を受け今年に入り下落していたが、１月２８日安値２８６１円を底に出直り歩調を強めている。
キャリア事業とカイポケ事業（介護事業者分野）の成長に注目したい。キャリア分野では新型コロナウイルスの影響を受けたことが成長率を一時的に押し下げたが、受注活動へのコロナ禍の影響は緩和傾向にある。同社では来期の成長を見据えてキャリアパートナーを追加採用していることから、来期以降の業績に寄与しよう。また、カイポケ事業は順調に拠点数及び単価上昇が続いており、今後も介護事業者におけるデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）化の余地は大きいとみられることから、成長余力は大きい。両事業が牽引役となり、中長期で業績を拡大させそうだ。
１月３１日に発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算は、営業利益３８億９５００万円（前年同期比２１．０％増）となった。なお、２２年３月期通期業績予想は営業利益６２億５００万円（前期比１３．４％増）を見込む。更に２３年３月期は営業利益７５億円を見込む調査機関もある。（仁）
出所：MINKABU PRESS
2022/02/16 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝東洋水、値上げ効果が本格寄与へ
東洋水産<2875.T>に注目したい。同社は即席麺の大手で加工・冷凍食品でも高実績を誇る。小麦や食用油などの高騰を背景に「マルちゃん 生めん・具材類」の価格を４月から値上げすることを発表している。２２年３月期の連結営業利益は前期比１２．２％減の３２０億円の減益見通し。原材料価格の上昇などの影響が響く。ただ、米国での更なる値上げも見込まれており、業績は来期以降の増益基調回復が予想されている。
市場では、値上げ効果で２３年３月期の同利益は３６０億円前後へ回復するとみられている。株価は１月高値５２１０円をつけた後は調整局面にあるが、来期以降の業績回復を評価し、反騰局面入りが期待できる。（地和）
出所：MINKABU PRESS
2022/02/14 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝カーリットＨ、電池開発の活発化や半導体向け需要の拡大が追い風
カーリットホールディングス<4275.T>は化学品事業が主力で、産業用爆薬やロケット推進薬のほか、電気自動車（ＥＶ）に使用されるリチウムイオン二次電池などの各種試験の受託を展開。また、半導体用シリコンウエハーの製造・販売も手掛けている。
電池開発の活発化や半導体向け需要の拡大が追い風となっており、２月３日には２２年３月期通期の連結経常利益予想を前期比４４．１％増の２５億５０００万円（従来予想は２３億円）に上方修正。あわせて、期末一括配当を従来計画比４円増額の１６円（前期は１２円）とする方針を示している。
株価は１月２７日につけた直近安値６４４円を底に下値を切り上げる展開で、足もとでは２５日移動平均線と７５日移動平均線が接近。ＰＥＲやＰＢＲには割安感もあり、戻りを試す展開が期待できそうだ。（参）
出所：MINKABU PRESS
2022/02/10 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞＝コーテクＨＤ、大型タイトルの寄与で増益基調継続へ
コーエーテクモホールディングス<3635.T>は、２月２日安値３８８０円を底に徐々に下値を切り上げつつある。
１月３１日の取引終了後、２２年３月期の連結業績予想について、営業利益を２４５億円から３１５億円（前期比２９．１％増）へ上方修正した。スマートフォンゲームで、国内及びアジア各地域で配信中のＩＰ許諾タイトル「三国志・戦略版」（国内では「三國志 真戦」）が、中国でのキャンペーンや各地域でのアップデートにより好調を維持しているほか、国内及び台湾・香港・マカオ地域で配信中の自社開発スマホゲーム「三國志 覇道」で新規イベントを開始するなど各種施策に取り組んだことが寄与。また、パッケージゲームでも、複数の新作やリマスター版を発売し、リピート販売も堅調だった。
同社はこれまで「無双」シリーズでのコラボ展開などに注力してきたが、今後は「仁王」やモバイルゲームもラインアップに加えられるとみられ、更なる拡大に期待ができる。注目は２２年３月にリリース予定の「ＳＴＲＡＮＧＥＲ ＯＦ ＰＡＲＡＤＩＳＥ ＦＩＮＡＬ ＦＡＮＴＡＳＹ ＯＲＩＧＩＮ」。また２３年３月期には三國志のアクションゲームが発売される可能性があり、増益基調継続が期待できよう。（仁）
出所：MINKABU PRESS
2022/02/09 10:00
みんかぶニュース コラム
＜注目銘柄＞長瀬産、半導体や自動車関連の需要取り込み成長続く
長瀬産業<8012.T>は５日・２５日移動平均線のゴールデンクロスが接近、目先押し目形成も上値追い基調は継続し、昨年９月中旬につけた昨年来高値２０２６円奪回を目指す展開が期待される。
染料や合成樹脂など化学品の専門商社でハイテク業界や自動車業界のほか食品業界なども顧客対象とし、幅広いニーズに対応している。世界的に高水準な自動車販売や、設備投資が活発な半導体関連分野でも商機を捉えている。２０１９年に買収した米食品開発・製造会社は今春に新工場が完成し生産能力が倍増する見通しで、同社への中期的な収益恩恵が高まりそうだ。
２２年３月期は営業利益が前期比３７％増の３００億円と大幅増益を見込み、過去最高利益更新となるが、進捗率からみて一段の上振れが濃厚とみられる。あす９日に決算発表を控えており、目先思惑も高まる場面だ。ＰＥＲなど株価指標面からも割安で、決算発表通過後の株価動向をみてから買い参戦するのも一法。（桂）
出所：MINKABU PRESS
2022/02/08 10:00